2007년도 전기산업 경기전망 보고서

『2007년 전기산업 경기전망』

2006. 12

한국전기산업진흥회

- 목       차 -

Ⅰ. 조사개요	2

Ⅱ. 수급동향	2

1. 총괄	2

2. 생산동향 및 전망	4

3. 수출 동향 및 전망	6

4. 수입동향 및 전망	7

Ⅲ. 2007년 경기전망	9

1. 국내․외 경기 동향 및 전망	9

2. 중전기기산업의 경기 동향 및 전망	13

3. 수출 환경 및 전망	17

4. 기술개발 및 투자 전망	20

5. 경영환경 및 전망	22

별첨 1. 전기산업 경기 조사표	24

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

전기산업동향 및 2007년 경기전망을 조사하여 전기산업의 전반적 현황을 파악하고 이를 근거로 새로운 도약을 위한 정책수립 및 기업 경영의 기초 자료로 활용토록 함.

2. 조사대상 : 진흥회 회원사 170개사

3. 조사방법 : 조사표에 의한 설문조사

4. 조사기간 : ‘06. 12. 11 - 12. 22

5. 조사내용 : 2006년 경기동향 및 2007년 경기전망 등

Ⅱ. 수급동향

1. 총괄

◦’06년도 우리 경제는 上低下高 패턴을 유지하며 상반기 성장을 주도한 수출이 하반기에도 계속적으로 증가하는 추세이며, 당초 기대했던 내수 부진에서는 벗어나지 못함.

중전기기 경기는 국가기간산업의 대형설비투자 감소, 업체간 과당경쟁 심화, 이로 인한 채산성 악화, 원․부자재 가격상승 등의 실물경제 불안 등으로 시장 불안요인이 산재한 가운데, 정부의 부동산 종합대책 발표로 주택가격의 하향안정, 투자 수익률 축소 및 재건축 사업위축 등으로 건설경기가 위축되어, 견실한 수출성장세에도 불구하고 내수소비 및 설비투자가 위축되어 전반적인 경기부진이 지속되었음

특히, 원자재가격 급등 및 환율하락, 고유가 등으로 업체들의 채산성 악화가 심화되었으며 세계경제의 시발점인 미국경제의 둔화 움직임에 따라 세계경기의 둔화 움직임이 가시화되어 하반기 이후 해외악재가 경제회복에 부정적 영향을 미쳐 경기회복세가 하락세로 반전되었다. 또한 북핵 리스크 및 중동지역의 지정학적 리스크 확대, 중국의 긴축정책 및 미국의 금리인상과 원달러 환율의 급격한 하락 등으로 수출도 내수와 마찬가지로 둔화 움직임이 예상되고 있으며, 대기업은 초고압기기 등의 수출이 증대되고 범용제품을 생산하는 중소기업은 수출이 감소하는 실적격차도 확대되고 있음

또한, 경제 성장률은 4.4% 수준으로 하락하는 가운데 물가상승률은 높아지고 국제수지는 악화되어 거시경제가 전반적으로 어려운 ‘07년이 될 것으로 예상되는 가운데, 수출증가세가 둔화됨과 동시에 건설경기의 위축과 구매력 개선 미흡 등으로 내수 부문도 동반 둔화될 것으로 전망됨.(자료출처 : 경제성장률 4.4%/한국은행)

2004년부터 시작된 건설경기 부진은 2007년까지 이어져 연간 0.8%의 증가율에 그칠 것으로 전망된다. 미분양주택이 증가하는 등 부동산 경기가 악화되고 있는 가운데 건설수주와 같은 건설경기 선행지표가 하락하면서 건설경기 침체를 예고하고 있다. 행정복합도시와 혁신도시 등 지방건설사업은 대부분 계획단계에 있어 본격적인 건설경기 회복을 기대하기는 어려운 상황이다. 한편 설비투자는 수출과 내수의 동반 둔화에 따른 설비가동률 하락과 올해 기업 수익성 하락에 따른 자금사정 악화 등으로 ‘06년보다 낮은 5% 정도의 증가율에 그칠 전망이다.

- 수 출 : 원자재 급등 및 환율하락에 따른 채산성 악화에도 불구하고, 일본, 남미, 중동, 중국, 아프리카, 동남아시아 등을 중심으로 세계경기의 안정화에 따라 점차 회복세를 보이고 있는 가운데, 전력 IT 고부가가치 제품개발, 신시장 개척 노력과 특히, 중국으로의 지속적인 수출증가, 고유가로 인한 중동지역의 전력설비 투자가 확대 및 캘리포니아 전력부족사태로 인한 미국의 전력시설 개․보수가 진행됨에 따라 2006년에는 22.8% 증가한 4,649백만불이 예상되며, 2007년에는 10.2% 증가한 5,123백만불 수준으로 전망

- 생 산 : 2003년 이후 지속된 국내 경기부진과 한국전력공사의 구매축소, 원․부자재 가격상승으로 인한 채산성 악화, 설비투자 감소 및 건설경기 부진 등으로 인한 민수 중전물량의 감소가 이어질 것으로 전망되는 가운데,  2006년에는 2.5% 증가한 7,725십억원으로 예상되며, 2007년에는 중국, 중동, 동남아 지역의 지속적인 수출물량에 따라 2.3% 증가한 7,902십억원 수준으로 전망

- 수 입 : 경기침체에 따른 설비투자 감소에도 불구하고, 독일, 일본, 프랑스 등에서의 핵심부품 수요증가, 채산성 향상을 위한 저가부품의 수요증가, 수출물량 증가에 따른 자연 증가분, 환율하락에 따른 수요증가 등으로 2006년에는 13.3% 증가한 6,191백만불, 2007년에는 5.9% 증가한 6,556백만불 수준으로  전망.

◀ 수 급 전 망 ▶

구분	‘06년 추정		‘07년 전망
	금액	증감율(%)	금액	증감율(%)
생산(십억원)	7,725	2.5	7,902	2.3
수입(백만불)	6,191	13.3	6,556	5.9
수출(백만불)	4,649	22.8	5,123	10.2
내수(십억원)	9,267	1.7	9,415	1.6

2. 생산동향 및 전망

가. 생산동향

◦‘06년도 생산은 전년동기 대비 2.5% 증가한 7조 725십억원으로 추정

◦국내의 전반적인 경기침체와 한국전력공사의 구매축소, 원․부자재 가격상승, 고유가 등으로 인한 채산성 악화, 설비투자 위축 등으로 감소세를 보임

나. 생산전망

◦‘07년도 생산은 전년동기 대비 2.3% 증가한 7조 902십억원으로 전망

◦지속적인 내수부진, 원․부자재 가격불안과 채산성 악화 등으로 인한 업체간 경쟁력 확보와 원자재 가격 상승분의 제품가격 반영 및 중국, 중동, 동남아 등 수출대상국가의 전력설비투자 확대로 전체적인 증가세를 보일 것으로 전망.

◀ 품목별 생산 전망 ▶

(단위:십억원,%)

구 분		‘06 (추정)		‘07 (전망)
		금액	증감율	금액	증감율
총 계		7,725	2.5	7,902	2.3
중전기기		3,802	2.2	3,893	2.4
	발전기	206	14.7	358	73.8
	전동기	354	5.4	512	44.6
	변압기	693	-0.4	903	30.3
	차단기	873	-0.4	663	-24.1
	개폐기	203	0.1	208	2.5
	배전제어장치	655	0.7	407	-37.9
	변환장치	279	9.9	281	0.7
	기타중전기기	539	2.3	561	4.1
전 선		3,922	2.8	4,009	2.2

〈 생산감소 요인 〉

◦원․부자재 가격 불안

◦채산성 악화

◦내수부진 지속

◦건설경기 부진

◦한전의 구매축소

◦급격한 환율하락

3. 수출 동향 및 전망

가. 수출동향

◦’06년도 수출은 전년대비 22.8% 증가한 4,649백만불로 추정

◦품목별로는 발전기(61.9%), 차단기(31.4%), 전선(31.1%), 변환 및 안정기(25.6%), 변압기(22.8%), 등 원자로 및 전기로(-22.4%)를 제외한 전 품목에서 큰 폭의 증가세를 보임

◦지역별로는 인도(94.7%), 중국(29.8%), 홍콩(26.4%), 카나다(15.9%) 등은 증가세를 보였으며, 독일(-5.1%), 태국(-0.9%) 등은 감소세를 보임.

나. 수출전망

◦‘07년도 수출은 전년대비 10.2% 증가한 5,123백만불로 ’06년에 비해 증가세가 다소 둔화될 것으로 전망

◦미국, 일본의 경기둔화가 예상되는 가운데 동남아시아와 중동의 전력설비투자 확대로 인해 지속적인 증가세를 유지하고 특히, 중국의 고성장, 올림픽 관련투자 등으로 수출증가세 지속

◦ 가격경쟁력이 우수한 베트남, 중국을 생산거점으로 하는 다국적 기업과 경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 중동지역의 유가상승에 따른 사회간접설비 확충 및 전력 소비량 증가로 지속적으로 성장세 유지

* 베트남 안카잉지역에 2020년까지 14억 달러 규모의 신도시 개발사업 계약 체결

* 이집트 10년내 1,000MW 규모의 원자력 발전소 추가 건립 예정

◦주요 지역별 수출은 중국, 미국, 일본으로 전체 수출 비중의 60%대 가 예상되며, 중국으로 수출이 최근 40%의 높은 증가세 유지

* 중국의 2010년까지 6억 5,000만kw의 발전설비용량을 증설할 계획

<수출증가 요인〉

◦세계 경제의 전반적인 회복세

◦중동지역과 동남아 지역의 전력설비 투자 증가

◦국내 기업의 품질․가격경쟁력 향상 및 신시장 개척 등 수출확대 노력

◦중국의 지속적인 전원개발

◀ 품목별 수출전망 ▶

(단위: 백만불, %)

구 분		‘06년(추정)		‘07년(전망)
		금액	증감율	금액	증감율
총 계		4,649	22.8	5,123	10.2
중전기기		3,341	19.9	3,661	9.6
	발전기	306	61.9	347	13.4
	전동기	613	2.9	625	2.0
	변압기	775	22.8	812	4.8
	차단기	201	31.4	223	10.9
	배전 및 제어기	341	20.9	394	15.5
	변환 및 안정기	540	25.6	607	12.4
	원자로 및 전기로	45	-22.4	55	22.2
	기타 중전기기	520	16.9	598	15.0
전 선		1,308	31.1	1,462	11.8

4. 수입동향 및 전망

가. 수입동향

◦‘06년도 수입은 수출호조로 인한 부품 및 원자재 등의 수요증가와 환율하락 등의 영향으로 전년 대비 13.3% 증가한 6,191백만불로 추정

◦품목별로는 차단기(28.0%), 전선(22.9%), 변환 및 안정기(20.7%), 발전기(20.0%), 전동기(13.1%) 등 전체적인 증가세를 보임

◦지역별로는 중국(23.4%), 필리핀(41.5%)에서의 저가부품 수입과 일본(14.5%)으로부터의 수출용 핵심부품의 수입이 급증하는 등 부품․소재산업의 취약성으로 인한 선진국 의존도가 높은 부품의 수입이 급증함

나. 수입전망

◦‘07년도의 총 수입은 5.9% 증가한 6,556백만불로 전망

◦‘07년도 수입 역시 지속적인 수출증가로 인한 수출용 원자재와 내수용 제품의 수요가 증가할 것으로 전망

◦품목별로는 발전기, 전동기, 변압기, 배전 및 제어기, 변환 및 안정기 및 전선 등 모든 품목에서 증가세 기록

◦특히, 주요 원자재(구리, 알미늄, 규소강판 등)의 수급불안 심리확대로 가격상승을 주도하여 중소기업의 재고부담 심화에 따른 가격경쟁력 및 채산성 악화 우려

◦국가별로는 중국, 미국, 일본, 독일에서의 수입비중이 70% 이상을 차지하고 특히, 중국과 일본에서의 비중이 60%가 넘어서 수입선 다변화와 부품소재 산업정책에 대한 지속적인 지원육성이 필요함

◦품목별로는 발전기와 전동기의 경우 미국을 제외한 모든 지역에서 증가세를 유지하고, 변압기는 중국이 50% 이상을 점유, 차단기와 배전 및 제어기는 일본지역에서 40% 이상, 변환 및 안정기와 기타중전기기는 일본과 중국에서의 수입이 기대될 것으로 전망

<수입증가 요인〉

◦수출용 원자재 등 중간재의 수입 증가

◦환율하락에 따른 수익성 악화로 대체 수출용 저가 및 수출용 핵심부품 수입 증가

◦해외생산 확대 및 환율하락에 따른 증가

◦건설경기 상승분위기로 인한 내수 회복으로 내수용 자본재 수입증가

◀ 품목별 수입전망 ▶

(단위: 백만불, %)

구 분		‘06년(추정)		‘07년(전망)
		금액	증감율	금액	증감율
총 계		6,191	13.3	6,556	5.9
중전기기		5,451	12.1	5,707	4.7
	발전기	480	20.0	504	5.0
	전동기	1,067	13.1	1,100	3.1
	변압기	571	11.3	587	2.8
	차단기	119	28.0	126	5.9
	배전 및 제어기	1,140	3.5	1,203	5.5
	변환 및 안정기	1,212	20.7	1,300	7.3
	원자로 및 전기로	317	7.5	327	3.2
	기타 중전기기	545	6.9	560	2.8
전 선		740	22.9	849	14.7

Ⅲ. 2007년 경기전망

1. 국내․외 경기 동향 및 전망

가. 국내․외 경기전망

◦우리 경제는 10년을 주기로 중대한 변화를 겪었으며 2007년에 또다시 선택의 갈림길에 서 있다. 세계경제의 성장 감속, 달러화 약세 지속, 북핵 사태를 둘러싼 안보 리스크 확산, 대통령선거 등 대내외 변수가 많음

◦대외적으로 보면 2007년 세계경제는 2006년 하반기를 기점으로 그동안의 고 성장세를 마감하고 점진적으로 하향 안정화될 전망이다. 또한 세계경제의 흐름의 가장 큰 변수는 미국경기의 향방이 큰 변수로 작용할 것으로 예상되며 국제유가는 안정될 것으로 예상된다. 유가 안정화 요인이 유가 상승 요인보다 클 것으로 판단되지만 국제 석유시장의 원할지 않은 수급 상황이 지속되고 이란 핵 문제 및 산유국의 공급 차질 가능성 있음

◦달러화 약세 현상은 2007년에도 유지될 전망이다. 미국의 금리 인상이 마감되며 상대적으로 고금리의 이점이 약화되는 반면, 경상수지 적자 확대 등 대외 불균형 문제가 제기되어 달러화는 전반적으로 약세를 벗어나기 힘들 전망임

◦국내적으로는 북한 핵 리스크의 전개 양상과 대통령선거가 경제 흐름에 중요한 영향을 미치는 변수가 될 것으로 전망된다. 북한 핵 문제로 안보 리스크가 확대되는 경우에는 소비와 투자심리가 냉각되면서 과거와는 다른 차원의 위협이 있을 수 있다. 북핵이라는 지정학적 리스크는 2007년 경제 향방의 가장 중요한 변수로 사태의 전개 방향이 아직도 불활실한 상황이다. 6자 회담의 진행과정이 변수인데, 현재의 긴장 국면이 지속되거나 위기 국면으로 전환될 가능성 있음

◦또한, 2007년 대통령선거와 각 후보자들은 향후 5년간의 정책 방향과 비전을 제시하게 되는데 선거 과정에서 정책 혼선과 갈등이 심화될 경우 경제의 안정성은 저하될 우려가 있음

나. 세계 경제

◦지난 3년간 고 성장세를 보이던 세계경제의 성장률이 2006년 하반기를 고비로 점차 둔화되는 조짐을 보이고 있다. 일부에서는 미국경제가 급랭했기 때문에 세계경제가 침체 국면에 진입할 것이라는 비관적인 견해를 제시하고 있으나, 2007년에 미국경제와 세계경제의 성장률은 다소 둔화되어 연착륙할 것으로 전망됨

다. 국내 경제

◦2007년에는 연간 4.3%의 경제 성장이 예상된다. 세계경제의 감속 성장 영향으로 수출이 둔화되고 내수 위축도 지속될 것으로 보이기 때문이다. 민간소비는 실질소득의 증가세가 미흡하고 소비심리의 저하 등으로 전년 대비 3.7%의 증가에 그칠 전망임

◦특히 경기 둔화에 따른 고용 창출력의 약화와 주택가격 불안 등이 소비심리 및 소비지출의 본격적인 회복을 저해할 것으로 보인다. 2007년 대외거래의 특징은 경상수지가 46억 달러의 적자를 보여 외환위기 이후 10년 만에 경상수지 흑자 기조를 마감한다는 것이다. 2007년 시장금리는 경기 둔화로 인해 신규 자금 수요가 크지 않을 것으로 보임에 따라 현재의 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됨

라. 산업

◦업종별로 살펴보면 전반적으로 IT산업 분야는 성장세 지속, 전통 주력 산업 분야와 서비스산업 분야는 정체가 예상된다. IT산업 분야는 신규 제품 및 서비스 도입과 교체 수요 확대로 성장세를 지속할 것으로 보인다. 자동차, 조선 등 전통 주력산업의 경우는 경기 부진 등의 여파와 수출 증가세 둔화로 2006년보다 성장세가 약해질 전망이다. 2007년 경기 둔화 및 소득 정체 등으로 유통을 비롯한 서비스업 부문도 2006년보다 나아지기 어려울 것으로 예상됨

마. 기업경영

◦기업경영 측면에서도 변화의 물결이 클 것이다. 세계시장 지배력을 강화하기 위한 글로벌 기업의 인수합병 움직임이 가속될 것이며 이러한 움직임은 국내 기업에까지 파급될 전망임

◦또한 대선 정국과 맞물려 대기업정책에 대한 논란이 가열되며 기업경영 환경의 불확실성이 높아질 수 있다. 불투명한 환경에서도 성장성이 높은 비주류시장에 대한 공략을 강화하는 다양한 전략이 추진될 전망임

바. 공공정책

◦2007년의 공공정책은 12월에 실시될 대통령선거가 핵심 열쇠가 될 것이다. 정계 재편은 물론이고 헌정구조와 경제․사회 정책기조가 1987년 체제를 탈피할 것으로 예상되는 시점이므로 공공정책 전반에서 다양하고 심층적인 변화가 모색될 것으로 보인다. 대통령선거는 새로운 정책방향의 경쟁을 벌이는 장이지만 선거전에는 단기적인 정치적 이익이 우선하는 경향이 있으므로 정책조합에 관한 장기적 설계를 반영하기 어려울 전망임

◦따라서 2007년은 정부가 정책을 실현하는데 있어 교란 요인이 증가하고 정책 현안에 대한 해결이 지연되어 정책의 미래지향적 전환보다는 교착 가능성이 높음

사. 사회․문화

◦2007년 사회․문화 분야는 저출산․고령화에 대한 대응과 한국 문화에 대한 관심 증대일 것이다. 인구의 고령화가 급속하게 진전되고 있는 가운데 고령자 고용에 대한 관심이 점차 증가하기 시작하고, 이에 따른 기업의 대응에 관심이 모아질 전망

◦또한, 소비자의 안전에 대한 요구가 증가하는 추세에서 기업은 자율적으로 소비자 안전에 더욱 힘쓰게 될 것이다. 여행수지 적자 완화를 도모하고 베이징 올림픽 개최를 기점으로 국내 여행을 활성화하기 위해 국내 관광상품 개발 경쟁이 치열해질 것으로 예상됨

◦아울러 중국 동북공정의 여파로 한민족에 대한 역사 재조명이 활발해지고, 우수한 한국 문호를 세계에 알리는 노력이 가속될 것이다. 정치․사회적으로는 17대 대통령선거, 여․야 간 정치적 대립의 고조와 집권 말기 레임덕 현상 등으로 사회 갈등이 심화될 가능성이 있음

<자료원 : 삼성경제연구원 2006>

2. 중전기기산업의 경기 동향 및 전망

가. 중전기기산업의 경기전망

◦‘07년도 국내 경기는 수출호조에도 불구하고, 차년도 경제에 대한 불안심리 확대와 내수부진, 전반적인 건설 및 설비투자의 경기둔화 우려 등으로 생산이 전년도와 비슷한 수준이나 소폭 감소세를 기록한 반면, ’07년도에는 수출의 경우 미국, 동남아와 특히, 중동지역의 지속적인 전원개발 증가, 중국의 전력설비투자 증가 등으로 전년도에 비해 다소 둔화된 10.2% 수준의 증가가 전망되며, 수입은 5.9%, 생산도 역시 2.3% 소폭 증가세 전망

그러나, 국제 원유시장의 수급여건과 원자재 가격, 북핵 리스크 등의 불안요소가 해소되지 않을 경우, 내수시장이 다시 마이너스 성장을 기록할 가능성이 있음

◦‘07년도 상반기의 경기는 금년보다 비슷하거나 좋을 것으로 보는 업체가 전체 응답자의 56.3%인 반면, 금년보다 나쁠 것으로 전망하는 업체는 43.7%에 달하고 있으며, 하반기에도 호전될 전망은 없는 것으로 나타나 경기둔화는 지속적일 것으로 전망됨

〈 2007년 경기전망 〉

구 분	‘06년 경기	‘07년 상반기	‘07년 하반기
	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)
좋 음	31.3	6.3	25.0
보 통	25.0	50.0	31.3
나 쁨	43.7	43.7	43.7
계	100.0	100.0	100.0

나. 기업경영 애로요인

◦기업들은 ‘07년도 기업경영의 애로요인을 「원자재 가격상승(고유가 포함)」(37.5%),「환율변동」(21.9%), 「매출부진」(21.9%), 「자금부족」(9.4%) 라고 응답하였으며, 전년조사에 비해 원자재 가격상승이 경영의 애로사항으로 지적되고 있음

◦특히, 고유가에 따른 기업들의 애로정도를 보면 「다소악화」(50.0%), 「악화」(37.5%) 순으로 응답하여 87.5%가 어려움이 있다고 답변

◦매출부문에 따른 기업들은 주요 애로요인으로「내수부진」(61.1%), 「환율변동」(16.7%) 순으로 응답하여 77.8%가 어려움이 있다고 답변

◦원가부문에 따른 기업들은 주요 애로요인으로 「원자재 가격 상승」(87.5%), 「환율변동」(6.3%) 순으로 응답하여 93.8%가 어려움이 있다고 답변

◦또한, 가격이 상승한 주요 원자재를 보면 「전기동」(98.0%),「구리(동)」(95.0%),「철판」(30.5%) 순으로 응답

〈 2007년 경영 애로 전망 〉

구 분	구성비(%)	유가인상에 따른 경영애로 영향	구성비(%)
매출부진	21.9
원가상승	37.5
자금부족	9.4	미미	12.5
인력난	3.1	다소악화	50.0
환율변동	21.9	악화	37.5
금리인상	3.1	다소호전	0.0
유가상승	0.0	호전	0.0
기타	3.1
계	100.0	계	100.0

다. 분야별 경기동향

◦‘07년도 신규 수주 증가율은 ’06년과 비교하여 상반기 중에는「비슷」

(62.5%) 하거나 「둔화」(31.3%) 될 것으로 보고 있으며, 하반기에는

「비슷」(37.4%)하거나 「둔화」(31.3%)할 것으로 응답.

◦생산 증가율 역시 상반기 중에는 「비슷」(50.0%) 하거나 「둔화」

(37.5%)될 것으로 응답하였으며, 하반기에는 「비슷」(43.7%)되거나

「둔화」(31.3%)할 것으로 응답.

◦가동율은 상반기에는「비슷」(50.0%) 하거나 「둔화」(31.3%) 될 것으로 응답하였으며, 하반기에는「비슷」(56.3%) 또는「둔화」(18.7%)할 것으로 응답

◦매출 증가율도 상반기에는 「비슷」(50.0%) 또는 「둔화」(31.3%)할 것으로 응답하였으며, 하반기에는 「비슷」(56.3%)와 「둔화」(31.3%)로 응답

◦제품 판매가격은 상반기「보합」(68.8%), 「하락」(25.0%), 하반기

「보합」(50.0%), 「하락」(25.0%)이라고 응답

◦원재료 구입가격은 상반기 중에는 56.3%가 ‘06년보다 「상승」할 것으로 보고 있으며, 하반기에도 「상승」(56.3%), 「보합」(31.3%)이라고 응답하여 여전히 불안정 할 것으로 전망

◦채산성은 상반기에는「보합」(37.5%),「하락」(62.5%)으로 하반기에도「보합」(37.5%),「악화」(50.0%)라고 응답하고 있어 채산성은 더욱더 악화될 것으로 전망.

◦자금사정은 ‘06년보다 나빠질 것으로 응답 하였음.

〈 부문별 애로 요인 〉

구 분	‘07 상반기(%)				‘07 하반기(%)
	확 대 (상승)	비 슷 (보합)	둔 화 (하락)	계	확 대 (상승)	비 슷 (보합)	둔 화 (하락)	계
◦신규수주 증가율	6.2	62.5	31.3	100	31.3	37.4	31.3	100
◦생산증가율	12.5	50.0	37.5	100	25.0	43.7	31.3	100
◦가동율	18.7	50.0	31.3	100	25.0	56.3	18.7	100
◦매출 증가율 - 내수증가율	18.7	50.0	31.3	100	25.0	43.7	31.3	100
	6.2	62.5	31.3	100	12.4	56.3	31.3	100
- 수출증가율	25.0	43.7	31.3	100	37.5	37.5	25.0	100
◦제품판매가격	6.2	68.8	25.0	100	25.0	50.0	25.0	100
◦원재료구입가격	56.3	43.7	0	100	56.3	31.3	12.4	100
◦채산성	0	37.5	62.5	100	12.5	37.5	50.0	100
◦자금사정	0	62.5	37.5	100	12.5	62.5	25.0	100

라. 경기침체의 주요원인

◦경기침체의 원인에 대해서는 대부분 투자 및 소비심리 침체(40.6%), 건설경기의 하락(21.9%), 경제에 대한 불안감(18.8%), 산업의 양극화 현상 심화(15.6%) 순으로 응답하여, 투자 및 소비심리 모멘텀의 활성화, 투자여건 조성을 통한 수요창출과 특히 경제정책의 신뢰성 제고에 노력

〈 경기침체 원인 〉

구 분	구 성 비 (%)
투자 및 소비심리 침체	40.6
건설경기 하락	21.9
IT제품 수출가 하락	0.0
노사갈등	0.0
경제불안	18.8
과다한 가계부채	0.0
준조세 부담증가	3.1
산업의 양극화 심화	15.6
계	100.0

3. 수출 환경 및 전망

가. 지역별 수출전망

◦‘07년도 수출 신장율이 가장 높을 것으로 예상되는 지역에 대해서는 「중동」(43.8%), 「동남아」(18.8%), 「중국, 중남미」(각 12.5%), 「일본, EU」(각 6.3%) 순으로 응답, ‘06년과 비교하여「중동」지역으로 전력기자재 수출증가가 계속될 것으로 전망

수출증가 예상지역
구 분	구성비(%)
일본	6.3
동남아	18.8
중국	12.5
중동	43.6
중남미	12.5
EU	6.3
계	100

나. 수출 채산성 영향 요인

◦‘06년도 기업의 수출 채산성에 영향을 미친 주요 요인에 대해서는 「환율변동」(42.9%), 「원․부자재 가격변화」(39.3%), 「국내 업계간 과당경쟁으로 인한 가격하락」(7.1%)라는 의견이 대부분으로 환율변동 및 원․부자재 가격상승 등 외부 요인이 수출 채산성에 많은 영향을 주었던 것으로 응답함.

구 분	구 성 비 (%)
수출단가 변화	0.0
원․부자재 가격변화	39.3
환율변동	42.9
생산요소 비용변화	3.6
수출금융조건 변화	0.0
수출 마케팅 비용변화	7.1
물류비용 변화	0.0
국내 업계간 과당경쟁으로 인한 가격하락	7.1
계	100

다. 수출 경쟁력 향상 대책

◦향후 수출 경쟁력 향상을 위하여 요청되는 우선적인 정책 해결과제로는 「기초원자재 등의 관세인하」(28.6%), 「환율인상」(28.6%), 「임금, 금리 등 생산요소 비용절감」(14.3%) 등으로 각각 응답, 원자재 가격인하 및 환율상승이 시급한 것으로 조사됨

구 분	구 성 비 (%)
임금․금리 등 생산요소 비용절감	14.3
기초원자재 등의 관세인하	28.6
해외 통상장벽 완화	7.1
수출금융 지원제도 확대	3.6
물류비용 경감	3.6
수출금융조건 조정	0.0
전시회 및 시장개척단 파견시 정부지원금 확대	7.1
항만, 도로 등 사회 간접자본 확충	0.0
환율인상	28.6
주요 수출시장에 대한 시장조사비 지원	7.1
계	100

라. 해외 마케팅 활동시 애로사항

◦해외 마케팅 활동시 가장 큰 애로사항으로는 「한국상품 및 업체에 대한 인지도 취약」(33.4%)이 가장 큰 애로요인으로 응답하였고 다음 순으로는 「해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족」,「국제입찰정보 안내 부족」, 「국내업체간 과당경쟁」등으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족	22.2
해외마케팅 전문인력 부족	11.1
국내 업체간 과당경쟁	11.1
한국상품 및 업체에 대한 인지도 취약	33.4
국제입찰정보 안내 부족	22.2
계	100

마. 경쟁국 및 후발 개도국과의 가격수준에 대한 경쟁력

◦수출가격을 100으로 기준하여 주요 경쟁국에 대한 가격경쟁력을 분석한 결과 경쟁국에 대하여는 106, 후발개도국에 대하여는 83로 나타나 선진국에 대한 가격경쟁력은 높은 것으로 나타남

바. 수출마진율

◦수출채산성을 알아보기 위한 조사에서는 응답업체의 마진율이 「적자」(15.4%),「5% 미만」(38.5%), 「5-10%」(30.7%), 「10-15%」(15.4%) 라고 각각 응답하였으며, 특히 환율하락으로 인한 적자수출이 주원인으로 나타남

구 분	구 성 비 (%)
적 자	15.4
5% 미만	38.5
5-10%	30.7
10-15%	15.4
계	100.0

4. 기술개발 및 투자 전망

가. 자체 기술개발시 애로사항

◦‘06년도 기술개발시 애로사항에 대해서는 「가격경쟁력 부족」(25.0%), 「개발후 동종업계의 기술모방에 대한 불안」(15.6%) 및 「연구인력 부족」(15.6%), 「연구비 과다소요」(12.5%) 등의 순으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
기초기술(자체보유기술)	9.4
연구인력 부족	15.6
연구비 과다소요	12.5
성공에 대한 불확실성	9.4
가격경쟁력 부족	25.0
신제품에 대한 판로 불확실성	9.4
금융기관을 통한 기술개발에 대한 이해 부족으로 자금확보 어려움	3.1
개발후 동종업계의 기술모방에 대한 불안	15.6
계	100

나. 기술개발시 필요한 지원정책

◦‘06년도 기술개발시 필요한 정부의 지원정책으로는 「기술개발품목에 대한 판매보장」(34.4%), 「기술개발 자금지원」(28.1%),「세제지원」(15.6%) 순으로 나타나 기업에 대한 기술개발품목에 대한 판매 보장 및 기술개발 자금지원에 대한 대비책이 요구되는 실정임.

구 분	구 성 비 (%)
기술개발자금 지원	28.1
세제지원	15.6
기술정보 제공	12.5
기술지도	9.4
기술개발품목에 대한 판매보장	34.4
기 타	0.0
계	100

다. 경쟁국 및 후발 개도국과의 기술수준에 대한 경쟁력

◦기술수준을 100으로 기준하여 주요 경쟁국에 대한 기술경쟁력을 분석한 결과, 경쟁국에 대하여는 평균 85, 후발개도국에 대하여는 107으로 나타나 후발개도국 보다는 우위를 점하고 있지만, 일본 및 미국, 유럽과 비교시는 아직도 뒤지고 있고, 후진국의 경쟁력이 빠른 속도로 높아지고 있어, 고부가가치화 제품 개발을 통한 시장창출이 필요함

라. 기술개발 추진방법

◦「단독연구」가 압도적으로 높은 43.3%를 차지하고 있으며 「연구소 또는 대학 등과의 공동연구」가 33.3%, 외국으로부터의 기술도입이 20.0% 순으로 나타나 산․학․연 기술개발 연구체제가 정착된 것으로 보임

◦그러나, 외국으로부터 이미 개발된 기술을 도입하고 있다고 응답한 업체 비중도 20.0%나 되어 기술도입에 따른 로얄티(Royalty)부담도 큰 편임

구 분	구 성 비 (%)
단독연구	43.3
연구소 또는 대학 등과 공동연구	33.3
외부 연구소등에 위탁	3.4
외국으로부터의 기술도입	20.0
기 타	0.0
계	100

마. 원자재의 해외 의존도

◦‘06년도 주요 원자재의 해외 의존도(가격기준)는 평균 21% 수준으로 국가별로는 일본(46%), 미국(31%), 중국(17%), 독일, EU 순임

5. 경영환경 및 전망

가. 평균 가동율

◦국내 전체 산업의 ‘06년도(1～9월) 평균 가동율은 80.7%로 나타났으나 중전기기 업계의 평균가동율 82.2%로 응답하여 전체 산업 가동율보다 1.5% 높게 응답함

◦‘07년도에는 국내 산업 경기가 보합세를 유지할 전망으로 중전산업의 평균가동율도 81.4%로 전망됨

〈 중전업계의 평균 가동율 현황 〉

년 도 별	‘06 (추정)	‘07 (전 망)
평균 가동율(%)	82.2	81.4

〈 ‘06년 전 산업 월별 가동율 현황 〉

구 분	1/4분기	2/4분기	7월	8월	9월	평균
평균 가동율(%)	81.5	80.5	76.8	80.7	84.1	80.72

※ 자료 : 조사통계월보(한국은행 2006.11월호).

나. 경영환경 변화요인

◦경기 침체와 환율하락 등에 따른 기업의 경영환경 변화요인에 대해서는 「비용절감」(28.3%),「신제품 개발」(26.4%), 「해외 마케팅 활동 강화 및 신시장 개척」(22.6%), 「인원감축」(20.8%) 순임

구 분	구성비(%)
비용절감	28.3
인원감축	20.8
해외 마케팅 활동강화 및 신시장 개척	22.6
신제품 개발	26.4
기타	1.9
계	100

다. ‘07년도 적정 환율

◦환율이 어느 정도면 가격경쟁력을 갖출 수 있다고 보느냐는 질문에는 1＄당 950원이 전체 응답자의 35.7%를 차지하였으나, 1＄당 1,000원이 가격경쟁력을 갖출 수 있는 가장 적정한 환율로 나타남

<별첨 1>

전기산업 경기 조사표

(2006년도 경기동향 및 2007년도 전망)

∘ 이 조사는 전기산업계의 최근 경기동향과 향후 전망을 파악하여 전기산    업 발전 정책의 기초자료로 활용하기 위하여 실시하는 것이오니 귀사의    적극적인 협조와 정확한 작성을 부탁드립니다.

∘ 이 조사표에 기재된 내용은 전체 경기동향 파악 이외에는 사용되지 않으  며, 본 조사에 응답하여 주신 기업이나 응답자에 대해서는 최종분석 결  과물을 송부해 드리겠습니다. 아울러 동 조사표는 진흥회 홈페이지(www.koema.or.kr) 공지사항에서 다운받아 작성하실 수 있습니다.

∘ 조사표는 2006년 12월 14일(목)까지 팩스:02-581-8605/6 또는 E-mail: koema@koema.or.kr로 회신하여 주시면 감사하겠습니다.

∘ 기한내 조사표 회신시 소정의 문화상품권을 보내 드리오니, 많은 참여 바랍니다

∘ 문의 : 한국전기산업진흥회 사업지원실(TEL:02-581-8602)

이진형 팀장 / 김병삼 대리 / 문성철 대리 / 최만석 주임

업체명				전화
홈페이지				E-mail
작성자	소속		직위			성명

Ⅰ. 경기동향 및 전망

1. 귀사에서는 2007년도 경기를 어떻게 전망하시는지 해당란에 표시(V)해      주십시오.

구분	2006년 경기 (전년 대비)	2007년 상반기 (전망)	2007년 하반기 (전망)
좋음
보통
나쁨

2. 2007년도 기업경영에 가장 큰 애로요인으로 작용할 부문은 무엇인지 우선순위로 2개만 선택해 주십시오. (       ,       )

① 매출부진     ② 원자재 가격 상승(고유가 포함)       ③ 자금부족

④ 인력난        ⑤ 환율변동       ⑥ 금리인상          ⑦ 유가상승

⑧ 기타(                                               )

∘ 고유가가 귀사 경영에 미치는 정도는? (     )

① 영향이 미미   ② 다소악화   ③ 악화   ④ 다소호전   ⑤ 호전

⑥ 기타(                                               )

∘ 매출부문 중 가장 큰 애로요인 전망은? (     )

① 수출부진   ② 내수부진   ③ 판매가격 하락   ④ 수입품과의 경쟁

⑤ 환율변동   ⑥ 유가상승   ⑦ 기타 (                           )

∘ 원가부문 중 가장 큰 애로요인 전망은? (    )

① 인건비 상승  ② 원자재 가격 상승  ③ 생산설비 노후  ④ 환율변동

⑤ 기타 (                                              )

∘ 원자재 가격상승일 경우 그 해당 원자재명과 정도는?

원자재명 :                             인상정도 :                %

3. 다음 항목에 대하여 2006년도와 비교하여 해당란에 표시(V)해 주십시오.

구분	2007년 상반기	2007 하반기
∘신규 수주 증가율 ∘생산 증가율 ∘가동률 ∘매출 증가율 - 내수 증가율 - 수출 증가율	확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( )	확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( ) 확대( ) 비슷( ) 둔화( )
∘제품 판매가격 ∘원재료 구입가격 ∘채 산 성 ∘자금 사정	상승( ) 보합( ) 하락( ) 상승( ) 보합( ) 하락( ) 호전( ) 비슷( ) 악화( ) 호전( ) 비슷( ) 악화( )	상승( ) 보합( ) 하락( ) 상승( ) 보합( ) 하락( ) 호전( ) 비슷( ) 악화( ) 호전( ) 비슷( ) 악화( )

4. 경기침체의 가장 밀접한 원인은 무엇인지 순서대로 2개만 선택하여 주십시오. (      ,      )

① 투자 및 소비심리 침체  ② 건설경기 하락   ③ IT 제품의 수출가격 하락  ④ 노사갈등  ⑤ 경제에 대한 불안감  ⑥ 과다한 가계부체와 대규모 신용불량자  ⑦ 준조세 부담증가  ⑧ 산업의 양극화 현상 심화

Ⅱ. 수출환경 및 전망

1. 2007년 수출증가 또는 감소가 예상되는 지역을 다음 보기에서 선택하여     주십시오.

<보기> ① 일본   ② 동남아    ③ 중국   ④ 서남아   ⑤ 중동   ⑥ 미국

⑦ 중남미 ⑧ EU        ⑨ 기타 (                          )

∘ 위의 보기에서 수출 신장율이 가장 높을 것으로 예상되는 지역은 ?

- 지 역 :

- 사 유 :

2. 올해 귀사의 수출 채산성에 영향을 미친 주요 요인을 순서대로 2개만  선택해 주십시오.  (      ,      )

① 수출단가 변화     ② 원․부자재 가격변화   ③ 환율변동

④ 생산요소 비용변화 ⑤ 수출 금융조건 변화   ⑥ 수출 마케팅 비용변화

⑦ 물류 비용변화     ⑧ 국내 업계간 과당경쟁으로 인한 가격하락

3. 향후 수출 경쟁력 향상을 위하여 정부차원에서 우선적으로 추진해야할       사항을 순서대로 2개만 선택해 주십시오.  (      ,       )

① 임금, 금리 등 생산요소 비용절감    ② 기초원자재 등의 관세인하

③ 해외 통상장벽 완화       ④ 수출금융 지원제도 확대

⑤ 물류비용 경감            ⑥ 수출금융조건 조정

⑦ 전시회 및 시장개척단 파견시 정부지원금 확대

⑧ 항만, 도로 등 사회간접자본 확충

⑨ 환율인상               ⑩ 주요 수출시장에 대한 시장조사비 지원

4. 해외 마케팅 활동시 가장 큰 애로사항을 순서대로 2개만 선택해

주십시오. (      ,      )

① 해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족

② 해외마케팅 전문 인력 부족             ③ 국내 업체간 과당경쟁

④ 한국상품 및 업체에 대한 인지도 취약   ⑤ 국제 입찰정보 안내 부족

5. 귀사의 수출가격을 100으로 볼 경우 주요 경쟁국 및 후발개도국과의 경     쟁력은 어느 정도라고 생각하십니까?

귀사의 수출 가격	경쟁국		후발개도국
		국가명		국가명
100

6. 현재 귀사의 수출 품목 중 마진율은 어느 정도 입니까?  (    )

① 적자     ② 5% 미만     ③ 5 - 10 %     ④ 10 - 15 %

Ⅲ. 기술개발 및 투자 동향 전망

1. 자체 기술개발을 계획하는 경우 애로사항을 순서대로 2개만 선택해

주십시오.  (      ,      )

① 기초기술(자체보유기술)      ② 기술연구 인력 부족

③ 연구비 과다소요            ④ 성공에 대한 불확실성

⑤ 가격경쟁력 부족            ⑥ 신제품에 대한 판로 불확실성

⑦ 금융기관을 통한 기술개발에 대한 이해부족으로 자금확보 어려움

⑧ 개발후 동종업계의 기술모방에 대한 불안

2. 기술개발시 가장 필요한 지원정책을 순서대로 2개만 선택해

주십시오.  (      ,      )

① 기술개발 자금지원     ② 세제 지원     ③ 기술정보제공

④ 기술지도      ⑤ 기술개발품목에 대한 판매 보장

⑥ 기  타 (                                         )

3. 귀사의 기술수준을 100으로 볼 경우 주요 경쟁국 및 후발개도국과의 경     쟁력은 어느 정도라고 생각하십니까?

귀사의 수출 가격	경쟁국		후발개도국
		국가명		국가명
100

4. 현재 귀사의 기술개발은 어떤 방법으로 추진하고 있는지 순서대로 2개   만 선택해 주십시오.  (       ,       )

① 단독연구                ② 연구소 또는 대학 등과의 공동연구

③ 외부연구소 등에 위탁    ④ 외국으로부터의 기술도입

⑤ 기타 (                                            )

5. 귀사의 생산 품목 중 소재, 부품 등의 원자재의 해외 의존도(가격기준)는     얼마나 됩니까?

해외의존도 (           % )     주 수입국 (                         )

6. 2006년도 투자 실적 및 2007년 투자 계획을 적어 주십시오.

(단위:백만원)

구 분	2006년 당초 계획	2006년 투자 실적	2007년 계획
기술개발투자
시설투자

Ⅳ. 경영 환경 및 전망

1. 귀사의 제조설비 평균 가동률을 적어 주십시오.

◦2006년 (추정) : (       % )     ◦2007년 (전망) : (       % )

2. 최근 경기침체 장기화와 환율하락 등에 따른 귀사의 경영환경에 있어서 가장 빠르게 변화된 것을 순서대로 적어 주십시오. (    ,    ,    ,    )

① 비용절감    ② 인원감원   ③ 해외마케팅 활동 강화 및 신시장 개척     ④ 신제품 개발 ⑤ 기타 (                                      )

3. 귀사의 2007년도 경영수지 전망을 적어 주십시오.

(단위:백만원)

구 분	2006년 (추정)	2007년 (전망)
총 매출액
당기순이익액

4. 귀사에서는 2007년도 적정환율이 어느 정도면 경쟁력이 있다고             보십니까 ?

(1$ =             원)

5. 한-미 FTA에 대한 귀사의 견해를 간단하게 적어 주십시오 ?

Ⅴ. 귀사의 주요 품목별 생산 및 수출 실적과 전망을 적어 주십시오.

구 분	2006년 (추정)		2007년 (계획)		비고
	생 산 (백만원)	수 출 ($천불)	생 산 (백만원)	수 출 ($천불)
발전기
전동기
전동공구
변압기
차단기
개폐기
배전제어장치
변환장치
전기로
전기용접기
기타전기기기
전 선
조명기기류

※ 해당되는 품목이 없을 경우 기타 전기기기로 작성하시고 비고란에 품목 을 적어 주십시오.

Ⅶ. 대책 및 건의사항

1. 2007년도 진흥회가 업계를 위해 추진하였으면 하는 사업이 있다면?

2. 기업경영과 관련하여 정부 및 진흥회에 건의하고 싶으신 의견이 있으시면 적어 주시기 바라며, 건의 사항에 대해서는 개선토록 최선의 노력을 하겠 습니다.

정 부	진 흥 회	한 전

◎ 조사에 협조해 주셔서 감사합니다. 조사표 작성에 관한 문의사항은

다음 연락처로 해주십시오.

* 진흥회 사업지원실 (TEL:02-581-8602, FAX:02-581-8605)

이진형 팀장 / 김병삼 대리 / 문성철 대리 / 최만석