2006 아프리카 전기산업 수출촉진단

파견 결과 보고

2006. 12

한국전기산업진흥회

사업지원실

목        차

1. 파견 배경  ……………………………………………………………………   3

2. 파견 목적  ……………………………………………………………………   3

3. 파견 개요  ……………………………………………………………………   3

4. 주요 활동 일정 ………………………………………………………………   4

5. 파견단 참가자 명단……………………………………………………………  4

6. 수출 상담 총괄   ……………………………………………………………   5

7. 지역별 주요 활동 현황  ……………………………………………………   5

8. 평가 및 결론    ………………………………………………………………  9

첨부 1. 수출촉진단 관련 사진 …………………………………………………  12

2. 수출촉진단 파견 결산내역 ……………………………………………  15

3. 국가별 전기산업 및 일반현황 소개

▶ 남아프리카공화국

▶ 나이지리아

▶ 모로코

1. 파견 배경

o 2002 한-일 월드컵 개최 이후 높아진 국가 이미지의 영향으로 전년대비

89.4%(11백만불)의 높은 증가율을 보인 스페인 시장에의 전략적 진출 필요

o 정부의 자원교류 순방외교로 조성된 협력분위기의 적극 활용

* 나이지리아 : 석유가스 탐사광구 개발사업, 2,250MW 가스발전소 및 가스관로 건설

운영사업

o 남아공의 ‘2010 월드컵’ 유치로 활발한 인프라구축사업 투자와 주변국가의 동반

성장 효과 등 미래 성장수요 잠재력이 높은 아프리카지역에 대한 진출거점을 확

보함으로써 수출시장의 다변화를 모색하고 아프리카 지역의 여러 협력사업에 진

출을 하고 있는 한국전력의 글로벌 브랜드에 동참할 수 있는 자주적 기반 조성

o 각국의 전력설비투자 확대에 따른 한국기업의 수출촉진 활동 전개를 KOTRA

현지 무역관에서 강력히 요구하는 등 조성된 환경의 적극 활용

2. 파견 목적

o 지난 3월 남아공을 방문하여 남아공전력회사(ESKOM)와 상담시, 765kV 사업을 수행하고자 국내 대기업인 현대중공업, 효성과의 업무 교류를 희망하였는 바, 그 후속 사업으로 남아공 수출촉진단을 파견하여 성장수요 잠재력이 높은 아프리카지역에 대한 진출거점을 확보함으로써 수출시장의 다변화를 모색

o 수출상담회를 통한 아프리카 지역의 거래선 확보

o 향후 국내 전력기자재의 진출가능성 확인 및 관련 자료수집

o 주요 수요처 및 바이어와의 상담을 통한 협력사 및 에이전트 발굴

o 한국 전력기자재 우수성 홍보 및 SIEF 2007 홍보

3. 파견 개요

o 명칭 : 아프리카 전기산업 수출촉진단

Africa Electrical Industry Sales Mission

o 파견기간 : 2006. 11. 6 - 11. 19 (14일간)

o 파견지역 : 남아공(요하네스버그), 나이지리아(라고스), 모로코(카사블랑카)

o 주관 : 한국전기산업진흥회

o 후원 : 한국전력공사, 대한무역투자진흥공사

4. 주요 활동 일정

O 11. 6 : 출국

O 11. 8 : 한․남아공 전기산업 수출상담회 개최

남아공 전력회사(ESKOM) 미팅 및 오찬

O 11. 13 : 한․나이지리아 전기산업 수출상담회 개최

나이지리아 전력기자재수입업협회(EDAN) 미팅

O 11. 16 : 한․모로코 전기산업 수출상담회 개최

주 모로코 한국대사 참석 오찬

O 11. 17 : 모로코 전력청(ONE) 방문 및 양국 전력산업 현황 소개

O 11. 19 : 귀국

5. 파견단 참가자 명단

연번	회사명	참가자	직위	주요활동내역 및 상담품목	비고
1	한국전기산업진흥회	김진우 문성철	부회장 대리	전기산업교류 및 SIEF 홍보
2	한국전력공사	한명현	부장	전력산업교류	나이지리아부터
3	국제전기(주)	김준철	회장	변압기, 정류기, UPS
4	신성산전(주)	서승현	부사장	리크로져, 개폐기, 차단기
5	영화산업전기㈜	공호영	회장	M.O.F, C.T, P.T
6	송암시스콤㈜	이해규	사장	정전자동통보장치
7	(주)비츠로테크	강동완	차장	MCCB, VCB, ATS
8	현대중공업(주)	오세헌	부장	변압기, GIS, 차단기	나이지리아까지
9	LS산전(주)	윤용호	이사	MCCB, GCB, VCB	나이지리아만
10	㈜효성	박태영	차장	변압기, GIS, 차단기	모로코만

6. 수출 상담 총괄

(단위 : US 만$)

국 가 별	상담 건수	상담 금액
남아프리카공화국 나이지리아 모로코	35 건 75 건 70 건	3,000 2,500 2,000
계	180 건	7,500

7. 지역별 주요 활동 현황

가. 남아프리카공화국

1) 한․남아공 전기산업 수출상담회 개최

가) 일  시 : 2006. 11. 8 / 09:00 ~ 17:00

나) 장  소 : 남아공 Sandton Convention Centre

다) 주요 상담내용

o 남아공 현지의 전력기자재 시장은 대부분 유럽산 제품이 점유하고 있으나 높은 비용으로 인하여 남아공 정부에서 비유럽산 제품의 구매를 추진하고 있음. 이번 수출상담회는 2005, 2006년에 이미 한국 전력기자재에 대한 사전 검증을 거친 남아공전력회사(ESKOM)측에서 한국 기업들의 실질적인 입찰 참여를 유도하기 위하여 먼저 제안하였으며, 상담에 임하는 바이어들이 매우 적극적이었음.

o 변압기류는 가격 경쟁력은 유럽산에 비해 우위에 있으나, 기술수준 면에서 유럽산에 비해 아직 열등하므로 투자 및 진출은 아직 시기상조라고 판단됨. ESKOM 입찰에 참여하기 위하여 파트너십을 맺을 수 있는 현지 BWO, BEE 업체 발굴이 우선

o 개폐기류는 중저압 MCCB, VCB(차단기), 리크로져 등에 높은 관심을 보였으며 기술 및 가격에서 유럽 제품에 비해 충분한 경쟁력을 갖추었으며 바이어가 요구하는 품질과 사양을 만족시킬 수 있어 향후 거래 성사 가능성 높음. 특히, ESKOM 협력업체와의 상담이 성공적으로 진행되어 현지 공장을 방문하여 구체적인 계약을 진행하기도 함

o 변성기류는 현지 바이어로부터 성능에 대하여 만족감을 보이며 샘플을 원하는 등 현지 진출가능성이 매우 큰 품목으로 적극적인 시장 공략이 필요하나 대부분 유럽산이 시장을 점하고 있어 중장기적인 시장조사가 병행되어야 함

o 무선 원격검침기 및 자동정전통보장치는 신제품, 신기술이기 때문에 바이어들의 많은 관심을 유발시켰으며 유럽산 제품에 비해 가격 경쟁력은 물론이고 기술 경쟁력에서도 우위를 점하고 있어 상담 바이어들이 향후 기술 협의를 요청함.

2) 한․남아공 전기산업 세미나 및 오찬

가) 일  시 : 2006. 11. 8 / 12:00 ~ 13:30

나) 장  소 : 남아공 Sandton Convention Centre

다) 주요내용

o 한․남아공 전기산업 설명회 개최

- ESKOM 및 남아공 전력 현황 소개(Mr. Clive Le Roux; 자재처장)

- 한국 전기산업 현황 및 참가업체, 제품 소개

o 남아공 전력회사(ESKOM) 임․직원 약 15명이 참석한 가운데 세미나를 개최

하여 양국간 전기산업현황 및 수출촉진단 참가업체 및 제품을 소개. ESKOM

측에서 우리나라 최신 배전기술 및 참가업체의 신기술 제품에 많은 관심을

보임

나. 나이지리아

1) 한․나이지리아 전기산업 수출상담회 개최

가) 일  시 : 2006. 11. 13 / 09:00 ~ 17:00

나) 장  소 : 나이지리아 Federal Palace Hotel ETHIOPE HALL

다) 주요 상담내용

o 나이지리아의 전력기자재 시장은 대부분 유럽산 제품이 점유하고 있으나 정부의 공기업의 비효율성을 타파하기 위한 전력공사(PHCN) 민영화 추진과 함께 저렴하면서도 기술력을 갖춘 비유럽산 제품의 구매를 추진하고 있음.

o 변압기류는 2006년 9월 현재 2천만불 이상의 한국 제품을 수입하는 등 한국산 제품에 대한 기술 경쟁력을 인정하는 분위기가 정착되어 적극적인 현지 시장 진출 전략이 필요

o 개폐기류는 배선용차단기, MCCB, VCB(차단기), ACB, 리크로져 등에 높은 관심을 보였으며 기술 및 가격에서 유럽 제품에 비해 충분한 경쟁력을 갖추었으며 바이어가 요구하는 품질과 사양을 만족시킬 수 있어 향후 거래 성사 가능성 높음.

o M.O.F, CT, PT는 현지 바이어로부터 성능 및 품질에 대하여 만족할 만한 반응을 얻었으며 현지 진출가능성이 매우 큰 품목으로 현지에 맞는 스펙을 제작하는 등 요구 사항에 대한 적극적인 대응 필요

o 무선 원격검침기 및 자동정전통보장치는 유럽산 제품을 능가하는 신제품, 신기술이기 때문에 바이어들의 기술 이전 및 협력에 많은 관심을 유발시킴

2) 나이지리아전력청(PHCN) 인사 방문 및 상담

가) 일  시 : 2006. 11. 13 / 10:30 ~ 12:00

나) 장  소 : 나이지리아 Federal Palace Hotel ETHIOPE HALL

다) 주요내용

o 나이지리아 전력 현황 및 향후 발전전략 설명

o 한국의 전기산업 현황 및 우수 전력기자재 설명

- 수출촉진단 참가업체를 개별적으로 방문, 상담하는 등 한국 전력기자재에

대한 높은 관심 표명

- 국산 제품 및 기술에 대한 지속적인 홍보를 위해 SIEF 2007에 구매결정권

자를 비롯한 임원급 인사를 초청키로 함

3) 나이지리아전력기자재수입업협회(EDAN) 임원단 방문 및 상담

가) 일  시 : 2006. 11. 13 / 14:00 ~ 15:00

나) 장  소 : 나이지리아 Federal Palace Hotel ETHIOPE HALL

다) 주요내용

o 한국의 전기산업 현황 및 참가업체 제품 소개

o 나이지리아 전력시장 현황 및 협회 소개

- 참가업체 제품 및 기술에 대한 큰 관심을 표명하며 양 단체간 MOU 체결을

요청하였으나 본 회와는 성격이 상이한 단체로 사료됨

- 한국산 전력기자재를 수입하여 판매하고자 하는 협회 임직원을 SIEF 2007

에 초청하는 등 지속적인 업무 협력체계 구축

다. 모로코

1) 한․모로코 전기산업 수출상담회

가) 일  시 : 2006. 11. 16 / 09:00 - 17:30

나) 장  소 : 모로코 Royal Mansour Meridien Hotel

다) 업체별 상담 결과

o 모로코 현지의 전력기자재 시장은 여타의 아프리카 국가들의 경우처럼 대부분 유럽산 제품이 점유하고 있으나 모로코전력청(ONE)의 지난 9월 한국 방문(두산, 효성 공장 견학, 한전 및 한수원, 중부발전 미팅)이후, 한국산 전력기자재에 대한 기대 수요가 급증하였고 이를 입증하듯 상담에 임하는 바이어들이 매우 적극적이었음.

o 변압기류는 가격 및 기술 경쟁력에 있어서 유럽산과 대등한 위치에 있다고 판단되어 적극적인 시장 공략이 필요하나, 수입 관세가 40%에 달해 관세율 조정이 무엇보다 시급함.

o 개폐기류는 중저압 MCCB, VCB(차단기), 리크로져 등에 높은 관심을 보였으며 바이어측에서 먼저 모로코전력청(ONE) 벤더등록을 권유하는 등 기술 및 가격에서 충분한 경쟁력을 갖추었음을 인정받음. 현지 에이전트를 희망하는 바이어를 비롯하여 향후 한국에 직접 방문하여 구체적인 계약을 원하는 바이어 등의 상담을 통해 지속적인 시장 진출 가능성 확인

o 무선 원격검침기 및 자동정전통보장치는 신제품, 신기술이기 때문에 바이어들의 많은 관심을 유발시켰으며 유럽산 제품에 비해 가격 경쟁력은 물론이고 기술 경쟁력에서도 우위를 점하고 있어 상담 바이어들이 향후 기술 협력 및 투자를 요청

2) 주 모로코 대사 초청 오찬 개최

가) 일  시 : 2006. 11. 16 / 12:00 ~ 13:30

나) 장  소 : 모로코 Royal Mansour Meridien Hotel

다) 참석대상

o 주모로코 대사, 수출촉진단 참가자, KOTRA 관장 등

o 모로코전기산업협회부회장, 모로코전력청 총무이사, 홍보이사

라) 주요내용

o 양국 전력산업 현황 및 한국 전력기자재 모로코 시장 진출을 위한 협력 도모

3) 모로코전력청(ONE) 방문 및 세미나 개최

가) 일  시 : 2006. 11. 17 / 09:00 ~ 11:30

나) 장  소 : ONE 본관 (※모로코전력청)

다) 주요내용

o 모로코 전력산업 현황 설명

o 한국 전력산업 현황 및 참가업체 소개

o 모로코 시장 진출 위한 방안 협의

- 한국전력공사를 벤치마킹하려는 목적으로 이번 세미나를 개최한 모로코

전력청(ONE)은 수출촉진단에 참가한 국내 업체들의 조속한 벤더등록을

요청하는 등 적극적인 관심 표명

8. 평가 및 결론

o 최근 남아공은 5%이상의 경제 성장률을 보이며 2010년까지 각종 사회 인프라 구축에 많은 예산을 투입하고 있으며, 특히 전력분야 현대화 시설 확충에 정부 공공 지출을 증대시키고 있다. 2020년까지 전력산업에 200억불 이상을 투자할 계획이며, 아프리카 대륙 전력 생산의 60%를 점유하고 있는 남아공전력회사(ESKOM)에서 지난 2005 서울국제종합전기기기전을 방문하여 한국 제품 및 기술에 대한 긍정적인 평가를 한 후, 한국 중전기기 업체들의 남아공 입찰 참여를 적극적으로 구애하고 있는 현 상황에서 우리 업계의 전력 IT 분야 및 초고압 변압기, GIS 진출 가능성이 커, 남아공 진출을 희망하는 업체를 대상으로 ESKOM 납품 벤더 등록을 적극 추진할 예정임. 또한, 남아공 정부의 흑인 경제 우선 정책에 따라, 남아공 전력 시장에 진출하기 위해서는 현지 BBE 또는 BWO 기업과의 동반 진출이 불가피함.

o 나이지리아는 비록 현재 부패한 정부 및 불안한 치안으로 인하여 시장 진출에 어려움이 예상되지만, 인구 13,500만의 무한한 천연자원을 가진 거대 시장으로  나이지리아 정부가 향후 전력 산업에 20억불 이상을 투자할 계획을 발표함에 따라 국내 업체들의 진출 가능성이 증대되고 있음. 과거 유럽의 식민지였기 때문에 대부분 유럽산 전력 설비 및 기자재를 사용하였으나, 높은 가격에 대한 부담으로 인하여 현재 수입선 다변화를 모색하고 있는 실정임. 특히 나이지리아전력기자재수입업협회(EDAN) 임원 30 여 명과의 상담을 통하여 한국산 제품이 유럽 제품에 비해 기술력에서 결코 뒤쳐지지 않고 가격 경쟁력이 우위에 있다는 긍정적인 평가를 통해 향후에도 지속적인 나이지리아 시장 진출이 가능할 것으로 사료됨.

o 모로코의 총 전력발전 설비용량은 2005년말 기준 5,252MW이며 연간 전력공급율은 7%, 전력수요율은 8%씩 성장하고 있는 추세임. 현재 모로코 정부는 전력수요 증가를 사기업의 전력생산, 판매에 의존하여 전력을 공급하는 기존 정책에서 벗어나 적극적으로 외부 전력망과 연계하려는 개혁을 단행하고 있으며 모로코전력청(ONE)는 2006년부터 향후 7년 동안 45억불을 전력기간산업 확충에 투자할 계획임. 전력산업 확충의 일환으로 모로코전력청에서는 우리나라의 전력산업 시스템을 벤치마킹하려는 목적으로 지난 9월에 한국전력공사 및 현대중공업, 두산중공업을 방문, 우리나라 제품 및 기술에 대해 긍정적으로 평가함. 수출상담회 때 바이어들과의 상담을 통해 확인한 바에 의하면 높은 관세율(품목에 따라 0% ~ 42.5%까지 차이가 남)이 모로코시장 진출에 있어 가장 큰 장벽이며, 이에 향후 정부에 건의하여 수출 유력 품목에 대한 관세 인하 및 철폐를 관철시켜야 모로코전력시장에 성공적으로 진출할 수 있을거라 사료됨.

o 현재 아프리카 대륙을 선점하고 있는 중전기기 제품은 유럽의 독일, 영국, 프랑산 품질이 가장 우수한 것으로 평가되고 있으나 높은 가격 때문에 기술력을 보유한 저가의 제품을 발굴하고 있음. 한국산 제품은 2002년 월드컵 이후 급부상한 국가 이미지와 더불어 긍정적으로 평가되고 있음. 그러나 최근 중국산의 품질이 개선되고 있는데다 뛰어난 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율을 늘려나가고 있어 이에 대한 우리나라 수출 상품 차별화 또는 지속적인 시장 진출 노력이 요구되어 2007년에도 시장조사단 및 수출촉진단을 파견할 계획임.

o 우리나라 전력기자재의 아프리카 시장 진출은 지금까지는 몇몇 대기업에 국한되어 있으나, 이번 수출상담회를 통하여 IT가 응용된 중전기기류(배전 고장관리 시스템, 원격 검침 시스템 등)에 많은 관심을 가지고 있어 향후 한전 및 대기업과 중소기업이 공동으로 진출하는 전략적인 수출 활동이 요구됨. 아프리카 시장은 과거 지리적 접근의 어려움으로 인하여 우리업체들의 수출 가능 시장에서 배제되어 왔지만, 우리 업체들의 동남아로 편중된 해외시장에서의 과당경쟁을 해결하기 위하여 아프리카시장 진출이 가능토록 진흥회에서 아프리카 진출 거점지역을 선정, 아프리카의 유력 중전기기 전시회 참가 등의 적극적인 활동을 통해 한국산 제품에 대한 이미지를 크게 신장시키고 현지 전기관련 유관기관(남아공, 나이지리아, 모로코 등)과 업무협력을 통해 아프리카국가들과의 유대강화 지속할 필요가 있음.

o 이번 수출촉진단 활동 중 만난 전력회사 및 전기유관단체의 유력인사를 선정, 2007 서울국제종합전기기기전에 초청할 예정이며 방한시 관심있는 공장 및 업체 방문을 통해 국내 업체들의 아프리카 시장 진출을 적극적으로 지원하고자 함

첨 부 1. 수출촉진단 관련 사진 1부.

2. 수출촉진단 파견 결산내역 1부.

3. 국가별 전기산업 및 일반현황 소개 각 1부.

4. 모로코전력청(ONE) 40년사 및 소개자료 1부.