중국시장에서 한·대만 경쟁력 분석

- 우리의 20대 수출품목을 중심으로 -

2002. 10

무 역 연 구 소

(기획조사팀)

작성: 김고현 연구위원(☜6000-5155)

목 차
	【요 약】
1.	한·대만의 대 중국 수출비교 -----------	1
2.	중국시장에서의 대 대만 경쟁력 분석-----	3
3.	대 대만 품목별 경쟁력 분석-------------	5
4.	대 대만 경쟁력 약화요인 ---------------	7
5.	품목별 경쟁력 변화 요인 ---------------	9
6.	결론 및 시사점 ------------------------	15

요 약

1. 한·대만의 대 중국 수출비교

□ 중국 시장에서 우리나라의 수출증가세는 2001년 이후 다소 둔화되고 있는데 비해 대만의 수출은 급증세를 지속하고 있음

o 이에 따라 1998년 대만의 90% 수준이었던 우리나라의 대 중국 수출액은 금년 1-8월중 73% 수준으로 격차가 확대

o 우리 제품의 중국시장 점유율 역시 1998년 10.7%에서 매년 축소되어 금년 1-8월중 9.4%로 축소된 반면 대만은 같은 기간중 11.9%에서 12.8%로 상승

o 성(省)별 수출을 보면 우리는 북부지역, 대만은 남부지역에서 우위를 보이고 있음

2. 중국시장에서의 대 대만 경쟁력

□ 우리의 대 중국 20대 수출품목(HS-4단위 기준)에서 금년 들어 대만이 우리를 추월

o 우리나라 20대 품목의 중국시장 점유율은 1998년 19.6%에서 금년 1-8월중 16.6%로 하락한 반면 대만의 점유율은 1998년 15.6%에서 금년에는 19.8%로 오히려 우리보다 3.2%p나 상회

o 그 결과 20대 품목의 대 중국 수출액은 1998년의 경우 우리가 대만의 약 1.3배였으나, 금년에는 오히려 대만의 84.1%에 불과

o 이러한 현상은 작년 하반기부터 서서히 나타나 금년 들어 가속화되고 있음

□ 한편 대만의 대 중국 20대 수출품목을 기준으로 보면 대만과의 격차가 더욱 확대되고 있음

o 우리 수출액은 1998년 49억달러로 대만(63억달러)의 77% 수준이었으나 금년 1-8월중에는 63억달러로 대만(121억달러)의 절반에 불과

□ 즉, 대만의 주력 수출품목에서는 대만과의 격차가 확대되는 한편, 우리의 주력 수출품목에서는 대만의 추격이 가속화되고 있음

3. 대 대만 품목별 경쟁 분석

□ 우리나라의 20대 수출품목 중 13개 품목의 대 대만 경쟁력이 약화된 것으로 평가됨

o 경쟁력이 강화된 품목은 전자관, 다이오드/TR, 무선통신기기(휴대폰), 컴퓨터, 코팅직물 등 5개에 불과

□ 특히 우리의 주력 수출상품에서 경쟁력 약화 심화

o 우리의 대표 수출상품인 반도체, 액정디바이스의 경우 우리의 대 중국 수출액은 각각 대만의 34%, 52%에 불과

o 한편 철강, 화학, 플라스틱제품 등 우리의 전통적인 주력 수출품목도 경쟁력이 약화

4. 대 대만 경쟁력 약화 요인

□ 중국시장에서 우리 주력 수출품목의 대 대만 경쟁력이 작년을 기점으로 낮아지고 있는 것은 크게 3가지 요인에 기인함

o 첫째, 대만의 대중국 투자 가속화로 인해 중국 현지 투자기업에 대한 대만의 원부자재 수출이 늘어나고 있음

o 둘째, 석유화학제품, 철강제품 등에 대한 대만의 설비증설로 99년이후 생산량이 크게 증가하여 수출여력이 확대됨

o 셋째, 작년부터 미, 일, EU 등 주력시장의 경기침체로 인해 수출이 감소하자 대체시장으로서 대중국 수출을 적극적으로 강화하고 있음

5. 결론 및 대응방안

□ 대만의 대 중국 투자는 중국의 WTO 가입을 계기로 대규모화되고 투자업종도 고도화될 것이며 이로 인해 우리 주력 수출품과의 경쟁은 더욱 치열해질 전망임

o TFT-LCD, 전자관, 휴대폰, 노트북 등에서는 아직 앞선 기술력으로 중국시장에서 우위를 차지하고 있지만 최근 5년간 그 격차는 크게 줄어들었음

o 중국의 부상에 따른 선진국 시장에서의 점유율 감소를 중국시장에서 보전해야 하는 우리로서는 대만은 중장기적으로 우리 수출의 진로를 좌우할 주요 요인의 하나임

□ 따라서 중국 남부지역에 대한 수출마케팅을 강화하는 한편 중국 국내기업과의 전략적 제휴를 통한 부품공급의 확대를 도모해야 할 것임

o 그러나 무엇보다 중요한 것은 주력산업에서의 기술, 제품구성 등에서 R&D 투자의 확대 등을 통한 대 대만 우위를 지켜나가는 것임

1. 한·대만의 대 중국 수출 비교

□ 중국 수입시장에서 우리나라의 수출증가세는 2001년 이후 다소 둔화되고 있는데 비해 대만의 수출은 급증세를 지속하고 있음

- 금년 1-8월중 중국의 대 한국 수입은 전년동기비 10.2% 증가한 172억달러에 그친 반면 대 대만 수입은 전년동기비 35.8% 증가한 235억달러를 기록

- 이에 따라 1998년 대만의 90% 수준이었던 우리나라의 대 중국 수출액은 금년 1-8월중 73% 수준으로 격차가 확대

<중국의 대 한국/대만 수입 추이>

(억달러,%)

	1998	1999	2000	2001	2002.1-8
대 한국	150	172 (14.7)	232 (34.7)	234 ( 0.8)	172 (10.2)
대 대만	167	195 (17.0)	255 (30.5)	273 ( 7.2)	235 (35.8)

주: ( )내는 전년<동기>비 증가율          자료: 중국해관통계

□ 이에 따라 우리나라 제품의 중국시장 점유율은 98년을 정점으로 매년 축소되고 있음

- 90년 2.0%에서 매년 확대되어 98년에는 10.7%에 이르렀으나, 2001년 9.6%로 축소된 데 이어 금년 1-8월에는 9.4%로 축소

- 반면 95년이후 11%대에서 정체되었던 대만의 중국시장 점유율은 금년 1-8월중 12.8%로 확대되고 있음

- 한편 일본 및 미국의 점유율은 전반적인 하락추세

<주요국별 중국시장 점유율>

(%)

	한국	대만	일본	미국
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.1.8	7.8 9.0 10.5 10.7 10.4 10.3 9.6 9.4	11.2 11.6 11.6 11.9 11.8 11.3 11.2 12.8	22.0 21.0 20.4 20.2 20.4 18.4 17.6 18.1	12.2 11.6 11.5 12.0 11.8 9.9 10.8 9.4

자료: 중국해관통계

□ 성(省)별로 보면 우리는 북부지역, 대만은 남부지역에서 우위

- 우리와 지리적으로 가장 가까운 산동성 및 천진시에서의 우리의 점유율은 각각 25.3%, 22.1%인 반면, 대만의 점유율은 각각 3.4%, 7.2%에 불과

- 한편, 대만에 가까운 광동성 및 복건성에서는 우리의 점유율이 각각 7.3%, 11.4%인 반면 대만의 점유율은 각각 19.1%, 26.1%에 달함

- 특히 중국 수입의 36%를 차지하고 있는 광동성에서 우리의 수출은 49억달러인 반면 대만의 수출은 127억달러로 격차가 78억달러에 이르고 있음

<중국 10대 성별 한·대만 시장점유율(2002년중*)>

(백만달러, %)

		총수입	대한수입		대 대만 수입
			금 액	점유율	금 액	점유율
북부	북경시 산동성 요령성 천진시 하북성	11,608 10,370 7,104 7,041 1,720	651 2,621 959 1,556 127	5.6 25.3 13.5 22.1 7.4	482 350 147 510 63	4.2 3.4 2.1 7.2 3.7
남부	광동성 상해시 강소성 절강성 복건성	66,557 25,009 21,111 8,884 7,595	4,877 1,537 2,190 1,113 865	7.3 6.1 10.4 12.5 11.4	12,725 2,207 3,602 894 1,980	19.1 8.8 17.1 10.1 26.1

* 1∼8월중

2. 중국시장에서의 대 대만 경쟁력 분석

- 대 중국 20대 수출품목을 중심으로 -

□ 우리의 대 중국 20대 수출품목(HS-4단위 기준)에서 금년 들어 대만이 우리를 추월

- 우리나라 20대 품목의 중국시장 점유율은 1998년 19.6%에서 매년 하락하여 작년에는 17.7%, 금년 1-8월중 16.6%로 하락

- 반면 동일한 품목에 있어 대만의 점유율은 1998년 15.6%로 우리보다 4.0%p 낮았으나, 금년에는 19.8%로 오히려 우리보다 3.2%p나 상회하는 역전현상이 발생

- 그 결과 20대 품목의 대 중국 수출액은 1998년의 경우 우리가 대만의 약 1.3배였으나, 금년에는 오히려 대만의 84.1%에 불과

- 이러한 현상은 작년 하반기부터 서서히 나타나 금년 들어 가속화되고 있음

<한국의 20대 품목의 대 중국 수출추이 비교>

(백만달러, %)

		1998	1999	2000	2001	2002.1-8
한 국	수출액(A)	6,502	8,333	11,637	11,676	9,070
	시장점유율	19.6	19.2	19.2	17.7	16.6
대 만	수출액(B)	5,178	6,689	9,589	11,110	10,791
	시장점유율	15.6	15.4	15.8	15.8	19.8
일 본	수출액	7,327	9,640	12,334	12,488	10,113
	시장점유율	22.1	22.2	20.3	18.9	18.6
미국	수출액	2,815	4,070	4,245	5,391	3,685
	시장점유율	8.5	9.4	7.0	8.2	6.8
한국/대만	A/B	125.6	124.6	121.4	105.1	84.1

자료: 중국해관통계

□ 한편 대만의 대 중국 20대 수출품목을 기준으로 보면 대만과의 격차가 더욱 확대되고 있음

- 대만의 상위 20대 수출품목의 중국시장 점유율은 1998년 20.3%에서 하락하다가 작년 19.8%로 소폭 증가한 데 이어, 금년 1-8월중에는 22.7%로 급증

- 반면 동일한 품목에 있어 우리나라의 점유율은 1998년 15.6%에서 매년 하락하여 금년에는 11.7%에 이름

- 수출규모면에서는 1998년 49억달러로 대만(63억달러)의 77% 수준이었으나 금년 1-8월중에는 63억달러로 대만(121억달러)의 절반에 불과

<대만의 20대 품목의 대 중국 수출추이>

(백만달러, %)

		1998	1999	2000	2001	2002.1-8
한국	수출액(A)	4,880	5,451	7,845	8,027	6,258
	시장점유율	15.6	13.9	14.0	12.8	11.7
대만	수출액(B)	6,338	7,696	10,862	12,448	12,142
	시장점유율	20.3	19.7	19.4	19.8	22.7
한국/대만	A/B	77.0	70.8	72.2	64.5	51.5

□ 결과적으로

- 대만의 주력 수출품목에서는 대만과의 격차가 확대되는 한편, 우리의 주력 수출품목에서는 대만의 추격이 가속화되고 있음

3. 대 대만 품목별 경쟁력 분석

□ 우리나라의 20대 수출품목 중 13개 품목의 대 대만 경쟁력이 약화된 것으로 평가됨

- 경쟁력이 강화된 품목은 전자관, 다이오드/TR, 무선통신기기(휴대폰), 컴퓨터, 코팅직물 등 5개에 불과

<주요품목별 한·대만 대중국 수출추이>

(백만달러, %)

품목명	HS	한 국		대 만		한/대만 비교(A/B)		평가
		1998	2002	1998	2002	1998	2002
반 도 체	8542	357	1,136	796	3,338	44.8	34.0	▽
전 자 관	8540	666	907	422	169	157.8	536.7	▲
무선통신기기	8525	4	848	0	171	-	495.9	▲
유류제품	2710	900	693	34	63	2647.1	1100.0	-
액정디바이스	9013	11	598	44	1,148	25.0	52.1	▽
테레프탈산	2917	263	566	20	278	1315.0	203.6	▽
스틸렌 중합제	3903	502	485	865	858	58.0	56.5	▽
환식탄화수소	2902	284	441	9	32	3155.6	1378.1	-
에틸렌 중합제	3901	669	398	121	223	552.9	178.5	▽
스텐레스코일	7219	276	354	133	586	207.5	60.4	▽
프로필렌 중합제	3902	454	324	104	186	436.5	174.2	▽
합성장섬유직물	5407	558	318	748	491	74.6	64.8	▽
무선통신 부품	8529	142	294	64	155	221.9	189.7	▽
컴 퓨 터	8471	47	295	143	302	32.9	97.7	▲
철,비합금강 코팅코일	7210	158	270	135	441	117.0	61.2	▽
컴퓨터 부품	8473	113	256	317	1,031	35.6	24.8	▽
다이오드,TR	8541	126	238	380	563	33.2	42.3	▲
철,비합금강 코일	7209	347	237	279	342	124.4	69.3	▽
코 팅 紙	4810	401	215	94	117	426.6	183.8	▽
코팅직물	5903	224	197	470	297	47.7	66.3	▲

주 : 1) 2002년은 1-8월실적  2) ▲:경쟁력 강화,  ▽:경쟁력 약화

※ 경쟁력 변화의 판단

- 한/대만 수출비율이 확대(축소)된 경우 경쟁력 강화(약화)

- 유류제품 및 환식탄화수소는 대만의 수출이 미미하여 판단 유보

□ 특히 우리의 주력 수출상품에서 경쟁력 약화 심화

- 우리의 대표 수출상품인 반도체, 액정디바이스의 경우 우리의 대 중국 수출액은 각각 대만의 34%, 52%에 불과

o 액정디바이스의 경우 1998년에는 대만의 25%에서 금년에는 52%로 확대되었으나, 1998년은 제품 초기단계에 있어 실적의 비교가 무의미하여 현재 수출규모를 비교하여 경쟁력을 평가

- 한편 철강, 화학, 플라스틱제품 등 우리의 전통적인 주력 수출품목도 경쟁력이 약화

o 이들 품목은 중국의 내수 및 수출증가에 따라 수입수요가 증가할 것으로 기대되는 중간소재로서 주력 수출품목으로서의 위치를 계속 유지할 필요가 있는 품목임

o 화학 및 플라스틱 제품은 수출규모 면에서 아직 우리가 우위에 있으나 격차가 크게 축소되고 있음

o 철강제품의 경우 1998년에는 우리의 수출이 대만보다 평균 43% 많았으나, 금년에는 오히려 우리의 수출이 37%나 적음

4. 대 대만 경쟁력 약화 요인

□ 중국시장에서 우리 주력 수출품목의 대 대만 경쟁력이 작년을 기점으로 낮아지고 있는 것은 크게 3가지 요인에 기인함

- 첫째, 대만의 대중국 투자 가속화로 91-96년간 연평균 11억달러 였던 투자액이 97-2001년에는 연평균 26억달러로 크게 늘어났을 뿐만 아니라 투자업종도 전자·전기제품이 주력으로 부상

o 이같은 투자 확대로 인해 중국 현지 투자기업에 대한 대만의 원부자재 수출이 늘어나고 있음

※대만의 대중국 투자는 공식통계로는 1987년 금수조치 해제이후 291억달러이지만 대만 중앙은행은 700억달러로 추정하는 등 제3국을 경유한 비공식 투자는 훨씬 많음

o 특히 1998년이후 전자전기 업종의 투자비중이 급격히 늘어나 우리와 경합하는 품목의 수출이 늘어나는 요인이 되고 있음

<대만의 대중국 직접투자 추이>

(억달러)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002.1-8
투자액	43.3	20.3	12.5	26.1	27.8	30.2

자료: 대만 경제부

<대만의 대중국 직접투자 업종별 추이>

(비중%)

	1992	1998	1999	2000
전자전기	17.3	37.3	42.9	56.2
플라스틱	4.0	3.1	7.9	7.1
직 물	10.4	6.9	3.3	2.2
운송장비	12.1	4.1	2.6	2.0

자료: 대만 경제부

- 둘째, 석유화학제품, 철강제품 등에 대한 대만의 설비증설로 99년이후 생산량이 크게 증가하여 수출여력이 확대됨

o 에틸렌 : 130만톤(□99) →  159만톤(□00) → 215만톤(□01)

o 프로필렌 : 77만톤(□99) →  93만톤(□00) → 118만톤(□01)

o 철강제품 : 15.4백만톤(□99) →  16.8백만톤(□00) → 17.2백만톤(□01)

- 셋째, 작년부터 미,일,EU 등 주력시장의 경기침체로 인해 수출이 감소하자 대체시장으로서 대중국 수출을 적극적으로 강화하고 있음

o 이에 따라 주력시장인 미국, 일본, EU(독일)에 대한 수출증가율이 2년 연속 감소세를 지속한데 비해 대 중국 수출은 2001년 12.5% 증가한데 이어 금년 1-7월중에는 무려 80.4%의 증가율을 기록

<대만의 주요국별 수출증가율>

(%)

	중 국	미 국	일 본	독 일
1995년	5.0	8.5	28.7	18.1
1996년	9.5	1.7	3.8	-5.1
1997년	1.5	10.0	-14.4	1.3
1998년	1.6	-0.6	-20.2	10.7
1999년	17.0	5.2	27.6	-0.2
2000년	30.5	12.7	39.5	20.0
2001년	7.2	-20.6	-23.1	-8.4
2002.1-7월	35.8	-6.5	-12.0	-18.1

자료: 대만 경제부

5. 품목별 경쟁력 변화 요인

【경쟁력 약화 품목】

□ 반도체

o 한국 : □98년 3.6억$ → □02.1-8월 11.4억$ (전년동기비 27.4%)

대만 : □98년 8.0억$ → □02.1-8월 33.4억$ (전년동기비 89.3%)

o 대만은 200□웨이퍼 기준으로 연간 80만장이 넘는 대규모 생산량과 200여개의 주문형반도체(ASIC) 업체를 내세워 DRAM 위주인 한국업체의 틈새를 공략하고 있음

o 대만의 5개 D램 업체 가운데 난야 테크놀로지와 윈본드 일렉트로닉스는 2001년 중국 PC생산업체들과 공급계약을 체결하여 수출이 급성장하고 있음. 특히 대만반도체 업계의 강점은 중국 수요업체들과 네트워크를 구축하고 업체들이 의뢰한 반도체를 적기에 생산하는 다양한 공정을 갖추고 있는 점임

□ 액정디바이스

o 한국 : □98년 0.1억$ → □02.1-8월 6.0억$ (전년동기비 790.3%)

대만 : □98년 0.4억$ → □02.1-8월 11.5억$ (전년동기비 635.5%)

o 대만의 중화연관, ADT, 치메이 등 6대 TFT-LCD 업체들은 국가의 정책적 지원과 일본업체의 기술이전에 힘입어 저가공세를 펼치면서 중국시장을 장악하고 있음

o 아직 17인치 이상에서는 우리의 경쟁력이 있으나 15인치 및 소형 LCD에서는 대만의 가격경쟁력이 높은 것으로 나타남

□ 테레프탈산

o 한국 : □98년 2.6억$ → □02.1-8월 5.7억$(전년동기비 17.4%)

대만 : □98년 0.2억$ → □02.1-8월 2.8억$(전년동기비 40.5%)

o 폴리에스터 섬유, 필름, 테프론 등의 원료로 사용되는 테레프탈산은 중국수요의 증가(2000년 430만톤→2002년 600만톤 예상)로 대중국 수출이 지속적으로 늘어나고는 있음

o 대만은 아시아 최대 생산업체인 CAPCO를 비롯해 353만톤의 생산능력을 보유하고 있고 2000년부터 순수출국으로 전환한데다 2001년에 25만톤의 증설이 이루어져 과잉물량을 대중국 수출로 해소하고 있음

□ 스틸렌 중합체, 에틸렌 중합체, 프로필렌 중합체

o 한국 : □98년 16.2억$ → □02.1-8월 12.1억$(전년동기비 -2.8%)

대만 : □98년 10.9억$ → □02.1-8월 12.7억$(전년동기비 16.7%)

* 3개 품목 합계

o 국내업체가 수요부진과 과잉설비로 가동률을 하락시키고 있는 반면 대만은 중국시장을 겨냥해 생산능력을 증설하여 2001년부터 순수출국으로 전환

o 대만의 에틸렌 생산능력은 1999년 139만톤이었으나 2001년 239만톤으로 늘어났고, 프로필렌은 같은 기간 77만톤에서 160만톤으로 늘어남

□ 스테인레스 코일, 철/비합금강의 코팅코일, 철/비합금강의 코일

o 한국 : □98년 7.8억$ → □02.1-8월 8.6억$(전년동기비 -2.2%)

대만 : □98년 5.5억$ → □02.1-8월 13.7억$(전년동기비 55.2%)

* 3개 품목 합계

o 각국의 수입규제조치로 인해 줄어든 수출물량을 우리 업체들이 내수로 전환한데 비해 대만업체는 품질경쟁력은 낮지만 물류비의 이점을 활용한 가격경쟁력으로 중국시장을 집중 공략하고 있음

o 특히 대만은 97년부터 고로 4호기를 가동하여 340만톤의 생산능력 증설이 이루어졌으며 조강생산량도 1996년말 1,235만톤에서 2001년말 1,721만톤으로 늘어남

□ 합성 장섬유직물

o 한국 : □98년 5.6억$ → □02.1-8월 3.2억$(전년동기비 -23.8%)

대만 : □98년 7.5억$ → □02.1-8월 4.9억$(전년동기비 1.7%)

o 중국의 생산량 증가로 인한 수입감소분이 한국, 일본업체의 수출감소로 이어지고 있는데 비해 대만은 보합수준에 그치고 있음

o 우리의 경우 장섬유직물 뿐만 아니라 단섬유직물, 나이론 장섬유, 아크릴 장섬유도 수출이 줄어들어 화섬 전체로 볼 때도 작년 하반기이후 대만의 수출이 우리를 추월하고 대중국 화섬 1위의 수출국으로 부상하였음

□ 무선통신기기 부품

o 한국 : □98년 1.4억$ → □02.1-8월 2.9억$(전년동기비 94.5%)

대만 : □98년 0.6억$ → □02.1-8월 1.6억$(전년동기비 66.6%)

o 한국 중소기업의 무선통신기기(휴대폰)는 낮은 브랜드 인지도와관세율 문제로 인해 부품형태(SKD, CKD)로 수출되어 현지에서 조립되는 경우가 많으며, 대만은 노키아, 모토로라 등 현지생산업체에 부품을 수출하는 것으로 직접적인 경쟁관계는 없음

□ 컴퓨터부품

o 한국 : □98년 1.1억$ → □02.1-8월 2.6억$(전년동기비 119.7%)

대만 : □98년 4.8억$ → □02.1-8월 10.3억$(전년동기비 96.7%)

o 한국제품은 CDD, 광디스크 드라이브 등 저장장치 등에서 경쟁력을 갖고있는 반면 대만은 마더보드, 키보드, FDD 등 기타 주변기기에서 우세를 보이고 있음

□ 코팅紙

o 한국 : □98년 4.0억$ → □02.1-8월 2.0억$(전년동기비 -18.8%)

대만 : □98년 0.9억$ → □02.1-8월 3.0억$(전년동기비 5.8%)

o 우리 업체가 중국의 반덤핑제소(2002. 2월) 및 조사개시에 따라 수출을 자제하는 사이 대만이 수출물량을 늘려 금년중 1위의 수출국으로 부상

【경쟁력 강화 품목】

□ 전자관

o 한국 : □98년 6.7억$ → □02.1-8월 9.1억$(전년동기비 20.5%)

대만 : □98년 2.3억$ → □02.1-8월 1.7억$(전년동기비 -54.3%)

o TV브라운관이 대형화, 평면화로 급속히 전환하고 있어 이 기술을 선도하고 있는 한국업체들이 확실한 우위를 점하고 있음

o 대만업체는 아직 평면기술력이 떨어지고 핵심부품을 한국에서 수입하고 있는 수준임

□ 무선통신기기(휴대폰)

o 한국 : □98년 4백만$ → □02.1-8월 8.5억$(전년동기비 355%)

대만 : □98년 없음   → □02.1-8월 1.7억$(전년동기비 21.0%)

o 한국제품은 CDMA 단말기 뿐만 아니라 GSM 단말기까지 다양한 기능과 독특한 디자인으로 시장을 선도하고 있음

o 수입시장에서 3위인 대만보다는 5배의 실적을 기록하고 있을 뿐만 아니라 2001년 일본의 60%에 불과했던 수출액이 금년들어 일본제품보다 4배의 실적을 기록하고 있음

□ 컴퓨터

o 한국 : □98년 0.5억$ → □02.1-8월 3.0억$(전년동기비 30.4%)

대만 : □98년 1.4억$ → □02.1-8월 2.9억$(전년동기비 58.6%)

o 중국 현지산이 시장의 80%를 차지하는 가운데 데스크탑 컴퓨터에서는 대만이 우위를 보이고 있지만 노트북에서는 한국산이 품질면의 우위를 바탕으로 일본제품과 비슷한 점유율을 보이고 있음

□ 다이오드, TR

o 한국 : □98년 1.3억$ → □02.1-8월 2.4억$(전년동기비 30.8%)

대만 : □98년 3.8억$ → □02.1-8월 5.6억$(전년동기비 44.7%)

o 한국업체들의 생산설비 이전을 통한 위탁생산으로 원부자재의 수출이 늘어났음

o 그러나 대부분이 가공후 제3국으로 수출되고 있어 큰 폭의 성장을 기대하기는 어려움

□ 코팅직물

o 한국 : □98년 2.2억$ → □02.1-8월 2.0억$(전년동기비 -18.8%)

대만 : □98년 4.7억$ → □02.1-8월 3.0억$(전년동기비 5.8%)

o 중국 기업의 생산이 늘어나고 있어 대만, 한국업체의 수출이 모두 감소하고 있는 제품임. 다만 가공업체중 한국계 진출업체가 많아 상대적으로 완만한 감소를 보이고 있음

6. 결론 및 시사점

□ 대만의 대중국 투자는 중국의 WTO 가입을 계기로 더욱 대규모화되고 투자업종도 고도화될 것이며 이로 인해 우리 주력 수출품과의 경쟁은 더욱 치열해질 전망임

- 대만은 그동안 산업공동화를 막기 위하여 반도체, TFT-LCD 등의 대중국 투자를 금지해 왔지만 최근 200□ 웨이퍼 공장의 투자를 허가하는 등 첨단제품에 있어서도 중국과 연대한 공생전략을 추진하고 있음

- 석유화학에 있어서도 포모사가 연산 30만톤의 PVC 공장, 25만톤의 ABS공장, 난야가 9만톤의 에폭시 공장을 중국현지에 건설하여 2004년부터 가동에 들어갈 예정임

□ 우리 수출제품이 TFT-LCD, 전자관, 휴대폰, 노트북 등에서는 아직 대만에 비해 앞선 기술력으로 중국시장에서 우위를 차지하고 있지만 최근 5년간 그 격차는 크게 줄어들고 있음

□ 한편 철강, 화학, 직물, 종이 등 소재산업에서는 대만이 설비증설과 현지 투자업체와의 유대를 바탕으로 시장점유율을 확대하는 반면 우리는 중국의 반덤핑제소(21건), 외환위기 이후의 대중국 투자 위축으로 점유율이 낮아지는 추세임

□ 따라서 대만은 우리의 중국진출에 있어 최대의 경쟁자로 부각되고 있음

- 1980년대 세계시장을 놓고 경쟁을 벌였던 대만과 이제 중국시장을 놓고 2라운드의 경쟁이 불가피

- 중국의 부상에 따른 주요 선진국 시장에서의 점유율 감소를 중국이라는 새로운 거대시장에서 보전해야 할 우리로서는 대만은 넘어야 할 최대의 장벽이며, 중장기적으로 우리 수출의 진로를 좌우할 주요요인의 하나임

□ 대응방안

- 대만이 우위를 점하고 있는 남부지역에 대한 수출마케팅을 강화하는 한편, 중국 국내기업과의 전략적 제휴를 통한 부품공급의 확대 등을 도모해야 할 것임

- 또한 우리가 아직 우위에 있고 대만의 진출이 미진한 산동성, 요녕성 등을 비롯한 동북부 지역에서는 중국 성(省)정부와의 협력 강화를 통해 현재 추진 중인 「동북아 비즈니스 중심지 전략」을 성공적으로 이끌어 나가야 함

- 그러나 무엇보다 중요한 것은 주력산업에서의 기술, 제품구성 등의 면에서 대만에 대한 경쟁력 우위를 지켜나가는 것임

o 이를 위해서는 기업들의 적극적인 R&D투자의 확대와 함께 서구 선진기업들과 기술개발, 신제품 개발 등에서의 전략적 제휴가 활발히 추진되어야 할 것임