‘09년 상반기 전기기기 수출입 동향

□ 2009년 상반기 전기기기 수출은 전년 동기 대비 -11.0% 감소한 33.8억불, 수입은 -17.8%감소한 33.7억불로, 무역수지는 1.8백만불 흑자를 기록

o 고압 중전기기의 수출은 8.6% 증가한 17.1억불을 기록하였으며, 수입은 -11.4% 감소한 12.5억불을 기록하여 무역수지는 4.6억불 흑자를 기록

o 저압기기의 수출은 전년 동기보다 -25.0% 감소한 16.7억불을, 수입은 -21.1% 감소한 21.2억불을 기록하여 무역수지는 4.6억불 적자를 기록

< ‘09년 1～6월 전기기기 수출입 실적>

(단위 : 백만불,%)

구 분		2008년		2009년
		6월	1~6월	6월	1~6월
수출	고압	304	1,576	329(-11.0)	1,711(8.6)
	저압	370	2,219	310(-16.3)	1,665(-25.0)
	계	674	3,795	639(-5.1)	3,376(-11.0)
수입	고압	261	1,413	203(-22.1)	1,251(-11.4)
	저압	455	2,692	359(-21.0)	2,123(-21.1)
	계	716	4,104	563(-21.4)	3,374(-17.8)
무역수지 (증감액)	고압	43	163	126(83)	460(297)
	저압	-85	-473	-50(35)	-458(15)
	계	-42	-310	76(118)	2(312)

2009년 상반기 수출입 분석

1. 환경 분석

□ 환율

ㅇ 원 달러 환율은 1/4분기에 급 상승하였으나, 2/4분기부터 하향 안정세를 찾고 있음

□ 유가

ㅇ 유가는 전세계 경기침체가 시작된 작년 중반부터 하락하여 년초에는 안정세를 유지하였으나 5월부터 상승하기 시작함

<2008~2009년 두바이 유가 추이(단위: $/bbl, 자료: Bloomberg)>

□ 원자재 가격 동향

ㅇ 전기동 등 원자재는 유가와 비슷한 동향을 보이고 있음

□ 시장 동향

ㅇ 2009년 상반기 전기산업 수출 부진의 원인은 크게 세계경기 침체와 원자재 가격 하락에 의한 단가 하락을 들 수 있음

- 세계 경기 침체→ Post-War II 이후 최악

- 세계 교역물량 10% 이상 감소(World Bank, IMF)

- 원자재 가격 하락 및 세계적 수요감소로 인한 단가하락

- 기업 운전자금 조달 불가능 → 수출 오더 취소 또는 무기한 연기

2. 수출 실적

□ 고압 중전기기 : 17.1억불, 전년 동기대비 8.6% 증가

ㅇ 품목별로는 변압기(609백만불, 39.9%), 발전기(214백만불, 63.5%), 배전 및 제어기(124백만불, 9.2%), 차단기(95백만불, 16.3%), 전동기(83백만불, 12.3%), 변환기 및 안정기(76백만불, 10.9%), 기타 중전기기(37백만불, 30.0%), 애자(2백만불, 26.5%) 등이 증가하여 전체적으로 증가세를 보임

ㅇ 전선(418백만불, -22.6%), 원자로 및 전기로(54백만불, -47.3) 품목에서는 감소세를 보임

※ 주 수출국가(백만불, %) : 중국(728, -22.8), 미국(365, -2.1), 사우디아라비아(206, 9.0), 일본(119, -31.3), UAE(106, 53.3)

□ 저압기기 : 16.7억불, 전년 동기대비 -25.0% 감소

ㅇ 배전 및 제어기(148백만불, 15.4%)에서만 증가하였으며,

ㅇ 전선(448백만불, -30.1%), 변환기 및 안정기(220백만불, -12.6%), 변압기(215백만불, -34.0%), 전동기(177백만불, -31.9%), 기타 중전기기(83백만불, -22.9%), 발전기(75백만불, -29.6%), 차단기(41백만불, -35.8) 등 전반적인 감소세를 보임

<전기기기 수출 현황>

□ 지역별 동향

ㅇ 지역별로는 전품목에 걸쳐 수출이 증가한 중동으로의 수출 증가율(25.6%)이 두드러졌으며, 신규시장이 개척된 아프리카(104.8%)와 대양주(71.9%)의 수출증가율이 큰 폭으로 증가함

ㅇ 반면 나머지 지역에서는 감소를 보임

- 아시아(-23.6%), 유럽(-30.0%), 중남미(-15.8%), 북미(-6.6), 서남아(-13.1%)

3. 수입 실적

□ 고압 중전기기 : 12.5억불, 전년 동기대비 -11.4% 감소

ㅇ 발전기(336백만불, 23.0%), 전동기(191백만불, 32.5%), 변압기(68백만불, 4.8%), 기타 중전기기(59백만불, 9.2%), 애자(15백만불, 19.0%)  등의 품목은 증가세를 보였고

ㅇ 배전 및 제어기(212백만불, -16.2%), 원자로 및 전기로(207백만불, -14.7%), 변환 및 안정기(115백만불, -56.9%), 전선(31백만불, -58.2%), 차단기(17백만불, -35.3%)는 감소세를 보임

□ 저압기기 : 21.2억불, 전년 동기대비 -21.1% 감소

ㅇ 기타 중전기기(478백만불, 12.1%), 발전기(115백만불, 98.1%) 등이 수입이 증가하였고

ㅇ 변환 및 안정기(422백만불, -27.9%), 배전 및 제어기(345백만불, -26.3%), 전동기(311백만불, -37.4%), 전선(262백만불, -31.7%), 변압기(158백만불, -30.6%), 차단기(32백만불, -28.4%)는 수입이 감소함

<전기기기 수입 현황>

고압 중전기기의 품목별  수출입 동향

1. 변압기

□ 수출 : 609백만불, 전년 동기대비 39.9% 증가

ㅇ 미국의 노후설비 교체에 기인하여 북미의 수출이 큰 폭으로 증가하였으며, 유럽, 중남미, 아프리카 지역으로 신규시장이 개척되고 있음

ㅇ 중동으로의 수출은 년초 중동의 외환위기로 증가율이 마이너스를 기록하였으나, 2/4분기부터는 호전되어 30%이상 증가하였으며, 아시아 지역의 수출은 지속적인 감소를 나타냄

* 10MVA 초과 유입식 변압기(HS No 850423) 수출현황(‘09년6월 누계)

미국 196백만불(38.2%), 사우디아라비아 69백만불(-33.7%), UAE 57백만불(106.1%), 리비아 31백만불, 나이지리아 26백만불

□ 수입 : 68백만불, 전년 동기대비 4.8% 증가

ㅇ 선진국으로부터의 수입 실적이 크게 증가한 몰드식 변압기 및 계기용 변압기의 경우 수출용이 50% 이상을 차지하고 있음

* 500KVA 초과 계기용/몰드식 변압기(HS850434)수입현황(‘09년6월 누계)

독일 17.1백만불(16.2%), 스위스 4.9백만불(85.7), 일본 4.4백만불(117.2%), 핀란드 3.1백만불(1,403%)

2. 전선

□ 수출 : 418백만불, 전년 동기대비 -22.6% 감소

ㅇ 1000V 초과 절연전선은 중동을 중심으로 수출이 활발하게 이루어지고 있으나, 아시아 및 북미 지역에는 감소세를 보여 전체적으로 -12.6% 감소

ㅇ 권선용 전선의 수출은 전 지역으로 수출이 감소하여 전체적으로 -41.1% 감소하였으나 동값 하락을 감안한 수출량으로 비교하면 -22% 감소

- 전세계적인 금융위기와 경기불안의 영향으로 일시적인 투자지연이 발생되고 있어 이로 인한 납기 및 프로젝트의 연기 등이 상반기 실적 저조의 주요 원인이며 원자재 값 하락도 수출단가 하락의 한 원인이 되고 있음

* 1000V 초과 전기도체 (HS 854460) 수출현황(‘09년6월 누계)

․카타르 113백만불(356%), UAE 50백만불(-62.8%), 호주 22백만불(47.6%), 사우디아라비아 12백만불(4.7%), 인도 11백만불(53.9%)

* 동제의 권선용 전선 (HS 854411) 수출현황(‘09년6월 누계)

․중국 38백만불(-29.5%), 일본 19백만불(-36.6), 인도 7백만불(-6.4)

□ 수입 : 31백만불, 전년 동기대비 -58.2% 감소

ㅇ 권선용 전선(-24.4%) 및 1000V 초과 절연전선(-74.9%) 모두 큰 폭의 감소세를 보임

* 1000V 초과 전기도체 (HS 854460) 수입현황(‘09년6월 누계)

․베트남 2백만불(-91.6%), 프랑스 2백만불(-20.7%), 일본 1백만불(111%), 미국 1백만불(-2.3%), 독일 1백만불(53.5%)

3. 발전기

□ 수출 : 214백만불, 전년 동기대비 63.5% 증가

ㅇ 750kVA 초과 교류발전기의 경우는 사우디아라비아 및 미국으로의 수출에 힘입은 중동, 북미를 시작으로 아시아와 유럽으로도 수출이 큰 폭으로 증가하였으며, 375kVA 초과 발전세트는 아시아, 중동, 아프리카 지역으로의 수출이 증가하였음

- 유럽, 북미로의 수출은 주로 선박용 발전기이며, 전력기반이 취약한 후진국과 중동지역으로 수출되는 발전세트는 전력 공급용으로서, 설치기간이 짧고 경유나 중유를 사용하여 경제적이며, 단 기간내 전력을 생산할 수 있는 특징이 있음

* 750kVA 초과 교류 발전기(HS 850164) 수출현황(‘09년6월 누계)

․ 사우디아라비아 54백만불(6,195%), 미국 15백만불(7,751%), 일본 12백만불(31.0%), 중국 3백만불(24.5%)

* 375kVA 초과 발전세트(HS 850213) 수출현황(‘09년3월 누계)

․ 중국 45백만불(349%), UAE 15백만불(신규), 이탈리아 10백만불(신규), 독일 7백만불(-41.7%), 우간다 6백만불(신규)

□ 수입 : 336백만불, 전년 동기대비 23.0% 증가

ㅇ 발전기 및 발전세트의 수입은 수출용 발전기 및 선박용 발전세트의 수요 증가로 인해 큰 폭으로 증가하였음

* 발전세트(HS 8502) 수입현황(‘09년6월 누계)

․ 미국 70백만불(189.9%), 일본 42백만불(94.9%), 핀란드 41백만불(147.1%), 덴마크 33백만불(5,603%)

4. 배전 및 제어기

□ 수출 : 124백만불, 전년 동기대비 9.2% 증가

ㅇ 아시아, 북미, 유럽 등으로의 수출이 소폭 감소하였으나 중동지역의 수출 호조(45.3%)로 인해 전체적으로는 증가세 시현

- 특히 중국으로의 수출이 2008년 하반기 이후 회복세를 찾지 못하고 있음

* 1000V 초과 배전반 및 자동제어반(HS 853720) 수출현황(‘09년6월 누계)

․  사우디아라비아 36백만불(28.7%), 카타르 14백만불(3753%), UAE 8백만불(-60.2%), 태국 5백만불(1,825%), 리비아 5백만불(신규)

□ 수입 : 212백만불, 전년 동기대비 -16.2% 감소

ㅇ 유럽 및 북미로 부터의 수입이 감소하고 일본 및 인도네시아 중국 등 아시아의 수입이 증가함

* 1000V 초과 배전반 및 자동제어반(HS 853720) 수입현황(‘09년6월 누계)

․ 일본 23백만불(53.8%), 인도네시아 17백만불(897%), 노르웨이 12백만불(-28.1%), 독일 5백만불(-8.6%)

5. 차단기

□ 수출 : 95백만불, 전년 동기대비 16.3% 증가

ㅇ 지역별로는 Infrastructure 투자 증가에 힘입은 중동으로의 수출(72.5%)이 주도하고 있으나, 경기회복이 불투명한 미국으로의 수출이 크게 감소하고 있음

* 72.5kV 이상 차단기(HS 853529) 수출현황(‘09년6월 누계)

․ 카타르 24백만불(1,976%), 사우디아라비아 20백만불(-34.7%), 쿠웨이트 5백만불(신규), 이란 3백만불(484%), 리비아 2백만불(신규)

□ 수입 : 17백만불, 전년 동기대비 -35.3% 감소

- 수입실적의 대부분을 차지하는 자동 차단기의 부분품 수입이 2009년 이후 마이너스를 기록

* 자동 차단기용 부분품(HS 8538902000) 수입현황(‘09년6월 누계)

․ 일본 5백만불(-48.5%), 중국 5백만불(-46.0%), 독일 1백만불(-18.3%)

6. 전동기

□ 수출 : 83백만불, 전년 동기대비 12.3% 증가

ㅇ 출력 75kW 초과 산업용 전동기의 수출이 19% 이상 증가하며, 수출을 주도하고 있음

- 일본, UAE 등의 수출증가로 인해 아시아 및 중동지역으로의 수출이 크게 증가하였으며, 유럽 및 북미 지역으로의 수출은 감소하였음

* 75kW 초과 기타 다상교류전동기(HS 850153) 수출현황(‘09년3월 누계)

․ 일본 19백만불(6.6%), UAE 6백만불(85.4%), 사우디아라비아 6백만불(54.1%), 인도 5백만불(482%), 중국 5백만불(47.5%), 미국 4백만불(-50.7%)

□ 수입 : 191백만불, 전년 동기대비 32.5% 증가

ㅇ 일본, 노르웨이, 핀란드 등 선진국으로 부터의 수입이 크게 증가하였으며, 수출용의 비중은 44%를 차지함

* 75kW 초과 기타 다상교류전동기(HS 850153) 수입현황(‘09년3월 누계)

․ 일본 42백만불(530%), 독일 16백만불(-8.2%), 노르웨이 15백만불(219%), 핀란드 6백만불(35.%)

7. 변환기 및 안정기

□ 수출 : 76백만불, 전년 동기대비 10.9% 증가

ㅇ 제품별로 인버터는 13.9%, 피뢰기는 18.8% 증가, UPS는 -8.4% 감소함

□ 수입 : 115백만불, 전년 동기대비 -56.9% 감소

ㅇ 제품별로 인버터는 -62.5%, 피뢰기는 -4.8% 증가, UPS는 -39.4% 감소함

8. 원자로 및 전기로

□ 수출 : 54백만불, 전년 동기대비 -47.3% 감소

ㅇ 전 세계적인 반도체, IT, 자동차 및 철강 산업 침체로 인해 전기로 수출은 전체적인 감소세를 시현

ㅇ 원자로 및 부분품의 수출은 지난 2월 두산중공업이 국내 최초 원자로를 중국에 납품한 것을 시작으로 33백만불의 실적을 올림

* 전기로(HS 8514) 수출현황(‘09년6월 누계)

․중국 9백만불(-88.4%), 일본 2백만불(-48.9%), 미국 1백만불(-57.7%)

□ 수입 : 207백만불, 전년 동기대비 -14.7% 감소

ㅇ 전기로 수입의 50% 이상을 차지하는 노용의 탄소전극의 수입량 하락으로 전체적인 감소세를 보임

- 탄소전극은 제철소의 전기로에 사용되는 소모성 부품으로서 생산 가능한 업체가 전 세계 10개 미만임

ㅇ IT 산업의 수출 감소로 인한 설비투자 감소로 전반적인 수입 감소세 시현

* 전기로(HS 8514) 수입현황(‘09년6월 누계)

․미국 15백만불(-24.2%), 일본 15백만불(-47.7%), 이탈리아 10백만불(-55.9%)

9. 기타 중전기기

□ 수출 : 37백만불, 전년 동기대비 30.0% 증가

ㅇ 제품별로 전기회로 접속기기는 25백만불(154%), 전자석 및 부품 10백만불(-36.4%), 기타전기기기 1백만불(-51.4%) 기록

* 1000V 초과 전기회로의 접속기기(HS 8535909000) 수출현황(‘09년6월 누계)

․중국 8백만불(896%), 미국 8백만불(28.9%), 사우디아라비아 1백만불(501%), 알제리 1백만불(신규)

□ 수입 : 59백만불, 전년 동기대비 9.2% 증가

ㅇ 제품별로는 기타 1000V 초과 전기회로의 개폐용 보호용 접속용 기기는 35백만불(191%), 전자석 및 부품 15백만불(-39.0%), 기타전기기기 10백만불(-45.0%) 기록

* 1000V 초과 전기회로의 접속기기(HS 8535909000) 수입현황(‘09년6월 누계)

․프랑스 15백만불(4,618%), 미국 4백만불(40.3%), 노르웨이 4백만불(신규), 스위스 2백만불(194%), 독일 2백만불(11.3%)

10. 애자

□ 수출 : 1.7백만불, 전년 동기대비 26.5% 증가

ㅇ 아시아 지역으로는 -43.4% 감소하였으나, 중동의 신규 수출이 증가하여 전체적으로 증가세 시현

* 애자 (HS 8546) 수출현황(‘09년6월 누계)

․ UAE 40만불 (신규), 베트남 26만불(22.7%), 이란 19만불(신규), 이집트 12만불(신규), 카나다 12만불(489%)

□ 수입 : 15백만불, 전년 동기대비 19.0% 증가

ㅇ 변압기 생산 증가로 인해 유럽으로부터의 수입이 급증하였음

* 애자 (HS 8546) 수입현황(‘09년6월 누계)

․ 일본 4백만불 (80.0%), 스웨덴 2백만불(576%), 독일 2백만불(158%), 중국 2백만불(-57.0%), 미국 1백만불(-50.8%)

하반기 고압 중전기기 수출 전망

1. 리스크 요인

□ 세계경기 부진 지속

ㅇ 보호무역주의 확산

- G20 등 세계적인 공조 노력, 각종 관세 및 비관세 장벽

ㅇ 인플레이션, 고용 불안

- 미국, EU 등 실업률 급등

- 원자재가격 상승에 의한 물가상승

- 투자 및 소비심리 위축

□ 국제 경쟁력 하락

ㅇ 원달러 환율 하락

- 세계시장 가격 경쟁력 상실

- 수출기업의 채산성 및 해외 마케팅 여력 악화

ㅇ 일본의 고 기술 부상

- 에너지 절감형 산업을 위한 고기술 첨단소재, 정밀 기계 등이 발달된 일본이 수출시장 점유 예상

2. 수출 호조 요인

□ 각국의 경제위기 탈출을 위한 경기 부양책

ㅇ 미국 : 10,050억불(GDP 대비 7.3%)

- 인프라(도로, 교량 등) 보수 재건

- 과학기술, 친환경, 고효율형 성장동력 확충

- 교육, 의료체계 정비

- 위기 피해 근로자 지원

ㅇ EU : 2,941억불(GDP 대비 1.7%)

- 고용 안정 및 소비확대

- 친환경적 성장기반 확충

- EU 내 균형 성장

ㅇ 일본 : 7,403억불(GDP 대비 16.9%)

- 위기피해 근로자 지원 및 소비확대

ㅇ 중국 : 5,757억불(GDP 대비 17.6%)

- 인프라 확대(철도 등) 및 소비확대

- 10차 산업지원 확대

3. 수출환경 전망

□ 세계경제

ㅇ 각국의 경기부양 효과가 가시화 되면서 실물수요를 창출할 전망으로 수입 수요확대 예상

ㅇ 특히, 중국, 인도 등 개도국들의 수입수요의 빠른 성장이 예상되며, 원자재 가격 상승으로 중동지역의 자원부국들의 수요가 지속될 전망임

□ 국제유가

ㅇ 하반기 국제유가는 기관별로 배럴당 60~70 달러 선으로 전망하고 있음

□ 비철금속

ㅇ 하반기 비철금속은 최근 미국, 중국의 산업경기 지표 개선으로 가격이 상승국면에 있음

4. 고압 중전기기 수출 전망

□ 하반기 수출 증가 예상

◦ 전세계적인 금융위기의 영향으로 일시적인 투자지연이 발생되고 있으나, 기설치된 전력설비의 교체시기 도래와 각국의 경기 부양책에 따른 Infra투자 추진으로 인해 점진적인 전력설비에 대한 투자가 재개 될 것으로 예상됨.

◦ 특히 신재생에너지 산업의 활성화로 인한 태양광 및 풍력 발전용 전기기기 수요가 증가될 것으로 예상되고 있어 20%이상의 증가를 나타낼 전망임