베네수엘라, 전력산업 동향

1. 베네수엘라 전력 현황

- 과거 투자가 부족하여 상시적인 전력부족 현상 발생

- 연간 평균적으로 4%의 전력소비 증가율

- 정부의 법률에 따라 공기업이 88%이상 차지하고 있는 독점적인 구조의 시장

. CADAFE(베네수엘라 화력공사), EDELCA(베네수엘라 수력공사) 등 5개의 공기업과 8개의 소규모 사기업이 있음

- 베네수엘라 3대 전력회사는 EDELCA, CADAFE, EDC임.

. EDELCA : 정부소유 전력회사로서 베네수엘라 최대 규모. Guayana 지방의  수력발전시설을 중심으로 전력생산(Total Capacity : 13,285 MW, Hydro : 13,245 MW)

. CADAFE : 정부소유 전력회사로서 베네수엘라 최대 distributor company.

(Total : 3,658 MW)

. EDC : 베네수엘라 최대의 민간 전력회사, 미국의 AES가 지분의 86% 소유, 화력발전 중심(Total : 2,236 MW)

- 베네수엘라 연료별 전력공급 비중

자료 : OPSIS, IEA

- 연도별 베네수엘라 전력 생산 증가율

(단위:%)

자료 : OPSIS, IEA

- 지역별, 회사별 발전소 분포도

2. 베네수엘라 전기부족 현황

- 20년이상 국가가 전력산업에 대한 투자가 없어 상시적인 전력부족 발생

- 지방도시의 전력부족으로 주민들의 항의 빈발

. Carabobo, Falcon, Cuarico주에서 주민들이 잦은 정전 등으로 폭동 발생

. 전력감독청(OPSIS)에 따르면 금년 대규모 정전이 84회 발생

(전년도 52회에 비해 61.5% 증가)

. 84회 정전중 100MW이상 대규모 정전사태가 24회 발생

- 전력.전기 협회(Caveinel)에서는 2008년까지 4,000MW 부족 경고

- Cadafe에서는 2001-2005년까지 계획된 투자액의 24%만 집행되면서 최근 전기부족의 주요 원인으로 지적

- CADAFE 전력의 44% 가량이 빈민들에게 도전(盜電)되고 있는 것도 전력부족의 원인으로 지적

3. 향후 베네수엘라 전력시장 전망

- 2006-2008년에 30억불 투자하여 4,139MW로 전력증가 예정

. 2006년 : 2,140MW

. 2007년 : 835MW

. 2008년 : 1,164MW

- 투자의 중심은 CADAFE가 58%로 주로 화력을 중심으로 전력확장

. CADAFE 자회사인 Elecentro, Eleoccidente가 주로 담당

. 2006년 : 1,150MW

. 2007년 : 325MW

. 2008년 : 664MW

- 전력청(SIN)은 향후 3년간 9%의 전력확장 계획 수립

* 문제점 : 계획 일정에 비하여 진행이 1년 이상 늦어지고 있음

4. CADAFE 내부의 문제점 및 해결방안

- 중앙 및 지방정부에서 CADAFE로부터 전기를 서비스 받으면서 비용을 지급하고 있지 않아 2002-2004년까지 37억불의 부채를 받지 못해 재정 압박을 받고 있음

. 지방정부 : 12억불

. 중앙정부 : 25억불

- 중앙정부에서는 CADAFE의 미회수 채권으로 재정압박을 해소하기 위하여 20억불의 국공채을 배정하였음

5. 2005년 기준 베네수엘라 전력산업 현황

회사명		생산용량(MW)	수요용량(MW)	Gross Generation G.	판매량(GWh)	유료 고객수(명)
공기업	Cadafe	3,690	5,607	9,903	22,667	2,534,333
	Enelven	1,471	1,425	5,810	7,328	447,724
	Enelco	41	669	293	2,633	159,191
	Edelca	13,833	10,866	75,025	72,754	351
	Enelbar	151	557	536	2,540	386,239
사기업	EDC	2,236	1,985	10,161	10,242	1,094,120
	Eleval	198	265	1,073	1,408	120,577
	Elebol	-	163	-	737	47,952
	Calife	-	94	-	345	54,795
	Seneca	229	243	1,269	1,172	117,252
	Caley	-	59	-	284	55,731
합계		21,849	14,687	104,070	74,577	4,807,775

자료 : Cadafe, OPSIS, Caveinel

6. 2006-2008년 전력생산 계획

(단위 : 미화 백만불)

회사명	프로젝트	형태	용량(MW)	투자액	2006	2007	2008	2009
Cadafe	Pedro Camejo	Thermal	300	107	300
	Ezequiel Zamora	Thermal	150	160	150
	Alberto Lovera	Thermal	300	185	300
	Josefa Camejo	Thermal	450	300		300	150
	Planta Centro 1	Thermal	400	76	400
	Termocarbon	Thermal	250	-			250
	Moviles Punto Fijo	Thermal	25	14
	Masparro	Hydro	25	27		25
	Fabricio Ojeda	Hydor	514	160			514
Enelven	Termozulia I	Thermal	450	300	150
	Termozulia II	Thermal	450	460			300	150
Enelbar	Palavecino	Thermal	120	52	120
	Planta 3	Thermal	200	80			200
Eleval	Castilito	Thermal	100	40	40
EDC	La Raisa	Thermal	200	80	200
Edelca	Caruachi	Hydro	2,160	2,100	180
	Tocoma	Hydro	2,160	2,000
	Cumana	Thermal	450	300
Repsol	Termobarrancas	Thermal	450	184	300
Total			9,154	6,625	2,140	835	1,164	150

자료 : Cadafe, OPSIS, Caveinel

7. 한국수출기업의 대응방안

- Chavez 정부하에 베네수엘라는 미국제품 배격으로 전력산업에 진입할 수 있는 절호의 기회를 맞이하고 있음

. Chavez 이전 정권하에서는 GE제품이 석권

. Chavez 이후 GE제품 배격(*GE보다 비싸도 타국의 제품 구매한다는 입장임)

- 한국기업이 전력산업에 대해 기술, 가격경쟁력이 있어 적극 개척의지 필요

- 전력산업은 정부.공공입찰로 실시하고 있으나 최근 고유가로 재정이 풍부해져 수의계약의 주종을 이루고 있음

. 인적 네트워크에 의한 수의계약으로 행정은 불투명한 것이 단점임

- 계획대비 시행이 늦어지고 있으나 전력부족이 심각하여 중단기간내 대규모 투자 예상

- 주재국의 한국에 대한 우호적인 분위기로 경쟁국가인 프랑스, 독일, 일본에 비하여 유리한 입장임