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이라크戰後 중동시장의 변화와

수출 시장 심화 방안

2003. 5. 14 (수)

중동아프리카 지역본부

目 次

1. 이라크戰後 중동경제 여건변화 ...........................1

2. 戰後 우리나라의 금년도 對중동 수출전망 ..........5

3. 여건 변화에 따른 향후 진출전략 .......................6

4. 지역본부 Action Plan ........................................10

I. 이라크 戰後 중동경제 여건변화

1. 4극 체제에서 3극 체제로

전쟁전

: 이라크, 이집트, 사우디, 이란 4극 체제

-반미, 반외세를 주창하던 후세인의 이라크는 친미 실용주의의

이집트와 정치적으로 경쟁 관계

-석유 무기화를 반대하는 사우디와 석유무기화를 지향하는 이란이

경쟁관계

전쟁후

: 이라크, 사우디, 이란 3극 체제

-정치적으로 친미 노선을 표방하는 新이라크 정권이 인근 이슬람             국가의 민주화 도미노를 촉발하는 가운데 정통 이슬람 원리주의의            이란이  맞서는 상황 예상

-경제적으로는 제2의 원유매장국 이라크의 증산을 계기로 OPEC내              사우디 영향력 감소 전망

<이라크 戰後 중동의 헤게모니 변화>

舊이라크     □  이집트                   新이라크

(反美 독자)           정치                    (親美 우호)

정치□            □정치             정치□원유       □정치

사우디            이 란              사우디          이 란

□                                    □

원유                                  원유

2. OPEC의 가격조절 기능 약화

□ 미국의 OPEC 기능 약화 정책 추진

o 미국이 국제 석유시장에서『사우디 주도의 OPEC 역할론』을 폐기하고 『OPEC의 가격 조절기능 약화를 통한 생산-수요자 균형시장』으로 재편 도모

□ OPEC 기능 약화 時 중동경제에 미치는 영향

o 중동 산유국의 석유수출 收入 감소

- OPEC 支持 유가 폭락 가능

(現 베럴당 22∼28달러 □ 14∼18달러)

- 베럴당 1달러 하락시 중동지역 OPEC 회원국 연간 석유 收入

약 76억불 감소

o 경제의 석유 의존도 높은 국가 경기침체 우려

- 사우디, 쿠웨이트, 카타르, 리비아 등 석유의존도 40%이상

- □저유가, 국가별 쿼터감소□가 본격적인 영향을 미칠 2004년

부터 마이너스 실질 경제성장 예상

(유가 고공행진 및 이라크 전쟁의 조기 종결로 금년엔

플러스 성장)

3. 이라크 정권교체에 따른 주변국 시장여건 변화

-대부분의 주변국 시장여건 호전 전망

o 주요 주변국별 영향

국별	영향	요인
쿠웨이트	매우 유리	이라크 재건사업의 주요 창구, 대 이라크 중계무역 기능 회복, 안보 불안 요인제거
UAE	다소 유리	전후복구 물류거점 및 각종 프로젝트 배후기지로 지정, 주변 지역 긴장해소로 이란 및 중앙아시아 물류기지 기능 정상화 예상
이집트	다소 유리	지역정세 안정으로 관광 및 서비스수지의 회복, 외환 유입 증가 및 외국인 투자 증가 등 호재로 작용. 단, 서방의 개혁 압력, 반미열풍 고조로 사회불안 요인 상존
이스라엘	다소 유리	미사일 공격 위험제거, 팔레스타인 문제 해결을 위한 미국과 영국의 적극 개입에 따른 평화 무드 조성 기미
요르단	다소 불리	대 이라크 특혜 석유수입 중단 및 생필품, 의약품 특혜 수출 상실
시리아	매우 불리	대 이라크 석유 특혜 수입 중단 및 국경 무역 급감 전망

4. 反美정서 확산으로 미국상품 수입 감소세 지속

□ 미국상품 수입감소 국가 증가

o 수출 감소국가: 2개국(□01)에서 6개국(□02)으로 증가

-감소국가: 사우디, 바레인, 이집트, 알제리, 레바논, 카타르

o 사우디, 이집트 등 반미정서가 높은 나라일수록 수입 감소폭 확대

o 반면에, UAE, 요르단 등 친미국가의 경우 오히려 미국상품 수입

증가추세

□ 미국상품 수입 감소품목 확산

o 담배, 옥수수, 군수장비 등에서, 냉동 컴프레샤 등으로 감소품목        수  확대 (미국의 대 사우디 수출 품목의 경우)

5. 脫 석유화 및 자국 제조업 육성정책 강화

o 중동 각국은 유가인하, 실업율 증가 문제를 극복하고, 경제의

석유의존도를 낮추는 것이 경제정책의 최우선 과제

o 이에 따라 제조업 육성, IT산업 육성, 물류, 엔트테인먼트 산업

육성 등 자국의 비교우위에 입각한 산업화 정책을 적극추진

향후 중동국가별 脫석유화 추진 방향

해당국가	특화 분야	추 진 방 향
이집트, UAE, 레바논, 모로코, 오만, 카타르	관광, 엔터테인먼트	-아랍부호 및 유럽 관광객 대상 -입지적 잇점과 역사적 유산을 최적화한 관광상품 개발
이란, 이집트, 알제, 사우디, 리비아	제조업	-이란: 자동차 -사우디: 플라스틱, 석유화학 -이집트: 섬유산업 -리비아: 제조업 등 내외국인 민간 투자유치 적극 유인
UAE, 사우디,바레인, 쿠웨이트	IT산업	-UAE: 인터넷시티 확장, 금년중 3G 휴대폰 서비스 개시 -바레인: 12월중 3G 서비스 개시 -쿠웨이트: 향후 06년까지 년평균 10.2% 성장
UAE., 쿠웨이트, 이집트, 오 만	물류 및 중계무역	-UAE: 중동.아 최대 중계무역항 위상 고수를 위한 자유무역지대 확장 -쿠웨이트: 대이라크 전진기지 위상 회복 -이집트: 수에즈 운하 기능강화 -오 만: 중동 및 동부 아프리카 물류 거점 확보를 위해 UAE와 경쟁

II. 戰後 우리나라의 금년도 對중동 수출전망

1. 수출실적

(금액: 백만불, 증감율: %)

국 가	2001년도	2002 년도	2003년도
			3월말 누계	년간 전망
중동지역	7,138(□5.9)	7,659(7.3)	1,880(12.9)	8,585(12.1)

2. 금년도 수출 전망

□ 호조요인

o 이라크전이 조기 종식됨에 따라  긴장상태 및 불확실성의   제거로 기업인 및 소비자의 경제심리 회복

=>기계류, 내구소비재 등 수요가 회복 예상

o 주변 재수출시장 경기회복

- 인도, 파키스탄 등에 대한 재수출 증가 기대

o SARS에 따른 반사이익 기대

- 리비아 등 일부 국가 중국, 홍콩, 싱가포르인들의 입국 규제

- 홍콩, 중국 등에 대한 출장 기피 현상 확산

□ 부진요인

o 소비심리 회복과 경기회복 간의 시차

-전후 소비 심리가 다시 살아날 것으로 기대하고 있으나 소비심리   의 회복과 경기활성화간에는 다소간의 시차가 있을 것으로 보임

o 재정적자 심화로 공공부문에 의한 경기 부양효과 기대난

□ 종 합

o 미-이라크 전쟁은 우리나라의 對중동 수출에 악재로 작용했으나 비교적 단기전에 그쳤고, 사스(SARS)가 중국, 홍콩 등   동남아 경쟁국 제품을 밀어내고 있기 때문에 금년도 對중동 수출은 전년대비 약 12.1% 증가할 것으로 예상

III. 여건 변화에 따른 진출전략

전후 패러다임 변화에 따른 진출 방안
	o 미국상품 불매 분위기 확산 o 세계 최고의 청소년 인구층 o 전후 소비 마인드 회복 o SARS여파로 동남아산 위축	□	o 미국상품 불매운동 틈새품목 공략 o 청소년층 타킷 상품 적극 개척 o 전후 신규유망 틈새품목 발굴 o 생활가전, 정보통신기기 집중 공략
	o 전후복구 수요 기대 o 중동산유국의 탈석유화 SOC 개발 프로젝트 추진 o 입찰시 자국기업 우대조항 등 현지인 우대정책 시행	□	o 중동지역 진출 미.영 Contractor와 컨소시움 o 전력, 담수화 등 SOC 진출 강화 o Sector별 유력 에이젼트사 발굴 및 벤더 등록지원

1. 일반상품

□ 중동의 미국상품 불매 분위기를 활용한 틈새시장 공략

o 단기적으로 담배, 자동차 및 자동차 부품 수출 증가 기대

향후 가전제품, 건설 중장비 등으로 확산 기대

□ 청소년 용품 시장 적극 공략

o 70∼80년대 오일머니 베이비붐으로 청소년층이 매우 두터움

예) 15세 미만 인구 비율: 전체인구의 40%

=>PC, 교육 기자재, 문구, 스포츠 용품, 게임기 등 청소년   용품 시장 유망

=>결혼 적령기 인구 증가에 따른 주택용 건축기자재, 백색       가전제품 등 혼수용 제품 수출 유망

□ IT 및 정보통신기기 집중공략

o IT. 정보통신 분야의 경우, 글로벌 IT 침체기에도 불구,

중동지역은 이머징 마켙

- □05년까지 년평균 9.4% 성장, 시장규모 80억불 예상

- 사우디, UAE가 중동 IT시장의 80% 독점예상

- 금년 3월까지 전자부품 수출 37.3% 증가하는 등 조립용

부품 수출 호조

□ 천연가스 개발붐 적극 활용

o 이란, 카타르, 오만 등 천연가스 매장 강국들의 신규 가스전 개발붐에 편승

- 벨브, 피팅, 스틸 파이프, 스틸 튜브, 스틸 쉬트,  볼트, 너트 등 연간 60억불 상당의 기자재 조달시장 진출 가능

- 동 분야 진출 지원을 위해 우리 중소기업의 밴더 등록지원

2. 기계·플랜트

□ 최근 여건변화

【현 지】

o 底유가 시대를 대비한 脫석유 자체산업 육성정책 가속

- 고유가로 석유 비축자금 충분

- 도로, 발전, 가스 등 국가 기간산업에도 외국기업 유치

o 이라크 전후복구 열기 인근국 확산

- 이라크發 불안요인 제거에 따른 민간투자 붐 발생 조짐

【아 국】

o 중동지역이 한국의 제1의 해외 건설·프로젝트 시장으로 부상

-우리나라 해외건설 시장은 □70년대 중동, □90년대 동남아 중심에서 2001년부터 중동중심으로 재차 변화하여, 전체 수주금액의 50%이상을 중동에서 획득

o 플랜트 건설비중 확대

-플랜트 건설수주  매년 40∼50%씩 증가

-주요분야: 개스전 개발, 발전소, 변전소, 담수화 프로젝트,

폐수처리시설 등

□ 수출 증대 방안

o 중동지역 진출 미·영계 Contractor와 컨소시움 형성

- 이라크 전후복구 공사 참여를 위한 현실적인 수단

- 우리나라의 건설업계 미국계 현지 진출 건설사와 협의 활발

o 중동국가의 산업화 정책, 인구증가와 밀접한 관련 있는 SOC

프로젝트 진출 유망

- 개스전 개발, 전력, 담수화, 통신 프로젝트 등 인구증가 시 필수적으로 수반되는 국가 기간 프로젝트

- 섬유산업 육성 등 자국산업화 정책 활용

예) 리비아: 민간기업의 산업설비 투자 시 20만불까지 은행             융자 지원

o Sector별 현지 유력 에이전트 발굴 및 Vendor 등록

- 현지기업과의 경쟁을 피할 수 있는 분야에 집중

o 현지인과 동반투자 진출

- 주재국의 내국법인 우대정책을 활용, 현지합작 형태의 진출

- 입찰 가격 심사시 자국기업에 대해 15% 가격 프리미엄 제공

- 자국민이 최소한 25%이상 자본 참여한 경우에만 조세 및 관세 등 혜택부여

- 외국투자 자본에서 발생한 소득에 대해 25 - 45%의 소득세 부과  (내국인, 투자자본 2.5%의 종교 기부금만 납부)

- 공사계약 및 투자 프로젝트 규모의 30% 이상을 자국산

기자재로 사용토록 Localization 의무화

IV. 지역본부 Action Plan

목  표

戰後 중동 경제질서 재편에 따라 高성장 예상지역 및 진출유망 분야에 역량 집중으로 제2의 중동 진출 붐을 點火

4대 표적시장 설정

□ 국가별                 □ 상품분야별

- 전후 복구 시장          - 수출 유망상품

- 주요 거점 시장          - 기계·플랜트

표적시장별 추진방향

전후복구시장	o 이라크 전후복구 및 물자 부족에 따른 수입수요 발생 o 대규모 한국상품전 개최, 수출상담회 개최 등 특수 선점을 위한 수출 마케팅 활동 집중

주요 거점시장	□ UAE, 쿠웨이트, 이란 등 거대시장이면서 고성장 예상 국가 □ 수출증대 기여도가 높은 품목 중심의 전문전 참가, 플랜트 기자재 수출 지원, 빅 바이어 방한 유치 등

수출 유망상품	o 이라크 전후 중동지역 무역관 별 7∼10대 신규수출 유망 상품 발굴 o 유망 품목별 전문 구매단 파견, 지사업체 유치, 박람회참가 등 성과 위주 사업 추진

기계·플랜트	o 전후 복구사업 및 SOC, 탈 석유화 제조업 플랜트 수요 급증 예상 o 기계플랜트 수출상담회, 발주처 VIP 초청사업 전개

무역관 인력, 사업비 등 사업역량  재배치를 통한

최적의 사업환경 구축

1. 전후 복구시장 및 주요 거점시장에 대한 역량집중

표적시장의 설정

o 이라크 과도정부 출범 후 본격적인 전후복구 프로젝트 발주 등 시장이 정상화 될 것으로 전망되나, 정상화되기까지 시간이   소요되므로 주변국을 통한 우회진출 전략이 필요

o 이에 따라 ① 이라크를 전후복구 시장  ② UAE, 쿠웨이트,    이집트, 요르단 및 이란을 주요 거점시장으로 설정하고, 兩大  표적시장에 지역본부 역량 집중

가. 시장심화 전략

o 전후 복구시장: 이라크의 정상화, 성숙도에 따라 단계적                     접근

- 1단계: 주변국을 통한 이라크 시장 개척 (전후 2-3개월)

- 2단계: 초기단계 이라크 시장 직접 공략 (무역관 복귀-9월)

- 3단계: 이라크시장 본격 공략단계(10월 이후)

o 거점시장: 이라크 시장 공략을 위한 전진기지 역할

- 바이어 유치, 시장개척단 파견 등 시장개척활동 강화

o 전반적인 업무조정을 통해 사업역량 집중

- 신규사업 추가로 발생되는 업무 과부하를 방지하기 위해

산업공단 조사 등 우선순위 저위사업 폐지

(6월중 무역관별 MBO 조정)

- 지역본부 보유 전략사업비 동 부문에 대한 우선 배정

나. 주요 추진 사업

제 1 단계

1) 중동 특수 활용을 위한 대규모 수출 상담회 개최

o 시기: 5.27-5. 28 (서울 및 충주, 수원, 인천, 춘천)

o 바이어 유치목표 : 150개사

o 바이어 유치대상 무역관 : 중동아프리카 16개 전 무역관

o 상담품목 : 전후복구에 필요한 종합품목

o 추진방향: 주재국 중요 바이어 외에 기 확보되어 있는 이라크                    중계무역 전문 바이어 리스트를 활용 이들을 중점                    유치하여 주재국에 대한 수출과 이라크에 대한                       간접수출을 동시에 추진

<참고>  이라크 중계무역 바이어 데이터베이스

- 쿠웨이트, 요르단, UAE, 사우디, 레바논, 모로코 등 6개국 대상

- 254개사 바이어의 인적사항 및 거래품목을 조사 (□03. 4월)

2) 전후 여건 변화에 따른 중동시장 진출 전략 설명회 개최

o 시기: 5. 27 (서울)

o 주요 설명내용

-이라크 전후복구시장 진출방안 (바그다드 무역관장)

-한국기업의 전후 이라크 진출 전략 (바이어 1명)

-중소기업 수출유망상품 (바이어 인솔 무역관장 중 일부)

o 특기사항

-금번 대책회의 결과물로 제시된 유망수출상품 등을 배포

-상기 대규모 수출 서울 상담회 개최와 병행하여 상담참가

기업인들이 설명회도 참여할 수 있는 시너지 효과 기대

3) 주요 거점시장에 대한 시장개척단 지원 확대

o 목적: 이라크 전후 국내업체의 중동지역에 대한 시장개척 수요가

급증하고 있어 이의 적극 수렴을 통한 시장 심화

o 기존 시장개척단 지원계획:  년간 34개지역  15개 시개단

o 6월중 시장개척단 추가수요: 연 12개지역 5개 시개단

<6월중 시장개척단에 대한 추가수요 내용>

No	파견 지역	기 간	업체수	비고(주관)
1	테헤란, 쿠웨이트, 리야드	□03. 6. 6-17	15개사	경기 및 전북도
2	테헤란, 쿠웨이트, 암만	□03. 6.15-26	10개사	부산광역시
3	두바이, 암만, 베이루트	□03. 6.27-7. 8	12개사	인천광역시
4	테헤란, 카이로, 쿠웨이트	□03. 6.29-7. 9	15개사	대구광역시

제 2 단계

1) 바그다드 무역관 인프라 정비 및 인력보강

2) 이라크 바이어 중심 수출상담회 개최 <추경 예산 신청>

o 개최시기 : □03. 8월 말-9월 초(서울 및 지방 2개 지역)

o 상담품목 : 이라크 전후복구에 필요한 종합품목

o 소요예산 : 250백만원

□ Big 바이어 유치위해 초청바이어에게 항공임 50% 등 인센티브 제공

o 개최방향

- 바그다드 무역관에서 이라크 바이어를 대거 유치하여 국내에서

수출상담회를 개최

- 인근국은 실제 비즈니스 찬스를 확보하고 있는 바이어유치

o 바이어 유치목표 : 100개사

- 이라크(40개사), 쿠웨이트(20개사), 기타 인근국 (40개사)

제 3 단계

1) 바그다드 한국상품전 개최

o 개최기간 : 2003년 10월중(5일간)

o 개최장소 : 바그다드 국제박람회장

o 전시규모 : 5,000□ (순수 전시면적 : 3,000□)

o 참가업체 : 국내 대기업 및 중소기업 100개사

o 전시품목

- 자동차, 전기전자제품, 산업기계류, 철강 및 섬유기계류

- 정보통신분야(컴퓨터, 위성수신기, 핸드폰 등), 의약품 및 기기

- 계측기, 산업용 원부자재, 석유화학제품 등 종합품목

o 추진방법: 정부 수임사업으로 추진

□ 5월초 현재 바그다드 국제박람회장의 30%가 완전 파괴되어, 박람

회장 복구진행 정도에 따라 개최 기간이 금년 11월 또는 2004년

까지 연기될 가능성이 있음

□ 금년 중 바그다드 한국상품전 개최 불가시 쿠웨이트에서 금년

11월중 한국상품전을 개최 검토

2) 쿠웨이트 한국상품전 개최 <추경 예산 신청>

o 개최기간 : 2004. 5월중

o 개최장소 : 쿠웨이트 국제박람회장

o 전시규모 : 5,000□ (순수 전시면적 : 3,000□)

o 참가업체 : 국내 대기업 및 중소기업 100개사

o 개최방법: 정부수입사업으로 시행

o 소요예산 : 1,200백만원

2. 상품분야별 표적시장에 대한 마케팅 강화

표적시장의 설정

□ 이라크에서 전후 복구사업이 추진되고, 중동각국이 제조업 육성을

위하여 많은 투자가 예상되며

□ 아울러 위축되었던 소비 마인드 회복과 각국 정부의 경기 부양책

에 힘입어 상품 수입수요가 크게 증가할 것으로 전망

□ 상품분야별로는 ① 기계·플랜트 프로젝트 시장 및  ② 신규

수출유망 상품시장을 양대 표적시장으로 설정

가) 주요추진 사업

1) 수출 유망 틈새품목 발굴

o  이라크 전후 여건 변화를 감안하여  수출유망 틈새품목을 발굴

-위성방송 수신기 등 8개 무역관 90개 품목 발굴

-우리나라 업계에 제시 활용토록 홍보 예정

<주요국별 전후 수출유망품목 예시>

국 명	수 출 유 망 품 목
UAE	자동차부품, 의료장비, 산업용 디젤 발전기, 위성방송 수신기, 보안장비
이 란	핸드폰, 금형, 자동차부품, 포장기계, 산업용 밸브, 금형
사우디	철재 파이프/튜브, 자동차용 밧데리, 펌프, 담요, 일회용 주사기, 담수화설비
이집트	위성방송 수신기, 휴대폰, 섬유기계, 자동차부품, 컴퓨터 모니터, 금형, 문구류
요르단	위성방송 수신기, 냉온수기, 중고 자동차부품, 절삭공구, 에어컨, 경보시스템
쿠웨이트	건설 중장비, 압연 철강제품, 핸드폰, 전자파 차단기, 승용차 타이어, CCTV, 펌프, 자동차부품, 산업용 밸브
레바논	섬유직물, 위성방송 수신기, 전자제품, 컴퓨터 부품, 보안장비, 전기 계량기
이스라엘	자동차부품, 냉장설비용 기체 압축기, 타이어, 음향기기, 플라스틱 금형

2) 이라크 戰後 기계·플랜트 수주 촉진단 지원 (旣시행)

o 파견지역 : 오만, U.A.E., 이란

o 개최기간 : 2003. 4.30∼5. 6

o 참가규모 : 코이나 상사 등 14개사

o 참가성과 : 상담액 105백만불, 계약추진액 29백만불 성과거양

지 역	상담 건수	상담 추진액	계약 추진액
무스카트	110	21,460	5,819
두바이	139	30,000	7,631
테헤란	226	53,827	15,572
합계	475	105,287	29,022

o 특기사항: 산자부 장관 중동순방 부대행사

3) 기계·플랜트 수출 상담회 개최 <본부전략사업>

o 의의: 脫석유화 정책의 일환으로 추진 중인 자국의 제조업 육성 정책               을 활용하기 위하여  2002년도에 이어 계속사업으로 추진

o 사업 추진 개요

- 2/4분기 및 3/4 분기에 추진하는 기계설비 수출 촉진단 지원 결과 발굴된 기계류 및 기계부품 바이어를 대거 유치, 구매상담회 개최

- 기계공업진흥회의  □한국기계전(□03. 11.3-8)□과 연계 추진

- 개최 시기 : □03. 11월초

- 바이어 유치목표 : 100개사

o 추진 방법

- 서울에서 상담회 개최 및 한국 기계전에 방한 바이어 참관 유도

- □기계류/기계부품 수출증대 전략설명회□ 병행 개최

o 소요예산 : 115백만원

4) 중동지역 유력 발주처 VIP 방한 초청 <추경예산 신청>

o 추진시기 : □03. 4/4분기

o 초청 대상 : 이라크 포함, 중동 주요국가 발주처 5개국, 10명

o 추진방법

- 프로젝트 성사 가능성을 기준으로 응찰 예정 국내업체와 협의, 초청 대상자 선정

- 항공권 포함 방한경비 일체 부담

5) 중동아 조달시장 진출 가이드 책자 발간

o 중동아프리카 각국의 입찰제도를 상세히 소개함과 아울러          각 단계별 KOTRA 서비스 이용방법을 안내함으로서 업계         의 입찰 실무 지침서로 활용

o 시행시기 : 4월말

6) 입찰발주기관 구매책임자 초청, Match Making 상담회

o 무역관: 테헤란, 카이로, 트리폴리, 쿠웨이트

o 유력 발주처 구매담당자를 대상으로 일대일 상담회 개최

o 시행시기 : 4/4분기

7) 조달 전문 박람회 참가

o 리비아 통신 및 IT 박람회 현지 참가를 통해 통신기기 조달          시장 진출

o 시행시기 : 4/4분기

<참고자료 1> : 이라크 시장 현황

1. 이라크 특수 활용 성공사례

o L전자 : 미군 막사용 에어콘 1000대, 500만$을 쿠웨이트                       바이어를 통해 납품

o Humax사(UAE내 현지법인) : 위성수신기 100만$ 상당을                      요르단 바이어를 통해 이라크에 판매

□대당 70$짜리     이라크 현지에서 250$에 판매

o Comintouch사(UAE내 바이어) : 한국산 위성수신기를 요르단                  바이어를 통해 50만$ 상당 기 판매.                                 현재 요르단 주재바이어와 550만$ 규모 상담진행

o (주)원우(서울소재) : 담요 150만$ 상당을 비수기에도 불구                     쿠웨이트 바이어에 판매

o 코이나사 : UAE 주재 이라크 바이어와 320만$ 상당의 1회용                   주사기 Plant 수출 MOU체결                 (기계.플랜트 수출촉진단 2003. 5 .2일 두바이)

□ 시사점 : 현재 대이라크 수출은 대부분 쿠웨이트, 요르단,                  UAE 등 주변국 바이어를 통해서 이루어지고 있음

2. 주요 이라크 바이어 반응

o ENG Group(Mr.Al-Wakeel 사장)

- 이라크 시장은 향후 중동지역에서 가장 발전 가능성이 있는             시장. 현재로써는 미군이 초기에 발표한 포괄적인 복구                PLAN외에 구체화된 프로젝트 계획은 확인되지 않음

- 미국 □BECHTEL'사도 680백만불 상당의 복구사업을                  수주하였으나 발전시설, 공항, 움콰스르 항만 증개축 사업              등 포괄적인 형태로 수주하였고, 개별 프로젝트 진행을                위한 본격적인 움직임은 아직 알려지지 않음

- 전후 복구사업은 당분간 전력, 수도, 도로, 교량, 항만, 석유           플랜트 등 사회간접 시설인프라 보수에 집중 될 것임

o NARAN GROUP(Mr. Shemmery 사장)

- 석유플랜트, 발전플랜트, LNG 수송 파이프 라인 등,                  대규모 플랜트를 전문으로 시공하는 업체                            (지난 5년간 일본 도멘 商社와 이라크내 프로젝트를                   수행해 왔음)

- 이라크 전후 복구를 위한 정확한 사업 계획이 입수된 바               없음. 정부구성 등 사업추진 주체가 확정된 후 단계적인              복구계획인 입안 될 전망임

o UNITED BUSINESS사(Mr. Yousif 사장)

- 이라크 전후, 많은 외국기업들이 이라크에 제품을                     수출하고 싶다는 의사를 밝혀 오고 있으나 현실적으로                아직은 시기가 다소 이른 것으로 보임

- 즉, 현재 진행되는 전후복구사업의 대부분은 교량, 항만,               도로 등 토목공사에 해당하고 있음

- 향후, 이라크 시장이 활성화 되려면 사회기능이 정상화               되고 국민들의 경제활동이 활성화 된 이후가 될 것으로                보임.

□ 시사점

- 현재 이라크 내의 복구 프로젝트는 대부분 토목공사                  중심

- 시장정상화 이후 플랜트 프로젝트 발주 전망

<참고자료 2> : 통계자료

표1. 중동 주요국의 경제전망(2002-2003)

국명\구분	실질 GDP 증가율		경상수지(백만불)		재정수지(%)
	2002년도	2003년도	2002년도	2003년도	2002년도	2003년도
S.아라비아	1.0	3.5	1,000	5,000	□1.7	2.0
이 란	3.5	3.0	4,000	3,500	□2.5	□2.0
이집트	2.2	3.0	□300	□500	□2.4	□2.8
시리아	2.0	2.5	□100	100	□3.0	□2.8
U.A.E.	3.0	5.0	2,000	2,000	□1.5	□1.3
리비아	□0.4	0.5	1,700	□300	□0.3	□0.2
요르단	4.2	3.6	□200	□150	□7.5	□7.0
쿠웨이트	1.2	1.6	9,500	9,000	□8.8	□7.0
오 만	3.5	2.5	2,000	□500	□0.7	□1.5
카타르	1.5	3.0	3,000	5,000	1.2	2.0

자료원: MEED

표2. 미국의 對중동 주요국별 수출추이

(단위: 백만불, 전년비 증감율%)

순위	수출대상국	2000년도	2001년도	2002년도
33	이집트	3,329(10.0)	3,777(13.5)	2,866(□24.1)
77	레바논	354(□0.7)	418(18.1)	317(□23.9)
24	사우디아라비아	6,230(□21.2)	5,970(□4.2)	4,778(□20.0)
78	카타르	192(31.6)	335(74.8)	314(□6.5)
55	알제리	867(90.1)	1,047(20.7)	984(□6.0)
71	바레인	448(28.8)	432(□3.5)	419(□3.2)
28	아랍에미레트	2,291(□15.5)	2,639(15.2)	3,598(36.3)
54	쿠웨이트	791(□13.0)	905(14.5)	1,014(12.0)
73	요르단	312(13.5)	343(9.8)	404(17.8)
76	오 만	200(6.6)	306(52.8)	356(16.5)

□자료원: KOTIS

표3. 미국의 지난 10년간 대 사우디, 대UAE 수출

표4. 미국의 對사우디 품목별 수출추이

(단위: 백만불, 전년비증감율%)

순위	품 목 명	1999년도	2000년도	2001년도	2002년도
총계		7,901(□24.9)	6,230(□21.2)	5,970(□4.2)	4,778(□20.0)
5	담 배	231(17.0)	268(15.6)	188(□29.5)	124(□33.9)
6	항공기,헬기 부품	271(□27.7)	240(□11.3)	267(11.1)	104(□60.9)
7	냉동 컴프렛샤	101(51.6)	47(□53.2)	103(118.9)	103(□0.8)
8	항공기 (중량 15,000kg이상)	2,069(□36.1)	875(□57.7)	1,039(18.7)	77(□92.5)
9	기타 군수장비	147(□35.4)	108(□26.6)	85(□21.5)	66(□22.0)
12	가스 터빈 부품	98(23.4)	87(□10.5)	69(□21.1)	56(□18.1)
13	옥수수	108(0.1)	108(□0.2)	85(□21.0)	53(□38.1)
10	화물자동차 (중량 5톤이하)	118(□53.4)	342(189.9)	238(□30.2)	62(□74.0)
1	기타차량 (3,000cc 이상)	263(□1.7)	181(□31.2)	444(145.6)	628(41.3)
2	수리부속품	177(1.7)	178(0.1)	141(□20.4)	238(68.8)
3	기타차량 (1,500∼3,000cc)	90(□61.7)	94(4.5)	122(29.7)	175(43.2)
4	굴착장비 부품	155(□54.5)	109(□30.0)	123(13.4)	128(3.8)
11	방송 수신용 부품	20(□32.5)	28(36.9)	12(□55.0)	59(359.0)
14	기타차량 (1,000cc∼1,500cc)	12(□32.9)	18(49.1)	40(116.4)	47(17.2)
15	항공기 프로펠러,로터	48(□30.7)	34(□27.2)	42(22.0)	45(7.4)

표5. 이라크 戰後 아국의 對중동 수출전망 변화추이

(단위: 백만불, %)

국가명/구분	이라크 전쟁 以前 수출전망		이라크전쟁 以後 수출전망
	□03. 수출전망	전년비 증가율	□03. 수출전망	전년비 증가율
중동전체	8,348	11.3	8,585	12.1
U.A.E.	2,370	4.5	2,423	6.8
이 란	1,350	10.0	1,350	10.0
S.아라비아	1,300	3.3	1,300	3.3
이스라엘	500	□0.2	550	10.0
이집트	400	24.6	400	24.6
알제리	216	16.1	216	16.1
쿠웨이트	250	36.6	250	36.6
요르단	207	6.1	207	6.1
리비아	215	□33.4	193	□40.2

자료원: 무역관 전망치

표6. 미국상품 보이콧 확산시 반사이익 기대 품목의 對중동 수출추이

(단위: 백만불, %)

품목/년도	1998년도	1999년도	2000년도	2001년도	2002년도
승용차	903(70.2)	989(9.6)	926(□6.4)	838(□9.5)	812(□3.1)
화물자동차	396(58.7)	308(□22.1)	303(□1.6)	411(35.5)	375(□8.8)
자동차부품	139(14.1)	190(37.2)	248(29.9)	242(□2.2)	359(48.0)
건설중장비	48(3.5)	44(□7.1)	38(□13.7)	59(54.5)	67(13.5)
담 배	-	1(□20.6)	13(772.2)	26(98.3)	47(80.9)
에어컨	57(□19.6)	98(72.4)	144(46.5)	194(34.9)	262(35.1)
냉장고	83(13.1)	95(14.6)	114(19.8)	134(18.0)	156(15.9)
세탁기	40(□1.9)	32(□21.4)	28(□11.2)	29(1.9)	40(38.2)

자료원: KOTIS

표7.중동 각국별 인구분포 추이(2000∼2050년도)

국가명/년령	2000년도			2050년도
	0∼14세	15∼39세	60세이상	0∼14세	15∼39세	60세이상
전세계 평균	30.1	59.9	10.0	20.1	58.5	21.4
시리아	39.9	55.6	4.5	19.3	61.0	19.7
이집트	36.3	56.9	6.8	19.8	61.5	18.7
이 란	35.2	58.4	6.4	18.0	57.2	24.8
이라크	42.1	53.4	4.5	23.0	63.5	13.5
요르단	38.9	56.5	4.6	19.3	61.7	19.0
쿠웨이트	26.6	70.9	2.5	16.4	58.1	25.5
레바논	30.8	60.7	8.6	17.2	57.0	25.8
팔레스타인	46.4	48.7	4.9	26.8	62.6	10.6
오 만	37.6	59.1	3.3	24.0	61.2	14.8
S.아라비아	39.7	56.2	4.1	21.2	63.5	15.3
아랍에미레트	26.8	71.0	2.2	16.5	55.3	28.0

□ 자료원: UN World Population Prospects [The 2002 Revision]

표8. 對중동 혼수용 가전제품류 수출추이

(단위: 백만불, 증가율%)

품목\년도	1997년도	1998년도	1999년도	2000년도	2001년도	2002년도
칼라 TV	329(□5.7)	301(□8.5)	267(□11.2)	279(4.7)	284(1.6)	297(4.6)
에어컨	71(83.9)	57(□19.6)	98(72.4)	144(46.5)	194(34.9)	262(35.1)
냉장고	73(3.3)	83(13.1)	95(14.6)	114(19.8)	134(18.0)	156(15.9)
VCR	43(□7.4)	30(□30.1)	30(0.8)	33(9.6)	26(□21.7)	46(78.5)
세탁기	41(12.0)	40(□1.9)	32(□21.4)	28(□11.2)	29(1.9)	40(38.2)
전자렌지	14(□31.7)	15(7.0)	16(3.3)	19(18.5)	15(□18.4)	21(39.7)
진공청소기	10(□9.3)	10(5.1)	9(□13.4)	10(12.4)	15(50.8)	19(22.2)

□ 자료원: KOTIS 각년도

표8. 정보통신기기 및 관련품목 수출추이

(단위: 백만불, %)

품목\년도	1999년도	2000년도	2001년도	2002년도
무선전화기	95(816.6)	140(47.9)	231(64.7)	398(72.1)
무선 수신기	99(22.2)	233(136.5)	263(12.8)	308(17.0)
무선통신부품	31(39.2)	58(84.2)	43(□25.5)	48(10.9)
모니터	20(□3.8)	44(124.9)	50(12.0)	45(□9.3)
컴퓨터 부품	12(35.6)	16(32.8)	23(43.4)	42(87.0)
컴퓨터	2(118.0)	1(□24.2)	12(720.7)	38(214.0)
보조기억장치	6(□36.4)	13(124.4)	21(57.8)	25(20.5)
유선전송장치	4(□29.8)	23(501.9)	34(43.8)	14(□57.9)

□ 자료원: KOTIS

표9. 걸프지역의 석유 및 천연가스 매장량

지역\구분	원 유(10억배럴)		천연가스(1조입방미터)
	확인 매장(*)	미확인 매장(**)	확인 매장(*)	미확인 매장(**)
걸프지역
이 란	89.7	53.1	23.00	8.90
이라크	112.5	45.1	3.11	3.40
쿠웨이트	96.5	3.8	1.49	0.17
오 만	5.5	3.5	0.83	0.96
카타르	13.2	3.6	11.15	1.16
사우디	261.7	87.1	6.05	19.29
U.A.E.	97.8	7.7	6.01	1.26
합 계	676.9	203.9	51.64	35.14
전세계 비중	64.7	28.2	34.4	23.9

자료원: (*) BP Statistical Review of World Energy, June 2001

(**) USGS, World Petroleum Assessment, 2000

표10. 최근 10년간 중동지역 플랜트 건설 계약 추이

표11.  최근 중동 주요국의 플랜트 수주내역

국가명	수주업체명	수주 프로젝트명	계약일자	프로젝트 규모(억불)
이 란	엘지건설	South Pars 가스전 개발 9-10단계	02.9.15	6.5
	현대건설	South Pars 가스전 개발 4-5단계	02.3. 7	12
	현대건설	South Pars 가스전 개발 2-3단계	□99.4. 4	0.1
	합 계	4건(기타 포함)		18.7
리비아	대우건설	Wafa 가스처리시설	□02.2.27	1.9
	LG건설	Azzawiya 정유공장	□02.5. 3	2.8
	현대건설	Mellita 가스처리시설	□02.11. 4	2
	동아건설	가라블리 농수로 공사	□02.11.27.	0.7
	대우건설	벤가지 북부화력발전소 공사 II	'03.3. 1	2.5
	합 계	6건(기타 포함)		10
쿠웨이트	현대건설	132/11KV 변전소 2개공사	□02. 7. 2	0.2
	현대건설	132/11KV 변전소 3개공사	□02. 7.29	0.2
	SK건설	국영 석유공사 화재복구	□02.12.18.	1.4
	엘지건설	상압 잔사유 탈활설비 증설공사I	'03. 1. 6	1.4
	대림산업	폐수처리 시설공사	□03. 4. 1.	2
	합 계	7건(기타 포함)		5.3

자료원: 무역관 종합