	회 장
부회장

2006 북경 전력설비&기술전람회

(EP China 2006)

참가단 파견결과 보고서

2006. 11

전시기간	‘06. 10. 31 ～ 11. 03 (4일간)
전시장소	베이징, 중국
주 최	한국수력원자력, 한국서부발전
주 관	한국전기산업진흥회
참가자	이진형 과장 / 최만석 주임

1. 참가배경 및 목적

가. 참가배경

□ 발전산업의 비효율적인 내수시장 경쟁 해소와 함께 확대된 해외시장 확보를 위한 업계 욕구충족의 기회 제공

□ 진흥회의 업무영역 확대와 한전발전그룹사와의 유대강화를 도모하고 발전분야 제조업체의 해외마케팅 능력 배양

□ 발전분야의 수출지역 다변화 및 수출산업화 전환을 위해 한국수력원자력, 한국서부발전과 공동주관으로 참가

나. 참가목적

□ 한국의 발전기자재 우수성 홍보 및 시장개척

□ 바이어 상담을 통한 발전기자재 수출 유력품목 발굴

□ 발전그룹사 해외마케팅사업 업무지원을 통한 유대강화

□ 2007 서울국제종합전기기기전 홍보

2. 전시회 개요

□ 명칭 : International Exhibition on Electric Power Equipment and Technology ; EP China 2006

□ 기간 : 2006. 10. 31 ~ 11. 3 (4일간)

□ 개최지역 : 베이징, 중국

□ 장소 : China International Exhibition Centre

□ 주최 : China Electricity Council International

□ 전시품목 : 발전 및 각종 전력기자재

□ 전시면적 : 14,000㎡(Hall 2~5)

□ 개최주기 : 매년(베이징, 상하이 순회 격년개최)

* EP China 2007은 상하이에서 개최(2007. 6. 5 ~ 6. 7)

3. 한국발전산업관 운영 개요

가. 홍보관 개요

□ 파견기간 : 2006. 10. 29(일) ~ 11. 4(토) (6박7일)

□ 주최 : 한국수력원자력(주), 한국서부발전(주)

□ 주관 : 한국전기산업진흥회

□ 참가규모 : 15개사 144㎡(16부스)

□ 참가업체 : 발전사 협력중소기업 15개사, 한수원, 서부, 진흥회

나. 주요 일정

□ 업무협의회 및 참가업체 설명회 : 2006. 9. 1

□ 전시품 입고 : 2006. 10. 9 (발송 10. 12)

□ 전시품 설치 : 2006. 10. 30

□ 전시회 참가 및 상담 : 2006. 10. 31 ~ 11. 3

□ 전시품 철거 : 2006. 11. 3

□ 서울 도착 및 해산 : 2006. 11. 4

다. 파견성과

□ 한국관 내방객 : 4,000명

□ 상담 및 계약실적

(단위: USD천불)

현장상담액	대리점계약	계약가능액
5,903	5,302	7,027

* 계약가능액은 보완 및 추가상담을 통해 향후 계약추진 가능금액임

라. 참가업체 및 전시품목

연번	업체명	전시품목	참가자	비고
1	(주)엘에이치이	열교환기	이수우 이사 차경율 사원	한수원
2	한광전기공업(주)	비상전원절체개폐기	이희승 차장	한수원
3	(주)후후	내방사선카메라	조재환 부장 장환석 과장	한수원
4	국제전기(주)	변압기,정류기	조명래 부장	한수원
5	(주)영텍	릴레이 밸브	하명성 대리	한수원
6	(주)삼광공조	댐퍼	최원석 차장 민경호 차장	한수원
7	모건코리아(주)	전동 엑츄에이터	윤상필 과장	한수원
8	(주)엔바이오니아	원자력 발전소용 미세여과필터	한정철 대표 박정수 과장	한수원
9	피케이밸브(주) <구, 범한금속공업>	밸브류	정병섭 부장 이웅섭 차장 이정아 사원 최은옥 사원	한수원
10	(주)태광이엔시	아미드, 시미드	임태우 이사 남성훈 과장 최광범 과장	한수원
11	두온시스템(주)	전송기, 교정기	심희경 과장	서부
12	(주)파워트론	EPS, PSDM	김혁수 사장 김소영 대리	서부
13	(주)와이즈콘트롤	압력계	김지은 사원 신승호 사원	서부
14	서흥금속	밸브류	장수연 이사 고영석 팀장 박덕용 부장 안승현 대리	서부
15	(주)한국코트렐	미세먼지 전기집진설비	안세홍 지사장	서부
16	한국서부발전	한국발전산업 홍보 및	임주혁 팀장	-
17	한국수력원자력	홍보관 운영 총괄	송인서 과장	-
18	한국전기산업진흥회	한국전기산업 및 SIEF 홍보, 홍보관 운영 실무	이진형 과장 최만석 주임	-
	15업체, 3기관		33명

※ 효성, LS산전 및 한전지원 송배전홍보관(10개사) 개별참가 운영

4. 전시회 주요현황

가. EP China 2006 개최결과

□ 참가업체 : 21개국 300개사

□ 관람객 : 26,800명(잠정)

□ 국가관 참가 현황 :

- 한국, 영국, 미국, 독일 등 4개 국가관

※ 전년도 개최실적

o 전시면적 : 10,000sqm

o 참가업체 및 참관객 : 18개국 200개사 30,000명

나. 전시회 특징

□ 1986년부터 개최하여 올해로 11회를 맞이하는 중국 최대의 발전 및 송배전분야 전문전시회

□ 북경, 상해를 격년으로 순회하며 개최하고 있음

□ 국내에서 발전분야 참가는 처음으로 지난해까지는 송배전업체 위주로 참가하였으며, 금번 전시회에도 10개 송배전업체가 한전 지원으로 참가하였음

□ 해외 참가업체 분야별 현황(중복체크, 주최자 제공)

- 송배전기기(40%), 저압기기(16%), 빌딩관리제어시스템(9%), 제어 및 계측기기(21%), 발전기기(26%), 공작기기(11%), 전력전자기기(17%), 전력보호기기(9%), 배전자동화기기(7%), 전기공사 및 기술(12%), 에너지보호기술(8%), 공장자동화(13%), 대체에너지(11%), IT&통신(6%), 기타(12%)

다. 주요행사

□ Opening Ceremony

- 일시 : 2006. 10. 31(화) 10:30 - 11:00

- 장소 : 2홀 입구 야외가설무대

- 참석 : 주최자 초청 VIP인사 및 일반 참석자

□ Symposiums/Technical Seminars

- 일시 : 2006. 11. 1(수) - 11. 2(목)

- 장소 : 전시장 2층, General Service Building

- Symposium :

․ Dow Corning(Shanghai) Co., Ltd.

․ ABB Engineering (Shanghai) Ltd.

․ Nexans(Shanghai) Electrical Materials Co., Ltd.

- Technical Seminar :

․ Swan Analytical Instruments

․ Schneider Electric(China) Investment Co., Ltd.

□ Exhibitors Inviting Gala

- 일시 : 2006. 10. 31(화) 12:00 -

- 장소 : CTS HOTEL BEIJING 연회실, 전시장 인근

- 주최측에서 전시참가자를 초청하여 오찬 제공(뷔페식)

라. 전시회 동정

□ 중국업체는 5홀에 집중 배치되었고 2~4홀은 국가관 위주에 해외에서 진출한 현지업체들로 전시관이 구성되었음

□ 한국관은 2홀에 배치되었으며 한국발전산업관, 한국전기산업관(송배전) 외에 효성, LS산전이 개별 참가하여 2홀 대부분이 한국관으로 구성됨으로써 홍보효과를 유도하였음

□ 동 전시회와 별도로 보안기기전시회가 동시에 진행되어 관람객 유치에 효과가 높았음

□ 참가업체가 동일 업종인 관계로 업체간 상호 방문교류를 통해 정보교환 및 무역상담이 활발하였음

□ 제품위주 보다는 인적교류에 많은 비중을 두는 경향으로 "현장매출 중심 전시“에서 “미래시장 확보 전시"로의 변화를 보임

□ 한국관 참가업체 대부분이 현지 경험이 적은 관계로 상당한 의욕을 가지고 접근하면서도 아직 전시회 참가의 장기적 안목보다는 단기 효과에 대한 욕구가 강해 방문객 숫자에 민감한 반응임

5. 현지 바이어 동향

가. 한국제품에 대한 긍정적 접근 및 관심품목 다양화

□ 현지인 및 해외법인 바이어가 대부분이었으며, 한국 제품에 대하여는 대체로 선진국과 대등한 품질로서 가격경쟁력이 좋다는 긍정적인 사전지식으로 상담에 접근하는 형태를 보임

□ 전시회가 발전분야 전문박람회인 관계로 현장에서의 상담도 활발하였지만, 특정 품목보다는 전기분야 전 품목에 대한 문의가 의외로 많았음

* 참가품목 이외의 제품에 대한 접근 방법, 한국의 발전분야 제조업체 리스트 제공요구 등

나. 품질 관심 확대 및 거래선 타진

□ 최근 중국 내에서의 가격경쟁이 치열하지만 대규모 발전사 등 수요자의 안정적 전력운영의 필요성이 높아져 가격에 대한 문의가 많았지만 품질부분에 대한 관심도 상대적으로 높았음

□ 이에 편승한 저가제품이 많이 유통되고 있으나 품질에 대한 불만이 많아 문의하는 바이어가 상당부분을 차지하였고 중국 발전회사의 거래실적에 대한 확인 요구가 많았음

* 신규 거래를 위한 제품 요구사양 수용여부, 납품조건, 거래실적 등

다. 품질대비 가격조건에 집중된 상담

□ 대부분의 바이어는 주로 중개무역을 하는 에이전트들로서 품질에 많은 관심을 보였지만, 이들 역시 제품 및 사양보다는 가격에 치우친 상담요구가 주류를 이룸

라. 비교 상담기술 보유

□ 동 지역 바이어의 특징은 고품질의 저가격조건으로 거래를 요구하는 형태를 취하고 있기 때문에 이 지역에 대한 시장진출을 위해서는 한국 제품이 비교우위를 점유하고 있는 경쟁력(선진국대비: 가격, 중국대비: 품질)을 적극 활용하여 단기간 납품보다는 미래지향적인 거래조건을 제시하는 마케팅기술이 필요함

□ 기존 중국 거래처의 유지내용을 비교하며 여러 사항을 문의, 상담하면서 한국기업의 현지 대리인 또는 대리점 개설 가능성을 타진하는 등 국내기업의 필요한 부분을 상당히 숙지하고 접근하고 있음

□ 또한 우리 기업의 초기 직접 진출에 따른 위험부담을 줄이기 위해서는 이러한 현지 바이어를 적절히 활용하여 충분한 시장진입 정보를 체득하는 것이 필수적이므로 가능성을 열어 주고 꾸준한 접촉이 필요함

6. 중국 전기기기 시장전망

□  중국의 1998년부터 시작된 성․향 배전망의 개조공사와 “서전동송” 사업은 발전 및 송․변전기기 제조업분야에 매우 큰 시장 수요를 창출하였고 시장규모 또한 확대되고 있음

* 서전동송(西電東送) : 서부에서 전력을 생산, 동부에 전송

□  단기적으로는 향후 2∼3년 동안 송․변전 기자재 제조분야의 호황이 예상됨에 따라 2005년부터 2007년까지 배전망 개조를 위한 연평균 투자규모가 1200억∼1500억 위안에 이를 것으로 예상됨

□  장기적으로 해외 선진국의 사례에 따르면 송․변전 자산은 일반적으로 발전자산보다 규모가 크고, 송․변전 자산과 발전자산의 비례는 일반적으로 1:0.7 정도임

□  그러나 중국의 송․변전 자산과 발전자산의 비율이 1:4정도로 향후 송․변전설비 건설 투자를 강화하여 발전소 건설과 송․변전설비 건설의 투자비율을 1:0.7 정도까지 확대할 계획임

□  발전설비의 경우 2010년 까지 연평균 투자 규모는 2500억∼3500억 위안 정도가 될 것이고, 설비 시장규모는 연평균 1000억∼1500억 위안 내외가 될 것으로 전망됨

□ 장기적으로는 중국경제가 중공업화단계에 진입하여 소비확대와 산업투자 확대의 열풍이 향후 10년 이상 지속될 것으로 전망되고 있어 2010년부터 2020년까지의 발전설비 연평균 투자규모는 4400억∼5000억 위안으로 예상됨

□  2000년부터 2010년까지 발전설비 용량은 연평균 4,857만KW, 발전량은 2,820억 Kwh 만큼 증가하여, 이에 따른 GDP 증가율 역시 10.11%씩 늘어날 것으로 전망됨

<표 2-14 중국의 발전설비 용량 변동, 2000~2010>

구 분	발전설비 용량(만 ㎾)	연간증가 (만 ㎾)	발전량 (억 kwh)	연간증가 (억kwh)	GDP 성장률(%)	비 고
2000년	31,932	1,249	13,684	-	-
2001년	33,861	1,929	14,338	654	7.5
2002년	35,657	1,796	16,540	2,202	8.0
2003년	38,450	2,793	19,080	2,630	9.3
2004년	44,070	5,620	21,870	2,790	9.5
2005년	51,700	7,630	25,070	3,200	9.0
2006년	56,985	5,285	28,316	3,246	9.4
2007년	62,809	5,825	31,211	2,894	10.4
2008년	69,229	6,420	34,401	3,190	11.5
2009년	76,306	7,076	37,917	3,516	12.6
2010년	84,105	7,800	41,793	3,876	13.9
평 균	53,191	4,857	25,838	2,820	10.11

* 자료 : 부품․소재 로드맵 전기, 한국산업기술재단, 2003

□  산업화의 급격한 진행으로 2002년부터 전력부족이 지속되고 있으며, 발전설비 평균 증가속도가 세계평균의 3배 수준임

□  2003년 7월 미국계 투자은행 ‘골드만삭스(Goldman Sachs)’는 각국의 인구 증가율과 자본시장 성장률, 환율 전망 등을 바탕으로 한 보고서에서 브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China)의 앞 글자를 딴 ‘BRICs’가 50년 뒤 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다를 누르고 세계 7대 경제대국의 자리에 오를 것으로 전망하였음

□ 특히 중국은 2050년 미국을 2위로 밀어내고 세계 최고의 경제대국으로 성장할 것으로 전망하였는데 이 경우 중국의 경제규모는 45조 달러이고 미국은 35조 달러로 추정하였음. 또한 인도는 2032년 일본을 누르고 세계 3위의 경제대국으로 성장할 것으로 예상하였으며 브라질이 5위, 러시아가 6위를 차지할 것으로 전망하였음

□  1990년대 말부터 급격한 경제성장에 따라 심각한 전력난을 겪고 있으며 이러한 전력부족사태가 지속될 경우 향후 중국경제성장의 발목을 잡을 것이라는 조심스러운 예측도 나오고 있음

□  중국의 경우 전기산업의 수요가 확대됨에 따라 해외 선진기업들의 중국 현지투자가 확대되어 중국시장에서 중국제품 뿐만 아니라 이들 제품과 경쟁도 치열해 질 것으로 예상됨에 따라 중국시장 진출확대를 위한 집중된 기술개발 분야의 발굴이 필요함

□ Global Insight에 의하면 중국의 세계수출시장에서의 비중이 2005년 12.3%에 달할 것으로 추정되며, 2020년에는 25.2%를 기록할 것으로 전망

□ 향후, 전기산업의 유망기술 또는 분야로는 초고압, 대용량화가 꾸준히 추진되고 있으며, 개별기기의 공급방식에서 시스템 단위공급으로 전환되고 있는 추세에 따라, 초고압 전기기계와 디지털기술을 응용한 전력제어시스템 등의 분야가 유망할 것으로 전망

7. 향후 시장진출 시 유의사항

□ 가격대비 품질을 활용한 시장진입 분위기 조성

- 최근에 중국의 국가전력망 신규 구축 및 확충에 따른 각국의 치열한 가격경쟁이 전개되고 있으며, 제품의 경제적이고 안정적인 수급을 위해 한국 등 아시아를 주요 거래 희망지역으로 선호하는 경향이 두드러지고 있어 시장진출의 긍정적인 호기가 마련됨

□ 우회진출을 활용한 접근

- 아직은 유럽 또는 기존 거래처와 수급이 이뤄지고 있어 쉽게 접근하거나 진출할 수 있는 시장은 아니지만, 중국지역에 국한하지 말고 이 지역 바이어의 활동이 활발한 베트남, 인도 등 주변지역에 대한 활동을 통해 회사 인지도를 쌓아가는 바이어 우회접근마케팅을 전개한다면 진출 가능성이 큰 시장으로 사료됨

□ 상담바이어에 대한 유기적인 접근채널 구축 노력

- 전시회를 통한 1회성 상담으로 끝나는 경우 상대편 바이어도 쉽게 잊어버리나 각종 매체를 활용하여 지속적인 접촉을 시도하는 경우 관심도와 호응도가 높아지므로 상담바이어의 꾸준한 관리와 빈번한 접촉을 위한 노력이 필요함

⇒ 간단한 안부인사, 자사소식 전달, 신제품 출시 소개 등

□ 장기적인 거래를 위한 마인드 조성

- 이번 전시회를 통해 한국에 대한 국가신인도가 올림픽, 월드컵 등 다양한 국제행사를 치루면서 상당부분 개선되어 거래알선 문의가 급증하고 있으나 여러 번의 상담으로 상호간의 장기적인 신뢰를 전제로 하면서도 초기계약부터 계산에 능한 바이어들의 기본 상술을 이해하지 못해 계약이 성사되지 못하는 경우가 많아 단기간의 거래에 대한 집착보다는 장기적인 거래를 우선시하는 상담 마인드가 필요함

8. 건의사항

□ 한국관 부스장치 등 상담환경 조성 지원 확대

- 장치비 예산의 증액으로 우리나라의 국가 이미지를 홍보하기 위해 우리나라 고유의 특색이 담긴 국가관으로 장치를 꾸며 개별업체의 제품홍보에서 탈피한 ‘Best Korea'로의 마인드 변화 필요

- 현행의 1개업체당 1개 부스의 획일적으로 지원하는 것으로는 성과를 제고하기가 어려운 실정으로 업체별 전시 제품의 크기와 특성을 감안한 업체별 부스규모 확대 또는 별도의 상담공간을 임차하여 제공함으로써 기존 공간 활용도 제고 필요

- 국가이미지를 극대화 할 수 있도록 충분한 면적(전시공간+휴게공간)을 임차하여 관람객을 유인할 수 있는 디자인의 장치와 함께 방문객 휴게공간 및 방문 기념품을 제공함으로써 여유로운 상담환경 조성에 따른 참가기업의 왕성한 마케팅활동 및 지원기관의 대외 이미지 증대 필요

□ 차년도 전시회 참가비 조기 지원

- 2007년도 해외마케팅 지원사업을 원활히 수행하기 위해서는 한국홍보관 부스 예약을 조기에 신청하여야 함

- 따라서 조기에 참가를 확정하여 좋은 위치에 부스를 예약할 수 있도록 차년도 지원 금액의 금년 내 조기 집행 요망

9. 문제점 및 향후 추진계획

가. 문제점

o 바이어 활용정보 부족

o 참가업체의 단발성 효과 기대

o 부스 방문 바이어와 상담기법 미숙

o 참가결과 파악 협조 부족(바이어 정보, 거래선 노출 우려)

나. 향후 추진계획

□ 사전홍보 극대화 방안 마련

- 국내 전력산업 소개 및 동향자료의 지속적인 전달과 참가업체에 대한 충분한 자료를 제공하여 적극적인 현지 활동을 유도함으로써 실익측면의 전시회 참가와 상담활동 기대

⇒ 해외공관, KOTRA, 한전 및 발전사 해외지사

⇒ 진흥회와 해외 전시주최자의 유기적인 활동채널 구축

□ 단순한 제품전시를 탈피한 토탈마케팅 구현

- 맞이하는 서비스인 부스 홍보와, 찾아가는 서비스를 위한 수출담당자 교육프로그램을 마련하고, 전시장 부대시설 임차를 통한 참가업체 설명회 및 기술세미나 등 을 개최함으로써 일석삼조의 효과 창출을 위한 사업추진

⇒ 지원기관 및 참가수요업체와의 정기적인 간담회 개최

□ 장기적인 시장점유를 위한 "Best Korea" 홍보관 구성

- 업체 선호도가 높은 유망 전시회는 전시면적 임차료비용이 1부스에 5백만원 수준으로 지원기관 해외마케팅지원사업의 전체 지원예산 범위내에서 지역별 지원금액 차등적용 등으로 전시회 지원효과의 극대화 도모에 대한 탄력적인 운영방안 검토 협의

10. 종합평가

□ 동 전시회는 명실상부한 중국 최대 Power Show로서 21개 국가에서 300여개의 업체가 참가하고, 유럽 및 동남아 지역에서 10,000여명의 전문 바이어가 참관하여 세계 발전산업 동향 및 중국시장진출 전략의 로드맵을 수립할 수 있는 계기가 됨

□ 한국관 참가업체간 신뢰도 제고와 각 분야의 정보교환이 수시로 이뤄졌고 방문 바이어의 개별업체 상담과 함께 개막식 참가 VIP의 전시장 순시 때 한국관 전체를 관람하는 동선을 유도하여 한국발전산업에 대한 인식을 높이는 계기가 되었음

□ 참가한 업체의 구성을 보면 동지역에 처음 진출하는 업체와 이미 경험하여 마켓팅 대상을 넓혀가려는 업체로 분류되며 동 전시회의 참가를 통해 만족할만한 성과를 거두었으며 대다수의 참가업체가 중국지역 전시회에 재 참가할 것을 희망함으로 성공적인 전시회로 사료되며, 지속적인 참가 및 관리가 필요함