우즈베키스탄 전력산업 현황

1. 개요

□ 우즈벡은 중앙아시아 통합전력시스템(CAPS)의 50% 이상 설비를 보유하여 중앙아시아 최대 전력 생산국이며 순 수출국

United Central Asia Power System : 우즈벡, 타지키스탄, 키르기즈 및 카자흐 남부 지역 전력망. 투르크메니스탄은 과거 동 시스템에 속했으나 현재는 이란 전력시스템과 연결

○ 전력 생산능력은 12,300 MW이나 발전, 송전 및 배전 시스템 설비는 대체로 낙후된 상태로 아주 비효율적임

○ 경제성장에 따른 수요 증가에 대비하기 위해서는 설비 개보수가 시급하나 우즈벡 국내에는 일부 스위치보드를 제외하고는 발전 및 송전설비 생산시설이 전무한 상태

□ 2001년 우즈벡 정부는 ‘2010년까지의 에너지 분야 발전능력 개발 및 현대화프로그램’을 승인하여 전력 수요 증가 및 시설 노후화에 대비한 설비 개보수 계획을 입안

○ 2010년까지 전력 설비를 15% 확대하는 약 10억 달러 규모의 투자계획으로 국제적인 전력 설비 및 서비스 공급자에게 좋은 사업기회가 될 전망

2. 전력시장 현황

□ 전력설비

○ 우즈벡이 중앙아시아 최대 전력 생산자이지만 현 수준의 성장을 계속한다면 2010년까지는 전력 부족상황일 될 전망

○ 국가 전체 전력 설비능력은 11개 화력발전소 10,600 MW, 28개 수력발전소 1,700 MW 등 총 39개 발전소, 12,300 MW이며 원자력발전소는 없음

- 발전의 대부분을 차지하는 화력발전의 연료 구성은 가스 85%, 중유 10%, 석탄 5% 수준

- 대규모 천연가스 발전소는 Sydrarya(3,000 MW), Tashkent(1,860 MW), Navoi(1,250 MW) 등임

- 석탄 발전소로는 타슈켄트 근처 Angren 광산 지역의 2개 발전소로 New Angren 발전소(2,100 MW)가 최대 규모이나 평소에는 중유와 가스를 사용하다 겨울철에만 석탄을 사용하고 있음

- 대표적인 수력발전소는 Charvak Hydroelectric Station(600 MW)임

우즈벡 발전설비 현황

구 분	개 수	시설용량	비 고
화력발전	11	10,600 MW	가스 85%, 중유 10%, 석탄 5%
수력발전	28	1,700 MW
계	39	12,300 MW

□ 전력생산

○ 2005년 국가 전체 발전량은 475.8억 kw/h로 2004년 대비 4.2% 감소하였으며, 2006년 11월말까지 발전량은 445.85억 kw/h로 주요 구성은 아래와 같음

- 화력발전은 387.75억 kw/h로 전년 동기대비 7% 증가

- 수력발전 등은 58.1억 kw/h로 전년 대비 15.2% 감소

○ 전력 수출은 16.9백만 달러로 주로 겨울철에 주변의 타지키스탄, 키르기즈 등 국가에 수출하고 있음

- 타지키스탄은 전력이 부족한 겨울철인 2006년 1사분기에 우즈벡 등으로부터 6억 kw/h의 전력을 수입하고, 여름철 수력발전 활용에 따른 잉여 전력 9억 kw/h를 우즈벡 등 인근 국가에 수출할 계획

여름/겨울 전력 수요 비율이 1대 1.5

□ 전력시스템

○ 우즈벡 전력시스템은 중앙아시아 통합전력시스템(CAPS)에 속하여 카자흐스탄, 키르기즈, 타지키스탄 등과 공유하며, 우즈벡이 CAPS 전력생산의 50% 이상을 점유

- 총 전력선은 23만 km에 달하며, 주로 500 kv 및 220 kv 전력선으로 이웃 국가들과 연결되며, 카자흐스탄 남북부를 통하여 러시의 전력시스템과 단일 고전압(500 kv)으로 연결

○ 동 시스템의 설비는 대부분 러시아에서 제작된 것으로 효율적인 운영을 하기에는 심각하게 노후된 상태이며, 기술 수준도 효율적인 원격 검침 및 통신, 주파수 통제 등을 수행하기에는 부족한 상태

- 원래 설계된 수준의 가동을 하기 위해서는 효율적이고 환경친화적인 설비 개보수가 필요하나, 우즈벡에는 일부 스위치보드 등을 제외한 발전 및 송배전 설비 생산기업은 전무한 상태

□ 재생에너지 활용

○ 우즈벡은 기후적 요건에 따라 재생에너지, 특히 태양열 활용과 관련한 큰 잠재력을 보유하고 있음

- 태양열 활용 잠재력은 510억 toe에 달하며, 현행 기술 및 장비로도 179백만 toe 상당 규모가 개발 가능하여, 국가 전체 연간 화석연료 채굴량의 3배 이상에 달하는 수준임

Tons of Oil Equivalent

- 국내 태양광 집열판은 약 4만 평방미터로서 주로 온수 공급에 사용되고 있어 활용도가 높지 않은 바, 이는 국내 가스와 전기 가격이 낮은 점과 우즈벡 정부의 재생에너지 개발 프로그램의 부재에 원인이 있음

- 국내 관련 산업으로는 Uzgeliokurilish, Encom, Photon 등의 기업에서 온수 가열기를 생산하고 있음

○ ADB 자료에 따르면 전력망으로부터 원거리에 존재하는 고립지역의 경우 독립된 소규모 수력발전 등 재생에너지를 활용하는 방안이 최적의 전력공급 방안이 될 것으로 전망됨

- 수자원 잠재력은 20천 MW로 추정되며 이 가운데 30% 정도가 소규모 수력발전에 활용가능할 것으로 전망되나, 이의 30%만이 활용되고 있음

- 우즈벡 정부는 강과 관개수로의 수자원 활용 효율성을 높이기 위하여 소규모 수력발전설비 건설 프로그램을 추진

․2005년 우즈벡 정부는 ADB에 관개수로와 저수지 지역의 수자원 개발을 위한 지원을 요청하였으며,

․30백만 달러에 달하는 농촌지역 재생에너지 개발 프로젝트에 따라 5개의 소규모 수력발전소가 건설될 예정이며, 농업수자원부에서는 시설규모 440 MW, 전력 생산량 13억 kw/h의 추가 소규모 발전소 건설을 계획하고 있음

○ 최근 자료에 따라 추정된 전체 풍력자원 잠재력은 2.2백만 toe에 상당하나, 기술적으로 개발 가능한 수준은 430천 toe 가량임

- 국토의 중앙부 75% 가량은 풍량이 계절적으로 변동되어 풍력을 활용하기 곤란하며, Karapalpakstan 자치주와 Tashkent 주 등 2개 지역만 풍력 활용이 가능하여 소규모 풍력 발전시실이 설치되어 가동되고 있음

○ 우즈벡의 바이오매스 잠재력도 2.65~2.95백만 toe 상당에 달하며, 소규모 발전설비가 동물농장에서 가동되고 있음

□ 정부 통제

○ 우즈벡의 전력 분야는 석탄산업, 지역난방시스템, 연료․에너지 공급시스템 등과 같이 연료 및 에너지 콤플렉스(FEC)에 소속되어 국가 소유임

Fuel and Energy Complex

- FEC의 장은 부총리이며, 그간 시장 친화적으로 전력시스템을 구조조정 하려는 시도는 있었으나 아직 수직통합형의 독점사업으로 남아 있음

○ 2001년 2월 우즈벡 정부는 전력산업과 석탄산업의 부분 민영화, 독점해체, 규제완화 등을 목적으로 한 decree를 발표

- 전력부는 산하에 석탄 관련 JSC Ugol 및 송배전 관련 Uzelectroset 등을 거느린 국영 공기업인 JSC Uzbekenergo로 전환

Ministry of Power and Power Supply

석탄(Coal)을 뜻하는 러시아어로 우즈벡어로 표기된 Uzbekkumir와 동일 기관

Uzbekistan Electricity Grid

- Uzbekenergo는 발전, 송배전, 연구개발, 투자유치 및 개발프로그램 입안 등을 담당하는 합작회사로서 외국투자자에도 일부 지분이 제안되었으나 여전히 정부가 경영권을 장악하고 있음

□ 전력산업 재정상태 및 요금체계

○ FEC의 전력요금 통제 기능이 몇 개의 정부 조직에 분산되어 있지만,  Uzbekenergo가 발전, 송배전을 독점함에 따라 에너지 분야 요금도 정부의 통제하에 있음

- 경제적 관점에서의 가격은 재무부의 가격결정국에서 통제하며, 기술적 관점에서는 UzEnergoNadzor에서 통제

- Uzbekenergo가 전력 및 에너지 요금을 입안하여 재무부에 제출하면 산업용과 일반소비용으로 구분하여 재무부에서 가격을 결정

- 2006년 평균 전력요금은 kw/h 당 0.29달러로 2003년의 0.126달러에 비하여 상당히 현실화 되었음에도 불구하고 여타 CIS 국가와 비교하면 저렴한 상태임

○ 우즈벡 전력산업 구조조정에 가장 큰 장애요소는 정부의 직접보조금과 관련 조직간의 상호보조금 제도임

Direct Subsidies

Cross-Subsidies

- 양 보조금은 전력산업의 비효율성과 채무불이행의 주요 원인

- 상호보조금제는 실제 에너지 요금을 부담할 수 없는 조직에 대하여도 아주 낮은 요금체계를 유지하고 있으며, 이를 향유하지 못하는 조직에 대하여는 에너지 고비용을 부담하게 하여 경쟁력을 떨어뜨리며 종국에는 채무불이행 사태를 초래하고 있음

○ Uzbekenergo는 요금 수입이 생산단가를 충족하지 못하는 수준에 이르게 하였으며, 보조금제도로 인해 모두가 모두에게 채무를 지도록 만들어 전력산업의 의사결정이 경제적인 관점에서 이루어지지 못하게 하고 있음

□ 정부 정책

○ 우즈벡 정부의 전력산업에 대한 외자유치 노력에도 불구하고 해외투자 유치실적은 부진한 상태

- 2005~2006년 국가자산위원회(SPC)는 Navoi 발전소(시설용량 1,250 MW, 발전량 64억 kw/h)의 지분 39% 및 Tahiatash 발전소(시설용량 730 MW, 발전량 28억 kw/h) 지분 38.9%에 대한 매각 계획을 발표하고 러시아의 Russian Finam Investment Company를 컨설턴트로 선정하였으나, 외국 투자자의 일부 관심표명에도 불구하고 민영화 계획은 실패하였음

Stage Property Committee

○ 발전산업 민영화를 위한 외자유치가 실패한 가장 큰 이유는 우즈벡 정부의 에너지 분야에 대한 강한 통제의지 때문에 동 분야에 대한 외국 투자자의 관심을 끌지 못한 데 있음

- 일반 국민에 대한 에너지 저가공급 정책에 따라 요금 수입이 최근년도 기준 에너지 분야 장기운영비용을 충당하기 힘든 수준

- 전력 및 가스 등 계량체계의 미비로 요금 수거율이 낮으며, 정부 직접보조금 및 상호보조금제가 이 문제를 더욱 악화시키고 있음

- 에너지 분야에 대한 독립된 규제 조직이 없어 여러 조직에서 여러 조치를 발표하는 등 애매한 법률체계 상존

□ 전력설비 개발계획

○ 에너지 수요 확대 및 기존 설비에 대한 감가상각 증가 등으로 우즈벡 정부는 발전소 현대화, 난방발전소 증설, 연료소비 절감, 최신기술 도입 등을 포괄하는 2001~2010 기간의 장기 재건개발계획을 입안

Plans for the Reconstruction and Development of Energy Generating Capacities for 2001-2010

- 기존 전력설비를 정상화하여 8~10년간 수명을 연장하고, 1,748 MW의 전력설비, 2,2429 MVA 용량의 변전설비 및 1,355 km의 220~500 kv의 송전선을 설치하는 계획을 포함

- 동 계획의 첫 사업으로 2005년 Talimarjan 발전소에 800 MW 규모의 시설이 설치되었으며, Tashkent 발전소, Navoi 발전소, Mubar 난방발전소 등에 새로운 증기-가스터빈이 설치될 계획

- 농업수자원부는 시설용량 440 MW, 발전량 13억 kw/h의 소규모 수력발전시설을 도입할 계획

○ 상기 계획에 따르면 연간 540백만 입방미터(cm)의 가스가 절감되고 3백만 톤의 전통적인 연료 절감이 예상되며, 송전시장에 대한 투자도 병행하여 효율성, 신뢰성, 유연성을 높여 인접국가의 에너지 시스템에 대한 의존을 줄여 줄 것으로 기대

○ 우즈벡 법률에 따르면 원칙적으로 국제 컨설턴트, 시공자, 장비 공급자 등은 국제 경쟁입찰을 통해 사업에 참여하게 되나, 우즈벡 정부는 해외 참여 희망자가 투자, 대출 및 유사 금융 패키지를 공여하는 경우 이를 선호

□ 연료 활용 재편계획

○ 우즈벡 정부는 2010년까지 254백만 달러를 투자하여 현행 에너지 분야 연료의 5%를 차지하는 석탄 비중을 15%로 늘리고, 가스 소비를 85%에서 71% 수준으로 축소할 계획

- 석탄 생산을 연간 3백만 톤에서 9백만 톤 수준으로 확대하고, 이 가운데 8.5백만 톤을 발전연료로 사용할 계획

○ 상기 계획의 일환으로 120백만 달러를 투자하여 석탄 매장지에 소재한 Angren 발전소의 석탄 공급 및 연소장치를 현대화하고, New Angren 발전소에 2번째 석탄 공급시설 설치를 추진하고 있으며, 향후 기존 발전소의 석탄 발전소로의 추가 전환이 예상됨

□ 발주 예정 프로젝트

○ 전력설비 재건개발계획에 따라 Syrdarya 발전소에 각 300 MW 규모의 2기 발전설비 재건설이 USTDA의 사업타당성조사 지원, EBRD의 자금 지원 및 Siemens의 시공으로 완공되었으며, 발주 예정 사업은 다음과 같음

1. Tashkent 발전소 증기-가스터빈 설비

- 1963년 전력생산 개시한 1,860 MW 규모의 발전소

- ·2002년 JBIC에서 249.5억 엔(221백만 달러 상당)의 여신을 승인하였으며, 370 MW의 설계, 구매, 제조, 운송, 설치, 커미셔닝, 프로젝트 관리 등을 포괄하는 턴키방식의 가스 복합화력 발전시설 설치 계획

- 본건의 최초 입찰은 2005년에 있었고, 일본의 미쯔이와 마루베니가 예비심사를 통과했으나, 미쯔이는 입찰서를 제출하지 못하였고 마루베니는 입찰요건을 충족하지 못한 것으로 판명되어 유찰된 바 있음

- Uzbekenergo가 2006년 재입찰을 선언하였으나 프로젝트 진행이 1년가량 지연될 상황

2. Navoi 발전소 복합화력 설비

- 예상 건설비용 200백만 달러, 320 MW 용량의 발전설비

- Uzbekenergo는 국제 공급업자의 프로포절 희망

3. Mubarek 난방발전소 재건설

- 예상 건설비용 100백만 달러, 106 MW 규모의 발전설비

- Uzbekenergo는 국제입찰 예정

4. Syrdarya 화력발전소~Sogdiana 변전소간 500 kv 고압 전력공급 설비

- 중앙아시아 국가들의 전력 수요 충족을 위한 기존 전력망의 신뢰성 제고 및 송전손실 방지를 위한 송전, 통제, 감시 및 부대설비 확충 사업

- 이슬람개발은행(IDB)이 25.1백만 달러, 15년 만기(거치기간 3년 포함)의 금융 제공을 승인

Islamic Development Bank

- 현재 프로젝트 타상성조사가 진행중이며 프로젝트 감리를 위한 Advisor 선정을 위한 입찰 발주 예정

5. ADB 자금을 활용한 5개 소규모 수력발전소 건설 사업

- Dargon 협곡 및 Samarkand 지역의 3개 발전소-Gulba(5 MW), Shaudarya 및 Bagishamal(각 6 MW)

- Fergana 지역 및 Tashkent 지역의 2개 발전소-Karkidon(11 MW), Pioner(8 MW)

- 상기 5개 발전소의 발전량은 182 kw/h에 달할 것으로 예상

- ADB는 상기 사업에 대한 여신을 2007년경 승인할 예정이며, 사업은 2007~08년 기간중 진행될 예정

6. 소규모 수력발전소 건설 계획

- 시설용량 440 MW 규모의 15개 발전소를 건설하여 연간 13.6억 kw/h의 전력을 생산할 계획

- 우선적으로 Tupalang 지역에 30 MW 규모의 2개 발전소 건설을 추진하여 연간 63백만 kw/h의 전력을 생산할 계획

○ 구매 방법

- 2000년 발표된 우즈벡 정부결정문 제456조에 의거 국제 경쟁입찰을 원칙으로 하되, 장기의 금융 패키지를 주선하는 경우 구매에서 예외적으로 우대조치 가능

Resolution No. 456 of the Uzbek Government issued in November 2000

3. 산업경쟁력 현황

□ 국내생산

○ 전력 산업과 관련한 대부분의 설비 및 부품은 러시아와 여타 구소련 지역에서 생산되고 있음

- 우즈벡에서 생산되는 설비는 타쉬켄트 소재 Uzelectroaparat 공장에서 생산하는 스위치보드 및 소규모 부품과 Uzbekcable에서 생산하는 전력 송전용 동케이블에 그치고 있으며, 양사의 낙후된 기술과 설비 능력으로는 양질의 품질기준을 충족하기에 부족한 실정

□ 제3국 수입

○ 2002년 독일 Siemens가 Syrdarya 화력발전소의 10개중 2개 터빈의 재건설을 낙찰받아 사업을 완공하였음

- 본건 사업으로 설비용량이 600 MW 증가되어 동 발전소의 총 발전능력이 3,000 MW에 달하고 있음

- 사업규모는 45.44백만 달러로 예상되었으며 EBRD가 27.8백만 달러의 대출을 제공하였음

4. 전력시장 현황

□ 우즈벡에서 전력 설비 및 서비스 관련 사업은 전력 생산, 송배전 및 판매를 독점하는 정부 소유의 합작회사인 Uzbekenergo와 협의할 필요

□ 세계은행(WB)에 따르면 중앙아시아 국가들이 파키스탄, 이란 등 여타 국가에 전력을 수출하기 위해서는 지역내 송전과 관련한 협정을 체결할 필요

○ 서방의 투자자들은 지역내 전력 관련 주요 프로젝트는 전력 수출과 관련한 확신이 없이는 추진하기 곤란한 리스크가 높은 사업으로 간주

○ 파키스탄과 이란은 여름철 중앙아시아 지역에서 잉여전력이 발생할 때 전력 초과수요가 발생하는 국가로서 좋은 전력수출 시장이 될 전망

- 키르기즈와 타지키스탄은 아프가니스탄, 파키스탄, 이란, 중국, 러시아 등의 전력시장에 대한 진출을 통해 가장 큰 혜택을 볼 국가로 예상

- 우즈벡과 일부 카자흐스탄 지역의 경우에는 겨울철에 화력발전을 통한 전기 수출의 잠재성이 있으며, 또한 전력 무역의 중개자 및 통과지역으로서의 혜택을 볼 것으로 예상

5. 시장 접근성

□ 사업환경

○ 우즈벡 정부는 신기술 도입과 전력산업 발전을 목적으로 외국과의 합작을 환영하며 수입장비에 대한 관세면제 등을 통해 이를 유인

- 현지 합작파트너들의 경우 부족한 운전자금과 현지 은행의 높은 이자율 관계로 외국 합작파트너의 자본유치를 희망

- 대규모 투자사업에 대하여 정부의 승인과 지급보증을 받는 경우 관세 면제 외에 대규모 기계장비 및 부품의 수출을 추진할 기회

○ 법률과 감독환경의 빈번한 변경과 높은 불확실성은 외국기업의 우즈벡내 사업에 큰 장애 요소

- 법률 시스템에는 종종 예외사상이 포함되고 당국에서는 자주 건별로 특혜를 준다거나 규제를 하며 특별 규정을 발표하는 등 불확실성이 높은 바, 현지 파트너 및 변호사의 도움이 꼭 필요하며 현지 은행, 통신, 물류 시스템의 저개발 상태를 아울러 고려할 필요

□ 금융 조달

○ 전력분야 재건설 및 개발과 관련한 모든 프로젝트는 우즈벡 정부의 투자 프로그램에 포함되어 관리

Investment Programs of Uzbekistan

- 모든 사업은 Uzbekenergo의 내부 유보금, 해외 및 상업 대출금, 투자자금 등을 활용해서 추진되며, 동 분야 민영화를 통한 수입은 재투자되도록 되어 있음

- 통상의 경우 사업 참여희망자는 우즈벡 정부에 양호한 조건의 장기 대출 등 금융패키지를 제의하며, 수출입은행, 대형 상업은행, 수출 진흥 관련 여타 금융기관에서 정부보증을 담보로 하여 참여하고 있음

□ 주요 무역행사

○ International Exhibition ‘Clean Energy, Energy Saving’

- 국제박람회그룹(IEG)과 Uzbekenergo에서 공동으로 2007. 3. 14~16 기간중 타쉬켄트에서 재생에너지 관련 박람회 개최

International Exhibition Group

- 청정에너지 및 에너지 절약과 관련한 제2회 국제 박람회로서 재생에너지를 활용한 전력 생산 및 송배전 등과 관련한 전시 목적

○ International Exhibition Power Uzbekistan 2007

- 국제무역박람회(ITE) UK와 ITE Uzbekistan은 2007. 9 25~27 기간중 타쉬켄트에서 발전 관련 박람회 개최 예정

International Trade and Exhibition(JV) Ltd(UK)

- 박람회의 주요 목적은 우즈벡내 에너지 분야에 활용 가능한 과학적, 산업적 장비 전시, 해외 사업자와의 협력 관계 증진 및 국내외 관련 산업의 발전을 꾀하는 데 있으며, 전력, 전기제품, 건축, 통신, 오일/가스 시설, 주택 등과 관련한 전시도 동시에 추진할 예정