중전기기 생산동향 분석

1. 수급동향

□ 총괄

o ‘06년도 중전기기산업은 민수, 관수물량의 감소, 업체간 과당경쟁으로 인한 내수포화, 원자재 수급불안, 환율하락 등 악재에서 내수 부진을 만회하기 위한 수출활성화 노력, 핵심원자재 및 저가의 범용제품의 수입으로 생산과 같이 동반 상승함

o '07년도는 1/4분기는 ‘04년 이후 지속적인 원자재 수급불안 및 환율하락으로 채산성은 악화되었으나 업계의 원가절감 노력, 수출활성화 노력에 따른 수출증가의 영향으로 전년대비 2.8%의 저성장으로 7조2,808억원 예상

- 원가 절감을 위한 구조조정 및 연구개발의 비중이 커짐

- 납품단가 상향조정 등

o 또한 장기적인 경기불황으로 인한 설비투자 및 정부부양책의 감소를 만회하려 수출에 주력하는 상황이며 이에 따라 ‘01년 이후 연평균 13.7%의 증가를 보이고 있음 실정임

- 1/4분기 설비투자는 국내기계수주, 서비스업의 신장세 등에 힘입어 소폭 증가

(설비투자 6.7%, 건설투자 0.3%)

- 하반기는 국내 설비투자 의욕의 감소로 전분기대비 소폭 하락

(설비투자 5.9%, 건설투자 1.6%)

o 민간소비의 경우 고용사정의 완만한 개선, 가계신용 증가 등에도 불구하고 교역조건 악화 등의 영향으로 회복세가 다소 약화

2. 생산동향 및 전망

가. 생산동향

ㅇ2007년 1/4분기는 약 3조8,943억원

ㅇ장기적인 경기불황으로 내수 침체 및 포화상태를 벗어나기 위한 업계의 적극적인 수출활성화 노력의 영향으로 수주물량이 꾸준히 증가하고 있으며 이로 인해 전년대비 % 증가한 생산을 나타내고 있음

ㅇ그러나, 관급물량 및 국외 수주물량의 발주에 따라 원자재(규소강판, 전기동) 가격 급상승의 어려움과 내수 경기침체로 업체간 출혈경쟁이 심화되어 수익성이 악화되는 등 계약을 지연하거나 물량을 포기하는 경우도 간혹 발생

ㅇ발전기 품목은 929억원

- 지속적인 건설경기 침체에도 불구하고 대기업의 수출물량 증가에 따라 전년대비 9.0% 증가

ㅇ전동기 품목은 1,688억원

- 저가의 범용제품의 수입이 증가함에 따라 감소 추세에 있으나 기술경쟁력의 차이로 전년대비 1.0% 증가

ㅇ변압기 품목은 3,301억원

- 관급물량 물량의 감소 및 건설경기, 정부부양책의 감소로 인해 내수는 감소추세를 나타내고 있으나 중국, 중동지역의 신규설비 투자로 인해 전년대비 1.2% 증가

ㅇ차단기 품목은 4,385억원

- 국내 경기침체, 건설경기의 악화에 따라 생산은 감소추세를 나타내고 있으나 전년대비 1.2% 증가

ㅇ개폐기 품목은 1,127억원

- 민수시장 및 관수물량 모두 감소하였으나 한전의 조기발주 등으로 전년대비 5.8% 증가

ㅇ배전제어장치 품목은 3,173억원

- 민수시장(아파트 재건축, 플랜트)의 감소, 관수부문도 정부의 신규 SOC 사업투자의 감소의 영향으로 전년대비 -0.4% 감소

ㅇ기타 중전기기 품목은 3,074억원

- 원자재 수급불안 및 환율하락에 따른 채산성 악화와 건설경기의 감소로 중전기기 전반에 걸쳐 저성장을 기록했으며 이에 따른 영향으로 전년대비 0.3% 증가

ㅇ전선 품목은 1조9,985억원

- 주요원자재 가격의 하락으로 수입 및 수출의 감소로 전년대비 3.9% 감소

나. 2/4분기 생산전망

ㅇ2007년도 2/4분기 생산액은 전년대비 2.5% 증가한 약 7조7천억원 전망

ㅇ지속적인 수출활성화 노력에 따라 수출물량은 꾸준하게 증가하고 있으나 상반기 원자재 수급불안 및 환율 하락, 내수 경기침체, 업체간 과당 출혈경쟁이 심해져 채산성이 악화될 것이나 업체의 자구 노력으로 수익성을 극대화시켜 등 상반기와 비슷할 전망

- 원가 절감을 위한 구조조정 및 연구개발의 비중이 커짐

- 납품단가 상향조정 등

ㅇ발전기 품목은 세계적인 중전기기 수요증가로 인해 지속적인 증가를 기록할 것으로 예상

ㅇ전동기 품목은 상반기와 비슷한 수준을 기록할 것으로 전망

ㅇ변압기 품목은 해외 건설경기 증가 및 세계경기의 회복에 따라 설비투자 증가의 영향으로 증가 추세 전망

ㅇ차단기 품목은 건설경기 및 기업의 설비투자 감소 정부부양책의 불투명으로 감소 추세 전망

ㅇ개폐기 품목은 한전 물량 및 업체간 출혈 경쟁과 원자재 수급과 관련하여 민감하게 반응할 것으로 보이며 전년수준 유지 전망

ㅇ배전제어장치 품목은 신규 시설투자의 불투명, 업체간 과당경쟁이 치열하고 수익성의 악화로 어려움을 겪을 것으로 예상

【 2006년 및 2007년 상반기 품목별 조사실적 현황 】

(단위:  백만원, %)

품 목		2006년	‘07. 1/4분기		‘07. 2/4분기		‘07년 상반기		‘07년 전망
중전기기		3,802,549							3,893,810	2.4
	발전기	206,714							338,761	63.9
	전동기	354,315							438,584	23.8
	변압기	693,637							830,624	19.7
	차단기	873,268							598,701	-31.4
	개폐기	203,360							246,609	21.3
	배전제어장치	655,043							497,168	-24.1
	변환장치	279,797							361,947	8.4
	기타중전기기	536,415							581,416	8.4
전 선		3,922,940							4,008,244	2.2
총 계		7,725,489							7,902,054	2.3

* 증감율은 전년대비