세계 송․배전기기 및 시스템 시장(2004-2010)

* 자료원: Goulden Reports(Nov. 2003)

1. 용어에 대한 정의는 다음과 같음.

■ Transformers

․ Transmission Transformers : 송전 변전소용 변압기(용량: 5MVA       이상)이며, 용도는 송전에서 송․배전구간까지의 전압강하용임

․Distribution Transformers :  배전 및 수용가용 변전소에 사용되는      변압기(용량:5MVA미만)

■ High Voltage Switchgear

․휴즈, 커트-아웃(cos-outs)기기; ACB(oil/air/SF6타입- 리크로우저       포함); 인터럽터(진공타입); 절연(개폐) 스위치; 어레스터/리미터/서      프레서; 1000V이상의 판넬/베이 등으로 구성되면 아래와 같다.

- Fuses :  1000V이상

- Circuit Breakers : 1000V이상, 자동타입

- Switches : 1000V이상, 절연 및 개폐

- Distribution and Control Panel : 1000V이상

- Other : 1000V이상 기타기기

스위치기어의 시장규모는 전압별로 오름차순으로, 다음과 같은 범위

로 되었다

․ 1-49KV         ․ 50-150KV     ․ 150KV

■ Transmission and Distribution Lines and Fittings

다음과 같이 정의하며, 구성계기는 아래와 같다

․Transmission and Distribution Lines : 1000V이상, 전력선, 케이       블 또는 도체, 절연 또는 비절연. 가공선 및 지중케이블 구분됨

․Insulators and Lightning Arresters : 고압 절연제(유리제, 자기        제, 그 합성제)와 LA(가공용 송․배전용). 유리제, 자기제, 그 합       성제 및 LA류로 구분됨

․ Lines Towers : 전력선용 타워 등(Iron 또는 Steel)

■ Control Systems and Relays

기기를 작동시키기 위한 제어 및 모니터링 네트워크에 필요한 제어시   스템으로 정의하며, 발전소내의 명령 및 제어시스템(검침, 고지 및     고객보호시스템)은 포함하지 않음

■ Engineering and Construction Costs

송․배전시스템을 설치하고 유지보수할 때, 전체 가격을 결정하는 주요 2가지 요소는 장비자체의 원가와 설계 및 설치의 원가이다.

자가(owner)가 각 장비를 구입하여 자가 인력과 엔지니어링 스텝을 이용하여 장비의 설치를 완성하는 경우와 벤더(매각인)로부터 설치되어나 운용되는 시스템으로 구매하는 경우가 있다.

종종 수요자가 별도의 공사업체를 지정하여 설치와 공사감독을 맡기는 경우도 있으며, 제조업체가 포괄계약 형태로 장비의 공급과 설치를 수행하기도 하여 그 역할과 활동이 불분명하여, 각 장비와 공사를 정의하기가 쉽지 않다.

공사가 수행될 때마다 누군가는 기기를 만들어야 하며 누군가는 그 설치를 디자인해야 하고, 그것이 설치되도록 작업하여 시운전하고 서비스를 시작해야 함으로, 누가 어떤 일을 하느냐 보다는 그 공정(action)별로 행해지는 활동(activity)을 정의해 왔다. 이 보고서에서는 다음과 같이 정의한다.

․ Turnkey Engineering Costs : 송배전 프로젝트의 시스템과 장비       의 설계 및 설치비용

․ Civil Engineering Costs : 지대, 기초공사 및 진입로 등을 위한        각종 네트워크의 확장 및 유지보수 비용

․ Uitility Management Costs : 각 프로젝트를 관리하기 위해 시설        관리회사(대표)에게 지급되는 비용

이 리포트는 송․배전기기의 세계 및 지역별 시장구조에 관계가 있는 업계에게는 하나의 플래닝 툴로 그리고, 향후의 국내시장의 투자가치를 알 수 있는 하나의 자료(스크린)로 사용된다.

이 리포트에는 2004년부터 2010까지의 송․배전에 관한 주요 데이터가 있으며, 주요시장의 전력구조 및 제조업체의 프로필도 담고 있다.

2. 요약

2.1 2004-2010년 세계 송․배전기기 및 시스템 시장

(단위: 백만불, %)

년도	금액	증감율
2004	80,149	6.74
2005	84,698	5.68
2006	93,273	10.12
2007	96,006	2.93
2008	99,830	3.98
2009	105,198	5.38
2010	112,647	7.08

자료원 : Goulden Reports

2.2 2004-2010년 지역별 세계시장

(단위: 백만불, %)

지역	2004	2010	증감율
서부유럽	18,761	22,056	2.73
동유럽	1,673	2,390	6.13
소비에트연방전	2,712	3,681	5.22
아프리카	1,713	2,162	3.96
중동	3,283	4,872	6.80
아시아	3,359	4,712	5.80
동아시아	27,351	44,955	8.63
남아메리카	5,024	7,061	5.84
중앙아메리카	326	434	4.87
북아메리카	14,689	18,953	4.34
오스트랄아시아	1,258	1,371	1.46

자료원 : Goulden Reports

2.3 2004-2010년 생산품목별 세계시장

생산품목	2004	2010	평균증감율
transformers	14,298	20,598	6.27
switchgear	11,874	16,483	5.62
insulators & fittings	9,985	13,752	5.48
cables	7,099	9,158	4.34
overheadlines	6,686	10,097	7.11
control systems	2,772	3,823	5.51
turnkey engineering	19,929	28,328	6.04
civil engineering	2,859	3,881	5.22
utility management	4,647	6,527	5.83

자료원 : Goulden Reports

2.4 2004 - 2010년 세계 송전기기 시장

2004	2010	평균증감율
30,215	42,988	6.05

자료원 : Goulden Reports

2.5 2004-2010년 지역별 세계 송전기기 시장

국가명	2004	2010	평균증감율
Western Europe	7,208	8,585	2.96
Eastern Europe	552	831	7.05
Former Soviet Union	1,052	1,608	7.33
Africa	651	843	4.41
Middle East	1,220	1,826	6.96
Asia	1,115	1,595	6.16
Far East	10,538	17,674	9.00
South America	1,738	2,479	6.10
Central America	111	148	4.91
North America	5,555	6,901	3.68
Australasia	475	498	0.79
Total	30,215	42,988	6.05

자료원 : Goulden Reports

2.6 2004-2010년 생산품목별 세계 송전기기시장

품목	2004	2010	평균증감율
transformers	4,519	6,638	6.62
switchgear	2,448	3,608	6.68
insulators & fittings	3,158	4,438	5.84
cables	772	953	3.56
overheadlines	3,495	5,289	7.15
control systems	1,515	2,075	5.38
turnkey engineering	10,615	14,988	5.92
civil engineering	1,563	2,036	4.50
utility management	2,130	2,963	5.66
Total	30,215	42,988	6,05

자료원 : Goulden Reports

2.7 2004-2010년 배전기기 세계시장

2004	2010	평균증감율
49,933	69,658	5.71

자료원 : Goulden Reports

2.8 2004-2010년 지역별 세계 배전기기 시장

국가명	2004	2010	평균증감율
Western Europe	11,551	13,470	2.59
Eastern Europe	1,120	1,559	5.65
Former Soviet Union	1,660	2,073	3.77
Africa	1,063	1,320	3.68
Middle East	2,063	3,046	6.70
Asia	2,244	3,116	5.62
Far East	16,812	27,281	8.40
South America	3,287	4,582	5.69
Central America	215	285	4.85
North America	9,134	12,052	4.73
Australasia	783	874	1.85
Total	49,933	69,658	5.71

자료원 : Goulden Reports

2.9 2004-2010년 생산품목별 배전기기 세계시장

품목	2004	2010	평균증감율
transformers	9,778	13,961	6.11
switchgear	9426	12,875	5.33
insulators & fittings	6,827	9,314	5.31
cables	6,327	8,205	4.43
overheadlines	3,192	4,808	7.07
control systems	1,256	1,748	5.66
turnkey engineering	9,314	13,340	6.17
civil engineering	1,295	1,844	6.06
utility management	2,517	3,564	5.97
Total	49,933	69,658	5.71

자료원 : Goulden Reports

2.10 주요업체별 세계 송․배전시장 점유율

업체명	매출액(백만불)	점유율(%)
ABB	7,563	10.15
Siemens	4,640	6.23
Alstom	4,350	5.84
VA Tech Schneider Hv	3,634	4.88
Toshiba Mitsubishi Group	3,493	4.69
Japan AE(Hitachi Fuji Meidensha )	3,239	4.35
Nexans	2,045	2.74
GE	1,674	2.25
Pirelli	1,455	1.95
Cooper	828	1.11
Furukawa	778	1.04
Nissan	708	0.95
Ngk Insulators	681	0.91
Fujikura	639	0.86
Bice General Cable	572	0.77
Daihen	559	0.75
Bhel	549	0.74
Sumitomo	490	0.66
Takaoka	482	0.65
Pauwels	453	0.61
Nkt	355	0.48
Alcan	334	0.45
Jaya Shree Insulators	326	0.44
S&C	299	0.40
Eaton	254	0.34
Southwire	238	0.32
Saint Gobain	221	0.30
Aichi	208	0.28
Showa	152	0.20
Sediver	157	0.21
Dielve	111	0.15
Ceram	105	0.14
Lapp Insulator	79	0.11
Sub-Total	41,669	55.92
Others	32,848	44.08
Total	74,517	100.00