해외 상무관 보고자료

週刊 海外經濟 動向(9.2∼9.8)

2002. 9. 9.

국제협력투자심의관

(미  주  협  력  과)

목    차

□ 미  주

1. 워 싱 턴	1

2. 뉴    욕	3

3. 캐 나 다	7

4. 브 라 질	9

□ 유  럽

5. 영    국	12

6. E     U	17

7. 러 시 아	21

□ 아시아

8. 일    본	24

9. 중    국	27

10. 인    니	31

□ 중동·대양주

11. 호    주	35

12. 사 우 디	37

2002.9.7	海外動向情報 (주 워싱턴 상무관)	이재훈 상무관 문신학상무관보
		☞1202-939-5670
□ 경제동향 ㅇ 최근 미국경제는 7월 신설주택판매 및 내구재주문의 대폭 증가, 증가, 7월중 소비지출의 예상보다 큰 증가라는 긍정적인 지표발표가 이어졌음에도 불구하고, ㅇ Conference Board와 미시간 대학의 소비자신뢰지수 하락 발표가 보다 심각하게 받아들여짐으로써 경제상황에 대한 불안감 쪽으로 전체적인 분위기가 다소 이끌림 <주요경제지표> ㅇ 8월 ISM 제조업지수(9.3, Institute for Supply Management) - 전월수준(50.5)에 머무르는데 그쳐 최근 7개월 중 가장 낮은 지수 기록 * ISM 제조업지수 : (1월) 49.9→ (2월) 54.7→ (3월) 55.6→ (4월) 53.9→ (5월) 55.7→ (6월) 56.2→ (7월) 50.5→ (8월) 50.5 ㅇ 7월중 주택판매(8.26, 상무부) - 신설주택판매가 전월대비 6.7% 증가하여 사상최대규모인 101.7만호에 달하였고 기존주택판매도 전월대비 4.5%증가함 ㅇ 8월 CB 소비자신뢰지수(8.27, Conference Board) - 7월의 97.4에서 93.5로 하락하였고 6월부터 3개월 연속 하락하였고 작년 11월 이후 최저수준을 기록함 ㅇ 8월 미시간대 소비자신뢰지수(8.29, 미시간대): 월초대비 소폭 하락하여 87.6으로 조사되었으며 6월 이후의 하락세를 이어감 * 미시간대 소비자신뢰지수 : (1월) 93.0→ (2월) 90.7→ (3월) 95.7→ (4월) 93.0 →(5월) 96.9 →(6월) 92.4 →(7월) 88.1 →(8월초 잠정) 87.9 →(8월) 87.6 ㅇ 7월중 소비지출(8.30, 상무부): 자동차 등 내구재 소비증가(3.7%)에 힘입어 예상(0.7% 증가)보다 크게 1.0% 증가함 * 소비지출변동 추이 : (4월) 0.5% →(5월) 0.0% →(6월) 0.5% →(7월) 1.0%

□ 2009년 세계가스회의 한국유치 활동

ㅇ양성철 주미대사, 미 가스협회 Parker 회장 면담을 통해 금번 국제가스연맹 총회시(9.18, 말레이시아) 시행되는 2009년 세계가스회의 투표에서 한국지지 당부(이재훈 상무관 동석)

ㅇ동인은 한미간 가스업계의 긴밀한 유대관계를 고려하여 한국을 적극지지 하겠다고 설명

□ 미국 서부항만 태업에 돌입

ㅇ그 간 진행되어온 미국서부항만 노사협상이 결렬되어 9.3일부터 태업에 돌입, 현재 전체적인 항만작업이 다소 지연되고 있으나 물동량 처리에는 아직 큰 문제는 없는 상황

ㅇ그러나, 현지 주요언론들은 서부항만노조가 파업에 돌입할 가능성도 배제할 수 없다고 전망

ㅇ우리기업의 대미수출은 95%가 해운이며, 대부분이 서부항만을 이용하고 있는 바, 파업 돌입시 대미 수출에 차질이 우려됨에 따라 우리기업들의 사전 대책 필요

2002.9.7	海外動向情報 (주 뉴욕 상무관)	우태희 상무관
		☞1646-674-6044
□ 주간경제 ㅇ 지난주에는 내구재주문 증가, 주택판매증가 등 호재에도 불구하고 소비자신뢰지수 하락으로 미국경제에 대한 불안감이 계속되고 있음 ㅇ 긍정적인 지표 - 7월 신규주택판매가 전월대비 6.7% 증가, 기존주택판매도 전월대비 4.5% 증가(8.26일 상무부 및 부동산 중개사협회) - 7월 신규내구재 주문이 전월대비 8.7% 급증하여 미국 경제가 완만하게 회복하고 있음을 시사(8.27일 상무부) - 7월중 건설지출은 예상을 깨고 전월과 동일한 수준이었고 공공건설은 오히려 0.9% 증가(9.4일 상무부) - 8월 시카고 구매관리자지수(CPMI)는 전월의 51.5에서 54.9로 예상보다 크게 상승하며 7개월 연속 상승국면을 지속 ㅇ 부정적인 지표 - 8월 CB 소비자신뢰지수는 지난 11월이래 최저 수준인 93.5로, 3개월 연속 하락세(8.27일 Conference Board) - 8월 미시간대 소비자신뢰지수도 7월 88.1보다 하락한 87.6으로 조사됨(8.29일 미시간대) - 8월 ISM 제조업지수가 기대치보다 낮아 전월과 동일한 50.5를 기록(9.3일 Institute for Supply Management) ㅇ 금주에는 미국경제가 불안하지만 이중침체에 빠지기보다는 저성장의 가능성이 더 큰 것으로 전망하는 분위기임

- 전미 제조업협회 서베이에서, 제조업체들은 이중침체 가능성이 낮다고 보고 응답(FT 8.29)

- 그러나 가장 큰 관건은, 주택시장이 경제불안 속에서 상승세를 유지할 수 있을 것인가 여부, 그리고 전반적인 소비지출이 계속 증가할 수 있는지에 달려있음

- 또한 유가상승은 미국 경제를 또다시 침체에 빠뜨릴 수 있으므로 경계 필요(유가가 배럴당 10달러 상승시 경제성장은 0.5%p 하락)

□ 미국 자동차 판매동향

ㅇ 8월중 연간미국 자동차판매(Annual Selling Rate)가 전월대비 3.3% 증가한 18.7백만대를 기록하여 지난 5월이후 지속적인 증가세를 보였음(9.4일 Autodata Corp.)

- 이는 당초 전망을 상회한 것으로 9.11사태 1주년을 맞아 전반적으로 소비가  위축된 가운데 미국 증시에 호재로 작용할 전망

- 자동차판매가 꾸준한 증가하고 있는 것은 미국자동차 3사의 계속된 할부판매경쟁(Incentive War)에 기인함

※ GM이 작년 9월부터 처음으로 무이자 할부판매를 시작하자 Ford와 Chrysler도 이를 채택했고, 특히 최근 Chrysler는 보증기간을 7년, 7만마일로 연장

- 그 결과 8월중 GM 5.5백만대, Ford 4.0백만대, Chrysler는 2.4백만대를 판매하여 전체 자동차시장의 64%를 자동차 3사가 점유했음.  외국회사로는 Toyota 2.0백만대, Honda 1.5백만대, Nissan 0.8백만대를 기록

- 한편 동보고서에서 현대자동차는 8월중 40,266대를 판매하여 미국 시장 진출이래 처음으로 월간 판매량이 4만대를 넘어섰음

□ 우리 자동차 수출동향

ㅇ 미국 자동차시장의 호조로 현대자동차가 미국내 수입차 판매순위에서 미쯔비시를 제치고 1단계 올라서 도요타, 혼다, 닛산 다음의 4위를 기록하는 등 우리 자동차의 대미수출이 증가세를 보이고 있음

- 현대자동차 LA현지법인에 따르면  7월중 수출은 전년대비 48.1% 증가한 431백만불을 기록했음

※ 차종별로 액센트(106.7%), 앨란트라(75.4%), 산타페(35.2%), 소나타(31.4%), XG(20.2%) 등 단종된 앨란트라 웨곤을 제외한 대부분의 차종에서 증가세를 시현

- 기아자동차도 지난해 일으킨 세도나(카니발) 선풍에 이어 미국 시장에 쏘렌토 등 고부가가치 RV차량 수출을 추진중

ㅇ 금년 하반기 대미 자동차수출은 환율 등 대외여건이 안정될 경우 작년보다 15% 내외 증가할 전망

- GM-대우차의 정식 출범으로 국내시장 경쟁이 격화되고 있고, 8월부터 특소세 인하조치 종료로 우리 기업들이 내수보다 수출에 더 역점

- 현대차 수입물류 담당회사인 FAPS Inc.의 Pet Foran 사장은 한일월드컵의 성공적 개최로 국가인지도가 제고되었고 하반기중 새로운 디자인의 신차종을 도입할 계획이어서 지속적인 판매증가를 전망

- 다만, Morgan Stanley의 Stephen Girsky 연구원은 판매량 증대를 위한 미국 자동차 3사의 출혈경쟁이 오래가지 못할 것이며, 내년부터는 그동안의 과잉투자로 구조조정이 불가피할 것으로 전망

□ ASIAN WALL STREET JOURNAL

♠한국,  8월 자동차 판매 증가

(Sales rise at Korean car firms / 임정진 )

ㅇ 한국 8월 자동차 판매는 특소세 인하 조치에 따른 내수 호조 지속이 전반적인 수출 부진을 상쇄하며 전년동월비 9.3%(전월비 10%) 증가

*KDI-CEI 『한국경제관련 외신보도』현지시간 9. 3(火)일자

∑현대·기아·대우·쌍용·르노삼성 등 자동차 5개사의 8월 총 자동차 판매  대수는 29만5,092대로서 이중 국내판매량은 8월말 특소세 인하조치 환원을 앞두고 소비자들의 구매가 급증하면서 전년동월비 21% 증가한 총 14만8,452대. 수출량은 세계경기 회복의 불확실성 지속 및 대우차의 부진으로 전년동월비 0.1% 감소한 14만6,640대

ㅇ 정부의 특소세 인하 조치는 올해 자동차 국내판매를 증가시킨 원동력으로써, 경기가 위축 또는 완만한 속도로 성장했던 지난해 11월 이후 기간동안 자동차 업계에 큰 도움이 되어 와

∑정부는 작년 11월 자동차 수요를 촉진하기 위해 특소세를 7∼14%에서 5∼10%로 낮췄음. 특소세는 대형차량의 경우에 인하 폭이 더 컸으며 특히   SUV와 미니밴, 고급세단의 판매를 촉진시켰음

ㅇ LG 투자증권 애널리스트 이동원, □이제 특소세 인하 조치의 환원으로 인해 한국 자동차업체들의 향후 국내판매 증가율이 하락할 것□

ㅇ 애널리스트들, □세계경제 회복이 지속된다면, 한국 자동차업체들의 수출 증가율이 국내판매 증가율을 넘어서게 될 수도□

∑한국 자동차업체들, □특소세 인하 조치 환원 이전에 국내판매를 최대한 늘리기위해 수출을 미뤘음□. 8월 판매 증가율이 18%인 현대자동차의 경우, 수출 증가율이 전년동월비 24%로 국내판매량 증가율인 11%를 넘어서

2002.9.7	海外動向情報 ( 캐나다 상무관 )	정 재 훈
		☞ 613-244-5018
□ 거시경제 ㅇ 캐나다 2/4분기 성장률 4.3%(연방통계청) - 2/4분기중 12.5%에 달한 기업투자 증가에 힘입어 경제성장율이 미국(1.1%)의 4배에 근접한 4.3%(연환산기준) 기록 - 향후 경기를 낙관하고 있는 기업들의 생산증대로 재고도 75억카불 증가 - 2/4분기중 GDP는 1조 1,380억 카불이었으며, 소비자 지출이 3%, 정부지출이 2.7% 각각 증가 ㅇ 중앙은행, 기준금리 현행수준 유지키로(9.4) - 9.4 정례금리조정회의에서 중앙은행은 당초 예상과 달리 기준금리를 현행 2.75%에서 그대로 유지하기로 결정 - 중은측은 소비활성화로 금리인상 압력이 늘어나고 있으나 미국 등 주요선진국의 단기경제지표들이 부진을 보이고 있고 이라크 관련변수등 불확실성을 감안하여 금리인상을 유보했다고 설명하였으나 미국(기준금리 1.75%)과의 금리차가 지나치게 확대되는 것을 방지하기 위한 목적도 있는 것으로 평가 □ 무역·투자 ㅇ 미쯔비시자동차의 캐나다 시장 진입 - 9.3 18개 딜러쉽 개설로 6개주에서 영업개시, 연말까지 50개의 딜러쉽 확보하고 1년내에 2만대의 자동차 판매 계획 - 2007년까지 150-200개의 딜러쉽 확충, 연 4만대의 자동차를 판매하여 캐나다 시장의 2% 점유 목표 * 주력차종 : Lancer, Eclipse Coup 및 Spyder, Montero, Galant 및 SUV Outlander

- 미국시장에서 판매중인 미쯔비시자동차 고객의 42%가 35세 미만인 점을 감안, 젊은층을 대상으로 한 홍보에 치중할 계획

- 기아자동차가 99.8월 시장진입 후 1년만에 1만대 판매를 달성했던 점에 비추어 볼 때 향후 중·소형차 시장에서 한·일간 자동차 판매경쟁이 더욱 심화될 전망

ㅇ 제7차 한·카 세관협력회의 개최

- 이용섭 관세청장은 9.5(목)∼9.7(토)간 오타와를 방문, 한-카 세관협력회의 개최

- 주요의제는 미-카간 시행예정인 CSI(Container Security Initiative) 추진현황 및 시사점 파악, 통관승객 사전심사제도 운영현황 소개, 인적교류확대 등 양국간 세관협력 강화 등

- 회의는 우리측 요청에 따라 CSI에 집중되었으며 미국세관원이 주요 대미수출국 항에 파견나와 화물선적전에 직접 조사하게 되는 CSI 운영계획 전반에 걸쳐 심도있게 논의

□ 교토협약 비준 방침에 따른 후속조치

ㅇ 9.2 지구정상회의시 크레티앙수상의 돌출 비준 발언으로 캐나다내에서 논란이 가중되자 앤더슨 환경부장관은 대미 청정에너지 수출 크레딧 확보를 통해 비준에 따른 부담완화를 계속 추진하겠다고 한발 후퇴

- 이행기간중 캐나다의 감축의무 배출량 240메카톤중 70톤은 알버타산 천연가스 대미 수출로 대체한다는 계획

ㅇ 연방정부는 9.26 상기내용을 골자로 하는 비준계획을 내각회의에 상정하고, 주정부와의 이행방안 협의를 거쳐 10.12 연방·주정부 에너지·환경각료회의에 회부예정

ㅇ 그러나 교토협약 가맹국인 EU등이 연방정부의 비준계획에 소극적인 반응을 보이고 있어 연방정부의 계획이 현재 의도대로 받아들여지기는 어려울 것으로 전망

2002.9.7

海外動向情報

(브라질 상무관)

유 종 순

☞55-61)321-2500

□	브라질 경제 상반기 0.14% 성장에 그쳐

ㅇ 브라질 통계청(IBGE)은 브 경제가 고금리, 실질소득감소 등으로 경기침체가 지속되어 전년 동기대비 0.14% 성장에 그쳤다고 발표

ㅇ 부분별로는 제조업 1.78% 마이너스 성장한 반면, 농업이 4.51%, 서비스업 1.55% 성장하여 상반기 성장을 주도한 것으로 분석됨.

ㅇ IBGE는 금년 하반기 성장을 0.86-1.34%로 예측, 금년 성장을 1-1.5%로 전망함.

- 최근 브 중앙은행 프라가총재가 금년도 GDP 성장률을 1.3%로 수정 전망함.

ㅇ	분기별 GDP 성장 추이

(단위 : %)

1/4, '00	2/4, '00	3/4, '00	4/4, '00	1/4, '01	2/4, '01	3/4, '01	4/4, '01	1/4, '02	2/4, '02
4.07	4.51	5.11	4.11	4.33	2.07	0.50	-0.69	-0.73	0.99

(자료원 : IBGE)

□	여당 대통령 후보 지지율 상승으로 브 금융시장 안정세 징후

ㅇ 최근 TV, 라디오 방송을 통한 대선 홍보가 본격화된 이후 여당 대통령후보(사회민주당 PSDB) Serra 후보지지율이 다소 상승하여 금융시장이 다소 안정되는 모습을 보임.

-	지난주 기준 달러환율은 3.22% 하락 달러당 3.01헤알을 보였으며, 상파울로 주식시장 Bovespa 지수도 7.29% 상승한 10,382 포인트를 기록

-	그러나 부진한 미경제지표발표(9.10)와 미금융시장 불안여파로 브금융시장도 영향을받아 환율이 다소 유동현상을보임(환율3.01에서3.10수준으로 미폭상승)

ㅇ 대통령 후보 지지율 변화추이(8.24-26일 조사기준)

-	노동당(PT)   Lula	35% → 35%

-	사회민중당(PPS)  Gomes	27% → 27%

-	사회민주당(PSDB)  Serra	11% → 17%

* Gomes와 Serra 후보간의 지지율 격차 축소로 여당후보인 Serra의 2차 결선투표 진입가능성을 높임.

ㅇ 한편 Malan 재무장관과 Fraga 중앙은행 총재는 지난주 뉴욕을 방문 월가에서 □road show"를 개최, 외국인 투자가와 해외금융기관을 상대로 브 경제 실상을 설명하고 이들을 안정시키는 활동을 전개함.

-	브라질 국내에서는 해외금융기관을 어느정도 설득하는데 성공한 것으로 평가하고 있으며, 이에따라 중단되었던 무역신용공여가 재개되기도 함.

□	브라질 수출산업지원 세제개편 단행

ㅇ 브 정부는 Cardoso 대통령의 선거공약이었던 세제개혁이 의회내 컨센서스 부족으로 임기내 달성이 어려워지자 수출산업, 기술개발 육성을 위한 소폭의 세제개혁을 발표함.

-	사회보장세(PIS), 사회기여세(CSLL)의 세율조정하고 수출업자, 기술개발투자에 대해서는 세액을 면제

ㅇ 금번 세율조정으로 사회보장세(PIS)는 유통단계마다 부가되는 부가가치액에 세율을 적용하도록 조정, 유통단계가 많은 수입품은 가격경쟁력에서 불리한 영향을 받을 것으로 예상됨.

□	브 8월 무역수지 흑자폭, 1990년이래 최대

ㅇ 브라질 경제의 침체가 계속되는 가운데 8월 무역수지 흑자가 1990년이래 최대폭인 1,575백만불을 기록하였다고 브 상공개발부가 발표

-	8월 수출액은 5,751백만불, 수입액은 4,176백만불을 나타냄.

-	7월까지 감소세를 보이던 수출이 8월에는 전년대비 5% 증가한 반면 수입은 14.4% 감소하여 감소세가 지속됨.

ㅇ 금년 8월까지 수출액은 6.5%가 감소한 37,026백만불이며, 수입액은 18.5%가 감소한 31,648백만불임.

-	금년 8월까지의 무역수지는 5,727백만불로 브 정부는 연간 무역수지 흑자폭을 당초 50억불에서 70억불로 확대 전망

ㅇ 수입액의 감소는 브경제의 침체에 기인한 것으로 분석되며 우리의 대브라질 수출도 상당폭 감소될 전망임.

- 금년 7월까지 우리의 대브라질 수출은 32%감소한 775      백만불, 수입은 17% 증간한 655백만불을 기록함

2002.9.7	海外動向情報 ( 주영국 상무관 )	정 승 일
		☞44-207-227-5542
□ 영국경제 동향 ㅇ런던 주식시장 약세 지속 - 세계경제 회복가능성에 대한 불안감과 함께 미국의 대이라크 공격 움직임에 대한 우려 등으로 9.5(목)중 런던 주식시장 FTSE 100 지수는 장중 한때 4,000선 밑으로 하락하였다가 4002.50으로 마감 - 특히 9.5(목) 영란은행 통화정책위원회가 현행 4% 이자율수준을 유지키로 결정하였음에도 불구하고, 주가에 별다른 영향을 미치지 못하였으며, 경제학자들은 현 경제여건하에서 내년초가지 현행 이자율을 올리기는 어려울 것으로 전망 ㅇ3/4분기중 영국기업 비즈니스 기대지수 급락 - 벤처캐피탈업체 3i사가 분기별로 조사, 발표하는 3i Enterprise Barometer에 따르면 영국기업들, 특히 서비스업의 향후 비즈니스 및 정치여건에 기대수준이 크게 하락(2/4 -7 → 3/4 -81) - 한편, Ernst & Young에 따르면 2/4분기중 영국내 벤처캐피탈 산업은 거래성사건수 및 거래규모가 전년동기에 비해 큰 폭으로 감소, 사상 최저수준을 기록(01 2/4 : 99건 478백만유로 → 44건 324백만유로) □ 영국기업 동향 ㅇVodafone사, 프랑스 이동통신업체 SFR 인수계획 - 영국 Vodafone사는 유럽내 주요 통신시장중 유일하게 이동통신업체 경영권을 확보하지 못한 프랑스시장에 진출하기 위해 최근 경영난을 겪고 있는 Vivendi Universal가 소유한 SFR사 인수를 계획(인수가액은 80억불 수준으로 예상) ※ Vodafone사는 지난 2000년 Vivendi사와 공동으로 설립한 인터넷 포탈 joint venture인 Vizzavi사를 지난주 142.7백만 유로에 인수한 바 있음.

□ 에너지부문 동향

ㅇ세계에너지연구소(CGES), 금년말 유가 $27선 유지전망

- 영국소재 세계에너지연구소(Center for Global Energy Studies, Yamani 전 사우디 석유상 설립)는 최근 발표한 월간석유동향 보고서를 통해 오는 9.19 개최되는 OPEC 회의에서 현 생산량 쿼터를 유지하게 될 경우 금년 동절기 유가는 브렌트유를 기준으로 $27수준을 유지하게 될 것으로 전망

- 9.19 OPEC회의 전망

·동 연구소는 미국의 대이라크 공격위협에 따른 유가에서의 전쟁프리미엄이 지속적으로 상승하지 않는 한 유가는 OPEC 유가밴드($22∼28) 범위내에서 변동할 것으로 예상되며, 특히 금년 4/4분기 석유소비 증가율이 전년대비 1.2% 수준에 머물 것으로 예상됨에 따라 금번 회의시 생산량 쿼터를 증가시킬 여지는 거의 없는 것으로 분석

※ 유가에서의 전쟁프리미엄은 정작 전쟁이 개시될 경우 감소할 것으로 예상

- 향후유가 전망

·동 연구소는 금년 4/4분기 및 내년중 석유소비 증가가 각각 1.2%, 0.9%에 그칠 것으로 예상하고 OPEC이 현 생산수준을 유지할 경우 유가는 $27선에서 결정될 것으로 분석

·반면, OPEC이 동절기 이전에 생산량을 증가시키거나 현재 쿼타 증가를 원하는 알제리, 나이지리아 등에서 초과생산이 이루어져 회원국 전체 생산량이 26백만bpd수준에 달할 경우 유가는 금년 4/4분기 $26, 내년 1/4분기 $24수준으로 하락할 것으로 예상

·한편, 세계경제 침체가 지속되어 석유수요가 금년 동절기 및 내년중 정체상태를 보일 경우 OPEC이 현 생산량(25.3백만bpd)수준을 유지한다고 하더라도 유가는 내년초부터 급락할 가능성이 높으며, 1백만bpd 가량 생산량을 삭감한다 하더라도 내년 2/4분기중 유가밴드 하한선($22)을 지키기에 충분치 않을 것으로 전망

9월 OPEC회의 및 향후 유가전망(CGES)

영국소재 세계에너지연구소(Center for Global Energy Studies)는 최근 발표된 월간석유동향보고서(Monthly Oil Report-8월)를 통해 오는 9.19일 개최되는 OPEC회의에서 현 생산량 쿼터를 유지하게 될 경우 석유수요가 피크에 이르는 금년 동절기 유가는 브렌트유 기준으로 $27 수준을 유지하게 될 것으로 전망하였음.

1. OPEC 회의전망

가. 9월 OPEC 회의시 회원국들은 생산량 쿼터 증가여부를 결정해야 할 것이나 미국의 대이라크 공격위협에 따른 이른바 전쟁프리미엄이 지속적으로 상승하지 않는 한, 유가는 OPEC 유가밴드($22∼28)내에서 변동할 것으로 예상되며, 특히 OPEC이 유가밴드내에서 $25대의 유가수준을 유지하고자 한다면 금년 4/4분기 석유소비 증가율이 CGES에서 예상한 1.2% 수준을 넘어 큰 폭으로 상승하지 않는다고 가정할 때 금번 회의시 생산량 쿼터를 증가시킬 여지는 거의 없을 것으로 보임.

나. 반면 OPEC은 내부적으로 점증하고 있는 알제리, 나이지라아 등 개별국가들의 생산량 쿼터 상향조정 압력에 직면하고 있고, 특히 현 생산량 쿼터보다 전체적으로 약 1.8백만bpd을 초과 생산하고 있는 상황에서 이를 합법화하기 위해 지난 1월에 삭감한 1.5백만bpd 만큼을 금번에 증가시키고자 하는 유혹에 빠질 수도 있음.

ㅇ 그러나 생산량 쿼터를 증가시킬 경우 실생산량이 다시 증가한다는 사실이 과거의 예에서 확인된 바 있음. 지난 97년말 자카르타에서 개최된 OPEC회의에서 당시 실생산량인 28백만bpd을 합법화하기 위해 쿼타를 27.5백만bpd수준으로 상향조정하였으나 곧이어 실생산량이 1백만bpd이상 증가함으로써 결국 유가가 $10수준까지 폭락했던 사례가 있었음.

< OPEC 생산량(CGES 자체자료) >

(단위 : 백만bpd)

국 명	6월	7월	생산쿼터	초과생산분
알제리 인도네시아 이란 쿠웨이트 리비아 나이지리아 카타르 사우디아라비아 아랍에미레이트 베네주엘라	0.840 1.145 3.386 1.891 1.307 1.927 0.642 7.523 1.984 2.727	0.855 1.125 3.380 1.915 1.320 1.935 0.645 7.600 1.990 2.750	0.693 1.125 3.184 1.740 1.163 1.786 0.562 7.050 1.896 2.500	0.162 -0.005 0.196 0.175 0.157 0.149 0.083 0.550 0.094 0.250
OPEC 10개국	23.372	23.510	21.701
이라크	1.493	1.867
OPEC 전체	24.865	25.510

다. 한편, 미국의 대이라크 공격위협과 관련, 공격의 불가피성에 대한 믿음은 시기적 불확실성과 맞물려 석유시장의 펀더멘털이 지지하는 유가수준보다 높은 고유가를 초래하고 있으나, 정작 공격이 개시될 경우 걸프지역에서의 석유수급에 차질이 오지 않는 한 유가에서의 전쟁프리미엄은 점차 감소하게 될 것임.

라. 따라서 금번 회의시 OPEC은 □ 금년 동절기 수요증가에 따른 추가 생산 필요성과, □ 쿼타 증량을 원하는 일부 회원국들의 압력, 그리고 □ 미국의 대이라크 공격에 따른 공급차질 가능성 등을 종합, 고려하여 증산여부를 결정해야 할 것이나 상기 이유(가,나,다항)들로 인해 현 생산수준 유지를 선호하는 것으로 관찰되고 있음.

2. 향후 유가전망

가. 금년 4/4분기 및 내년중 석유소비 증가는 CGES 자체분석결과 각각 1.2% 및 0.9%에 불과할 것으로 예상되며 OPEC이 현 생산수준을 유지할 경우 유가는 동절기를 지나면서 배럴당 $27 수준을 유지할 것으로 전망됨.

ㅇ 반면, OPEC이 동절기 이전에 생산량을 증가시키거나 혹은 쿼타 증가를 원하고 있는 알제리, 나이지리아 등에서 초과생산이 이루어져 회원국 전체 생산량이 26백만bpd 수준에 달할 경우 유가는 브렌트유를 기준으로 배럴당 금년 4/4분기중 $26, 내년 1/4분기중 $24 수준까지 떨어질 것으로 예상됨.

나. 석유소비 수요증가가 예상보다 높게 나타날 경우 OPEC의 생산량 증가는 불가피 할 것임.  IEA는 금년 4/4분기중 1.6% 수요가 증가, 연간대비 1.24백만bpd, 쿼터대비 약 2백만bpd 가량이 추가로 필요하며, 내년에 다시 1.1백만bpd 가량 수요가 증가할 것으로 전망하고 있는 바, 이 경우 금년 9월 증산은 물론 내년 3/4분기 및 4/4분기에 각각 0.5백만bpd 가량의 추가 증산이 필요할 것임.

다. 반면, 현재 침체국면에 있는 세계경제 상황이 호전되지 않아 석유수요가 금년 동절기 및 내년중 정체상태를 보일 경우 OPEC이 현재 25.3백만bpd의 생산량을 유지한다고 하더라도 유가는 내년초 급락하게될 가능성이 높음. 이 경우 OPEC은 내년 4월 다시 생산량을 줄이지 않을 수 없게 될 것이며 1백만bpd 가량을 삭감한다고 하더라도 내년 2/4분기중 OPEC의 유가밴드 하한선을 지키기에 충분치 않을 것으로 보임.

< 세계 석유수요/공급 전망(CGES 자체전망) >

(단위 : 백만bpd)

구 분	02 1Q	2Q	3Q	4Q	*03 1Q	2Q
OECD 소비 + 비OECD 소비 = 세계 석유수요 - 비OPEC 공급 - OPEC NGLs = OPEC 생산요구량	47.9 28.7 76.6 47.8 3.1 25.7	46.0 29.2 75.1 47.6 3.1 24.5	47.5 28.9 76.4 47.7 3.1 25.6	48.6 29.2 77.8 48.1 3.1 26.6	48.4 29.0 77.3 48.2 3.2 26.0	46.3 29.5 75.8 48.0 3.2 24.7
+ 재고변화(불변가격) = OPEC 생산 필요량	-1.8 24.0	2.0 26.5	0.0 25.6	-0.9 25.7	0.0 25.9	1.1 25.8
OPEC 실생산(쿼터)	25.1	24.6	25.3	25.3	*26.0	26.0
공급-수요**	-0.6	0.1	-0.3	-1.3	0.0	1.3
OECD국가 재고(일) 세계 재고(일)	52 85	53 86	52 85	50 83	49 82	51 84

*   2003년 1월중 OPEC 생산량 증가 가정시

** 재고수준 불변 가정시

2002.9.7	海外動向情報 (주 EU 상무관)	김 영 민
		☞322-675-5777
□ 거시경제 ㅇ 2002. 2/4분기중 EU의 GDP는 전분기대비 0.4%(Euro지역 0.3%), 전년동기대비 0.7%(Euro지역 0.6%) 증가(EU통계청, 9.6) - EU경제는 2002.1/4분기중에 EU의 GDP가 0.3%(Euro지역 0.4%) 상승한데 이어 2.4분기에는 EU경제회복의 가속화 - 전분기대비 회원국별로는 덴마크(1.1%), 영국(0.6%), 프랑스(0.5%), 스페인(0.4%), 독일(0.3%), 벨기에(0.2%), 네덜란드(0.1%)순으로 성장률 기록 - 전분기대비 산업분야별 부가가치는 농수산물(△0.1%), 건축(△0.4%)분야를 제외한 에너지를 포함한 제조업(0.3%), , 무역, 운송, 통신(0.4%), 금융(0.6%), 기타서비스(0.5%) 모두 증가함 ㅇ 2002.8월중 Euro지역의 연간물가상승율을 2.1%로 추정 발표(EU통계청, 8.31) - 동 수치는 7월의 1.9%보다 상승한 것으로서 EU의 연간물가상승율 억제목표를 초과 ㅇ 2002.7월중 EU실업율은 7.7%(Euro지역 8.3%)로 안정(EU통계청, 9.4) - 2002.7월중 실업율은 전년동월 7.3%(Euro지역 8.0%)보다는 증가하였으나, 전월의 7.7%(Euro지역 8.3%)와는 동일 - 국별로는 룩셈부르그(2.4%), 네덜란드(2.8%), 오스트리아(4.1%), 덴마크(4.3%), 아일랜드·포르투갈(4.5%)은 낮고, 스페인(11.3%), 핀란드(9.3%), 프랑스(8.9%) 독일(8.3%)은 높은 수준을 기록 - 동월중 미국은 5.8%, 일본은 5.4%를 기록 ㅇ 2002.6월중 EU소매물량은 전년동월대비 0.4%(Euro지역 0.9%) 감소, 전월대비 0.5%(Euro지역 동일) 감소((EU통계청, 9.2) - 분야별로는 전년동월대비 섬유의복류(3.3%), 서적류(0.1%)은 증가, 주거용 제품(△1.7%), 음식료품(△0.8%)은 감소

- 국별로는 전년동월대비 영국(4.9%), 핀란드(4.3%), 스웨덴(4.2%), 스페인(4.0%)이 많이 증가했고, 독일(△5.7%), 벨기에(△2.1%), 네덜란드(△1.5%)는 감소

ㅇ EU의 7월중 산업생산물가는 전월과 동일(Euro지역도 동일), 전년동월대비 0.6%하락(Euro지역도 동일)(EU통계청, 9.3)

- 전월대비 분야별로는 에너지(△0.5%)의 하락폭이 크고, 중간재(0.1%), 자본재(0.0%), 내구소비재(0.0%), 비내구소비재(0.1%)는 동일하거나 미미한 증가를 보임.

- 국별로는 포르투갈(△1.2%), 아일랜드(△0.4%), 독일(△0.3%), 영국(△0.1%)은 감소, 네덜란드(0.5%), 이태리(0.3%), 핀랜드(0.2%), 벨기에(0.1%)는 증가함

□ 무역·투자

ㅇ EU집행위는 철강세이프가드조치 계획(안)을 WTO에 통보(9.3)

가. 대상제품 및 연도별 관세쿼타 예시물량, 관세율

(1) Hot rolled coils

- '02.3-'03.3 3.2백만톤(17.5%), '03.3-'04.3 3.4백만톤(15.7%), '04.3-'05.3 3.4백만톤(14.1%)

(2) Hot rolled sheet and plates

- '02.3-'03.3 540,765톤(26%), '03.3-'04.3 567,803톤(23.4%), '04.3-'05.3 596,194톤(21%)

(3) Non alloy hot rolled narrow strips

- '02.3-'03.3 193,526톤(26%), '03.3-'04.3 203,203톤(23.4%), '04.3-'05.3 213,363톤(21%)

(4) Alloy hot rolled flat products

- '02.3-'03.3 49,593톤(26%), '03.3-'04.3 52,072톤(23.4%), '04.3-'05.3 54,676톤(21%)

(5) Cold rolled sheets

- '02.3-'03.3 2,055,815톤(26%), '03.3-'04.3 2,158,605톤(23.4%), '04.3-'05.3 2,266,536톤(21%)

- (우리나라에 대한 예시물량 : '02.3-'03.3 157,863톤, '03.3-'04.3 165,756톤, '04.3-'05.3 174,044톤)

(6) Fittings

- '02.3-'03.3 11,736톤(23.7%), '03.3-'04.3 12,323톤(21.3%), '04.3-'05.3 12,939톤(19.2%)

- (우리나라에 대한 예시물량 : '02.3-'03.3 477톤, '03.3-'04.3 500톤, '04.3-'05.3 525톤)

(7) Flanges(스텐레스제품 제외)

- '02.3-'03.3 88,282톤(23%), '03.3-'04.3 92,697톤(20.7%), '04.3-'05.3 97,331톤(18.6%)

나. 조치내용 및 기간

(1) 동조치는 Tariff Quota로 운영하되, 1차년도 쿼타물량은 최근 3년간 평균에서 10%를 가산하며, 2차년도부터는 5%증량, 관세율은 매년 10%씩 감축

(2) 조치기간은 잠정조치기간을 포함한 2002.3.29부터 적용하되, 상황이 더 이상 세이프가드 조치가 필요하다고 판단되지 않는 한 3년간 지속(2005.3월 종료)

(3) 각 품목에 대해 실질적 이해관계가 있는 국가는 당해 품목의 쿼타에서 특정비율만큼 할당받을 가능성이 있음

(4) 수입물량의 3%이하인 개도국에 대해서는 면제 고려

다. 이와관련, 한·EU간 양자협의를 9.16(월)브랏셀에서 개최할 예정

□ 에너지

ㅇ EU집행위는 전략적 비축석유에 대한 EU회원국과의 합동관리방안을 9.11일 제안할 예정(Agence Europe, 9.5)

- 동 관리방안의 요지는

① 석유비축 기준으로 현행 IEA에서 정한 석유소비량의 90일을120일로 상향조정하고, 비축석유의 1/3이상은 EU회원국이 보관하고, 공적기관에서 통제토록 강화

② 유가급등 및 산유국의 생산감축 위협시 EU집행위 및 회원국이 공동으로 시장에 신속히 개입할 수 있도록, 회원국으로 구성된 위원회에서 비축유 방출 등에 대한 의견을 제시, 의사결정을 하도록 함

- 이와관련, 에너지문제는 회원국의 고유권한인데 동 권한을 EU집행위로 이관하는데 대해 일부 회원국들은 유보적인 입장임

2002.9.7	海外動向情報 (주 러시아 상무관)	권 주 형
		☞ 095-956-8722
□ 러 석유산업 현황 ㅇ 러시아의 석유산업은 정부의 암묵적 승인하에 소수 올리가르히들이 카르텔을 결성하고 있는 과점구조를 형성하고 있음 - Lukoil, Yukos, Surgutneftegaz, TNK, Sibneft 등 7개 메이저들이 약 70%의 유전 지분과 생산·수출을 분점 - 러시아 석유업계는 러 정부가 대주주인 가스, 전력 등 여타 자연독점기업과는 달리 지난 1996-1997년 기간중 대부분 사유화되어 러 정부의 직접적인 통제력이 상대적으로 약한 분야임 ㅇ 최근 2-3년간 러시아의 석유메이저들은 국제적인 고유가에 힘입어 평균 7-8% 성장하였으며, 이에 따라 대대적인 증산 및 투자확장 계획을 추진중에 있음 ㅇ 러시아는 아시아지역에 석유공급 확대를 위해 「사할린 파이프라인 프로젝트」,「중국 파이프라인 프로젝트 」를 구상 추진중에 있으며, 대 유럽 공급능력 확대를 위해 「발틱 파이프라인 사업」,「Northern Gates사업 (Timan-Pechora 유럽)」등을 진행중임 ㅇ 러시아는 석유 공급망 확장을 통해 2010년까지 전세계 시장에 570만bpd를 공급할수 있는 능력을 갖추게 될 것임 □ 러 외제 중고차 수입관세 인상 ㅇ 러 정부는 국내 자동차 산업보호를 위해 금년 10.1일부터 생산연도가 7년 이상인 수입자동차에 대한 관세율을 인상하는 내용의 총리령을 발표하였음 - 경차(배기량 2500cc이하) : 현행 0.85 euro/cc에서 2 euro/cc로 인상 - 중형차(배기량 2500cc이상) :현행 1.4 euro/cc에서 3 euro/cc로 인상

ㅇ 러시아 자동차 업계는 그동안 폭스바겐, 메르스데스 벤츠, 오펠 등 유명 외제 중고차들이 국내 신차 가격인 4천-8천유로선에 팔려 타격이 막심하다고 불만을 토로하여 왔음

- 러시아는 지난해 지난해 45만대, 금년 상반기중 11만대의 외국차량을 수입해 왔으며, 이중 80%가 중고차임

□ 러, 가스 국내가격은 수출가격의 1/6 수준

ㅇ 러시아 가스의 국내시장 평균 가격은 1000□당 20 US$ 인데 반해, 수출가격은 지역에 따라 다르지만 평균 1000□당 130 US$로서 가격차가 1/6이상임

ㅇ 블라디미르 푸틴 대통령은 최근 시베리아 케메로보 광산지역을 방문한 자리에서 러시아가 WTO가입을 위해 국내 에너지 가격을 올리는 것은 온당치 않으며 □저렴한 값에 가스를 쓸수 있는 것은 러시아의 천부적 혜택□ 이라고 하였음

□ 러, 인구 30% 빈곤선 이하 생활

ㅇ 러시아 인구의 1/3이 아직 빈곤선 이하의 극빈한 생활을 하고 있음. 최근 러 국가통계위원회 자료에 의하면 월 최저 임금수준인 1,804루불(57.8달러)이하를 받는 인구는 2002. 2/4 분기동안 4천220만명임. 이는 러시아 전체 인구 1억4천400만명과 비교할 때 30%에 해당됨

ㅇ 러시아 경제는 최근 수년 동안 지속된 국제 유가 강세에 힘입어 좋아졌으나, 그 혜택은 국가내 별도 국가로 불리는 수도 모스크바에만 집중되고 나머지 지역 주민들은 아직 빈곤선 이하 생활을 하고 있는 실정임

ㅇ 러 국가통계위원회는 금년 1/4분기 러시아 평균 임금은 3천9루불(97달러)이라고 발표하였음

□ 러시아형 재벌(올리가르히)의 소유 집중화 3단계

ㅇ 러시아의 신흥 재벌 소위 □올리가르히□의 탄생은 다음과 같은 3단계에 걸처 소유권 집중화가 이루어지면서 이루어졌음

· 1단계 : 1992-94년중 민영화 초기 단계에 공장들이 매각되면서 근로자에게 배분된 주식을 경영자들이 회사 자금을 이용하여 헐값으로 다시 사들였음

· 2단계 : 1995-96년에 주식 담보부 대부방식을 통해 금융가들에게 최대 국영기업인 석유, 광산분야의 주식 매입을 허용하는 과정에서 이루어 졌음

· 3단계 : 1998.8월 발생한 국가 디폴트 사태와 이로 인한 엄청난 루불화가치 폭락의 시기에 석유와 자원을 수출하던 산업가들이 외국투자자들과 파산한 러시아 은행들의 지분을 사들이면서 이루어 졌음

2002.9.7	海外動向情報 ( 주일 상무관 )	상무관 허 문 상무관보 권규섭
		☞ 81-3-5476-3262
□ 주식 및 외환 동향 ㅇ 닛케이 평균주가는 9.3일 19년만의 최저치(9,217)를 기록 - 9.4일에는 9,075로 더욱 하락하였으나, 9.5일에는 다소 반등 - 하락배경으로는 감소경향을 보이는 미국 개인소비의 영향으로 일본기업의 실적이 악화될 것이라는 전망, 최근 일본햄·동경전력등 잇따르는 일본기업의 □불상사□등이 지적 * 닛케이 평균주가 : (8.27) 9,907 → (9.3) 9,217 →(9.4) 9,075 →(9.5) 9,222 ㅇ 외환시장에서 엔화는 일본주가하락으로 인한 엔매도요인과 미국경기장래에 대한 불투명감에 기인한 달러매도요인이 겹쳐, 1달러 117엔∼119엔에서 등락 * 엔/달러 : (8.27) 119.4-7 → (8.30) 117.95-98 → (9.4) 117.60-63 □ 경제 동향 ㅇ 일본의 4-6월기 실질GDP는 전기대비 0.5%증가(연율 1.9%증가) - 수출의 대폭 신장에 힘입어 5사분기만의 플러스 성장 - 다만, 디플레 진행으로 명목GDP는 -0.2%(연율 -0.8%) - 한편, 1-3월기 실질GDP는 -0.0%로 재조정 ㅇ 일본 7월 광공업 생산 지수 전월비 0.4%감소, 2개월 연속감소 ㅇ 일본 7월의 완전실업율은 전월과 같은 5.4%(총무성) ㅇ 7월 잔업시간 9.4시간, 전년비 0.5%증가(17개월만의 플러스 전환) - 생산 회복에 의해 제조업이 8.9%증가로 크게 증가

ㅇ 8월 신차 판매 252,338대, 상용차의 침체로 전년비 1.4%감소

ㅇ 일본 총인구 1억 2,647만명(총무성, 주민기본대장 조사)

- 전년비 193,867명(0.15%) 증가, 증가수·증가율 모두 역대 최저

- 2001년도 출생자수 1,171,320명으로 역대 최소

- 15세미만 연소 인구는 18,119,254명(-0.17%), 소자고령화진전

□ 정부 동향

ㅇ 재무성, 인플레 연동 국채를 내년도 발행

- 상환시 소비자 물가지수 상승률을 원본금액에 추가하고, 이자는 정액지불, 물가하락시에는 원본액을 최저보증

- 재무성은 연간 100조엔이 넘는 국채를 소화하기 위해 국채의 종류를 다양화할 계획

ㅇ 경제산업성, 의류 쓰레기 삭감을 위한 의류 리사이클 추진

- 9.4일부터 타카시마야 도쿄점에서 신사복을 회수하여 자동차의 단열재등에 활용하는 실험에 착수

ㅇ 경제산업성, 도쿄전력의 3개 원자로 발전소에서 1980년대후반부터 1990년대 전반까지 원자로 압력용기내 균열등을 발견하고도 29건의 기록을 변조, 국가에 보고하지 않았다고 발표

□ 산업계 동향

ㅇ 토요타, 닛산에 □하이브리드 차□ 기술을 제공

- 하이브리드 차는 가솔린엔진과 전기 모터를 같이 사용하는 차

- 닛산이 2006년 미국에서 발매할 승용차에 동시스템을 탑재

- 토요타는 5년간 10만대분의 기간부품을 공급함으로써 코스트 삭감, 닛산은 개발부담을 경감함

ㅇ 토요타, 중국자동차 최대기업 제일기차와 포괄 제휴에 조인

- 천진시에서 공동으로 신공장 건설하여 2005년부터 크라운 등 중고급세단을 연간 5만대 생산, 경자동차에서도 기술협력

- 중국시장에서 출발이 늦은 도요타의 본격적인 반격으로 평가

ㅇ □유니크로□의 파스트리, 식료품 취급하는 자회사 설립

- 자회사 □F 아르·푸즈□는 식료품 생산·가공·수입·판매등을 취급

□ 기타 주요 동향

ㅇ 코이즈미 수상 9.17일 북한 방문, 정상회담

- 2000.10월중단된 북·일 국교정상화 교섭 재개 논의

- 일본인 납치문제해결, 대북 경제원조 등도 제안 예정

2002.9.7

海外動向情報

( 주중국 대사관 )

심윤수 산자관

김종철 산자관보

(86-10) 6532-0290

□ 거시경제(경제일반 포함)

ㅇ 2006년까지 중국 경제성장률 8% 초과 전망(Economist지)

- 2002∼06년간 세계 경제는 약 4%의 경제성장을 이룰 것으로 전망하면서, 동기간 중국의 경제성장률을 당초의 7.5%에서 8.3%로 상향 조정함

ㅇ 중국 하반기 경제성장률 7.7% 전망(JP Morgan)

- 금년 하반기 세계경제의 영향으로 중국경제가 상반기보다 다소 둔화될 것이지만, 최근 대중국 외국인투자가 확대됨에 따라 지속적인 성장세를 유지하여 7.7%의 경제성장률 달성 예상

□ 수 출

ㅇ 1~7월 중국 석탄생산량 24.7% 증가(인민일보)

- 동 기간 중국의 석탄생산량은 7.1억톤으로 전년동기대비 24.7% 증가하였으며, 그중 국가중점탄광, 지방탄광 및 향진탄광의 생산량은 전년동기에 비해 19.6%, 25%, 37% 증가

- 석탄판매량은 전년동기에 비해 8,812만톤 증가, 7월말 현재 중국의 석탄재고량은 1.26억톤으로 전년동기대비 919만톤 감소

ㅇ 1~7월간 자동차 및 관련제품 수입 22.7% 증가(외경무부)

- 동 기간 중국의 자동차 및 관련부품의 수입액이 39.13억불로 전년동기대비 22.7% 증가

* 1~7월간 자동차 수입량은 67,419대 16.5억불로 각각 44.2%, 45.3% 증가

- 중국내 자동차 생산량은 전년동기대비 32.2% 증가

ㅇ 1~7월간 중국 컬러TV 수출 47.2% 증가(중국해관총서)

- 동 기간 중국의 컬러TV 수출량은 926만대, 10.8억불로 전년동기대비 47.2%, 47.3% 증가, 그중 광동성 기업들이 총 수출량의 35%에 해당하는 340만대를 수출

ㅇ 중국, 264개 섬유의류제품에 대한 S/G 실시 가능(외경무부)

- 제90차 WTO 방직품 감독기구회의에서 중국이 제출한 방직품 일체화 분배에 관한 심의가 통과됨에 따라 중국은 WTO <방직품및복장협정(ATC)>의 관련 규정에 근거하여 모, 면, 화학섬유 및 의류 등 264개 관세품목에 대해 □Transitional safeguard measures□를 실시할 수 있게 됨

□ 투 자

ㅇ 중국, 외국인투자 유치 추세 양호(중국국가공상행정관리국)

- 금년 상반기 신규 등록된 외상투자 기업은 13,784개로 전년동기대비 26.0% 증가

- 투자금액과 등록자본은 각각 476.9억불, 261.6억불로서 전년동기대비 47.58%, 52.49% 증가

* 6월말 현재 외국인 투자기업은 20.51만개, 투자총액은 9,235.45억불

□ 기 타

ㅇ 1~7월간 511개 국가중점기업 공업생산액 16.2% 증가(경무위)

- 동기간 511개 국가중점기업의 공업생산액은 13,721.3억위엔으로 전년동기대비 16.2% 증가하였으며 그중 자동차, 항공, 선박공업의 공업생산액은 20% 이상 증가

- 동 기업의 이윤액은 1,436.1억위엔, 전년동기대비 3.1% 감소

* 7월말 현재 511개 기업중 적자기업은 111개로 6월말 대비 4개 기업 감소, 적자액은 82.1억위엔으로 전년동월대비 3.7% 증가

< 붙임 1 >

1. 중국 한국산 수입희망 품목(www.kotra.or.kr/ktc/china 참조)

① DMT (Dimethyl terephthalate) 수입희망

- 수 량 : 200톤/월

- 업 체 : 업체명: 成都新華維國際貿易有限公司

- 주 소 : 成都市高升橋中華達商城10樓1003室

- 전 화 : (86-28)8557-6750-24, 팩 스 : (86-28)8558-7730

- email : riymondqiu888@hotmail.com (담 당 : 邱 雷)

② Nylon-6과 Nylon-66 수입희망

- 수 량 : 컨테이너 1-2개/회 (장기수요)

- 업 체 : 中泰工貿有限公司

- 주 소 : 中國 遼寧省 丹東市 振興區大院胡同2-3樓

- 전 화 : (86-415)212-0788, 팩 스 : (86-415)213-3820

- 핸드폰: (86)1305-037-2850 (담 당 : 鄭德成)

③ 한국산 설탕(식품가공용) 수입희망

- 업 체 : 福來休食品有限公司

- 주 소 : 中國 遼寧省 大連市 開發區鞍山路14號

- 전 화 : (86-411)761-7475, 팩 스: (86-411)761-5167

- 핸드폰 : (86)1390-428-6342 (담 당 : 薛 俊)

2. 전시회 및 박람회

ㅇ제4회 중국 체인점 회의 및 전람회 : 11.23~25 북경

ㅇ중국 국제피혁전람회 : 9.18~20 상해 광대회의전람중심

< 붙임 2 >

中, 10대 민영기업 평가 발표

중국 전국공상업연합회가 발표한 중국 10대 민영기업(2001년 매출액 기준)은 각각 聯想집단, 萬向집단, 橫店집단, 正泰집단, 德力西집단, 新疆廣匯집단, 上海復星집단, 上海新高潮집단, 東方집단, 天正집단으로 나타났다. 聯想집단은 매출액, 납세액, 이윤액 기준 연속 4년째로 1위를 차지했다. 롄샹은 2001년 연간 매출액은 328.8억위앤 에 달해 2위인 萬向집단(86.4억위앤)의 거의 4배에 달하는 높은 실적을 보였다. 10대 민영기업의 2001년 연간 총매출액은 910억위앤으로 집계되었다.

10대 민영기업은 매년 지방정부가 추천한 민간기업중 선정하게 되며, 추천기준은 전국공상업연합회가 규정한 매출총액, 자산총액, 순자산액, 납세액, 이윤액, 종업원수 등을 기준으로 선정하게 된다. 2001년 10대 기업 후보 추천기준이 2000년 연간 매출액 9,000만위앤에서 1.2억위앤으로 상승하는 등 후보기준이 큰 폭으로 상승하였으나 각 지방정부가 추천한 후보군의 수는 98년은 463개, 99년은 660개, 2000년은 957개, 2001년은 1,247개로 큰폭의 증가를 보였다.

2001년 1,247개 민간기업중 1~500위 기업의 연간 이윤액은 기업당 5,557만위앤으로 99년, 2000년대비 각각 107%, 40% 늘어났고, 납세액은 3,993만위앤으로 99년 및 2000년 대비 각각 125%, 44% 증가했다.

전체 1,247개 기업중 2001년 연간매출액이 50억위앤 이상인 민영기업수는 총 10개(전년대비 3개 증가), 5억위앤 이상은 286개(129개 증가)였으며, 연간 이윤액이 5억 위앤이상인 기업이 4개로 전년대비 1개가 늘어났다. 한편, 손실을 기록한 기업은 15개로 전년도 25개보다 다소 줄었다. 전체 평가대상 기업 중 709개가 수출입 경영권을 소유하고 있으며, 이중 1-500위 기업의 연간 수출액은 57.6억 달러로 99년, 2000년대비 각각 147%, 31% 늘어났다.

지역별, 1-500위 기업중 동부연해지역이 383개로 여전히 대다수를 차지하고 있으며, 서부지역은 99년의 73개, 2000년의 64개에서 52개로 연속 감소세를 보이고 있다.

* 자료원 : 북경청년보

2002.9.7	海外動向情報 ( 주인니 상무관 )	백 두 옥
		☞ 6221-520-1915
□ 거시경제 ㅇ S&P, 인니 신용등급 CCC+로 상향조정 - 신용평가기관인 S&P(Standard & Poor)는 인니의 장기외환신용등급을 □선택적 디폴트□에서 'CCC+'로, 그리고 단기 신용등급은 'C'로 각각 상향조정했고, 인니에 대한 신용등급 전망은 '안정적'이라고 밝힘 - S&P는 런던그룹에 속한 민간채권자들이 제공한 상업차관의 상환 기한조정작업이 마무리됨에 따라서 상향조정함을 밝힘 - 시티은행 관계자는 신용등급이 상향조정되었지만, 아직도 인니의 발목을 잡고있는 불확실성들이 많기 때문에, 인니에 대한 대출금리가 인하되기는 어려울 것으로 전망 ㅇ 인플레이션 10.6% 상승 - BPS는 8월 인플레이션이 전월대비 0.29%, 전년동기 대비 10.6%가 상승했다고 발표 ·신학기가 시작됨에 따라서 교육비용이 증가한 것이 인플레이션 상승 원인으로 설명 - BPS는 8월에 인플레이션이 상승했음에도 불구하고, 금년에 한자리 수 인플레이션은 달성이 가능할 것으로 낙관함 ㅇ 대만 총통, 대만-인니 자유무역협정 희망 - 천쉐이벤 대만 총통이 대만을 방문한 인니 골까르당 대표와 만난 자리에서 대만과 인니가 양국의 경제협력을 증진하기 위해 곧 자유무역협정에 합의할 수 있기를 희망한다고 밝힘

- 지난해 양국의 교역규모는 40억$을 초과했고, 대만의 인니에 대한 투자는 약 28억$이며, 인니 근로자 100,000여명이 대만에 취업하고 있음

□ 수출·투자

ㅇ 7월, 수입 증가, 수출 감소, 무역수지흑자 폭 좁아져

- 중앙통계청(BPS)은 7월 수입이 26억$로 전월대비 8.09%, 전년동기 대비 6.1% 증가했다고 발표

- 기업들이 현재의 생산수준을 유지하기 위해 낡은 기계를 교체하고 있기 때문에 수입이 증가한 것 같다고 분석함

- 수출은 7월에 50.1억$을를 기록해 전월대비 1.2%가 감소함

- 수출감소와 수입의 증가로 7월 무역수지흑자는 24.1억$로 전월보다 9.4%가 축소됨

ㅇ 조달청, 베트남으로부터 쌀 700,000톤 수입

- 인니조달청(Bulog)은 베트남정부와 쌀 700천톤을 수입하는 계약 및 2004년에 쌀 500천톤을 수입하는 내용의 양해각서도 체결함

·베트남은 금년 말까지 600천톤의 쌀을 인니에 인도하고, 나머지는 내년에 인도할 예정

- 베트남은 금년 초부터 7개월간 이미 170만 톤 이상의 쌀을 수출했으며, 연말까지는 총 280-290만 톤의 쌀을 수출할 것으로 예상

ㅇ 인니정부, 자동차 특별소비세 인하 검토

- 인니 정부는 국내자동차수요를 늘려 외국투자자들이 국내 자동차 생산분야에 투자를 촉진할 목적으로, 자동차에 부과하고있는 고율의 특별소비세를 인하하는 방안을 검토중임

- 현재 인니정부는 자동차의 종류와 기능에 따라서 20-75% 범위의 특별소비세를 부과하고 있음

- 자동차 대기업들이 인니에 생산공장을 세우려하지 않는 이유 가운데 하나는 부품제조업체를 포함해 이를 지지할 수 있는 보조산업(supporting industry)이 없기 때문이나, 일단 자동차의 내수판매가 증가한다면, 자동적으로 보조산업도 성장할 것이라고 전망함

- 현재 인니에는 22개 브랜드의 20개 조립업체가 진출해 연간 700천대의 자동차를 생산

·내수 판매량은 1997년 384천대에서 경제위기후인 1998년에 60천대로 현저하게 감소했으나, 인니 자동차산업협회는 지난해 300천대에서 올해는 320천대로 증가를 전망

□ 자원

ㅇ 금년 석유 및 가스 판매수입 목표 달성할 듯

- 에너지광물자원부는 올해 상반기에 원유를 26조7,800억$, 천연가스(LNG)를 11조4백억$ 판매했다고 발표함

- 올해 전체 수입목표 74.2조 루피아의 절반을 넘어섰다고 밝히면서, 상반기 실적과 현재 원유가격이 상승하고 있는 추세를 고려하면, 정부가 정한 올해 목표를 달성할 수 있을 것이라고 언급

ㅇ 인니 원유생산량 8월에 112만 배럴로 증가

- 인니 원유생산량이 7월에 110만 배럴에서 8월에 112만 배럴로 증가했고, 응축물 생산량도 7월에 130,000bpd에서 8월에는 140,000bpd로 증가했다고 산업관계자가 발표함

- 일부 유정이 개발됨에 따라서 원유생산량이 소폭 증가했다며, Unocal의 마까사르, 스노 서부 유정이 내년 4월부터 가동되기 시작하면, 내년 생산량도 더 증가할 것으로 전망

□ 기타

ㅇ 인니정부, 무비자 혜택 폐지 고려

- 이민국이 현재 48개국 국민에게 부여하고 있는 무비자혜택을 폐지할 것을 제안했으나,  관광업계에서는 경영난을 겪고 있는 관광산업을 더욱 어렵게 만들 것이라며 반발함

- 법률초안에 따르면, 주로 아세안 회원국으로 이루어진 14개 국가에 대해서는 무비자혜택을 유지하되, 미국, 일본, 호주, 네덜란드, 독일, 프랑스, 영국, 대만 및 한국 등 30여개 국가에 대해서는 내년부터 이를 폐지한다고 되어있음

* 무비자혜택은 인니에 체류기간이 60일 이하인 외국관광객들을 비자  없이 입국할 수 있게하는 제도로서 보다 많은 외국관광객을 유치하기 위해 1983년 처음 도입됨

2002.9.7	海外動向情報 ( 주 호주 상무관 )	박 청 원
		☞ 612-6270-4106
□ 주간 경제동향 ㅇ호주 정부, 2001/2002 회계연도중 3.8%의 경제성장 시현 발표 - 건설(16%), 제조업(4.3%), 소매업(6.8%) 등 성장 건실 - 농수산업(△0.1%), 광업(△1.8%) 등 성장 부진 - 건설, 제조업은 1.4% 포인트 성장에 기여한 반면, 가뭄등으로 농업은 △0.5% 포인트 성장 기여 - 여타 선진국보다 건실한 경제 성장률 견지 ㅇ 하반기 이후 내년도에도 호주 경제는 3.5%- 4%의 지속적인 성장 예상 - 세계 경기 침체 및 호주 수출 저조 등에도 불구, 강력한 내수 경기 호조를 기반으로 성장세 지속 전망 - 내수 경기 활성화 요인 · 소비지출, 주택건설, 민간기업 투자 활동 왕성 · 저금리 정책의 지속 · 생산성 향상에 따른 실질임금 상승으로 가계지출 증대 · 기업의 재고 증대를 위한 관련 수요 증대 - 민간기업의 투자가 향후 14% 증가가 예상되어, 향후 호주 경제 성장의 주 동력이 될 전망 □ 호주 자동차산업 지원제도(ACIS) 대폭 개선 예정 ㅇ호주 산업부 장관은 생산성위원회가 제출한 자동차산업 지원제도 개선에 관한 최종 검토보고서를 토대로 금년말까지 동 제도의 개선방안을 마련할 계획이라고 발표

- 개선 방안에는 현행 자동차 관세를 2005년 10%로 인하, 28억 A$ 상당의 자동차분야 지원 보조금의 2005년 철폐 및 동 보조금 지원 지속과 자동차 관련 산업의 파업 행위 금지 문제 연계 고려 등 포함 예정

ㅇ 호주 자동차 산업은 고관세 유지보다는 관세 인하를 통한 경쟁력 향상으로 그동안 산업 및 수출이 급속히 성장해 온바, 지속적인 관세인하 및 보조금 축소 예정

- 96년 이후 최근 6년간 관세 인하(25%→15%)에도 불구하고, 생산(325천대→350천대) 및 수출(17억A$→50억A$)  증대

- 수출이 국내생산의 차지하는 비중이 10년전 10%에서 30%로 증대

- 호주 국내 4대 자동차 생산업체(홀덴, 포드, 토요다, 미츠미씨) 및 700여개 관련 부품업계가 약 55,000명의 고용 효과 창출

2002.9.7	海外動向情報 ( 주사우디 상무관 )	황 규 연
		☞ 9661-488-2211
□ 석유·가스시장 동향 ㅇ 사우디 석유광물장관, 제121차 OPEC 각료회의(9.19, 일 오사카)의 결과를 예단하기에는 시기상조라는 입장 발표(9.2) - 회의당시의 여건을 바탕으로 회원국간 협의를 거쳐 만장일치로 산유쿼터 증량 여부를 결정할 예정 - 동 회의와 관련하여 최근 사우디의 입장인 것으로 회자되고 있는 내용은 사실이 아니라고 부인 * 베네수엘라 대통령(8.31) : 남미산유국들은 이번 OPEC 회의에서의 증산결정에 반대하고 있고, 사우디도 견해를 같이 한다고 주장 - 사우디는 세계석유시장의 안정 및 적정유가의 유지를 추구하고 있다는 기존입장을 재확인 ㅇ 사우디 정부, 향후 3주이내에 가스 이니셔티브 협상과 관련한 최종입 장을 결정할 전망(Arab News, 9.4) - 현재 진행중인 각료급 협상위원회의 검토결과를 바탕으로 석유메이저(ExxonMobil, R.D.Shell 등)의 제안에 대한 수용여부를 결정 ㅇ 세계석유수급 전망(백만B/D, MEES, 9.2) - 금년 4/4분기에는 3/4분기보다 OPEC에 대한 원유공급 요구량이 80만(EIA)∼150만B/D(IEA) 증가될 것으로 예측 (02.3/4분기) (02.4/4분기) (03.1/4분기) - 세계석유수요 : 76.0(O)∼76.4(C) 77.6(E)∼78.2(I) 77.3(C)∼78.2(E) - 비OPEC석유공급 : 50.8(C)∼51.3(I,E) 51.2(C)∼52.0(O) 51.3(E)∼52.2(O) - OPEC 원유공급 필요량 : 24.8(O)∼25.6(C) 25.7(E)∼26.6(C) 25.3(O)∼26.9(E) * I, E, C, O는 각각 IEA, EIA, CGES, OPEC 사무국 전망치 * 비OPEC석유공급에는 OPEC NGL 포함

□ 사우디의 경제 및 시장동향

ㅇ 사우디 아람코사, Yanbu 정유공장 성능향상 프로젝트에 대한 입찰을 10.15까지 마감할 예정(MEED, 8.23)

- 이성체화(isomerization) 설비 신설, 기존 연속 촉매변환장치(reformer) 확장 등을 포함하여 총 1억달러 규모

- 아국 대림산업, 이태리 Snamprogetti 및 Technimont, 프랑스 Techip, 일본 JGC 등 참여 전망

ㅇ 바레인 Bapco사, 내년중 대형 유화플랜트 발주 예정(Riyadh Daily, 9.2)

- 납사 크래커, 에틸렌·PP 생산설비 등 신규설치(10억$ 규모)

- 내년초 타당성조사 완료후(Bapco 수행) 기술 및 자본 조달에 관한 국제입찰 실시

ㅇ 사우디정부, 9.5부터 500인이상 외국인고용 사업장에 대해 강제 의료보험 도입

- 600여개 사업장, 150만명의 외국인 대상, 보험료 267백만$

- 정부의 재정부담 완화를 위해 사우디는 외국인에 대한 무료진료를 단계적으로 축소 예정(3년내 강제의료보험 전면실시)

ㅇ 사우디인력위원회, 외국인 영위 금지 36개업종 발표(9.4)

- 식품점(40□이하), 중고가구점, 야채상, 판매원, 운송업, 통관사무소, 전기회사, 시멘트회사, 부동산사무소, 호텔 등

ㅇ 사우디 10개 상업은행의 경영현황(9.1, 사우디중앙은행, 억$)

- 총자산 :   (01년말) 1,260 → (02.6말) 1,319 → (02.7말) 1,323

- 화폐공급 : (01년말) 881  → (02.6말) 911 → (02.7말) 924

- 대출잔액 : (01년말) 458 → (02.6말) 500 → (02.7말) 508

- 예금잔고 : (01년말) 750 → (02.6말) 780 → (02.7말) 795

ㅇ 일본자동차협회(JAMA), 9.1 젯다에 사우디인을 위해 자동차정비기술훈련원 개설(2년 과정, 200명)

- 졸업생에 대해서는 사우디내 일본자동차 딜러가 채용 보장