2003년 2/4분기

수출산업경기전망(EBSI)조사

통계청 승인 통계 제36005호

2003. 3

한국무역협회

무역연구소

작성자: 연구원 윤  용(☜ 5177)

	【 조사개요 】
□ 조사기간 : 2003. 2. 19 ∼ 3. 5(2주간) □ 조사지역 : 전국 시도 □ 조사방법 : 직접조사, 팩스 및 온라인 □ 설문회수 : 837개(회수율 83.7%)

【차례】			2003. 2/4분기 수출산업경기전망(EBSI) 조사
＿요약ａ				ⅰ
Ⅰ. 2003년 2/4분기 종합 수출경기 전망 ……………………				1
1. 전반적 경기 EBSI ……………………………………… 1.1. 개관 /1 1.2. 산업별 /1 1.3. 지역별 /3				1
2. 수출애로요인 ……………………………………………				4
Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인……………………………………				5
1. 항목별 EBSI /5 2. EBSI 변동요인 /6
Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI………………………………………				8
Ⅳ. 지역별 수출경기 EBSI………………………………………				36
◑ 부록: Ⅰ. 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의……				72

[ 요  약 ]

1. 전반적 수출경기 EBSI 전망

□ 2003년 2/4분기 전반적 경기 EBSI는 115.9로 전망되어, 미-이라크 사태 등 불확실성에도 불구하고 수출 증가에 대한 기대감은 지속될 전망

□ 경공업의 체감 수출경기는 하락, 중화학제품은 상승세 유지

o 중화학제품 : 품목별로는 산업용전자의 강한 상승세가 전망되며, 기계류, 가정용전자, 전자부품 등도 호조 예상

o 경공업제품 : 섬유원료, 직물 등에서의 어려움이 예상됨

□ 항목별로는 수출상담과 계약은 활발할 것으로 보이나, 수출경쟁력 약화와 채산성 악화 현상은 지속

o 수출국 경기, 국제수급상황 등의 대외 수출환경은 악화될 전망

□ 전반적 수출경기 EBSI가 지난해 4/4분기 이후 3분기 연속 낮아진 것은 최근의 세계경제 불확실성으로 인하여 체감 경기 상승세의 확산이 매우 제한적임을 반영

<전반적 수출경기 EBSI>

	2002년		2003년
	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
전반적 경기 EBSI	144.5	119.8	117.0	115.9
조사시점	2002. 5	2002. 8	2002. 11	2003. 2

2. 품목별 전반적 수출경기 EBSI 전망

□ 2/4분기에는 산업용전자의 체감 수출경기가 지난 분기에 이어 강한 상승세가 예상되는 반면, 플라스틱제품, 신변잡화 등을 제외한 경공업 제품은 부진을 면치 못할 것으로 전망

□ 매우 호조(EBSI 150이상) : 산업용전자제품 (이상 1개)

□ 호조(EBSI 110이상∼150미만) : 농산물, 플라스틱제품, 석유화학제품, 정밀화학제품, 종이제품, 비철금속제품, 철강제품, 전자부품, 가정용전자제품, 기초산업기계, 산업기계, 정밀기계, 기계요소·공구 및 금형 (이상 13개)

□ 보합(EBSI 90이상∼110미만) : 수산물, 섬유사, 섬유제품, 가죽 및            모피제품, 신변잡화, 요업제품, 수송기계 (이상 7개)

□ 부진(EBSI 50이상∼90미만) : 금속광물, 섬유원료, 직물, 고무제품,           문구, 광물성연료, 중전기기 (이상 7개)

□ 매우 부진(EBSI 50미만) : 없음

<품목별 전반적 수출경기 EBSI>

품 목 명	2003년		품 목 명	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
1차상품	116.1	95.8	석유화학제품	111.8	117.4
농 산 물	139.3	112.5	정밀화학제품	109.4	127.3
수 산 물	131.6	105.0	종이제품	133.3	133.3
금속광물	72.7	66.7	요업제품	125.0	100.0
경공업제품	102.0	86.3	비철금속제품	107.7	111.4
섬유원료	166.7	53.8	철강제품	100.0	118.2
섬 유 사	144.4	100.0	산업용 전자	151.5	156.7
직 물	100.0	73.2	전자부품	104.0	124.7
섬유제품	85.1	94.7	가정용전자	133.3	128.9
플라스틱제품	113.7	111.1	중전기기	100.0	80.0
고무제품	100.0	75.0	기초산업기계	162.5	127.3
가죽 및 모피	80.0	100.0	산업기계	109.1	129.7
신변잡화	95.5	107.7	정밀기계	150.0	119.2
문 구	160.0	87.5	수송기계	119.4	104.7
중화학제품	119.9	122.2	기계요소	118.3	125.8
광물성 연료	75.0	80.0	전 산 업	117.0	115.9

3. 16개 항목별 EBSI

□ 2/4분기에는 수출상담, 수출계약은 전분기에 이어 비교적 활발히 이루어질 것으로 보이나, 수출경쟁력의 약화와 수출채산성의 악화는 개선되기 어려울 것으로 전망

□ 매우 호조(150이상) : 없음

□ 호조·상승(110이상∼150미만) : 수출상담, 수출계약, 설비가동률, 전                 반적 경기 (이상 4개)

□ 보합(90이상∼110미만) : 수출원가, 수출용 원자재 수입, 수입규제,                 제품재고, 설비투자, 자금사정, 종업원수

(이상 7개)

□ 부진·하락(50이상∼90미만) : 수출가격, 수출경쟁력, 수출채산성, 수                      출국 경기, 국제수급상황 (이상 5개)

□ 매우 부진(50미만) : 없음

<항목별 EBSI>

품 목 명	2003년		품 목 명	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
수출상담	128.4	132.6	국제수급상황	97.3	84.1
수출계약	125.3	128.0	수입규제	102.3	94.6
수출원가	105.9	104.1	설비가동률	119.2	117.2
수출가격	78.2	84.7	제품재고	99.5	98.6
수출경쟁력	89.9	81.3	설비투자	114.5	104.8
수출채산성	77.0	64.1	자금사정	98.5	94.7
수 출 용 원자재수입	103.3	104.2	종업원수	111.8	108.1
수출국경기	98.7	81.2	전반적 경기	117.0	115.9

4. 지역별 전반적 수출경기 EBSI

□ 광주전남, 경남, 부산 지역의 체감 경기가 전국 평균에 비해 높은 편이며, 대구경북은 부진할 것으로 예상

□ 매우 호조(EBSI 150이상) : 없음

□ 호조(110이상∼150미만) : 서울, 경기, 부산, 경남, 대전충남, 전북,                 광주전남(이상 7개)

□ 보합(90이상∼110미만) : 대구경북, 인천, 충북 (이상 3개)

□ 부진(50이상∼90미만) : 없음

□ 매우 부진(50미만) : 없음

<지역별 전반적 수출경기 EBSI>

지 역	2003년		지 역	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
서 울	110.5	111.3	충 북	102.9	105.4
인 천	118.2	108.5	대전충남	109.1	123.7
경 기	131.8	123.9	전 북	127.5	134.1
부 산	107.0	136.3	광주전남	140.9	141.5
대구경북	122.8	99.1	전 국	117.0	115.9
경 남	99.9	141.0

5. 수출애로요인

□ 2/4분기중 예상되는 가장 큰 수출애로 요인으로 수출대상국의 경기부진(17.4%)으로 지적되었으나, 미-이라크전쟁 관련 영향도 중요한 요인으로 급부상

□ 중국 등 개도국의 시장잠식은 두 번째의 애로요인으로 지적되었으며, 유가상승 등으로 인한 원재료 가격상승 또한 주요 애로사항으로 예상

□ 이라크전의 긴장이 고조됨에 따른 애로사항을 지적한 비율도 11%를 넘어 이라크전에 따른 국내 업체들의 불안감을 나타냄

o 1/4분기의 응답비율 7.7%에서 확대

<수출애로 요인>

(응답구성비 %)

	2003년 1/4분기	2003년 2/4분기
종 합	①수출대상국 경기부진(21.1) ②원화환율 변동성 확대(18.3) ③원재료 가격 상승(16.9) ④중국 등 개도국 시장잠식(12.4) ⑤미-이라크 전쟁관련 여파( 7.7) ⑥자금난( 6.5) ⑦인력부족( 5.2) ⑧엔화절하( 2.9) ⑨선진국기업의 견제( 2.7) ⑩기타( 2.5) ⑪수출대상국의 수입규제( 2.2) ⑫신규대체상품 출현( 1.3) ⑬노사분규( 0.4)	①수출대상국 경기부진(17.4) ②중국 등 개도국 시장잠식(17.3) ③원화환율 변동성 확대(14.9) ④원재료 가격 상승(14.4) ⑤미-이라크 전쟁관련 여파(11.4) ⑥자금난( 5.1) ⑦수출대상국의 수입규제( 3.9) ⑧엔화절하( 3.8) ⑨인력부족( 3.6) ⑩신규대체상품 출현( 3.0) ⑪선진국기업의 견제( 2.7) ⑫기타( 2.0) ⑬노사분규( 0.7)

본    문

Ⅰ. 2003년 2/4분기 종합 수출경기 전망

1. 전반적 경기 EBSI

1.1. 개관

□ 2/4분기중 전반적 수출경기 EBSI는 115.9로 1/4분기에 이어 상승세를 지속할 것으로 기대되지만, 그 확산 정도는 둔화되는 추세임

<전반적 수출경기 EBSI 전망 추이>

1.2. 산업별

□ 산업별로는 2003년 2/4분기에도 전분기에 이어 산업용전자, 기계류 등 중화학공업은 체감 수출경기가 유지될 것이나, 1차산업과 경공업 제품은 체감경기가 하강할 것으로 예상

<산업별 전반적 수출경기 EBSI (전망) 추이>

구 분	1차산업	경공업	중화학공업
2002년 4/4분기	108.6	94.1	125.1
2003년 1/4분기	116.1	102.0	119.9
2003년 2/4분기	95.8	86.3	122.2

□ 2/4분기에는 산업용전자제품과 기계류 등의 호조세가 전망되며, 반면에 직물, 섬유원료 등의 품목은 수출 경기호전을 기대하기 어려울 것으로 예상

□ 매우 호조(EBSI 150이상) : 산업용전자제품 (이상 1개)

□ 호조(EBSI 110이상∼150미만) : 농산물, 플라스틱제품, 석유화학제품, 정밀화학제품, 종이제품, 비철금속제품, 철강제품, 전자부품, 가정용전자제품, 기초산업기계, 산업기계, 정밀기계, 기계요소·공구 및 금형 (이상 13개)

□ 보합(EBSI 90이상∼110미만) : 수산물, 섬유사, 섬유제품, 가죽 및           모피제품, 신변잡화, 요업제품, 수송기계 (이상 7개)

□ 부진(EBSI 50이상∼90미만) : 금속광물, 섬유원료, 직물, 고무제품,           문구, 광물성연료, 중전기기 (이상 7개)

□ 매우 부진(EBSI 50미만) : 없음

<품목별 전반적 수출경기 EBSI 전망>

품 목 명	2003년		품 목 명	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
1차상품	116.1	95.8	석유화학제품	111.8	117.4
농 산 물	139.3	112.5	정밀화학제품	109.4	127.3
수 산 물	131.6	105.0	종이제품	133.3	133.3
금속광물	72.7	66.7	요업제품	125.0	100.0
경공업제품	102.0	86.3	비철금속제품	107.7	111.4
섬유원료	166.7	53.8	철강제품	100.0	118.2
섬 유 사	144.4	100.0	산업용 전자	151.5	156.7
직 물	100.0	73.2	전자부품	104.0	124.7
섬유제품	85.1	94.7	가정용전자	133.3	128.9
플라스틱제품	113.7	111.1	중전기기	100.0	80.0
고무제품	100.0	75.0	기초산업기계	162.5	127.3
가죽 및 모피	80.0	100.0	산업기계	109.1	129.7
신변잡화	95.5	107.7	정밀기계	150.0	119.2
문 구	160.0	87.5	수송기계	119.4	104.7
중화학제품	119.9	122.2	기계요소	118.3	125.8
광물성 연료	75.0	80.0	전 산 업	117.0	115.9

1.3. 지역별

□ 광주전남, 경남, 부산 지역 등의 체감 전반적 경기가 호조세를 나타내 수출 증가가 기대되며, 대구경북 지역만이 보합세를 보일 전망

□ 매우 호조(EBSI 150이상) : 없음

□ 호조(110이상∼150미만) : 서울, 경기, 부산, 경남, 대전충남, 전북,                 광주전남(이상 7개)

□ 보합(90이상∼110미만) : 대구경북, 인천, 충북 (이상 3개)

□ 부진(50이상∼90미만) : 없음

□ 매우 부진(50미만) : 없음

<지역별 전반적 수출경기 EBSI 전망>

지 역	2003년		지 역	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
서 울	110.5	111.3	충 북	102.9	105.4
인 천	118.2	108.5	대전충남	109.1	123.7
경 기	131.8	123.9	전 북	127.5	134.1
부 산	107.0	136.3	광주전남	140.9	141.5
대구경북	122.8	99.1	전 국	117.0	115.9
경 남	99.9	141.0

2. 수출 애로요인

□ 국내 수출업체들은 가장 큰 수출애로요인으로 1/4분기에 이어 □수출대상국의 경기부진□을 지적하고 있으나, □미-이라크전쟁 여파□라는 응답도 11.4%를 차지

□ 중국 등 개도국의 시장잠식 또한 17.3%로 두 번째 애로사항으로 지적되었음

□ 최근의 환율불안으로 인해 조사업체중 14.9%가 원화환율의 변동성 확대를 애로요인으로 응답

□ 원재료 가격 상승도 14.4%의 업체들이 애로요인으로 지적하여 중동사태의 악화로 인한 유가상승 등이 수출 일선에서 어려움으로 작용함을 보여줌

□ 특히, 미-이라크전의 영향을 우려하는 응답이 전분기에 비해 증가

< 2003년 1/4분기 수출애로요인 >

< 2/4분기 수출애로요인(전망) >

Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인

1. 항목별 EBSI

□ 2/4분기에는 수출상담, 수출계약은 1/4분기에 이어 비교적 활발히 이루어질 것으로 기대. 그러나 수출경쟁력과 수출채산성은 전분기에 이어 악화추세가 지속될 전망임

□ 매우 호조(150이상) : 없음

□ 호조·상승(110이상∼150미만) : 수출상담, 수출계약, 설비가동률, 전                 반적 경기 (이상 4개)

□ 보합(90이상∼110미만) : 수출원가, 수출용 원자재 수입, 수입규제,                 제품재고, 설비투자, 자금사정, 종업원수

(이상 7개)

□ 부진·하락(50이상∼90미만) : 수출가격, 수출경쟁력, 수출채산성, 수                      출국 경기, 국제수급상황 (이상 5개)

□ 매우 부진(50미만) : 없음

< 항목별 EBSI 전망 >

품 목 명	2003년		품 목 명	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
수출상담	128.4	132.6	국제수급상황	97.3	84.1
수출계약	125.3	128.0	수입규제	102.3	94.6
수출원가	105.9	104.1	설비가동률	119.2	117.2
수출가격	78.2	84.7	제품재고	99.5	98.6
수출경쟁력	89.9	81.3	설비투자	114.5	104.8
수출채산성	77.0	64.1	자금사정	98.5	94.7
수 출 용 원자재수입	103.3	104.2	종업원수	111.8	108.1
수출국경기	98.7	81.2	전반적 경기	117.0	115.9

2. EBSI 변동요인

□ 수출채산성

□ 금년 2/4분기 수출채산성 EBSI는 64.1로 예상되어, 수출업체들의 채산성 악화는 더욱 심화될 전망임

o 수출상품가격 하락(41.1%)과 유가 상승 등으로 인한 원자재 가격상승(37.0%)이 채산성 하락을 주도하는 양대요인으로 꼽힘

<수출채산성 개선이유>         <수출채산성 하락이유>

□ 설비투자

□ 2/4분기중 설비투자 EBSI는 104.8로 보합 내지 소폭 증가할 전망

o 설비투자의 증가이유로는 신규투자와 시설확장이, 감소이유로는 불투명한 수출전망이 주된 요인으로 지적

<설비투자 증가이유>           <설비투자 감소이유>

□ 자금사정

□ 2/4분기 자금사정 EBSI는 94.7로 1/4분기에 이어 약보합세를 유지할 것으로 예상

o 자금사정 개선의 경우는 주로 수출증가에 따른 유동성 증대(63.6%)때문인 것으로 응답

o 자금사정 악화의 경우는 수출감소예상(58.4%)이 주요인

<자금사정 개선이유>           <자금사정 악화이유>

23. 중전기기

□ 수출가격의 급격한 하락과 경쟁력의 약화 등으로 전반적 경기는 부진할 것으로 전망. 수출국경기와 국제수급상황 등 대외 여건도 악화 예상

□ 매우 호조(EBSI 150이상) : 없음

□ 호조(110이상∼150미만) : 수입규제, 종업원수 (이상 2개)

□ 보합(90이상∼110미만) : 수출상담, 수출계약, 수출원가, 수출용 원자                      재수입, 설비가동률, 설비투자, 자금사정

(이상 7개)

□ 부진(50이상∼90미만) : 수출가격, 수출채산성, 수출국 경기, 국제수급                       상황, 제품재고, 전반적 경기 (이상 6개)

□ 매우 부진(50미만) : 수출경쟁력 (이상 1개)

<중전기기 EBSI 전망>

구 분	2003년		구 분	2003년
	1/4분기	2/4분기		1/4분기	2/4분기
수출상담	120.0	100.0	국제수급상황	100.0	60.0
수출계약	150.0	100.0	수입규제	110.0	120.0
수출원가	110.0	100.0	설비가동률	110.0	100.0
수출가격	60.0	50.0	제품재고	90.0	50.0
수출경쟁력	80.0	25.0	설비투자	90.0	100.0
수출채산성	80.0	60.0	자금사정	90.0	100.0
수 출 용 원자재수입	100.0	100.0	종업원수	120.0	125.0
수출국경기	60.0	80.0	전반적 경기	100.0	80.0