<중전기기분야>

대․중소기업 상생협력사업 설문조사 결과 보고서

2008. 8.

	한국전기산업진흥회 Korea Electrical Manufacturers Association 기 술 정 책 팀

Ⅰ. 설문조사 목적

□ 대수요처↔생산기업, 생산대기업↔중소기업, 중소기업↔2, 3차 부품․소재 중전기기 업체관련 상생협력 실태를 점검하고, 향후 사업 및 이에 따른 애로사항 발굴을 통하여 상호간 성장․발전할 수 있는 사업전개 필요

□ 또한, 국내외 기술트렌드 및 시장환경 변화에 대응하기 위하여 기술․수출․생산․표준화․인력․제도개선 분야에서 대․중소기업간 전략적 상생협력 구축을 통한 글로벌 경쟁력 강화에 기여

Ⅱ. 설문조사 개요

□ 조사기간 : 2008. 7. 9(수)～31(목)

□ 조사기관 : 한국전기산업진흥회(기술정책팀)

□ 조사방법 : Fax 및 E-mail 접수

□ 조사대상 : 회원 200개사

□ 회 수 율 : 90개사 (45%)

□ 조사응답 : 중전기기업체 42개사, 전력IT업체 19개사, 부품․소재업체 18개사, 전선업체 3개사, 기타업체 8개사 등 90개사

□ 조사항목 : 응답자 기본정보, 사업체 기본현황, 대․중소기업상생협력 실태 및 인식, 기타 애로사항 및 협력증진 방안

Ⅲ. 설문조사 결과 요약 및 시사점

□ 설문조사 요약

ㅇ 중전기기산업에서 가장 많은 대․중소기업 협력관계 유형은 수요대기업과 생산기업간으로 이는 한전이라는 안정적인 시장과 생산 대․중소기업간 수평적 경쟁관계에 있는 산업적 특성에 기인한 것으로 분석되며 2, 3차 부품․소재업체와의 협력 거래도 활발히 진행되고 있는 것으로 조사됨

- 조사에 참여한 협력업체수는 대기업은 평균 200개사 내외, 중소기업은 50개사 내외, 거래금액은 대기업은 3,500억원 내외, 중소기업은 70억원 내외로 타 산업에 비해 협력업체 및 거래금액이 적은 것은 영세한 중소기업 중심형 산업구조 때문인 것으로 분석됨

ㅇ 중전기기 업체의 협력관계는 상호 신뢰성을 바탕으로 장기적으로 유지하고 있는 것으로 조사되었으며, 설문조사에 참여한 대부분 업체가 대․중소기업 상생협력 프로그램을 운영하고 있으나 혜택을 받는 협력기업은 극히 저조하고, 별도의 전담조직도 70% 정도는 없는 것으로 파악됨

- 협력 프로그램 중 공동 연구개발 및 구매․납품 분야 협력이 가장 활발하며, 대․중소기업 동반 해외진출은 타 분야보다 저조한 것으로 나타나고 있음

ㅇ 조사업체 대부분은 상생협력사업이 반드시 필요하다고 응답하였으며, 협력사업의 가장 큰 이점은 안정적 수주, 판로개척, 기술고도화 순으로 나타났고, 협력업체 선정기준은 납품단가 비중이 58%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 특히 대․중소기업 상생협력사업을 수행하는데 있어 가장 큰 역할을 수행할 기관으로는 한전, 정부 순으로 조사되었음

ㅇ 대․중소기업 상생협력사업을 위하여 노력하고 적극적으로 참여하겠다는 업체가 대부분으로 상생협력을 위한 계획을 수립하고 있는 업체도 56%로 조사되었으며, 이에 따른 상생협력시 문제점은 인력 및 자금 부족이 가장 큰 것으로 파악되고 있음

ㅇ 효과적인 상생협력 프로그램은 구매․납품부문에서는 적정단가 납품을, 연구개발부문에서는 공동 개발시 우선구매를, 해외수출부문에서는 전시회 및 컨퍼런스 경비 지원을 선호한다고 응답하였음

- 실질적으로 중전기기 업체는 상생협력을 위하여 기술 및 인력제공을 가장 많이 지원하는 것으로 나타남

ㅇ 정부 및 한전이 실시하는 상생협력 지원사업은 효과적이라고 응답하였으며, 앞으로 추진해야 할 사업으로는 대․중소기업 정책사업, 상생협력프로그램 개발․보급, 신뢰기반을 위한 공정거래 강화 순으로 조사되었고 가장 큰 역할을 수행해야 할 기관으로 는 대수요처인 한전이라고 응답하였음

□ 시사점

ㅇ 중전기기산업이 대․중소기업 상생협력은 수평 경쟁구조 때문에 저조할 것이라는 일반적인 인식이었으나 타 산업에 비하여 활발히 진행되고 있는 것으로 조사되었으며, 특징으로는 수요대기업과의 상생협력을 선호하고 있는 것으로 나타나 동 상생협력사업 유형에 관심을 갖는 것이 중요함

ㅇ 최근 친환경․IT융복합․초고압 분야로 해외 기술트렌드가 변화되고 Green Ocean 시장이 형성됨에 따라 설문조사에서 저조하게 나타난 공동 해외진출사업을 많이 발굴하여 국제경쟁력강화에 노력할 필요성이 있음

ㅇ 중전기기업체는 대부분 상생협력프로그램 참여 및 인식을 갖고 있으나 정보, 인력, 자금 부족 등으로 실질적으로 참여를 못하고 있는 현실을 감안하여 정보를 제공할 수 있는 네트웍 구축, 사업발굴 등에 활성화가 필요함

□ 향후 추진계획

ㅇ 그동안 한국전기산업진흥회 내에 설치된 “중전기기 대․중소기업협력위원회”가 중전기기산업 특성상 대․중소기업사업 협력기피 및 사업부재, 위원회 의결사항에 대한 실효성 및 제도적 뒷받침 부족, 수요대기업인 한전 애로사항 중심으로 위원회 개최 편중 등으로 활동이 저조하다고 판단됨에 따라

ㅇ 향후 위원회 산하 기술․해외진출․제도개선협력분과위원회 조직을 재정비하여 중전기기산업 특성상 대(수요처 포함)․중소기업 협력사업기피 현황 및 문제점을 진단하고, 상생협력 사업 및 이에 대한 애로사항 과제를 금년 10월까지 발굴하여 11월중 위원회를 개최하여 발굴된 과제에 대한 추진전략을 논의할 예정

- 건강하고 지속가능한 중전기기 산업구조 고도화를 위하여 중전기기 대․중소기업 상생협력은 시장친화성․지속가능성․공감성 중심의 과제발굴 및 사업추진이 필요

【붙임 1】

설문조사 결과 주요 통계표

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1. 상생협력 유형 및 거래관계

□ 중전기기업체의 협력 유형은 한전 등 수요처와 31%, 생산대기업 과는 22% 등 대기업과는 53%, 부품․소재 및 중소기업과는 47%를 차지하고 있음

□ 중전기기는 업체당 평균 협력업체수가 90개사로, 대기업은 200개      사 내외, 중소기업은 50개사 내외의 협력업체가 있는 것으로 나      타남

□ 협력업체와의 전체 평균 거래금액은 900억원이나, 대기업이 평균 3,500억원으로 평균값이 상승하여 높게 나타난 것이며, 대기업을 제외한 중소기업은 평균 70억원 수준임

□ 또한, 대기업은 협력업체와의 취급품목 수는 평균 200개이나 중소기업 대부분은 평균 50개 미만임

2. 상생협력 실태

□ 협력업체와의 대금결재는 50%이상 업체가 80%이상 현금으로 지      급하고 있으며, 거래관계도 5년~10년된 협력업체 비중이 34%로      가장 높게 나타났으며, 3~5년이 26%을 차지하고 있으며, 2년미만      의 신규업체와의 협력관계도 16%로 나타남

□ 조사업체 대부분이 대․중소기업 상생협력 프로그램을 운영하고있으며, 이중 공동 연구개발 및 구매․납품관련 국내영업 협력이 가장 활발히 협력관계에 있으나 동반 해외진출 및 OEM 생산 협력은 타 분야보다 훨씬 저조한 것으로 나타남

ㅇ 그러나 상생협력프로그램을 실시하는 기업의 협력업체가 실질적으로 혜택을 받고 있는 비중은 극히 저조한 것으로 나타나고 있음

□ 협력업체 선정시 중요한 기준은 납품단가가 58%로 가장 높았으며, 협력업체를 등급별로 관리하는 비중은 30% 정도이며, 그 중 상위 등급업체에게는 ① A/S확대 ② 결재조건 인센티브(현금지급비율 상향조정, 어음간 단축) ③ 단가조정(단가인상), ④ 지속적 물량 납품 ⑤ 현금결재 등의 순으로 인센티브를 제공하고 있는 것으로 나타남

□ 조사업체 전체가 상생협력사업이 경쟁력 강화 향상에 필요하다는 의견이었으며, 상생협력을 통한 이점으로는 안정적 수주(23%), 판로개척(19%), 기술고도화 및 전문화(17%) 순으로 나타남

□ 상생협력의 가교역할을 수행할 기관으로는 한전․발전사 등 수요대기업이 50%로 가장 높게 나타났으며, 지식경제부 등 정부기관이 32% 순으로 나타남

3. 상생협력 인식

□ 대부분 중전기기업체는 협력업체와 상생협력을 위해 노력(89%)하고 있는 것으로 나타났으며, 실질적으로 자사 경쟁력 강화에 도움(93%) 된다고 인식하고 있음

□ 중전기기업체가 상생협력을 위하여 노력을 할 경우 협력업체 대부분(78%)은 적극적인 참여의식이 있는 것으로 나타났으며, 협력업체와의 신뢰도도 85%로 대체로 높은 것으로 나타남

□ 상생협력시 느끼는 문제점은 상생협력 위한 인력 및 자금부족(44%), 상생협력 후 편익배분의 어려움(22%), 상호신뢰 부족(19%), 상생협력에 대한 이해부족(15%)순으로 나타났으며, 상생협력을 하지 않은 업체의 이유로는 상생협력 프로그램을 찾지 못해서(53%), 상생협력으로 인한 편익이 작아서(27%) 등으로 나타남

□ 상생협력을 위한 계획을 수립하는 업체는 56%로 나타났으며, 상생협력을 추진하고 있는 부서로는 구매부, 무역부, 기술연구소, 영업부, 생산관리부 등 업체별로 상이한 것으로 나타났으며, 체계적인 조직이 없는 기업이 70%를 차지하고 있어 대부분 영세한 중소기업은 별도의 조직이 없는 것으로 나타남

□ 대․중소기업 상생협력을 위한 효과적인 프로그램으로는

ㅇ 구매․납품부문에서는 적정납품단가(45%), 입찰단가 개선(29%), 계획적인 발주(19%) 순으로 나타났으며

ㅇ 연구개발부문에서는 공동개발 시 우선 구매(55%), 기술개발 지원(29%)을 원하고 있는 것으로 나타남

ㅇ 해외수출부문에서는 해외전시회 및 컨퍼런스 경비지원(37%), 공동마케팅(36%), 정보공유(15%) 순으로 나타남

□ 중전기기 업체는 협력업체와의 상생협력을 위해 기술제공 및 인력제공을 가장 많이 지원하고 있으나 수출은 비중이 낮은 것으로 나타남

□ 생생협력에 관한 정부의 정책적 노력은 대체적으로 효과적(64%)이라 생각하고 있으나, 향후 정부에서 추진해야 할 사항으로 대․중소기업 정책사업 지원(42%), 상생협력프로그램 개발․보급(39%), 신뢰기반을 위한 공정거래강화 순으로 나타남

4. 기타 협력증진 방안 및 이에 따른 애로사항

□ 협력증진 방안

ㅇ 생산 대기업 주도의 세계시장을 공략할 수 있는 협력사업 마련

ㅇ 중소기업간 협력을 하여 세계 틈새시장에 진출할 수 있는 특화된 전시회 참가 추진

ㅇ 대․중소기업간 네트워크 구축방안 마련

ㅇ 공동 개발제품, 우선구매 제품 등의 공동 마케시장 확보 전략 수립

□ 협력사업 추진을 위한 해결해야 할 애로사항

ㅇ 한전관련 회사를 제외한 수자원공사 등 정부투자기관 발주계약시 시운전 성능유보금을 하자이행증권으로 대체

ㅇ 수요 대기업의 물품구매 적격심사 세부기준 적용시 기업활성화에 저해되는 적용기준 등은 개정

ㅇ 정부 및 공기업 제품구매시 최저가 낙찰제 개선

ㅇ 수요대기업에서 실시하는 금융지원프로그램 제한사항 개선

ㅇ 생산대기업에 납품시 복잡한 절차의 간소화