사우디 건설시장 동향

□ 사우디 건설시장 개요

○ 2006년도 사우디 건설시장 규모는 158억4000만 달러로 전년대비 실질적으로 7.22%가 성장

- 2007년도 4.62% 성장이 전망되며, 2007~11년 기간 중 연평균 5.46% 성장이 전망

- 2011년에 211억2000만 달러에 달해 GDP의 5.36% 차지할 전망

< 사우디 건설산업 규모 및 전망 >

구분	2004	2005	2006e	2007f	2008f	2009f	2010f	2011f
건설산업규모(US$10억)	13.64	14.62	15.84	16.69	17.56	18.56	19.74	21.12
실질성장률(%)	6.51	5.48	7.22	4.62	4.67	5.17	5.86	6.98
건설산업의 GDP비중(%)	5.44	4.72	4.48	4.83	5.04	5.16	5.27	5.36

자료원 : Business Monitor International

○ 2006년 말 기준 사우디 인프라 및 공공부문 건설 5개년 계획에 의한 건설계획 규모는 350억 달러에 달함.

- 인프라 네트워크 업그레이드 및 확장 : 250억 달러

- 주택건설 : 20억 달러

- 지방정부 프로젝트지원 : 60억 달러

- 일반건축 : 20억 달러

○ 건설산업 성장 요인

- 최근 건설시장이 성장하고 있는 가장 큰 이유는 고유가로 풍부해진 오일머니를 바탕으로 한 대규모 프로젝트 발주가 크게 증가했기 때문임.

- 2006년말 기준 발표된 37개의 대규모 프로젝트(Maga Projects) 총 투자계획 금액은 2829억 달러 규모에 달하며, 정부 및 공공부문이 예산의 83%를 투자계획

< 37개 대규모 프로젝트 분야별 투자계획 및 투자기관 >

(단위 : US$백만, %)

투자분야	투자계획	비중(%)	투자기관	금액	비중(%)
오일·가스	69,000	24.4	정 부	85,756	30.3
국방·안보	48,800	17.3	Aramco(석유공사)	81,000	28.6
석유화학	45,338	16.0	투자청 민자유치	48,040	17.0
쥬베일/얀부 산업 도시 인프라	40,748	14.4	쥬베일/얀부 왕실위원회	40,748	14.4
부동산	40,040	14.2	Sabic(석유화학공사)	27,338	9.7
광물자원	11,900	4.2
수전력	9,851	3.5
보건·교육	8,000	2.8
교통	6,605	2.3
주택	2,600	0.9
계	282,882	100.0	계	282,882	100.0

자료원 : Saudi Commerce &Economic Review

- 외국인의 부동산 소유제한 해제, 법인소득세 감면(45%->20%, 2003년) 등 외국인투자법 개정(2000.4)을 통한 외국인투자환경 개선

□ 최근 건설프로젝트 발주동향

○ 공항건설

프로젝트 개요	추진 동향
ㅇ제다 국제공항 확장 프로젝트 - 1050만명/년(현재) →2500만명/년(2010년) - 투자규모 : 48억 달러	ㅇ하지터미널 확장(3억 달러) : 빈라덴그룹 계약(2007.1)(프랑스 Aeroport de Paris사와 협력) ㅇ공항시설업그레이드(2.4억 달러) : Al-Mabani사 계약(2007.1) ㅇ공항담수플랜트 계약(2007.3) : 그리스 Sete Technoical Service 컨소시엄(영국, 이탈리아, 사우디기업), BOT방식 20년 운영

○ 도로건설

프로젝트 개요	추진 동향
ㅇ메카고속도로 확장 - 메카~슈마이시 연결, 1600만 달러	ㅇ계획발표(교통부)
ㅇAisr지역 도로신설(60km) - Al-Mahailtl~서부해안연결	ㅇSaudi Consolidated Engineering Co.가 설계착수
ㅇTabuk-Medina고속도로 - 7200만 달러, 6차선, 2년공사	ㅇ설계완료 ㅇAbr al-Mamkaka사가 선정(2006.5)
ㅇDhahran-Qatar국경선 해변고속도로(250km)	ㅇ이탈리아 Italconsult사가 설계중

○ 철도건설

프로젝트 개요	추진 동향
ㅇ동서횡단철도(Landbridge) -리야드~제다(950km), 담맘~쥬베일(115km) - 투자금액 50억 달러 - BOT방식, 50년 운영	ㅇ4개 컨소시엄 응찰 - 사우디 빈라덴그룹, - Mada Ind. and Com. Investment co. - Bouygues(벨기에), - Public Warehouse Co(쿠웨이트) ㅇ철도청(SRO), 철도부지확보지연으로 프로젝트진행 지연발표(2007.3)
ㅇ메카-메디나 고속철도(MMR) - 메카~제다~메디나 고속철로 (450km) 및 역사(5개소) - DBOT방식	ㅇ금융 및 기술자문 계약 : - UBS Investment Bank(스웨덴), 사우디 국영상업은행, 프랑스 SNCF International 컨소시엄 ㅇ법률자문계약 : 영국 Linklaters, 사우디 Abdulaziz H Fahad law office ㅇ2007.3월 7개 컨소시아 응찰 - 호주, 중국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 러시아, 스페인, 영국 등이 관심표명
ㅇ남북 광산업 철도 - 남북 주요광산 생산광물 수송용 - 총 연장 1,766km	ㅇ2007.4월 사우디정부3건 계약체결 - 1차(6.1억 달러, 576km) : 빈라덴그룹 컨소시엄 - 2차(5.2억 달러, 440km) : 중국 컨소시엄 - 3차(7.7억 달러, 750km) : 호주기업 컨소시엄 - 공사기간 : 42개월
ㅇ리야드경전철 건설 - 2개 라인 51km (20억 달러) - 1호선 : 남-북 38km - 2호선 : 동-서 13km	ㅇ프랑스 Semaly, Dar al-Handasah가 예비디자인 30% 완료
ㅇ다마스커스-메디나 철도 - 4.8억 달러 규모, 1000km	ㅇBilqis Real Estate Investment Co.가 투자예정

○ 오일·가스 및 파이프라인 프로젝트

프로젝트 개요	추진 동향
ㅇ아람코 Shabah유전-Abqaiq정유소 간 원유수송 파이프라인 건설 (217km)	ㅇ러시아 Stroytransgaz사가 수주(2007.3)
ㅇ사우디-바레인 원유파이프라인 - Abqaiq정유소-바레인 Sitra간 육상 (60km) 및 해상(55km) 파이프라인 총 115Km건설 - 처리용량 350천b/d, 최종단계 에 450 천b/d로 확장	ㅇFEED업체로 Dar al-Riyadh 선정(2006) - Dar al-Riyadh사는 영국 JP Kenny, 사우디 KFUPM, Jatco, Osaimi engineering사와 협력 - 2007.3. Dar al-Riyadh사, FEED계약 완료
ㅇManifa해상유전 재개발 - 900천b/d 용량 - 규모 : 90억 달러	ㅇ2006.8. 아람코, Manifa 유전 재개발 EPC 입찰공고 - 8개 응찰자 PQ심사 통과(EPC계약 10~12억 달러) - 벨기에 Jan De Nul사가 EPC업체로 선정
ㅇKhurais 원유증산 프로그램 - 2010년까지 120만b/d 경질유 생산	ㅇ프로젝트 계약(2006.9) - 원유시설, 가스-오일분리플랜트(GDSPs) : 이탈리 아 Snamprogetti사 수주계약 - 중앙가스처리시설 : Foster Wheeler(미)-Hyundai 엔지니어링 컨소시엄 수주계약
ㅇRas Tanura 정유-석유화학복합공장 - 325천b/d 정유소, 350만 tpa 올레핀 및 벤젠,파라크실렌 생산 석유화학공장 건설	ㅇ미국 다우 캐미컬사와 협상 중 ㅇ2010~11년 완공목표

○ 담수·전력 프로젝트

프로젝트 개요	추진 동향
ㅇShuqaiq 발전담수프로젝트 - 1,020MW 화력발전소 - 21만6천 입방미터/일 담수생산	ㅇ미즈비시 중공업수주(2007.3월,19억 달러) - 2010 가동 목표
ㅇTihama 발전소 확장프로젝트 - 60~80MW확장	ㅇAl-touki Contracting사 수주(2007.2)
ㅇ가스터빈발전기 설치프로젝트 - 3개 발전소에 설치	ㅇ미국 GE사 수주(2007.1., 10억 달러) - Qurayyah발전소 : 발전기 15대 설치 - Faras발전소 : 발전기 4대 설치 - Riyadh 제8발전소 : 발전기 4대 설치
ㅇMarafiq사 독립수전력프로젝트 - 쥬베일지역 2750MW 발전소, 80만㎥/d 담수공장 - 프로젝트규모 : 34억 달러	ㅇ벨기에 Suez Energy Int’l, 쿠웨이트 Gulf Investment Corp., 사우디 ACWA Power 컨소시엄 수주 ㅇ2009년 중반 완공
ㅇShuqaiq 독립수전력프로젝트 - 슈케이크지역 850MW발전, 212천㎥/d 담수생산	ㅇ말레이시아 Zelan사 수주(2.7억 달러)

○ 기타 프로젝트

프로젝트 개요	추진 동향
ㅇ신도시 건설	ㅇ킹압둘라 경제도시(267억 달러) 등 5대 신도시개발 -세부정보는 2007.6.24. 정보 참조
ㅇ호텔 건설	ㅇJabal-al-Kabaa개발 1단계(메카호텔 신축) -1,800객실 호텔 및 복합시설(1.3억 달러규모) -10개 응찰자 PQ심사 통과(2006.11) ㅇ메카지역 호텔 신축 -4성급 호텔(250실 규모: 2700만 달러) -5개사 응찰(2006.9), 24개월 공사 ㅇMarriott 호텔건설 -메카,메디나, 리야드, 동부지역에 5개의 5성급 호텔신축 ㅇMovenpick(스위스) 호텔신축 -리야드, 부라이다, 얀부지역 ㅇHoliday Inn Express 호텔(3성급) 신축 -사우디 전국적으로 14개 호텔 신축(2억 달러)
ㅇ시멘트 및 철강공장 프로젝트	ㅇAl-Ahsa 시멘트공장 건설 -5,000tpd 용량, 3.2억 달러 규모(2007.3. 계획발표) ㅇGreenfield 시멘트 플랜트 -140만tpa 용량규모, 향후 200만tpa으로 증설가능 ㅇUnited Cement Co. 시멘트 공장건설 -5,000tpd 용량, 2.3억 달러 규모, 중국 Sinoma Engineering수주 ㅇGulf Cement Co. 시멘트 공장건설 -230만tpa 용량, 2.9억 달러 규모 -독일기업 수주 ㅇCemag Group(독일)-Tig Group(사우디) 합작 시멘트공장 건설(2.9억 달러, 230만 tpa 용량) ㅇAl-Jazira Cement 공장건설(4.1억 달러, 10,000tpa용량) ㅇArab Cement 공장 건설(10,000fpd 용량) ㅇGazan Cement공장 건설(150만tpa용량, 2.9억 달러) ㅇ스틸튜브 건설공장 -Arcelor(룩셈부르크), Mittal Steel(영국), Bin Jarallah(사우디) 합작법인 설립, 쥬베일에 50만tpa 스틸튜브 및 파이프 생산공장 설립(2009년 완공) ㅇAtoun Steel Industry(ASI) 철강플랜트 건설 -오스트리아 voest-Alpine사와 철강플랜트 기계납품계약체결(2.7억 달러)

자료원 : BMI, 무역관 자료정리

□ 제2의 중동붐 시대에서의 진출강화 방한

○ 발주처와의 장기적 유대강화

- 오일머니 증대로 대규모 프로젝트 발주가 급격히 증가추세에 있어 발주처와의 유대관계를 장기적인 관점에서 강화할 필요가 있음.

- 대형 프로젝트 발주처 대표초청 프로그램 지속(발주처초청 상담회 등)

- 교육훈련 및 기술분야 협력 강화

- 민관수주 지원단 파견 활성화

○ 사우디 기업과의 전략적 파트너쉽 형성

- 최근 사우디 기업의 기술능력이 점차 향상되면서 경쟁력이 크게 강화돼 일반 토목공사뿐만 아니라 대형건물, 철도 및 공항건설 등에 있어서도 사우디 기업의 수주실적이 크게 증가

-  따라서, 현지 건설기업과의 파트너십 형성을 통해 공동 수주노력을 강화할 필요가 있음.

-  현지 건설회사 방한초청 및 양국 기업간 협력증진 프로그램 마련

○ 현지 투자회사와의 협력관계 구축

- 최근 사우디의 대규모 프로젝트 발주 특징은 정부(발주처)가 종자돈(Seed)을 투자하고, 약 60%의 재원은 외국인투자 등 민자유치를 통해 프로젝트를 진행

- 따라서, 주요 발주처가 민간 투자회사(Develper)로 변화돼 이들 기업과의 협력관계 구축이 필요

- 투자와 연계한 건설프로젝트 수주전략 검토