2003.2月中 海外市場 需要 展望

2003. 2

海外調査팀

KOTRA

=  목   차   =

◐ 전망요약................................................................. 1

1. 우리상품에 대한 해외시장 수요전망................... 5

2. 수출관련 바이어동향.......................................... 11

3. 바잉오피스 동향................................................. 15

1. 우리상품에 대한 해외시장 수요전망

□ 해외시장 전체 수요

□ KOTRA가 해외무역관을 통하여 조사한 바에 따르면 해외시장       전체수요는 미-이라크간 전쟁 발발 가능성 고조, 경기 불안에       도 불구, 북미, 중국, 일본, 중남미, CIS에서의 수입수요 증가       로 2003. 2월에는 10∼11% 범위 내에서 증가 전망

□ 2월중 지역별로는 북미는 금월중 대 이라크전 발발 가능성과       각종 경제지표의 악화가운데서도 전년 동월 수입규모가 급격       히 감소한 것에 따른 기술적 반등으로 증가세가 뚜렷하며, 중       국(중화권)은 그간의 호조세가 지속될 것으로 예상. 아시아대       양주는 세계경제 불안에 따라 수입규모 보합이, 유럽도 국제       정세 불안 및 원유가격 상승에 따라 부진을, 일본은 전년 2월       의 대폭적인 수입감소에 대한 기술적 반등으로 큰폭의 증가를       보일 것으로 전망. 중동아프리카는 전쟁 위험은 고조되나 고       유가에 따른 오일달러 비축으로 소폭 증가를, 중남미는 경기       회복에 대한 기대감으로 수입수요 확대가, CIS는 경제성장세       지속에 따른 소득 증대로 증가 전망

□ 해외시장에서의 우리상품에 대한 수요

□ KOTRA 해외 무역관에서 현지바이어 519개사, 주재상사 303       개사를 접촉 조사한 바에 의하면 2003.2월중 우리상품에 대한       수요는 자동차, 자동차부품 및 타이어의 꾸준한 성장세, 무선       통신기기, 디지털가전기기의 견조한 수요 지속, 반도체의 상       승기 진입, 석유화학제품의 호조, 인도예정 선박의 증가 등에       힘입어 전년동월대비 21∼23% 증가할 것으로 전망

【 권역별 한국상품 수요 전망치 】
		2003.2월 수요 (U$백만)	2003.2월 수요 (증감)
	아시아.대양주	2,321 ∼ 2,360	18∼20%
	중화권(중국,대만,홍콩)	3,186 ∼ 3,260	30∼33%
	북미	2,834 ∼ 2,858	18∼19%
	구주	2,159 ∼ 2,194	23∼25%
	일본	1,310 ∼ 1,322	23∼24%
	중동.아프리카	803 ∼ 817	14∼16%
	중남미	611	8%
	CIS	122	15%
	전체	13,300∼13,500	21∼23%
* 주1 : 증감률은 전년동월 대비임 ** 주2 : 한국상품에 대한 해외수요를 추정 계량화한 것으로 실제 수출액과는 다소 상이할 수 있음. □ 2003.2월중 지역별 전망 - 매우호조 : 중국(중화권), 아시아.대양주, 북미, 구주, 일본, 중동.아프리카, CIS - 호 조 : 중남미

□ 2003.2월중 품목별 전망

- 매우호조 : 자동차, 무선통신기기, 타이어, 자동차부품,

가전기기, 반도체, 플라스틱제품, 석유화학제품,

철강제품

- 호    조 : 일반기계, 선박

- 부    진 : 컴퓨터, 섬유류

2. 수출관련 바이어 동향

□ 수출인콰이어리 동향

□ 2003. 1월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출인콰이어리 건       수는 883건으로 전년동월 대비 93.6%의 높은 증가율을 보이고       있어 금년도 수출전망을 밝게 하고 있음.

□ 지역별 비중은 중동아프리카가 29.2%로 가장 높고 중남미         13.5%, 북미 12.3%, 유럽 12.3%, 아시아대양주 12.1%순

□ KOTRA 해외시장조사 의뢰건수 동향

□ 2003. 1월중 국내업체의 해외시장조사 의뢰건수는 224건으로       전년 동월의 973건 대비 감소세를 기록함.

□ 지역별로는 유럽에 대한 조사의뢰가 전체의 29.9%로 가장 높았으며, 그 다음이 아시아.대양주 17.9%, 중화권 14.3%, 북미 11.2%의 순으로 이들 지역에 대한 수출업체의 해외시장 개척 노력이 활발함을 알 수 있음.

□ 품목별로는 일반기계의 비중이 20.1%로 가장 높았으며, 이어

컴퓨터 및 통신, 가전기기, 섬유류의 순

□  KOTRA 방한바이어 동향

□ 2003. 1월중 방한 바이어수 (시책 또는 초청에 의해 유치한        바이어 15명을 제외한 자발적 개별 방한 바이어 숫자임.)는        34명으로 전년동월보다 9.7%의 증가를 나타냄. 지역별로는 북       미가 55.9%로 가장 많고, 중남미 14.7%, 유럽 14.7%, 일본         5.9% 및 CIS 5.9% 순임.

3. 바잉오피스 전망

□ 마이클 제럴드, 패시픽 바잉 앤드 마케팅 서비스 등 국내진    출 유력 바잉오피스를 대상으로 실시한 2월중 한국상품 구매   전망 설문조사에 의하면 전체 응답자 (28개사)의 60%가 2월   중 구매를 확대할 것, 20%는 전월 수준으로 유지할 것이라고   답했으며, 20% 정도는 줄일 것이라고 답변하여 전월보다 활발   한 구매 양상을 보일 것으로 전망

□ 품목별로는 전자제품, 기계류, 철강제품, 잡제품은 전월보다 증       가하고 의류는 전월보다 감소할 것이라고 응답.

1. 우리상품에 대한 해외시장 수요전망

□ 조사대상

□ 전체수입수요 : 무역관 주재국별 주요 경제지표

□ 우리나라 제품에 대한 수입수요

우리나라 수출의 75%가량을 점하는 13대 수출 주력품목

해외바이어 총 519개사와 현지 주재상사 303개사

□ 조사방법

□ 전체수입수요 : 경기동향 분석을 통한 주재국 수입수요 예측

□ 우리나라 제품에 대한 수요 : 조사대상에 직접문의

□ 조사결과

□ 전체수입수요

- 2월 전망 : 전년동월 대비 10∼11% 증가

□ 우리상품에 대한 수요

- 2월 전망 : 전년동월 대비 21∼23% 증가

① 우리상품에 대한 지역별 수요전망

□ 북미는 유가급등 및 달러 약세로 인한 대미수출가격 상승 우려	에도 불구, 미국의 전체수입액이 지속적으로 증가세를 띄고 있	고, 글로벌 아웃소싱 추세 확대, 한국의 주력제품에 대한 인지도	상승 등으로 대한 수입이 매우 호조를 보일 전망이며, 특히 우	리의 주력품목인 무선통신기기, 반도체, 타이어, 자동차부품의	수입 증가세가 두드러지고 있으며, 자동차, 석유화학의 수요도	지속될 전망이며, 중국(중화권)은 WTO가입에 따른 개방, 서부	대개발, 베이징 올림픽, 상하이 엑스포 등 대규모 사회간접자본	건설에 따른 수요에 힘입어 대한 수요도 호조 지속 전망

□ 아시아대양주는 태국, 말련, 베트남 등 아시아 개도국의 경제가         호조세를 지속함에 따라 우리의 수출도 증가세가 지속되고, 미-	베트남 무역협정 발효 이후 우리기업의 대베트남 투자진출 확대	에 따른 기계설비, 원부자재 등의 수출확대로 미-이라크 전쟁발        발 가능성에 따른 소비심리 위축 가능성에도 불구, 호조가 예상        되며, CIS는 러시아내 전체적인 한국 이미지 상승, 러시아의 수	입 수요 급증 등으로 석유화학, 플라스틱제품, IT제품 등을 중심	으로 대러 수출이 강세를 보일 전망

□ 유럽은 유로화 강세에 따른 수입상품 구매력 증가, 월드컵 이후     국가이미지 개선, 동유럽의 경제성장에 따른 수입수요 증가 등     호재 요인으로, 이라크 사태, 북핵문제, 유럽 주요국의 내수부진     에도 불구, 호조가 예상되며, 일본은 지난해 2월 일본의 극심한     대한 수입감소에 대한 기술적 반등과 일본자체의 수출증가에 따     른 원부자재 수입수요 증가로 매우 호조를	보일 것으로 전망

□ 중동아프리카지역은 중동산유국의 경우 걸프지역 긴장 고조에도 불구 고유가로 인한 수입여력 증가로 우리의 대중동 수출도 호조가 예상되며, 아프리카는 선박이 전체 수출비중의 57%를 차지하는 특성상 금년도에는 선박 인도물량이 전년에 비해 적어 다소 부진이 예상되나, 중동.아프리카 전체적으로는 호조를 보일 것으로 전망

□ 중남미는 멕시코, 브라질 등 주요국의 경제회복 기대 및 한-칠레 FTA 체결에 따른 교역량 확대 등으로 일부 국가의 경기회복 지연에도 불구 호조를 보일 것으로 예상

<지역별 수요전망>

지역	2003.2월 전체시장 수요 (증감률)	우리상품에 대한 수요
		2003.2월 전망(증감률)
북미	20%	(매우호조)	18∼19%
구주	2%	(매우호조)	23∼25%
중화권	11∼12%	(매우호조)	30∼33%
아시아 대양주	4∼5%	(매우호조)	18∼20%
일본	13∼14%	(매우호조)	23∼24%
중남미	11∼12%	(호조)	8%
중동 아프리카	2∼3%	(매우호조)	14∼16%
CIS	9∼10%	(매우호조)	15∼16%
전체	10∼11%	(매우호조)	21∼23%

주□ 1. 증감률은 전년동월 대비임

2. 중화권은 중국, 홍콩, 대만 3국임

자료원□ KOTRA 해외무역관 보고 종합

(매우호조:10%이상)(호조:5∼10%)(보합:3∼5%)(부진:1∼3%)(매우부진:1%미만)

② 우리 주요 수출상품에 대한 수요전망

□ 자동차는 미국시장에서의 한국차에 대한 소비자 신뢰도 상승에	따른 판매 강세 지속, 구주, 중동.아프리카에서의 판매 호조로	전반적으로 호조를 보일 전망. 또한 타이어와 자동차부품도 뛰	어난 품질경쟁력, 한국산 자동차 판매량 지속 증가, 주요 선진국	의 활발한 아웃소싱 추세로 증가할 전망이며, 무선통신기기는	휴대폰 가격인하에 따른 수요창출, 고급품으로서의 확고한 위치	확보로 전세계에 걸쳐 꾸준한 호황세 유지 전망.

□ 컴퓨터는 아시아 및 중국에서의 호황에도 불구, 수출비중이 높은 북미, 구주, 일본에서의 저조로 부진이 예상되며, 반도체는 반도체 경기 사이클상 상승기 도래 및 무선 LAN, Tablet PC, 가전제품의 디지털화 등으로 반도체 수요도 대폭적으로 증가 전망

□ 가전기기는 가전제품의 디지털화 추세에 따른 디지털 가전 수요의 급증 등으로 매우 호조가 예상되며, 일반기계는 중국, 구주에서의 호조로 전체적으로 호조세 전망

□ 선박은 인도예정 선박이 전년 동월에 비해 많을 것으로 예상되	어 호조를 보일 것으로 예상.

□ 석유화학제품은 최대시장인 중국에서 바이어들이 한국산의 좋은 품질, 적정가격, 짧은 운송거리 등으로 선호도가 높아 호조세를 유지할 것으로 전망. 플라스틱제품은 중국내 원부자재 수요증가로 안정적인 증가세 전망

□ 섬유류는 구주, 일본 등지에서의 호조에도 불구, 중국, 아시아.	대양주, 북미에서의 부진으로 전체적으로 부진을, 철강은 북미,	구주, 아시아.대양주, 일본 등 전지역에서의 수요증가로 전반적	으로 호조 예상.

[품목별 지역별 수요(증감율) 전망]

	아대	구주	북미	중남미	중/아	CIS	중화권	일본	전체
자동차
2월
3∼12월
무선통신기기
2월
3∼12월
타이어
2월
3∼12월
컴퓨터
2월
3∼12월
자동차부품
2월
3∼12월
일반기계
2월
3∼12월

가전기기
2월
3∼12월
반도체
2월
3∼12월
플라스틱제품
2월
3∼12월
석유화학제품
2월
3∼12월
섬유류
2월
3∼12월
철강제품
2월
3∼12월
선박
2월
3∼12월

자료원 : KOTRA 해외무역관 보고 종합,

주 : 증감률은 전년동월 대비임

(매우호조:10%이상)(호조:5∼10%)(보합:3∼5%)(부진:1∼3%)(매우부진:1%미만)

2. 수출관련 바이어 동향

주□ 방한 바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어(2003. 1월중

방한한 15명)를 제외한 자발적 방한 바이어 숫자임

□ 수출인콰이어리

□ 2003. 1월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출인콰이어리 건수       는 883건으로 전년동월 대비 93.6%의 높은 증가율을 보이고 있       어 금년도 수출전망을 밝게 하고 있음.

□ 지역별 비중은 중동아프리카가 29.2%로 가장 높고 중남미13.5%,       북미 12.3%, 유럽 12.3%, 아시아대양주 12.1%순

□ 동 기간중 품목별로는 신규수출유망분야인 부품·소재가 16.4%,

플랜트·산업설비가 7.5%로 비중이 가장 높았으며, 전년동월대       비 기준으로는 정보통신이 126.3%, 플랜트.산업설비가 83.3% 각       각 증가

□ KOTRA 해외시장조사 의뢰건수

□ 2003. 1월중 국내업체의 해외시장조사 의뢰건수는 224건으로 전       년동월의 973건 대비 감소세를 기록함.

□ 지역별로는 유럽에 대한 조사의뢰가 전체의 29.9%로 가장 높았으며, 그 다음이 아시아.대양주 17.9%, 중화권 14.3%, 북미 11.2%의 순으로 이들 지역에 대한 수출업체의 해외시장 개척 노력이 활발함을 알 수 있음.

□  KOTRA 방한바이어 증가율

□ 2003. 1월중 방한 바이어수는 34명으로 전년동월보다 9.7%의 증       가를 나타냄. 지역별로는 북미가 55.9%로 가장 많고, 중남미          14.7%, 유럽 14.7%, 일본 5.9% 및 CIS 5.9% 순임.

□ 품목별로는 자동차부품 바이어의 비중이 23.5%로 가장 높고 일       반기계류 17.6%, 가전기기 17.6%, 섬유류 11.8% 순

<방한바이어, 수출인콰이어리, 해외시장조사의뢰(2003년)>

□ 품목별 동향

□ 방한바이어, 해외시장조사의뢰

품목명	방한바이어수 (명)				해외시장조사의뢰(건)
	2002년년간	'02.1월 (A)	'03.1월 (B)	증감 B-A	2002년 년간	□02.1월 (A)	'03.1월 (B)	증감 B-A
일반기계	63	5	6	1	2,552	193	45	-148
자동차	5	-	-	-	134	15	5	-10
철강제품	9	1	-	-1	216	1	0	-1
석유화학	6	-	-	-	315	54	12	-42
섬유류	95	12	4	-8	641	59	14	-45
컴퓨터 및 통신	25	2	1	-1	676	143	35	-108
반도체	2	-	-	-	52	11	3	-8
가전기기	38	-	6	6	606	64	16	-48
플라스틱	26	-	-	-	236	5	5	-
자동차부품	123	11	8	-3	554	40	9	-31
기타	372	-	9	9	4,735	388	80	-308
합계	764	31	34	3	10,717	973	224	-749

주□방한바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어는 제외한 자발적

방한 바이어 숫자임 (2003.1월중 KOTRA가 초청하거나 시책에 의한 방한 바이어는 15명임.)

□ 품목별 수출인콰이어리

품목	2002년 년간	2002.1월 (A)	2003.1월 (B)	증감 (B)-(A)
부품소재	1,745	94	145	51
플랜트.산업설비	985	36	66	30
정보통신	390	19	43	24
벤처·문화상품	129	10	8	-2
기타	5,930	297	621	324
합계	9,179	456	883	427

□ 지역별 동향

	방한바이어수(명)				수출인콰이어리(건)				해외시장조사의뢰(건)
	2002 년간	□02. 1월	□03. 1월	증감	2002 년간	□02. 1월	□03. 1월	증감	2002 년간	□02. 1월	□03. 1월	증감
북미	162	10	19	9	1,606	93	109	16	1,387	168	25	143
중남미	49	5	5	-	746	47	119	72	645	42	14	-28
유럽	103	7	5	-2	1,514	62	109	47	2,266	270	67	-203
일본	60	2	2	-	489	31	69	38	819	61	19	-42
중국 (중화권)	7	-	-	-	1,034	93	86	-7	1,717	146	32	-114
중동아프리카	265	3	1	-2	2,564	46	258	212	1,006	72	11	-61
아시아 대양주	77	-	-	-	1,016	76	107	31	2,343	147	40	-107
CIS	41	4	2	-2	210	8	26	18	528	67	16	-51
합계	764	31	34	3	9,179	456	883	427	10,717	973	224	-749

3. 바잉오피스 동향

□ 마이클 제럴드, 패시픽 바잉 앤드 마케팅 서비스 등 국내진출 유력 바잉오피스를 대상으로 실시한 2월중 한국상품 구매전망 설문조사에 의하면 전체 응답자 (28개사)의 60%가 2월중 구매를 확대할 것, 20%는 전월 수준으로 유지할 것, 20% 정도는 줄일 것이라고 답변하여 전월보다 활발한 구매 양상을 보일 것으로 전망

□ 품목별로는 전자제품, 기계류, 철강제품, 잡제품은 전월보다 증가하      고, 의류는 전월보다 감소할 것이라고 응답.

<바잉오피스의 주요품목별 구매전망>

품목명	2월 전망(전월 대비)	3~12월 전망(전년동기 대비)
전자제품	응답업체 100가 증가 전망	응답업체 100%가 증가 전망
철강제품	응답업체의 50%는 증가, 50%는 보합 전망	응답업체의 50%가 보합, 50%는 감소 전망
기계류	응답업체 75% 증가, 25%는 감소 전망	응답업체 50%가 증가, 25%는 보합, 25%는 감소 전망
의류(직물포함)	응답업체 50%는 보합, 50%는 감소 전망	응답업체 50%는 감소, 50%는 보합 전망
잡제품 (신발,모조장신구등)	응답업체 50%는 증가, 50%는 보합 전망	응답업체 100% 보합 전망

주 : 일정규모 이상의 바잉오피스만을 조사대상으로 함