보고자료

2010년 전기산업 경기전망

2010. 1. 22

한국전기산업진흥회

사업지원실

Ⅰ. 수급동향 총괄

o ’09년도 전기산업은 ’08년 말부터 시작된 전세계 경기 침체가 지속되었고, 국내의 설비투자 감소 및 경기불황의 영향으로 어려움을 겪었으나 대기업, 중견기업을 중심으로 한 송배전 기기의 수출 증가로 돌파구를 마련하였음. 그러나 하반기 두바이 금융위기로 중동경제가 다소 침체됨에 따라 수출물량 감소를 보임.

본 보고서의 전기산업 범위는 지경부 MTI 84(중전기기), 85(전선)에 계전기, 개폐기 등과 기존에 제외하였던 운송기계의 점화용 와이어링 세트를 추가하였고, 전자사전용 인쇄회로 기판 등 전자부품을 제외하여, 기존의 통계수치와는 상이할 수 있음

o 또한, 관수물량의 감소, 업체간 과당경쟁, 원․부자재가격, 환율, 유가의 회복 등의 실물경제 불안과 주택가격의 하향안정, 투자 수익률 축소 및 재건축 사업위축 등으로 건설경기가 크게 위축되어, 송배전 설비의 수출성장세에도 불구하고 전반적인 경기부진이 지속되었음

o 생산은 세계 금융 및 경제 위기로 인한 물량감소로 인해 2009년에는 2.6% 감소한 30조188십억원으로 예상되며, 2010년에는 2009년 하반기부터 서서히 회복하고 있는 세계 경제 동향에 따른 설비투자 증가, IT 및 산업용 부품인 저압기기의 증가로 9.6% 증가한 33조082십억원 수준으로 전망

o 수출은  중동ㆍ아프리카, 미국, 동남아시아 등을 중심으로 전력설비투자 증가와 노후전력설비 교체, IT화 고부가가치 제품개발, 신시장 개척노력에도 불구하고, 세계 경기 침체의 악재에 따라  2009년에는 4.7% 감소한 8,168백만불, 2010년에는 13.6% 증가한 9,280백만불 수준으로 전망

o 수입은 수출 및 생산 부진에 의해 설비투자 감소 등으로 2009년에는 10.6% 감소한 8,008백만불을 기록하였으며, 2010년에는 경기회복이 기대되어 13.1% 증가한 9,056백만불 전망

◀ 수급 동향 및 전망 ▶

구분		2009년 추정		2010년 전망
		금액	증감율(%)	금액	증감율(%)
생산(십억원)	계	30,188	-2.6	33,082	9.6
	고압	16,204	2.8	18,105	11.7
	저압	13,984	-8.2	14,977	7.1
수출(백만불)	계	8,168	-4.7	9,280	13.6
	고압	4,489	3.0	5,041	12.3
	저압	3,679	-12.6	4,239	15.2
수입(백만불)	계	8,008	-10.6	9,056	13.1
	고압	3,406	-10.4	3,774	10.8
	저압	4,602	-10.8	5,283	14.8
내수(십억원) 내수=생산+수입-수출, 1$=1,276.4원(2009년), 1$=1,100.0원(2010년 산업연구원 전망)	계	29,983	-4.6	32,836	9.5

Ⅱ. 2010 경제 환경 분석

1. 세계 경제의 불안요인

CEO Information 2009. 11. 삼성경제 연구소

o 3高 현상의 재현

- 2010년의 3高안(환율ㆍ금리ㆍ유가)는 더욱 심화될 것임

- 과거에 비해 절대 수준이 높고, 세계 경제가 당분간 저성장 국면에서 탈피하기 어렵다는 점에서 그 파장은 더욱 클 것임

o 선진수출시장의 불확실성

- 선진시장의 소비가 2010년에도 더디 회복세를 보이거나 각국의 출구전략 등에 따라 재 위축될 가능성이 있음

- 특히 미국과 유럽시장은 향후 글로벌 업계의 향방을 판가름하는 전략적 요충지라는 점에서 중요함

o 중국의 추격과 일본의 반격

- 중국기업은 견고한 내수시장과 정부의 지원에 힘입어 글로벌 강자로 급부상하고, 일본기업은 유래 없는 구조조정과 과감한 R&D투자로 공세의 끈을 놓지 않고 있음

o 산업의 녹색화

- 녹색경영에 대한 요구가 거세짐에 따라 이는 더 이상 선택이 아닌 필수요건이 됨

- 확대일로의 온실가스 배출 규제로 기업의 비용상승은 불가피해짐

- 공정혁신, 녹색기술 개발 등으로 탄소 감축방안을 선제적으로 모색하고, 친환경 제품의 개발 및 녹색사업 진출 등의 폭넓은 전략적 접근이 요구됨

2. 국내 경제 전망

o 국내경제 4.8% 성장 전망

2010년 경제ㆍ산업전망 2009.12 산업연구원

- 2010의 한국경제는 경기회복과 2009년 상반기 부진의 기저효과로 4.8% 성장 전망

- 설비투자는 소비와 수출의 회복, 2009년 급감의 반등효과로 두 자릿수(14.1%) 증가가 예상되며, 자동차, 디스플레이, 반도체 및 IT 산업군이 주도할 것으로 전망

- 2010 건설투자는 정부의 4대강 살리기 등 SOC 투자지속, 민간건설의 완만한 회복으로 2.5% 내외 증가할 전망임

3. 중전기기 시장 환경

2010년 경제ㆍ산업전망 2009.12 산업연구원, ABB, AREVA 등 다국적 기업 3분기 보고서, 국내 기업 설문 분석 등

o 세계 경제의 완만한 회복세

- 세계경제는 금융위기 이후의 극심한 침체를 벗어나 서서히 회복 국면에 접어들고 있음

- 인도 및 일본 등 아시아의 경제상황도 개선을 보이고 있으며, 생활소비재 및 산업시장이 안정화 되고 있는 등 2009년 3분기 이후 서비스산업이 경기회복의 조짐을 보여주고 있음

o 자원부국의 인프라 투자 지속

- 여전히 중동, 인도, 중국의 경제는 성장세를 보이고 있으며, 에너지, 철도, 수도, 풍력발전, 석유 및 가스 등 사회기반시설의 확충이 전망되어 향후 송전 및 에너지 분야의 성장은 꾸준히 지속될 것임

- 2014년 월드컵을 유치한 브라질과, 석유화학기업의 투자가 많은 중남미로의 SOC 투자가 크게 확대될 것으로 기대

- UAE 원전 수출 등 중동, 아프리카 등 석유자원 부국의 전력 인프라에대한 투자는 꾸준히 지속될 전망임

o 전력설비 네트워크 신규 및 교체 투자

- 유럽 및 미국의 중전기기 제품교체와 네트워크 업그레이드 예정으로 단기적으로는 어려우나 장기적으로는 높은 시장수요의 가능성이 있음

o 2009년 국내기업의 해외플랜트 수주액 사상 최대 기록

한국플랜트산업협회, 2009년 플랜트 수주실적 2010.1.4

- 작년 해외 플랜트 수주가 263건, 463억달러에 이르는 것으로 집게되어 사상 최대실적을 거둠

- 주요 수주 프로젝트로는 UAE 루아이 정유플랜트(97억$), 알제리 스키다 정유플랜트(26억$), 사우디아라비아 주바일 정유플랜트(24억$), 호주 고르곤 LNG 생산 해양플랜트(20.5억$) 등이며, 해마다 국산기자재의 사용비중이 증가하는 추세(2004년 8.4%에서 2008년 22.1%)에 있어 향후 중전기기에 미치는 파급효과가 클 것으로 전망됨

Ⅲ. 생산동향 및 전망

1. 생산동향

◦ ‘09년도 고압이상의 중전기기의 생산은 수출 증가에 힘입어 2.8% 증가하였으나, 저압기기의 생산은 8.2% 감소한 것으로 추정되어 전체적으로는 전년대비 2.6% 감소한 30조188십억원으로 추정

1000V 미만의 전기기기

2008년 광공업통계, 회원사 설문분석

◦ 글로벌 경기침체 여파 속에서 중전기기 대기업의 수출 증대를 위한 악전고투 노력에도 불구하고, 주요한 내수 수요처인 한전의 발주물량 축소, 내수 부진, 설비투자 둔화 및 건설경기 부진 등으로 인해 상반기의 감소세가 하반기로 계속 이어짐

2. 생산전망

광공업통계, 회원사 설문분석, 2010년 경제ㆍ산업전망 2009.12 산업연구원

◦ 2010년도 생산은 전년동기 대비 9.6% 증가한 33조082십억원으로 전망

◦ 고압중전기기는 유가 및 원자재가격 재상승에 따른 생산비용 증가 및 금리 상승 예상 등 부정요인 속에서도, 국내외경기 호조에 따른 수요확대 기대, 신제품 출시에 따른 생산 증가가 예상되어 전년대비 11.7% 증가가 전망됨

◦ 저압기기는 자동차, IT산업 등의 회복으로 7.1% 증가가  전망됨

Ⅳ. 수출동향 및 전망

1. 수출동향

◦ ’09년도 수출은 전력설비 수출에 힘입은 고압 중전기기가 3.0% 증가였으나, -12.6%를 기록한 저압기기의 수출부진으로 전년대비 4.7% 감소한 8,168백만불 기록

◦ 품목별로는 변압기(6.2%), 배전 및 제어기(6.4%), 변환기 및 안정기(6.0%), 발전기(18.7%), 차단기(5.3%), 개폐기(29.9%) 에서 증가세를 보였으며, 전선(-18.4%), 전동기(-9.2%), 회로접속 및 보호기(-3.2%), 기타전기기기(-30.0%), 원자로 및 전기로(-17.4%) 등에서 감소세를 보임

수출금액 순임

<전기산업 품목별 수출>

◦ 지역별로는 동남아(421백만불, 1.6%), 중남미(414백만불, 19.4%), 서남아(230백만불, 5.2%), 대양주(136백만불, 18.6%), 아프리카(90백만불, 20.5%)에서 증가하였으며, 아시아(4,168백만불, -7.1%), 중동(1,604백만불, -2.3%), 북미(899백만불, -4.8%), 유럽(647백만불, -11.6%), 동유럽(214백만불, -15.6%) 등의 지역에서 감소세를 보였음.

<전기산업 지역별 수출>

2. 수출전망

◦ 2010년도 수출은 전년 대비 13.6% 증가한 9,280백만불로 전망

◦ 고압 중전기기는 가격경쟁력 약화와 선진국 시장여건 악화에도 불구하고, 해외경기 호조에 따른 전반적인 수요확대 기대와 특히 중국/중남미 등 신흥국 시장의 경기호조 및 미국의 전력인프라 투자 지속, 풍력/태양광발전 등 신재생에너지 관련 기자재 수출 정상화 등 긍정적 요인이 크게 작용할 것으로 보이며,

◦ 또한 중동지역의 금융위기 및 원유가 상승 회복이 예상되어, 2009년 지연되었던 발주물량과, EPC업계가 수주한 플랜트 설비 기자재 수요가 증가할 것으로 전망되어 전년대비 12.3% 이상의 증가가 전망됨

회원사 설문분석

◦ 저압기기도 IT 및 관련 산업의 회복과 2009년 수출 감소에 따른 기저효과로 인해 15.2%의 수출증가가 예상됨

2010년 경제ㆍ산업전망 2009.12 산업연구원

Ⅴ. 수입동향 및 전망

1. 수입동향

◦ ‘09년도 수입은 국내경기 위축에 따른 내수침체, 수출물량 감소, 엔화 및 달러 강세에 따른 핵심부품 및 저가부품의 동반 수요감소 등으로 전년대비 10.6% 감소한 8,008백만불 기록

◦ 품목별로는 배전 및 제어기(0.7%), 발전기(7.6%), 개폐기(11.2%)에서 증가하였으며, 전선(-16.7%), 변환 및 안정기(-26.3%), 전동기(-11.7%), 변압기(-6.9%), 회로접속 및 보호기(-6.3%), 원자로 및 전기로(-2.6%), 기타중전기기(-33.2%), 차단기(-32.1%) 등 전체적인 감소세를 보임

<전기산업 품목별 수입>

◦ 지역별로는 북미(837백만불, 1.8%), 동유럽(59백만불, 10.7%)에서 증가하였으며, 아시아(5,228, -13.1%), 유럽(1,757백만불, -7.4%), 동남아(380백만불, -27.3%), 서남아(32백만불, -55.9%), 중남미(17백만불, -52.6%) 등 전반적인 감소세를 보임

<전기산업 지역별 수입>

2. 수입전망

◦ 2010년도의 수입은 유가 및 원자재가격의 재상승, 내수회복, 국내제조가 불가한 핵심부품의 수요가 지속, 수출회복에 따른 중간재 수입증가, 저가부품의 아웃소싱, 2009년 수입부진에 따른 기저효과 등으로 저압기기는 14.8%, 고압중전기기는 10.8%증가하여 전체로 13.1% 증가한 9,056백만불로 전망

2010년 경제ㆍ산업전망 2009.12 산업연구원, 회원사 설문분석

붙임 1. 수출실적

(단위 : 천불)

전압	대분류	ex05	ex06	ex07	ex08	ex09
고압	전선	906,849	1,185,179	1,512,012	1,789,890	1,523,736
	변압기	205,525	340,719	555,010	1,030,850	1,214,009
	발전기	109,913	223,775	253,699	316,210	500,454
	배전 및 제어기	188,544	189,747	247,694	333,279	334,834
	차단기	69,860	87,962	157,124	192,638	216,430
	변환 및 안정기	50,295	94,358	120,713	191,938	189,877
	개폐기	61,684	65,197	90,478	112,568	146,200
	전동기	64,355	92,302	123,478	161,529	135,709
	원자로및전기로	58,466	43,215	69,464	136,226	112,547
	회로접속및보호기	55,137	61,590	74,426	61,372	83,651
	기타 전기기기	40,014	29,931	27,873	31,327	31,269
고압 합계		1,810,642	2,413,975	3,231,972	4,357,827	4,488,716
저압	전선	582,098	849,716	1,029,922	1,232,852	941,909
	배전 및 제어기	337,625	460,706	625,688	665,834	727,822
	변환 및 안정기	389,671	494,206	513,789	451,039	491,546
	전동기	531,783	470,194	461,563	495,577	460,863
	변압기	390,032	442,500	510,908	540,599	455,305
	회로접속및보호기	150,764	186,186	248,013	233,228	201,619
	기타 전기기기	94,763	118,644	176,218	296,167	197,925
	발전기	79,947	75,029	136,314	214,806	130,085
	차단기	50,658	87,035	70,534	81,528	72,348
저압 합계		2,607,341	3,184,215	3,772,948	4,211,628	3,679,422
총계	전선	1,488,947	2,034,895	2,541,934	3,022,741	2,465,646
	변압기	595,557	783,219	1,065,918	1,571,449	1,669,315
	배전 및 제어기	526,170	650,453	873,382	999,113	1,062,655
	변환 및 안정기	439,966	588,563	634,501	642,977	681,423
	발전기	189,860	298,805	390,013	531,016	630,539
	전동기	596,138	562,496	585,042	657,105	596,572
	차단기	120,517	174,997	227,658	274,166	288,778
	회로접속및보호기	205,901	247,775	322,439	294,600	285,269
	기타 전기기기	134,777	148,575	204,091	327,494	229,194
	개폐기	61,684	65,197	90,478	112,568	146,200
	원자로및전기로	58,466	43,215	69,464	136,226	112,547
총합계		4,417,983	5,598,191	7,004,919	8,569,455	8,168,138

※ 무역통계 2010. 1

붙임 2. 수입실적

(단위 : 천불)

전압	대분류	im05	im06	im07	im08	im09
고압	전선	502,873	708,974	1,034,961	1,003,435	852,256
	발전기	335,369	383,188	520,571	548,436	533,198
	배전 및 제어기	504,076	521,009	528,203	554,815	532,784
	전동기	179,324	189,465	240,422	307,519	367,495
	회로접속및보호기	185,430	168,862	256,906	350,427	338,049
	원자로및전기로	167,797	195,815	158,649	281,150	273,977
	변환 및 안정기	217,025	290,662	370,980	469,388	241,928
	변압기	47,491	61,847	107,090	116,262	149,413
	기타 전기기기	60,692	63,781	84,560	78,242	39,676
	차단기	32,390	35,388	39,925	55,120	38,889
	개폐기	27,293	30,511	34,791	34,377	38,224
고압 합계		2,259,761	2,649,503	3,377,060	3,799,171	3,405,889
저압	배전 및 제어기	916,255	965,426	1,318,392	1,615,336	1,651,848
	변환 및 안정기	777,363	908,043	1,039,857	1,047,513	875,430
	전동기	764,466	879,390	935,687	900,169	699,131
	전선	525,138	675,094	709,836	723,287	586,250
	변압기	422,702	441,132	477,611	404,526	335,656
	발전기	66,539	76,220	109,855	107,539	172,581
	회로접속및보호기	99,949	124,212	157,563	141,859	123,436
	기타 전기기기	104,750	92,985	136,641	163,174	121,606
	차단기	38,758	44,749	41,294	54,774	35,720
저압 합계		3,715,919	4,207,251	4,926,736	5,158,177	4,601,657
	배전 및 제어기	1,420,331	1,486,435	1,846,596	2,170,151	2,184,632
	전선	1,028,012	1,384,068	1,744,797	1,726,722	1,438,506
	변환 및 안정기	994,388	1,198,705	1,410,837	1,516,901	1,117,357
	전동기	943,790	1,068,855	1,176,109	1,207,688	1,066,627
	발전기	401,908	459,408	630,426	655,975	705,779
	변압기	470,194	502,979	584,701	520,788	485,068
	회로접속및보호기	285,379	293,074	414,470	492,286	461,485
	원자로및전기로	167,797	195,815	158,649	281,150	273,977
	기타 전기기기	165,442	156,766	221,202	241,416	161,282
	차단기	71,148	80,137	81,218	109,894	74,608
	개폐기	27,293	30,511	34,791	34,377	38,224
총합계		5,975,680	6,856,753	8,303,796	8,957,348	8,007,546

※ 무역통계 2010. 1

붙임 3. 생산실적

(단위 : 백만원)

대분류	품목	생산액05	생산액06	생산액07	생산액08
발전기	발전기	681,541	711,058	924,971	1,221,741
	발전기세트	112,060	84,188	69,673	81,762
	회전위상변환기	3,546	3,305	4,634	13,266
발전기 합계		797,147	798,551	999,278	1,316,769
배전 및 제어기	계전기	132,876	125,011	149,233	215,723
	고압배전반(전압1000Ｖ 이상)	505,681	585,401	560,529	730,864
	배전반 부품(부스닥트 포함)	287,307	322,110	324,370	367,980
	자동전기제어반	1,359,741	1,559,634	545,154	651,004
	저압배전반(전압 1000Ｖ 미만)	1,004,738	996,123	1,144,943	1,122,881
	프로그램 콘트롤러	238,915	256,262	311,234	377,316
	수치제어장치			350,480	425,829
배전 및 제어기 합계		3,529,258	3,844,541	3,385,943	3,891,597
변압기	발전변압기	0	0	54,258	51,088
	변압기 부품	167,119	239,205	220,926	276,879
	산업용 일반변압기	231,517	314,699	464,206	561,964
	전압조정기	47,588	47,498	25,124	41,266
	전자부품용 변성기	416,755	597,299	706,611	262,102
	정지형 변환기의 부품	151,698	152,388	205,364	163,868
	특수목적용 변압기	146,559	148,586	164,932	180,897
	(발전)송배전용 변압기	483,571	539,773	458,456	655,774
변압기 합계		1,644,807	2,039,448	2,299,877	2,193,838
변환 및 안정기	기타 전자유도자	51,168	50,245	46,956	61,457
	기타 정지형 변환기	760,581	556,986	50,695	69,612
	무정전 전원장치	139,544	145,611	353,717	267,298
	밧데리 충전기	427,686	385,537	430,619	310,043
	인버터	226,945	274,008	316,111	553,849
	전자유도 코일 및 쵸크	233,855	186,023	176,188	208,758
	전자코일 및 인덕터의 부품	65,116	85,988	75,384	92,107
	정류기	87,281	110,476	185,951	151,950
	통신 및 컴퓨터용 전원장치	623,322	550,778	79,711	42,853
	형광등용 안정기	196,070	202,613	180,149	176,783
	형광등용 안정기의 부품	34,194	44,343	48,101	53,694
	어댑터			48,981	60,874
	전기고압용 축전기	53,814	76,839	92,693	57,464
변환 및 안정기 합계		2,899,576	2,669,447	2,085,256	2,106,742
원자로 및 전기로	원자로	0	0	0	0
	원자로 부분품	5,244	5,190	10,881	14,485
	전기로	113,998	99,139	152,245	217,230
원자로 및 전기로 합계		119,242	104,329	163,126	231,715
전동기	소형 전동기(750W 미만)	1,658,112	1,759,463	1,488,522	1,832,425
	전동기, 발전기 및 발전기 세트의 부품	662,195	600,218	647,362	669,945
	중대형 교류전동기(750W 이상)	168,191	171,855	199,158	245,586
	중대형 직류 및 교류겸용 전동기(750W 이상)	137,415	146,328	163,367	174,213
전동기 합계		2,625,913	2,677,864	2,498,409	2,922,169
전선	광섬유 케이블	468,841	250,164	268,117	370,682
	권선(마그네틱선)	736,048	879,277	971,825	1,131,073
	기타 전선	1,202,316	1,471,007	1,338,424	1,164,636
	신호 및 제어선	77,194	132,952	84,668	130,512
	전력선(송배전용)	1,594,205	2,629,433	3,358,685	4,123,506
	절연전선(옥내외 저압 배선용)	719,169	803,562	1,270,135	1,398,174
	절연코드 및 코드세트	426,407	456,143	538,082	619,808
	점화 및 기타 목적용 와이어링하네스	1,523,970	1,874,947	1,865,946	1,763,933
	통신선	573,333	702,392	848,154	558,963
	광섬유			0	0
전선 합계		7,321,483	9,199,877	10,544,036	11,261,287
차단기	고압 차단기(1000 v이상)	800,404	913,297	958,800	1,083,498
	기타 저압 차단기(1000 v미만)	128,550	186,296	157,215	109,213
	배선용 차단기(1000 v미만)	816,198	934,971	1,162,700	1,524,109
차단기 합계		1,745,152	2,034,564	2,278,715	2,716,820
탄소전극	기타 전기용 탄소제품	17,723	16,854	15,637	23,764
	탄소전극 및 흑연전극	10,505	13,307	7,294	0
	카본브러쉬	41,636	39,354	35,964	60,842
탄소전극 합계		69,864	69,515	58,895	84,606
회로접속 및 보호기	기타 개폐 및 보호관련 기기	78,391	109,984	90,362	123,142
	기타 전기 접속기기	253,833	322,364	242,569	338,773
	스위치(전기개폐용)	798,720	914,714	935,262	997,141
	전기 애자 및 절연용 물품	152,079	135,752	126,984	149,492
	전기회로개폐, 보호 및 접속장치 부품	430,681	526,817	695,149	630,607
	커넥터(일반전기접속용)	1,342,795	1,572,214	1,552,921	1,706,653
	퓨즈	31,839	31,075	21,903	32,466
회로접속및보호기 합계		3,088,338	3,612,920	3,665,150	3,978,274
기타전기기기	기타 전기장비	58,474	46,042	59,461	60,034
	기타 전기장비의 부품	31,610	40,614	159,314	148,126
	전기도금 및 전기분해용 기기	16,929	16,349	12,292	21,419
	전자석 및 영구자석	163,469	155,291	81,254	-
	전자석 및 영구자석의 제품	56,072	64,266	48,365	61,454
기타전기기기 합계		326,554	322,562	360,686	291,033
총합계		24,167,334	27,373,618	28,339,371	30,994,850

※ 광공업통계 2010. 1