2006 엘레넥스 베트남 전시회

(Elenex Vietnam 2006)

참가단 파견결과 보고서

2006. 09

전시기간	‘06. 09. 20 ～ 06. 09. 22(3일간)
전시장소	HIECC Vietnam
주 관	한국전기산업진흥회
후 원	한국전력공사 및 발전 6개사
참가자	김문식 본부장, 박병일 실장 이효배 대리

1. 참가배경 및 목적

가. 참가배경

□ 최근 고유가 및 원자재 시장급상승 등으로 인한 내수시장의 침체를 수출로 극복하고, 산업전반의 꾸준한 투자로 확대되는 베트남 전력시장 개척 필요성 대두

나. 참가목적

□ 한국의 전기산업 우수성 홍보 및 베트남시장개척

□ 바이어 상담을 통한 수출 유력품목 발굴

□ 한전 및 발전그룹사 해외마케팅사업 업무지원을 통한 유대강화

□ 베트남 및 동남아 시장동향 조사

□ 2006 서울국제종합전기기기전 홍보

2. 전시회 개요

□ 명칭 : ELENEX VIETNAM 2006

□ 기간 : ‘06. 09. 20 ～ 06. 09. 22(3일간)

□ 개최지역 : Ho Chi Minh City, Vietnam

□ 장소 : HIECC

□ 주최 : Hong Kong Exhibition Services Ltd

□ 전시품목 : 산업용 전기기기, 발전 및 송․배전용기기 등

□ 전시면적 : 4,088㎡(Grosst)

□ 후원 : 산업부, 건설부, 상공회의소, 도시공학연합, 건설협회

□ 개최주기 : 처음개최

3. 한국전기산업관 운영 개요

가. 홍보관 개요

□ 파견기간 : 2006. 9. 18(월) ～ 9. 24(일) (6박 7일간)

□ 주  관 : 한국전기산업진흥회

□ 후  원 : 한국전력공사 및 발전 6개사

□ 참가규모 : 26개사 234㎡(26부스) 50명

나. 주요 일정

□ 업무협의회 및 참가업체 설명회 : 2006. 7. 21

□ 전시품 집하 : 2006. 8. 28 (발송 8. 31)

□ 전시품 설치 : 2006. 9. 19

□ 전시회 참가 및 상담 : 2006. 9. 20 ～ 9. 22

□ 전시품 철거 및 현지 시장조사 : 2006. 9. 23

□ 서울 도착 및 해산 : 2006. 9. 24

다. 파견성과

□ 한국관 내방객 : 5,800 여명

- 상담 바이어 : 490 건

□ 상담 및 계약실적

(단위: USD천불, 건수)

현장상담액	현장계약액	대리점계약	계약가능액
17,342	932	14	5,380

* 계약가능액은 향후 계약추진 가능금액임

라. 참가업체 및 전시품목

연번	업체명	전시품목	참가자	비고
1	건흥전기㈜	산업용 제어기기류	이병조 차장, 이창민 대리	한국전력
2	국제전기㈜	변압기, 직류전원장치	신재유 주임	한국전력
3	금화분전반	분전함	이용환 과장	한국전력
4	남성기업사	부스바 가공기	이종성 사장	한국전력
5	대양롤렌트㈜	산업용 롤러	나동욱 과장	중부
6	㈜대한피앤씨	GT 공기필터	정기훈 부장	동서
7	동우전기공업㈜	변성기, 폴리머애자	김대환 과장	한국전력
8	㈜동화엔텍	열교환기	김성배 소장, 홍성희	남부
9	모건코리아㈜	전동액츄에이터	최중영 부장, 윤상필	서부
10	보국전기공업㈜	발전기	구진광 대리	한수원
11	㈜볼트캡21	볼트, 너트캡	이충무 대리, 유창훈 사장	동서
12	㈜비츠로테크	VCB, MCCB	서영호 대리, 신기정 주임	한국전력
13	㈜삼양감속기	감속기	김영준 과장, 최진혜 사원	남부
14	㈜삼진정밀	밸브	정태희 사장, 정호영 부장 윤주철 과장	남부
15	㈜세운티엔에스	산업용 보온재	이필세 사장, 황지영 대리, 김지연 대리	중부
16	슈어테크	제어장치(DCS)	문희성 부장	동서
17	㈜영택	밸브포지셔너	이명건 부장	한수원
18	용성전기㈜	산업용 스위치류	최성재 사장, 김명호 부장, 임준형 부장, 이도윤 과장	한수원
19	㈜원석하이테크	디지털파워미터	박양석 사장	중부
20	중원전기㈜	개폐기, 변성기	이신현 상무, 김정훈 과장	한국전력
21	㈜케이피일렉트릭	변압기	정원창 상무	서부
22	㈜파워트론	전력품질감시제어장치	김소영 대리	서부
23	㈜프로컴시스템	전력계통감시/분석장치	김태진 부장, 전주술	남동
24	피앤씨테크㈜	배전자동화단말장치	박등용 부장	한국전력
25	한국바이브로㈜	진동감시시스템	황희성 대리	남동
26	BNF테크놀러지㈜	발전소 감시경보시스템 S/W	문민용 과장, 김영진 이사, 서호준 대표이사	남동
27	한국전기산업 진흥회	한국전기산업 및 SIEF 홍보	김문식 이사, 박병일 실장, 이효배 대리
	27개 업체		46명

4. 전시회 주요현황

가. ELENEX Vietnam 2006 개최결과

□ 참가업체 : 23개국 219개사

□ 관람객 : 8개국 12,228명

□ 국가관 참가 : 한국, 이탈리아, 중국, 싱가폴

나. 전시회 특징

□ 2010년까지 베트남 내에 건설 계획 중인 발전, 송변전 및 배전설비와 호치민시의 지속적인 개발에 발맞추어 향후 베트남의 전력수요가 급격히 증가할 것으로 예상됨에 따라 건축전, 보안전과 함께 처음 개최된 베트남 최대의 전기전

□ 베트남의 해외 투자를 위해 산업부, 건설부, 상공회의소 등 정부차원의 적극적인 후원

□ 무역 전시회의 특징을 살리기 위해 일반 관람객의 출입을 엄격히 통제함

다. 주요행사

□ 개막식 행사

- 일시 : 2006. 9. 20. (수) 09:30

- 장소 : 전시장 2 Hall 입구

- 행사내용

• 개회사 : 상공회의소 부회장

• 축사 : 주최자 사장

• 격려사 : 호치민 시 인민위원회 부의장

• 격려사 : 건설협회 부회장

• 격려사 : 건설부 차관

• 테이프 커팅

• 전시장 투어 (한국관 피엔씨테크 대표 설명)

□ Press Conference

- 일시 : 2006. 9. 20. (수) 10:30

- 장소 : Conference Room (2층)

- 내용 : 베트남 개발 계획 및 해외투자 전망

- 참석 : 박병일 실장 참석 및 발표

□ 국제 건축, 전기기술 컨퍼런스

- 기간 : 2006. 9. 20(수) ~ 21(목)

- 장소 : Conference Room (2층)

- 내용

• 아세안 전기공사연합회(AFEEC) 역할 정립

• 전력품질 개선 방안

• 2010 베트남 건설 개발 계획 및 표준 규약 발표

• 경제성장을 위한 방안

• 신 IEC 표준 동향 및 에너지 절감방안

• 낭비절감을 위한 펌프, 모터보호의 안전 및 효율적 방안

□ Exhibitors Party

- 일시 : 2006. 9. 20(수) 18:30

- 장소 : 카라벨 호텔

- 전시자들을 위한 칵테일 파티 개최

5. 전시회 및 시장동향

□ 빌딩 보안전과 동시에 개최되었으나 베트남 전력 수요 및 개발 계획에 맞추어 중전기기 중심의 업계가 대거 참가

□ 베트남 시장에서 우위를 점하고 있는 싱가폴, 이탈리아, 중국에서 국가관 참가

□ 특히 중국업체의 중전기기 분야의 업계가 송배전 전 분야에 걸쳐 참가하여 향후 동 지역에서 치열한 경쟁이 예상됨

□ 베트남 전기산업 시장은 정부개발 원조 등의 자금으로 투자된 발전소 및 송배전 설비와 공장 및 빌딩 등 산업용 전기설비로 나뉨

□ 대베트남 정부개발원조 제공국은 EU(스웨덴, 프랑스, 벨기에 등), 미국, 일본 순으로 이들 국가의 제품이 구매되는 경향을 띠게 되어 한국제품이 진입하기 매우 여려움

□ 따라서 산업용 전기설비 시장이 진입 가능한 형태이나 일본산, 유럽산, 미국산 등 G7 제품이 품질 면에서 우위라는 인식이 자리잡고 있으므로 재정능력이 충분치 못한 구매자들이기에 가격경쟁력을 앞세워 틈새 시장을 공략해야 함

□ 베트남에서 생산되는 제품은 순수 내수를 위한 전선 및 케이블 등에 국한되며 대부분의 전기설비는 한국을 포함한 독일, 프랑스, 스웨덴, 영국, 미국, 일본 등의 선진국 수입에 의존하고 있음

□ 베트남 정부는 국가안전, 산업/농업 발전과 국민생활에 막대한 영향을 미치는 전력산업 발전을 위한 적극적인 노력을 개진하고 있으며, 향후 수력, 화력, 원자력 발전 등 2015년 까지 28,400MW 의 발전 및 송배전 설비를 건설할 계획에 있음

□ 베트남에서의 유통구조는 독점 에이젼트 지정, 비독점 에이젼트 지정, 외국 무역상사를 통한 판매, 자체 대표사무소 설립을 통한 판매 등이 있으며, 이중 베트남 업체가 가장 선호하는 형태는 독점 에이젼트 지정 방식을 가장 선호하는데, 이는 베트남 내에서 독점적으로 영업이 가능하며, 상품 판매시 외국 공급업체로부터 마케팅 전략 등 많은 지원을 받을 수 있기 때문임

□ 수입관세제도는 베트남정부의 자국산업 보호를 위한 기본 장치로, 베트남내에서 생산되는 제품의 수입관세는 20~30%로 높으며 생산되지 않는 제품은 0~5%의 저관세를 부과함

※ 2006년부터 ASEAN 회원국으로 역내 수입품에 대해서는 일부 품목을 제외하고 저관세 부과

□ 전력 송배전에 사용되는 설비 및 부품은 지역마다 다른 품질검사를 받아야 하며 호치민시의 경우, 호치민시 전력공사의 검사를 득해야만 함

□ 우리 제품의 진출 유망 품목으로는 공장, 빌딩용 발전기기 이며, 일반 중전기기 시장은 가격에 민감한 시장으로서, 적정한 품질의 가격 경쟁력을 갖추어 틈새시장을 노려야 함

6. 참가업체 의견 및 건의사항

가. 참가업체 의견

□ 건흥전기㈜/ 산업용제어기기, 스위치류

- 베트남 전시회는 처음 참가하였으며 중국제품이 주류를 이루고 있고 시장성이 크나 가격을 중요시 하는 경향을 보임

- 성장하는 베트남 시장 공략을 위해 한국 제품에 대한 인지도 제고가 필요하며, 이는 보다 적극적이고 체계화된 마케팅 전략을 통한 전시회의 적절한 활용이 필요한 것으로 판단되므로 앞으로 지속적인 참가 희망

□ 국제전기㈜/변압기, UPS

- 건축전과 병행 개최된 만큼 건식 변압기에 많은 관심을 보였으며, 인텔리젼트 빌딩을 겨냥한 전력전자제품(UPS 및 정류기) 수출에 중점을 둘 필요성이 있음.

- 베트남 시장을 개척하기 위해서는 현지 대리점 개발 및 에이젼트 개발이 필수임

□ 금화분전반/분전반, 분전함

- 현지 시장의 낮은 물가로 인해 가격 경쟁력에서 불리하지만 우수한 품질경쟁력으로 인해 향후 시장 기대치가 높은 것으로 판단됨

□ 남성기업사/다기능 부스바가공기

- 기존에도 꾸준히 동 지역 전시회에 참가하였으며 품질 경쟁력은 있으나 현지 물가에 비해 가격이 높아 판매 실적은 미미하나 향후 전망은 높은 편임

- 현지 대리인을 통한 사전 홍보로 많은 바이어가 방문하였으며, 향후 베트남 시장은 매력적으로 발전할 소지가 크므로 시장 개척을 위한 적극적이고 꾸준한 지원을 요청하는 바임

□ 대양롤렌트㈜/ 산업용 자동화 롤러

- 현지 시장은 수입에 의존하고 있으며 가격 또한 고가 이므로 경쟁력 있으며, 향후 꾸준한 마케팅이 필요하므로 전시회 기간중 방문 업체를 상대로 꾸준한 마케팅을 전개할 예정임

- 앞으로의 전망은 매우 가능성이 있다고 판단되며, 향후 동 지역의 전시회에 꾸준히 참여할 예정임

□ ㈜대한피엔시/ 공기청정 필터

- 미국 및 일본 제품의 가격과 비교하여 최저가 견적을 요구하고, 납기도 미국의 6개월에 비해 45일로 빠른 납기를 요구함

- 시장 반응에 따른 판매조건 협의 보다는 대리점 계약에 관한 우선 상담을 원함

□ 동우전기공업㈜/ 변성기, 폴리머애자

- 품질경쟁력은 있으나 터키, 인도 제품들이 저가로 유통되고 있어 이에 대비하여 적극적이고 구체적인 마케팅 전략을 통해 가격 경쟁력만 극복한다면 충분히 시장공략에 승산이 있다고 사료됨

- 꾸준한 마케팅과 전력청 납품 실적 등으로 인해 현지 바이어들에게 당사의 브랜드가 많이 알려져 있으므로 가격경쟁력 극복이 현 문제점임

□ ㈜동화엔텍/ 열교환기

- 기술내용에 많은 관심을 보였으며, 대리점 개설문의를 주로 함

- 발전 관계 업체가 많은 방문을 하지 않았으나 베트남 시장에 홍보할 수 있는 좋은 기회가 되었다고 판단됨

□ 모건코리아㈜/ 전동액츄에이터

- 현재 베트남 시장은 단순 수동식 및 공압식을 사용, 향후 전동식 액츄에이터의 수요가 확대될 것으로 판단됨

- 전동식 액츄에이터의 경우 현지인들에게 생소한 제품으로 인식되고 있어 제품의 용도나 기능에 대한 질의를 많이 받았음

- 베트남에 처음 출품하여 판매망 구축의 목적에 부합하는 결과를 얻었음

□ 보국전기공업㈜/산업용 발전기

- 서방7개국(G7) 제품에 대한 선호도가 높고, 현지 조립제품의 가격이 현저하게 낮으며,  이에 따른 무리한 가격인하를 요구함

- 선진국과 동일 품질수준임을 홍보하고 현지 에이젼트를 통한 A/S및 품질보증기간연장을 보장하여 초기구매를 유도할 필요가 있음

□ ㈜볼트캡21/ 볼트, 너트캡

- 경쟁사가 없고, 혁신제품으로 관심이 많았으며, 관련업체들이 방문하여 큰 호응을 얻음

- 베트남 인도네이사 적용 시 가격인하 여부를 문의

- 전시회 규모에 비해 많은 방문객 수로 베트남내 홍보에 많은 도움이 되었음

□ ㈜비츠로테크/개폐기, 차단기

- 현지 기술자들이 큰 관심을 보였으며 대체로 MCCB의 디자인 및 기술에 만족을 표하며 현지 Agent를 요구였고, MCCB에 관심을 가지며 지속적으로 부스를 방문하는 사례도 있었음

- VCB에 대해 상당히 높은 관심을 가졌고 VI기술에 놀라움을 나타냄. 베트남을 중심으로 주변국가로 확대가 가능하여 계속적인 전시회 참가를 희망함

□ ㈜삼양감속기/ 감속기

- 대만 중국산에 비해서는 고가이고 품질이 우수하지만, 유럽산 및 일본산과 비교해서는 반대로 약간의 품질차이가 있고 가격경쟁력은 우위에 있음

- 화물 엘리베이터용 수요가 많고 중고품이 많은 관계로 가격 조정이 필요함

- 제품 특성상 현장의 구체적인 상담 논의는 어려우며 지속적인 접촉을 통해 매출을 발생시킬 수 있음

□ ㈜삼진정밀/ 산업용 밸브

- 컨트롤 벨브에 대한 수요가 많으며 전망이 밝은 것으로 판단됨

- 베트남 시장진출에 매우 좋은 전시회 였으며 지속적인 지원 요망

□ ㈜세운티엔에스/ 산업용 보온재

- 현지 보온재에 비해 당사 제품의 우수한 품질에 관심이 많았으며, 저온용 보온재에 관심있는 고객이 많음

- 대리점 문의가 많았으며, 운송비 해결이 관건임

- 현지 발전소 혹은 에너지 관련 고객이 적어 실질적인 고객 유치는 부족했음

□ 슈어테크/ 제어장치(DCS)

- 기술내용이 생소하여 단순 문의하는 고객이 많았고 특이사항은 없었으나, 전시회 참가업체 중에 관심있는 업체가 있었음

- 전시회 이후 기술문의, 카다록 문의, 대리점 문의, 견적문의 등이 이어지고 있어 이에 대한 꾸준한 답변 및 상담이 진행중에 있음

□ ㈜영텍/ 밸브포지셔너

- 경쟁사(독, 미)제품에 비해 동일한 기술력에 비해 가격경쟁력이 높으며, 제품자체가 희소하여 신규판매가 가능할 것으로 판단됨

- 전시회 규모는 작으나 관심업체가 많아 긍정적이며, 쇼룸개설및 Training을 위해 향후 1~2차례 추가 베트남 방문 필요할 것으로 보임

□ 용성전기㈜/ 누름버튼스위치, 릴레이

- 중국 및 동남아시아 국가의 제품에 가격 경쟁에서는 밀리나, 앞선 품질로 베트남 시장의 좋은 평가를 받았음

- 아직은 중국, 대만보다는 품질 및 기술이 앞서지만 확대되는 중국 등 동남아제품과의 경쟁우위를 위해 가격경쟁을 갖추는 것이 급선무이며 꾸준한 전시회 참가로 인지도 제고가 필요한 것으로 나타나 지속적인 참가를 계획하고 있음

□ ㈜원석하이테크/ 디지털파워미터

- 기술내용에 대하여 많은 관심을 보임

- 현지 시장은 저가이나 일부 선진국의 디지털 제품은 고가로 유통되고 있음

□ 중원전기㈜/ 개폐기, 변성기

- 현 한국 기술수준에 미치지 못하지만 시장 참여자의 가격경쟁으로 인한 단가 인하

- 베트남 전력회사의 KERI 성적서 승인 및 인정에 대한 협력 요구, 양국간 기술표준 통일화 작업 추진 필요

□ ㈜케이피일렉트릭/ 변압기

- 몰드변압기 현지 경쟁사는 ABB, 지멘스이며, 변압기 1차 전압을 15kV 및 22kV 겸용으로 사용하는 것을 요구함

□ ㈜파워트론/ 전력품질감시제어장치

- 전원공급 인프라의 부족한 실정으로 인해 예비전원 공급장치에 대하여 유지ㆍ보수 할 만한 수준이 되어 있지 않음.

- 타 국가 시장에서 본 제품과 경쟁하는 외산 제품의 공급 Reference가 전무한 상태임.

- 산업용 베터리 테스터 시장 자체가 아직 미성숙된 것으로 파악되므로 향후 투자 및 마케팅에 긍정적임

□ ㈜프로컴시스템/ 전력계통감시, 분석장치

- 필리핀 등에서 대리점 개설 요청 받았으며, 현지 시장을 주도하는 제품은 디지털 파워가 내장된 첨단제품으로 당사 가격의 2~3배 정도임

□ 피엔씨테크㈜/ 배전자동화단말장치

- 디지틀 계전기는 주로 유럽산을 선호하고 있으며, 현재는 전자식 정지형이 많이 사용되고 있음

- 개폐기, 리클로져(미국산 선호) 등의 수요는 증대될 예정으로 보여짐

- SCADA 연결이 가능한 디지털제품에 대하여 높은 관심을 보였으나 가격 측면에서 부담을 느낌

□ 한국바이브로㈜/ 진동감시스템

- 상업적인 면 보다는 기술적 사양이나 발전소 설계 시 적용방법에 대한 문의가 많아 향후 적용 사례를 송부할 것임

- 현장 기술자들의 관심이 많았으나, 진동관련 기술이 현재는 생소한 기술로 여겨지고 있음

- 전시회 참가 전, 발전소 건설 및 운용관계자의 사전 접촉이 필요한 것으로 판단됨

□ BNF테크놀로지㈜/ 발전소 감시 경보시스템 S/W

- 건설관련 업체의 방문이 많았으며, 정유회사 및 수력발전소에서 향후 사내 방문을 요청함

나. 건의사항

□ 후원기관 등 관련기관의 동시 참여

- 중전기기 시장은 어느 한 중소기업이 진출하기 어려운 시장이므로 전력회사, 발전회사 및 전기연구원 등의 관련기관의 동시 참여가 필수적임

- 또한 동지역에 진출한 발전소 및 송배전 설비 건설 전문업체와 함께 출품할 때 전시효과를 극대화 할 수 있음

□ 부스 배치 및 디자인 관련

- 한국관 내에서 동일 품목의 업계가 출품 시에는 개별 업체 부스 보다는 칸막이를 없앤 공동부스를 운영함으로서 업계간 과당경쟁을 피하고 규모의 마케팅을 펼칠 수 있으므로, 향후 파견 시에 고려해야 함

□ 사전 시장 조사 및 바이어 유치

- 전시회 참가 효과의 극대화를 위해서는 사전 시장 조사 및 바이어 유치가 필수적이나, 이에 대한 지원 항목이 없어 일부 업계에서는 뛰어난 기술의 제품을 출품하고도 주요 고객을 만나지 못한 사례가 있음

- 시장 조사 및 사전 바이어 유치는 개별 업계가 추진하기에는 큰 어려움이 따르므로, 향후 지원 시에는 공동으로 시장 조사 및 바이어를 섭외할 수 있도록 적극적인 지원 요망

□ 통역원 사전교육

- 현지어 통역을 위한 인원지원으로 상당한 도움을 얻었으나 제품 및 시장에 대한 사전지식이 많지 않아 다소 어려움을 겪었음

- 향후 통역원 지원 시에는 관련 산업 및 업계에 대한 기초지식을 사전에 제공하여 의사소통 미흡으로 오류를 범하는 실수를 최소화 해야 할 것임

7. 종합평가

□ 동 전시회 참가를 계기로 약 17,342천불의 상담실적을 올렸으며, 전시 참가국 중 가장 큰 국가관으로 출품하여 한국의 전기기기 제품에 대한 인지도를 높혔고, 베트남 및 주변 동남아국가에 기존 한국제품의 우수성을 또 한 번 알리는 계기가 되어 업계 스스로 만족할 만한 전시회로 평가하고 있음

□ 다만 현지의 경제 사정상 저가 제품 경쟁이 치열하고, 국가 차원의 지원이 이루어지는 정부개발원조 지원 선진국 제품에 대한 경쟁으로 인해 국내 중소 업계가 우수한 품질에도 불구하고 시장진입에 어려움을 겪고 있음

□ 이에 국가 차원의 꾸준한 투자로 대베트남 투자국 제4위인 우리나라 제품의 인지도를 높이고, 향후 베트남의 WTO 가입과 동시에 거대시장으로 개척하기 위한 노력을 민관이 합심하여야 할 것임

□ 이를 위해서는 동 지역의 전시회 및 시장진출을 위한 정부 및 유관기관의 지속적인 후원 및 지원이 필요함

첨부  베트남 전기산업 동향

베트남 전기산업  동향

1. 전기산업 개요

가. 시장 동향 및 특성

□ 시장 특성 및 수요동향

ㅇ 베트남 전기산업 시장은 크게 아래 3가지 형태임

- 정부재정, 정부개발원조(ODA: Official Development Assistance) 등의 자금으로 투자된 발전소의 발전 설비

- 정부재정, 정부개발원조(ODA: Official Development Assistance) 등의 자금으로 투자된 송배전 설비

- 공장 및 빌딩 등 산업용 전기 설비

ㅇ 첫 번째와 두 번째 형태의 시장이 가장 크나, 이러한 대규모 프로젝트는 통상 ODA를 통해 진행되며 ODA를 제공하는 국가는 자국의 설비를 구매토록 할 권리가 부여됨

ㅇ 대베트남 전기산업 ODA 제공국은 EU(스웨덴, 프랑스, 벨기에 등), 미국, 일본 순으로 이들 국가의 제품이 구매되는 경향을 띠게 되어 한국산이 진입하기 매우 어려움

ㅇ 따라서, 한국산 진입이 가능한 시장은 세 번째 형태의 시장으로, 이경우도 일본산, 유럽산, 미국산이 품질면에서 우위라는 인식이 자리잡고 있으나, 재정능력이 충분치 못한 구매자들이기에 가격경쟁력을 앞세운 진출 가능성 있음

<전기설비 & 부품 연간 시장규모>

(단위 : US$백만)

구분	2000	2001	2002
발전설비	630	720	745
송배전 설비	345	427	495

주 : 1. 베트남 사정상 입수가능한 가장 최근 통계가 2002년까지임

자료원 : 통계청

<ODA 자금의 전력 프로젝트 내역>

ODA 공여국/기관	ODA 규모
WB(세계은행):
Credit No. 2724-VN	USD 165 million
Credit No. 2820-VN	USD 180 million
Credit No. 3034-VN	USD 199 million
Credit No. 3358-VN	USD 150 million
Credit No. 3680-VN	USD 225 million
Credit No. 4000-VN	USD 220 million
ADB(아시아개발은행):
Loan No. 1358-VIE (SF)	USD 70 million
Loan No. 1585-VIE (SF)	USD 100 million
Loan No. 2128-VIE	USD 120 million
JBIC (Japan):
Phu My 1 project	JPY 61,932 million
Pha Lai 2 project	JPY 72,826 million
Ham Thuan –Da Mi 2 project	JPY 53,074 million
Da Nhim project	JPY 7,000 million
O Mon 1 project	JPY 71,366 million
Dai Ninh project	JPY 33,172 million
HCMC –Phu My 500kV line	JPY 13,127 million
Thac Mo Hydropower Extension	JPY 5,972 million
Thac Mo Hydropower Extension	JPY 3,190 million
Power sector loan	JPY 4,433 million
Bilateral cooperation
SIDA (Sweden)	SEK 1140 million
French Government	FF 202.6 million
AFD (France)	EURO 59 million
Belgian Government	BEF 186 million +20 million
Finnish Government	USD 11.5 million
Swiss Government	CHF 11.09 million
Dutch Government	EURO 0.776 million
German Government	DM 13 million
Spainish Government	USD 17.7 million
R.O.K Government	USD 46.3 million
Nordic Investment Bank	USD 80 million

자료원 : 베트남 전력공사(EVN: Electricity of Vietnam)

□ 생산 현황

ㅇ 현지 생산 현황

- 현지 생산은 품목수, 생산량, 품질면에서 아직 미미

- ABB, Siemens 등의 외국투자기업이 현지 투자 생산중

- 현지 생산품은 대부분 현지에서 판매됨

- 현지 생산량은 베트남 전체 수요의 20% 정도밖에 되지 않는 것으로 추정되며, 나머지는 수입에 의존

ㅇ 주요 생산품목

- 주요 생산품목은 35KV 이하 송배전 설비(Transmission & Distribution Lines), 변전소 설비(Transformer Stations & Substations) 및 공장용 설비임

- 세부적으로는 변압기(Transforere, 50KVC~125MVA, 6~220KV), 단로기(Disconnectors, 6~110KV), 스위치, 차단기(Circuit Breaker, 22KV 이하), 접촉기(Contactor), 퓨즈(6~110KV), 애자(Insulator), 전봇대내장설비(Pole-Line Hardware) 등임

<전기 설비 생산량>

전기 설비	2000	2001	2002	2003	2004
변압기 (단위: 대) - 공기업 - 사기업 - 외국인투자기업	13,535 10,772 2,168 595	15,664 13,070 1,032 1,562	18,633 15,972 1,307 1,354	33,364 16,427 15,578 1,359	35,634 17,865 16,290 1,479
전선 (단위: kms) - 공기업 - 사기업 - 외국인투자기업	146,535 144,545 1,990 -	169,957 167,524 2,433 -	227,955 181,047 46,908 -	903,018 221,833 110,912 570,273	915,000 225,000 115,000 575,000

주 : 1. 베트남 사정상 입수가능한 가장 최근 통계가 2004년까지임
자료원 : 베트남 통계연감(Statistical Yearbook)

나. 수출입 동향

□ 수출 동향

ㅇ 앞서 언급한 대로 현지 생산품은 대부분 현지에서 판매되며, 수출되는 품목은 전선 및 케이블 등에 국한됨

ㅇ 연간 수출액은 약 8000만불~1억불 정도로 추정

<전기설비 & 부품 수출 현황>

(단위 : US$천)

국가	2000	2001	2002	2003
8502: Electric generating sets & rotary converters
TOTAL	1,747	1,448	516	6,622
China	-	28	-	-
Japan	6	-	-	3
Singapore	81	360	48	4,040
Taiwan	-	68	244	198
8503: Parts of 8501 or 8502
TOTAL	779	2,252	692	3,410
Australia	64	-	-	-
China	11	1	52	57
France	8	466	139	1,817
Japan	85	78	2	70
Korea	-	75	6	-
Singapore	190	781	232	63
Taiwan	42	192	264	366
USA	185	-	1	6
8504: Electrical transformers, static concertors
TOTAL	40,124	42,539	42,892	52,302
Australia	3	-	-	1
Belgium	5	-	1	-
China	-	165	104	809
France	529	607	607	765
Germany	174	184	374	14
Hong Kong	3,497	3,600	3,105	6,516
India	-	-	122	-
Indonesia	85	-	378	-
Japan	18,328	20,631	22,641	30,467
Korea	283	77	708	286
Malaysia	-	1,647	2,487	1,390
Singapore	6,967	6,277	6,928	6,211
Taiwan	8,373	7,628	4,514	2,579
Thailand	121	777	251	1,179
UK	-	-	118	-
USA	1053	194	304	600
8532: Electrical capacitors
TOTAL	17,220	15,012	14,066	13,773
Germany	-	-	13	-
Hong Kong	1,323	1,130	1,662	733
Indonesia	-	1,327	1,291	1,379
Italy	3,749	2,185	2,668	1,910
Japan	51	111	2	208
Korea	3,177	4,597	4,715	5,619
Singapore	786	1,685	251	41
Spain	1,356	784	835	985
Taiwan	841	652	528	475
Turkey	1,689	-	-	-
UK	3,043	1,241	1,683	1,893
8535: Electrical apparatus for switching or protecting or connecting electric circuits, for a voltage exceeding 1,000V
TOTAL	1,848	1,252	4,882	3,297
Australia	-	17	-	1
France	-	22	-	262
Germany	4	4	9	-
Hong Kong	-	59	45	-
India	-	6	-	-
Japan	-	1,062	4,475	2,366
Korea	-	-	278	20
Singapore	-	76	2	11
USA	-	-	4	342
8536: Electrical apparatus for switching or protecting or connecting electric circuits, for a voltage not exceeding 1,000V
TOTAL	19,426	20,143	23,474	29,226
China	-	86	32	50
Germany	-	20	-	40
Hong Kong	631	719	-	-
Japan	12,838	13,090	13,995	21,519
Korea	272	1,303	958	261
Malaysia	916	814	1,346	-
Singapore	2,404	1,787	2,919	1,044
Taiwan	1,208	675	310	819
Thailand	-	776	2,182	2,883
USA	-	-	732	-
Others	1,157	873	1,000	2,610
8537: Boards, panels, consoles, cabinets
TOTAL	172	585	1,862	707
France	1	46	-	-
Germany	-	-	30	5
Japan	11	3	50	116
Korea	8	529	846	-
Malaysia	-	-	3	-
Singapore	68	-	1	-
Taiwan	-	7	676	183
Thailand	-	-	52	1
UK	-	-	106	-
USA	5	-	-	-
8538: Parts for HS Code 8535/6/7
TOTAL	252	443	121	466
China	-	-	11	7
Hong Kong	4	49	-	13
Japan	18	69	-	39
Singapore	49	-	-	139
Taiwan	-	-	6	16
8546: Electrical insulators of any materials
TOTAL	131	279	85	217
France	-	-	1	1
Japan	1	61	-	-
Singapore	75	136	37	-
Taiwan	an5	45	57	42
8547: Insulating fittings for electric machines, appliances or equipment
TOTAL	5	327	92	172
Japan	-	7	92	125
Taiwan	-	247	-	-
Thailand	5	-	-	-

주 : 1. 베트남 사정상 입수가능한 가장 최근 통계가 2003년까지임
자료원 : 베트남 관세청(Vietnam Customs Yearbook on Foreign

Merchandise Trade)

□ 수입 동향

ㅇ 현지 전기설비 생산량이 수요에 못미치기 때문에, 주로 수입에 의존하고 있으며, 주 수입원은 독일, 프랑스, 스웨덴, 영국, 미국, 일본 등의 선진국이며, 대만, 중국, 한국산도 일부 있음

<전기설비 & 부품 수입 현황>

(단위 : US$천)

국가	2000	2001	2002	2003
8502: Electric generating sets & rotary converters
TOTAL	153,079	28,063	27,671	274,183
Australia	9,310	1,615	-	-
Belgium	3,582	2,218	-	8,091
China	-	957	981	23,438
France	-	3,321	797	10,599
Germany	-	664	652	6,176
India	3,740	623	-	5,624
Italy	-	993	3,607	4,031
Japan	7,983	2,912	4,518	37,349
Korea	11,219	803	-	29,879
Netherlands	5,260	-	-	62,347
Singapore	8,742	5,205	5,332	13,902
Sweden	7,980	-	-	-
Taiwan	3,075	867	859	8,320
Thailand	5,482	-	671	5,759
UK	16,723	2,564	3,093	-
USA	54,725	3,116	5,028	33,593
8503: Parts of 8501 or 8502
TOTAL	53.041	9,465	9,677	15,782
Australia	5,382	427	-	-
Cambodia	-	-	278	-
China	1,237	455	1,212	1,791
France	1,336	2,239	2,299	3,035
India	5,440	-	-	-
Italy	-	-	-	499
Germany	-	533	-	-
Japan	11,019	722	861	1,847
Korea	-	805	252	-
Netherlands	1,293	-	-	-
Norway	-	-	468	-
Singapore	8,277	1,351	1,157	1,007
Spain	1,692	-	-	-
Taiwan	4,377	1,644	1,504	2,849
UK	6,567	-	-	-
Ukraine	-	-	-	1,893
USA	1,435	623	764	1,391
8504: Electrical transformers, static convertors
TOTAL	47,569	60,973	63,528	81,978
Australia	1,150	-	5,341	1,289
Belgium	1,628	7,881	5,098	-
China	1,454	2,361	3,433	10,360
Finland	2,223	3,263	-	1,451
France	3,636	4,294	3,619	7,188
Germany	1,779	6,027	3,352	4,402
Hong Kong	3,553	3,063	3,575	6,039
India	-	-	1,834	-
Indonesia	2,905	-	2,715	-
Japan	9,255	3,610	4,721	6,964
Korea	1,811	4,950	2,456	3,641
Malaysia	-	395	885	1,695
Portugal	-	1,865	-	-
Singapore	4,359	7,280	6,479	9,531
Taiwan	6,240	7,318	9,541	8,255
Thailand	1,312	2,714	4,831	10,337
Turkey	-	-	1,219	-
UK	-	-	1,086	-
USA	1,959	1,356	2,354	3,648
8532: Electrical capacitors
TOTAL	40,547	24,227	17,706	40,202
China	-	-	656	1,064
Germany	-	-	1,748	-
Hong Kong	984	272	262	278
Indonesia	-	7	84	51
Italy	101	156	421	493
Japan	1,721	1,457	1,489	3,436
Korea	885	1,044	1,227	2,531
Malaysia	-	-	943	-
Singapore	35,422	18,359	8,451	9,316
Spain	26	117	145	66
Taiwan	396	996	1,425	1,023
Turkey	-	-	-	-
UK	60	101	5	3
USA	-	-	-	677
8535: Electrical apparatus for switching or protecting or connecting electric circuits, for a voltage exceeding 1,000V
TOTAL	17,864	46,379	66,163	110,837
Australia	1,252	911	2,039	1,959
Belgium	-	3,372	-	-
Finland	273	1,977	3,481	-
France	1,434	5,027	12,590	19,364
Germany	2,131	7,814	9,531	15,833
Hong Kong	705	973	1,384	-
India	929	8,168	2,633	4,488
Indonesia	-	1,989	9,524	7,875
Italy	472	803	1,949	3,825
Japan	-	1,358	1,810	9,041
Korea	1,219	2,891	1,471	2,251
Singapore	1,501	2,337	2,371	3,439
Slovakia	344	-	-	-
Spain	-	-	1,208	5,688
Sweden	260	-	1,643	14,913
Switzerland	587	-	-	-
Taiwan	-	-	-	6,631
USA	5,204	4,218	8,163	5,616
8536: Electrical apparatus for switching or protecting or connecting electric circuits, for a voltage not exceeding 1,000V
TOTAL	55,379	61,621	81,670	119,443
Austria	-	-	10,373	-
China	-	1,341	1,958	4,504
Germany	-	2,888	2,031	3,331
Hong Kong	1,571	1,510	-	-
Japan	22,335	33,287	39,872	64,658
Korea	1,627	2,976	7,192	9,049
Malaysia	86	177	386	-
Singapore	18,418	10,672	8,187	12,922
Taiwan	6,152	3,052	3,321	8,781
Thailand	-	724	1,699	6,407
USA	-	-	1,139
8537: Boards, panels, consoles, cabinets
TOTAL	12,569	21,285	34,931	33,472
Australia	-	398	-	-
France	531	1,463	4,872	-
Germany	622	1,212	1,696	1,808
Indonesia	1,316	1,331	3,165	1,619
Italy	-	1,015	-	777
Japan	400	2,874	11,018	8,406
Korea	799	2,324	2,253	-
Malaysia	343	-	922	665
Singapore	1,148	2,826	1,968	1,140
Sweden	-	564	-	-
Taiwan	2,534	4,263	3,616	12,963
Thailand	-	481	1,066	586
UK	-	539	1,298	-
USA	3,672	-	-	-
8538: Parts for HS Code 8535/6/7
TOTAL	5,073	6,045	8,970	22,409
China	-	-	1,037	1,011
France	127	-		-
Germany	193	131	866	-
Hong Kong	869	789	-	502
Japan	1,322	2,845	5,069	16,073
Korea	565	828	-	-
Singapore	198	-	-	407
Spain	290	-	-	-
Sweden	-	153	-	-
Switzerland	-	-	-	466
Taiwan	1,014	760	1,275	1,885
8546: Electrical insulators of any materials
TOTAL	6,023	8,820	11,612	17,368
Canada	-	239	-	-
China	354	1,167	734	1,673
Finland	-	-	288	-
France	1,012	748	1,075	1,023
Hong Kong	-	-	206	-
India	-	511	-	-
Italy	588	302	-	-
Japan	671	224	244	3,677
Korea	-	-	-	2,003
Russia	-	248	1,290	742
Singapore	285	295	1,077	-
Sweden	-	-	-	1,800
Taiwan	1,937	1,885	1,900	1,518
Ukraine	339	343	852	848
USA	409	2,085	2,858	2,369
8547: Insulating fittings for electric machines, appliances or equipment
TOTAL	4,997	44,746	5,631	11,167
China	-	-	142	-
Denmark	-	-	716	-
France	-	-	140	476
Germany	-	-	139	-
Japan	3,373	35,522	2,418	8,934
Korea	841	-	1,132	-
Russia	-	-	128	-
Philippines	-	1,328	-	-
Singapore	155		-	-
Taiwan	237	4,325	-	-
Thailand	32	-	163	769
USA	-	-	151	-

주 : 1. 베트남 사정상 입수가능한 가장 최근 통계가 2003년까지임
자료원 : 베트남 관세청(Vietnam Customs Yearbook on Foreign

Merchandise Trade)

나. 향후 시장 전망

□ 베트남 전력산업 발전을 위한 정부의 강력한 의지

ㅇ 베트남 정부는 국가안전, 산업/농업 발전과 국민생활에 막대한 영향을 미치는 전력산업 발전을 위한 적극적인 노력 개진

ㅇ 전력산업 발전을 위한 주요 발전계획

- Decision 176/2004/QD-Ttg (2004.10.5, 수상령)

- Decision 40/2003/QD-TTg (2003.3.21, 수상령)

- Decision 95/2001/QD-TTg (2001.6.22, 수상령)

□ 주요 발전 계획

ㅇ 전력 생산

- 수력발전 : 2020년까지 13,000~15,000MW

- 석탄화력발전 : 2010년까지 4,400MW

- 가스터빈발전 : 2010년까지 7,000MW

- 원자력발전 : 2015년까지 2,000MW 생산할 수 있는 최초 원자력 발전

소 건설

- 라오스, 캄보디아, 중국으로부터 2,000MW 수입

- 새로운 에너지원을 사용한 발전소 건설

ㅇ 전력 송배전

- 전력 누수를 막기위한 220~500K 전력망 구축

- 중전압 배전 감소 추진

ㅇ 농촌, 산간지역 전기 공급망 확대

ㅇ 투자 자본 창출 계획

- 베트남 전력공사(EVN: Electricity of Vietnam)가 전력개발의 주도적 역할을 할 수 있도록 적절한 재무계획 설계

- BOT, JV, BOO 방식의 투자프로젝트 유치

- 세계은행(World Bank), 아시아개발은행(ADB) 지원자금, 특히 이자율이 낮은 공적개발원조(ODA)의 안정적 유입 추진

- 주식시장, 채권발행(해외 포함) 등을 통한 자본 창출

ㅇ 설비 생산 강화

- 수입의존도를 낮추기 위한 목적

- 2005년까지 110KV 전압이하 전력설비 수요를 맞출수 있는 국내생산량 창출

- 2010년까지 220KV 변압기 및 기타 220KV 전력설비 일부 국내생산 충당, 소규모 수력발전소, 태양에너지 발전에 쓰이는 일부 설비 개발

□ 향후 시장 전망

ㅇ 상기 베트남 정부의 전력산업 발전계획에서 보듯 향후 전기설비 수요는 매우 클 것으로 예상되며, 대부분 수입으로 충당될 전망

ㅇ 다만, 발전소 설비 등 대형 설비가 대부분 ODA 등의 자금공여국으로부터 구입되기 때문에, 한국정부의 대베트남 전력개발 ODA 지원을 통한 한국업체 지원이 필요

ㅇ 일반 중소규모 산업용, 건물용 전기설비인 경우, 가격에 민감한 시장으로 가격경쟁력 여부가 관건

2. 유통구조

□ 독점 에이젼트 지정

ㅇ 베트남내 독점 에이젼트를 지정해 판매하는 형태

ㅇ 베트남 업체가 가장 선호하는 형태

- 베트남내에서 독점으로 영업 가능

- 상품 판매시 외국 공급업체로부터 마케팅전략 등 많은 지원 받음

ㅇ 세계적인 기업(Merlin Gerin, ABB, Siemens, AB Chance, Mitsubishi 등)의 경우 브랜드 파워를 이용한 마케팅이 수월해 베트남업체가 독점에이젼트 지정을 요구하지 않으나, 외국 중소 업체에게는 독점에이젼트 지정을 강력히 요구

- 브랜드 이미지 구축을 위해 많은 시간과 비용이 소비되는데, 이러한 노력후 판매가 본격화 될 시점에 다른 업체도 판매할 수 있게 되면, 기존의 노력이 수포가 되기 때문

□ 비독점 에이젼트 지정

ㅇ 현재 대규모 외국 공급회사(AB Chance, Siemens 등)가 여럿의 에이젼트를 지정해 판매하는 형태

ㅇ 외국 공급회사는 가능한 많은 사업기회 창출이 가능하고, 에이젼트들도 독점 에이젼트 지정시 공급사로부터 요청받는 판매목표에 대한 부담을 덜수 있음

□ 외국 무역 상사를 통한 판매

ㅇ 베트남에 주재한 외국 무역상사(법적지위: 대표사무소)를 통한 판매 형태

□ 자체 대표사무소 설립을 통한 판매

ㅇ ABB, Siemens, Schneider Electric, Legrand, Mitsubishi Heavy Industry 등 대형 업체가 사용하고 있는 형태로, 베트남에 자체 대표사무소 설립후 영업

3. 경쟁 현황

가. 경쟁 동향

□ 발전 설비

ㅇ 세계적인 기업들이 시장을 점령하고 있으며, ODA 공여국 기업의 설비가 구매되어, 현재 ODA 공여가 매우 작은 한국기업에게는 큰 의미가 없는 시장임

□ 전력 송배전, 산업용 전기 설비

ㅇ 선진국 제품부터 신흥개도국 제품까지 경쟁 치열

ㅇ 베트남 시장에 진입한 회사로는 유럽의 Siemens, Schneider Electric, ABB, Legrand, Broadcrown, SDMO, Pramac, Omron, Phoenix Contact, Bals, GeYer, Moeller, Lele, 미국의 AB Chance, Cooper, Cummins, Kohler, Caterpillar, 일본의 Mitsubishi, National, Fuji, Terasaki, 호주의 Clipsal, 한국의 LG, 현대, 동아, 삼화, 성호, 한성, 용성, 상원, 보국, 선텍, 대만의 King Power, 싱가폴의 Highlander, Multico 등이 있음

ㅇ 변압기(Transformer)

- 주 공급원는 베트남산, EU산, 일본산, 싱가폴산임

ㅇ 스위치, 스위치기어, 차단기, 축전기, 퓨즈, 피뢰기, 계전기 등

- EU(독일,프랑스), 미국, 일본, 싱가폴, 대만, 한국 등 공급원 다양

ㅇ 전봇대 내장설비(Pole Line Hardware)

- 대부분 EU산 제품

□ 한국산 제품 인지도

ㅇ 한국산 전기제품이 베트남 시장에 인지는 되어 있으나(특히 중저전압 제품) 수출 물량은 작은 편임

나. 가격 동향

<주요 전기설비 가격 동향>

(단위 : US$)

품명	규격	단위	가격
24KV XLPE/DSTA/PVC Cable	3C-240mm2	m	51.06
24KV Termination Kit	Indoor Type	set	146.00
600V XLPE/PVC Cable		m	15.76
Recloser 3P 22KV	on the Pole Type	set	12,480.00
MDB - 11 Panel 380V		set	32,240
Transformer TR-11	22kV/400-230V 2,000kVA	set	16,320
600V PVC Insulated Wire	1C-6mm2	m	0.34
Cable Rack	300W x 100H Straight	m	5.91
Distribution Panel	LP-UTl-1	set	467.00
Distribution Panel	MP-COMP	set	712.00
Distribution Panel	PP-SPR	set	1,517.00
PVC Pipe	25mm	m	0.74
Isolator 2pole 35A		pcs	51.00
Switch	1P 15A x 1	pcs	1.13
Socket Outlet	2P+E 15Ax2 for 220V	pcs	3.87

자료원 : 베트남 바이어 접촉

4. 수입제도 및 인증제도

가. 주요 수입제도

□ 수입관세

ㅇ 수입관세제도는 베트남정부의 자국산업 보호를 위한 기본 장치로, 베트남내에서 생산되는 제품의 수입관세는 20~30%로 높으며, 자국내 생산되지 않는 제품은 0~5%의 저관세 부과

ㅇ 또한, 염두해 둬야 할 점은 베트남은 ASEAN 회원국으로 2006년부터 역내 수입품에 대해 0~5%의 저관세 부과(일부 품목만 제외)

<주요 전기설비 수입 관세율 및 부가세>

(단위 : %)

HS Code	상품명	비ASEAN 수입관세 (한국 해당)	ASEAN 수입관세		부가세
			2005	2006
8502	Electric generating sets & rotary converters
8502.11 8502.12 8502.13.00 8502.20 8502.20.10 8502.20~40 8502.31 8502.39 8502.40	- Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines) -- Of an output not exceeding 75KVA -- -- Of an output not exceeding 375KVA -- Of an output exceeding 375 KVA - Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines -- Of an output not exceeding 75KVA -- From 75 to over 10,000 KVA - Other generating sets: -- Wind-powered -- Others - Electric rotary inverters	30 10 5 30 10 0 0 0	5 5 0 5 5 0 0 0	5 5 0 5 5 0 0 0	5 5 5 5 5 5 5 5
8503	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502
8503.00.10 8503.00.90	- Parts used in the manufacture of electric motors of heading 8501; parts of generators of heading 8501 or 8502 of an output 10,000 KW or more - Other	5 5	5 5	5 5	5 5
8504	Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors
8504.21 8504.22 8504.23 8504.31 8504.31.10/20 8504.31.30	- Liquid dielectric transformers -- Having a power handling capacity not exceeding 650 KVA -- Having a power handling capacity exceeding 650 KVA but not exceeding 10,000 KVA -- Having a power handling capacity exceeding 10,000 KVA - Other transformers: -- Having a power handling capacity not exceeding 1KVA: --- Instrument potential trans-formers, current transformers --- Fly-back transformers	30 30 5 30 30	5 10 5 10 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5
8504.31.40/50 8504.31.90 8504.32 8504.32.10 8504.32.30 8504.32.91/99 8504.33 8504.33.10 8504.33.90 8504.34 8504.34.11 8504.34.19 8504.34.20 8504.40.30/40 8504.50 8504.90 8504.90.30	--- Intermediate frequency transformers, step up/ down transformers, slide regulators, stabilisers --- Others -- Having a power handling capacity exceeding 1KVA but not exceeding 16 KVA --- Instrument transformers of a power handling capacity not exceeding 5 KVA --- Others, high frequency --- Others -- Having a power handling capacity exceeding 16 KVA but not exceeding 500 KVA --- Of high side voltage of 66,000 volts or more --- Others -- Having a power handling capacity exceeding 500 KVA: --- Having a power handling capacity exceeding 10,000 KVA or of high side voltage of 66,000 volts or more --- Others --- Having a power handling capacity exceeding 15,000 KVA -- Other rectifiers & other inverters - Other inductors - Parts -- Especially for electrical trans-formers of capacity not exceed-ing 10,000 KVA	30 30 30 0 30 30 30 30 30 30 0 0 0 5	10 5 10 0 10 10 5 10 5 10 0 0 0 5	5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8532	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)
8532 8532.21/22 8532.23/24/25	Electrical capacitors & parts -- Tantalum & Aluminum electrolytic -- Especially for fixed capacitors of ceramic di-electric, single layer & multi-layer; Variable or pre-set capacitors	5 10 5	5 5 5	5 5 0	10 10 10
8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junction boxes, for a voltage exceeding 1,000 volts
8535.10.00 8535.21 8535.21.10 8535.21.21/90 8535.29 8535.30 8535.30.11/19 8535.30.20/99 8535.40 8535.90	- Fuses - Automatic circuit breakers -- For a voltage of less than 72.5 KV --- Moulded case type --- For a voltage of 66 KV or more & others -- Others - Isolating switches and make-and-break switches -- For voltage exceeding 1,000V but not exceeding 4,000V -- Others - Lightning arresters, voltage limiters & surge suppressors - Others	0 5 5 5 5 0 0 0	0 5 5 5 0 0 0 0	0 0 5 0 0 0 0 0	5 5 5 5 5 5 5 5
8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connectors to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts
8536.10 8536.20 8536.30 8536.30.10 8536.30.90 8536.41 8536.49 8536.69	- Fuses - Automatic circuit breakers - Other apparatus for protecting electrical circuits -- Lightning arrestors -- Others - Relays -- For a voltage not exceeding 60V -- Others - Plugs & sockets	30 20 0 30 30 30 20/30	5 5 0 5 15 5 5	0 0 0 0 5 0 5	10 10 10 10 10 10 10
8536.90	- Other apparatus (Connection & contact elements for wires & cables, junction boxes, cable connectors consisting of a jack plug, terminal with or without pins, connectors & adaptors for coaxial cables	20/30	5	5	10
8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets & other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536 for electric control or distribution of electricity
8537.10 8537.20	- For a voltage not exceeding 1,000V - For a voltage exceeding 1,000V	20/30 5	5 5	5 5	10 5
8538	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536, 8537
8538	For voltage not exceeding or exceeding 1,000V	5/20	5	0	5/10
8546	Electrical insulators of any materials
8546.10 8546.20 8546.20.10 8546.20.90 8546.90.00	- Of glass - Of ceramics -- Bushing with or without passebar for transformators -- Others - Others	1 5 5 1	1 5 1 1	0 0 0 0	10 10 10 10
8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefore, of base metal lined with insulating materials
8547.10~90	Insulating fittings & others	1	1	0	10

자료원 : Decision 110/2003/QD-BTC of the Minister of Finance dated July

25, 2003 promulgating the Preferential Import Tariffs

Decree 78/2003/ND-CP of the Government dated July 1, 2003

promulgating Vietnam’s 2003-2006 List of commodities and their

tax rates for the implementation of CEPT of ASEAN countries

Circular62/2004/TT-BTC of the Ministry of Finance dated on

June 24, 2004 guiding the application of value added tax rates

according to the Preferential import tariffs & Table of VAT rates

□ 비관세 장벽

ㅇ 품질검사

- 전력 송배전에 사용되는 설비 및 부품은 품질검사를 통과해야 함

- 이러한 품질검사는 지역마다 틀리며, 일부지역은 품질검사가 없는 곳도 있음

- 호치민시의 경우, 송배선에 쓰이는 설비 및 부품은 호치민시 전력공사(HCMC Power Company)의 검사를 득해야만 함

나. 주요 인증제도 : 없음

5. 우리 제품의 진출 성공 전략

가. 진출 유망 품목

□ 공장, 빌딩용 발전기기

ㅇ 발전소 등의 대규모 투자는 대부분 ODA를 통해 진행되며, ODA 공여국의 제품이 납품되어 한국업체 진입은 사실상 불가

ㅇ 베트남의 외국인투자가 나날이 증가하고 있으며, 2006년 WTO 가입이 유력시 됨에 따라 더 많은 외국인투자 유치 전망

ㅇ 한국은 대베트남 4위 투자국(금액, 누계기준)이며, 특히 공장설립형 투자가 70% 이상 차지

ㅇ 따라서, 공장설립형 외투기업의 공장내 발전기기 수요 증가 전망이며, 특히 한국투자기업을 대상으로 한 마케팅 유망

ㅇ 또한, 베트남 건설붐에 따른 빌딩용 발전기기 시장도 유망

□ 일반 중전기기

ㅇ 일반 중전기기 시장은 가격에 민감한 시장으로, 적정한 품질의 가격경쟁력을 갖춘 한국산 제품의 경쟁력 있음

ㅇ 따라서, 가격경쟁력을 앞세운 틈새시장 진입 가능

가. 시장 진출전략 및 판매전략

□ 수출 -> 독점에이젼트 지정 -> 본격 영업

ㅇ 소량이라도 수출하면서 베트남 시장을 파악한 후, 적절한 딜러를 독점에이젼트로 지정하여 마케팅 활동을 지원하는 방식이 효율적임

ㅇ 중소규모의 공급원에 대해 베트남 업체는 독점에이젼트 지정을 요구하는데, 이는 브랜드 이미지 구축 및 영업망 확충을 위해 필요하며, 계약시 연간 판매목표 등을 부여하는 방식으로 영업 실적 관리 가능

6. 주요 기업

□ 베트남 전력공사(EVN : Electricity of Vietnam)

ㅇ EVN (Electricity of Vietnam)

ㅇ Add	: 18, Tran Nguyen Han St., Hanoi

ㅇ	Tel	: (84.4) 9349 725

ㅇ	Fax	: (84.4) 8249 462

ㅇ	E-mail	: tuanpm_htqt@evn.com.vn

ㅇ	URL	: www.evn.com.vn

ㅇ	Status	: State-owned enterprise under the management of Ministry

of Industry

ㅇ	C.P.	: Mr. Pham Minh Tuan, Director

International Cooperation Department

ㅇ 회사 개요

- 베트남 전력공사는 베트남 전력생산, 송배전 및 전력판매 독점을 행사했으나, 최근 베트남 정부의 개방정책에 따라 일부 독점 해제

- 베트남 전력공사 산하에 아래 회사들이 자회사 형식으로 존재

. Power plants

. Power transmission companies

. Power companies

. Power consulting and construction companies

. Electric equipment manufacturing companies

. Power colleges and vocational schools

- 정부 재원 및 ODA 자금을 활용한 세부 투자계획(전력생산, 송배전) 수립