2005年度 電機産業 景氣展望 報告書

2005年 電幾産業 景氣 展望

2004.12

韓國電機産業振興會

- 목       차 -

Ⅰ. 조사개요	2

Ⅱ. 수급동향	2

1. 총괄	2

2. 생산동향 및 전망	4

3. 수출 동향 및 전망	5

4. 수입동향 및 전망	7

Ⅲ. 2005년 경기전망	9

1. 경기동향 및 전망	9

2. 수출 환경 및 전망	15

3. 기술개발 및 투자 전망	18

4. 경영환경 및 전망	21

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

전기산업동향 및 2005년 경기전망을 조사하여 전기산업의 전반적 현황을 파악하고 이를 근거로 새로운 도약을 위한 정책수립 및 기업 경영의 기초 자료로 활용토록 함.

2. 조사대상 : 진흥회 회원사 170개사

3. 조사방법 : 조사표에 의한 설문조사

4. 조사기간 : ‘04. 11. 22 - 12. 17

5. 조사내용 : 2005년 경기전망 등 31개 문항

Ⅱ. 수급동향

1. 총괄

◦’04년도 우리 경제는 上高下低 패턴을 보일 것으로 추정되는 가운데, 상반기중 성장을 주도한 수출이 하반기에는 점차 둔화되고, 당초 예상과 달리 내수가 부진에서 벗어나지 못함.

중전기기 경기는 관수물량의 감소, 업체간 과당경쟁 심화, 이로 인한 채산성 악화, 원․부자재 가격상승 등의 실물경제 불안 등으로 시장 불안요인이 산재한 가운데, 정부의 부동산 종합대책 발표로 주택가격의 하향안정, 투자 수익률 축소 및 재건축 사업위축 등으로 건설경기가 위축되어, 견실한 수출성장세에도 불구하고 내수소비 및 설비투자 위축으로 전반적인 경기부진이 지속되었음

특히, 2분기 이후 해외악재가 경제회복에 부정적 영향을 미쳐 경기회복세가 하락세로 반전, 중동지역의 지정학적 리스크 확대, 중국의 긴축정책 및 미국의 금리인상과 원달러 환율의 급격한 하락 등으로 수출과 내수간 양극화가 심화되었으며, 또한 대기업과 중소기업간 실적격차도 확대되었음

또한, 전반적인 경제심리의 위축으로 인해 경제 복원력이 저하되는 가운데, 수출에 편중된 경제성장으로 세계경제에 대한 우리 경제의 의존도가 커 외부적인 요인에 좌우될 가능성이 크고, 신용불량자와 가계부채 문제, 투자환경 개선미흡 등으로 소비와 투자심리가 악화되어 내수는 2005년 하반기에나 완만한 회복세가 시작될 것으로 전망됨.

2003년부터 시작된 가계부채 조정으로 인한 가계의 소비여력 축소, 임금상승률 둔화로 인한 구매력 제한, 국민연금과 건강보험료 등에 대한 납부액이 지난 ‘95년 이후 큰 폭으로 증가하는 등 준조세의 부담 상승분도 내수 회복의 걸림돌로 작용할 것으로 보여 성장 모멘텀 확보가 최우선적으로 고려되어야 함

- 수 출 : 환율하락에 따른 채산성 악화에도 불구하고, 미국, 일본, 중국, 동남아시아 등을 중심으로 세계경기가 점차 회복세를 보이는 가운데, IT 고부가가치 제품개발, 신시장 개척 노력과 특히, 중국으로의 지속적인 수출증가, 고유가로 인한 중동지역의 전력설비 투자가 확대 및 캘리포니아 전력부족사태로 인한 미국의 전력시설 개․보수가 진행됨에 따라 2004년에는 25.9% 증가한 3,140백만불이 예상되며, 2005년에는 13.7% 증가한 3,570백만불 수준으로 전망

- 생 산 : 2003년 이후 지속된 국내 경기부진과 한국전력공사의 구매축소, 원․부자재 가격상승 및 이로 인한 채산성 악화, 설비투자 감소 및 건설경기 부진 등으로 인한 민수 중전물량의 감소가 이어질 것으로 전망되는 가운데,  2004년에는 9.2% 감소한 8,485십억원으로 예상되며, 2005년에는 하반기 이후 관수물량 증가와 중국, 중동, 동남아 지역의 지속적인 수출물량 에 따라 2.9% 증가한 8,731십억원 수준으로 전망

- 수 입 : 경기침체에 따른 설비투자 감소에도 불구하고, 독일, 일본, 프랑스 등에서의 핵심부품 수요증가, 채산성 향상을 위한 저가부품의 수요증가, 수출물량 증가에 따른 자연 증가분, 환율하락에 따른 수요증가 등으로 2004년에는 21.6% 증가한 4,230백만불, 2005년에는 10.6% 증가한 4,680백만불 수준으로  전망.

◀ 수 급 전 망 ▶

구분	‘04년 추정		‘05년 전망
	금액	증감율(%)	금액	증감율(%)
생산(십억원)	8,485	-9.2	8,731	2.9
수입(백만불)	4,230	21.6	4,680	10.6
수출(백만불)	3,140	25.9	3,570	13.7
내수(십억원)	10,906	-7.4	11,205	2.7

2. 생산동향 및 전망

가. 생산동향

◦‘04년도 생산은 전년동기 대비 9.2% 감소한 8조 485십억원으로 추정

◦국내의 전반적인 경기침체과 한국전력공사 등의 구매축소, 원․부자재 가격상승 및 이로 인한 채산성 악화, 설비투자 위축 등으로 감소세를 보임

나. 생산전망

◦‘05년도 생산은 전년동기 대비 2.9% 증가한 8조 731십억원으로 전망

◦상반기의 내수부진 지속, 원․부자재 가격불안과 채산성 악화 등에도 불구하고, 하반기 이후 관수물량 증가와 중국, 중동, 동남아 지역으로의 수출확대에 따라 전체적인 증가세를 보일 것으로 전망.

◀ 품목별 생산 전망 ▶

(단위:십억원,%)

구 분		‘04 (추정)		‘05 (전망)
		금액	증감율	금액	증감율
총 계		8,485	-9.2	8,731	2.9
중전기기		4,073	-6.6	4,122	1.2
	발전기	212	2.3	220	3.9
	전동기	415	-5.4	425	2.3
	전동공구	265	-9.6	274	3.5
	변압기	688	-5.3	672	-2.4
	차단기	798	-8.7	785	-1.7
	개폐기	301	-2.1	295	-2.1
	배전제어장치	1,047	-9.4	1,076	2.8
	변환장치	147	-6.6	155	5.7
	기타중전기기	200	0.5	220	10.0
전 선		4,412	-11.5	4,609	4.5

〈 생산감소 요인 〉

◦원․부자재 가격 불안

◦채산성 악화

◦내수부진 지속

◦건설경기 부진

◦한전의 구매축소

◦급격한 환율하락

3. 수출 동향 및 전망

가. 수출동향

◦’04년도 수출은 전년대비 25.9% 증가한 3,140백만불로 추정

◦품목별로는 배전 및 제어기(57.9%), 발전기(52.9%), 기타 중전기기(47.7%) 및 전선(27.3%) 등을 비롯한 전 품목에서 큰 폭의 증가세를 보임

◦지역별로는 중국(63.2%), 일본(46.7%), 홍콩(19.0%), 아랍에미리트 연합(346%) 등은 증가세를 보였으며, 미국(-0.4%), 이란(-0.2%) 등은 감소세를 보임.

나. 수출전망

◦‘05년도 수출은 전년대비 13.7% 증가한 3,570백만불로 ’04년에 비해 증가세가 다소 둔화될 것으로 전망

◦미국, 일본의 경기둔화가 예상되는 가운데 동남아시아와 중동의 경기회복으로 지속적인 증가세 유지하고 특히, 중국의 서부대개발, 올림픽 관련투자 등으로 수출증가세 지속

◦ 가격경쟁력이 우수한 베트남, 중국을 생산거점으로 하는 다국적 기업과 경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 중동지역의 유가상승에 따른 사회간접설비 확충 및 전력 소비량 증가로 지속적으로 성장세 유지

* 이란 2010년까지 발전능력이 현행대비 83% 증가한 5만4000MW로 발전능력 확충

* 제4차 경제개발계획(2005 - 2010년)에 연간 183억달러의 투자

◦주요 지역별 수출은 중국, 미국, 일본으로 전체 수출 비중의 60%대 가 예상되며, 중국으로 수출이 최근 40%의 높은 증가세 유지

* 중국 제10차 5개년 계획의 추진에 따른 신규 수요 발생(2001∼2005년)

* 양자강 삼협댐 송전 사업, 전력망의 전국적인 통합, 동-서 지역간 송전 프로젝트, 2만5천km의 교류(AC) 송전라인, 3천km의 직류(DC) 송전라인, 500kV & 220kV 배전 프로젝트

<수출증가 요인〉

◦세계 경제의 전반적인 회복세

◦중동지역과 동남아 지역의 전력설비 투자 증가

◦국내 기업의 품질․가격경쟁력 향상 및 신시장 개척 등 수출확대 노력

◦중국의 지속적인 전원개발

◀ 품목별 수출전망 ▶

(단위: 백만불, %)

구 분		‘04년(추정)		‘05년(전망)
		금액	증감율	금액	증감율
총 계		3,140	25.9	3,570	13.7
중전기기		2,300	25.3	2,640	14.8
	발전기	130	52.9	160	23.1
	전동기	620	8.0	670	8.1
	변압기	520	20.4	600	15.4
	차단기	110	20.9	150	36.4
	배전 및 제어기	180	57.9	220	22.2
	변환 및 안정기	340	25.0	370	8.8
	원자로 및 전기로	50	66.7	60	20.0
	기타 중전기기	350	47.7	410	17.1
전 선		840	27.3	930	10.7

4. 수입동향 및 전망

가. 수입동향

◦‘04년도 수입은 수출호조로 인한 부품 및 원자재 등의 수요증가와 환율하락 등의 영향으로 전년 대비 21.6% 증가한 4,230백만불로 추정

◦품목별로는 발전기, 배전 및 제어기, 변환 및 안정기 등 전체적인 증가세를 보임

◦지역별로는 중국(28.6%), 대만(35.1%)에서의 저가부품 수입과 일본(29.2%), 미국(24.7%), 독일(33.3%) 등으로부터의 수출용 핵심부품의 수입이 급증하는 등 부품․소재산업의 취약성으로 인한 선진국 의존도가 높은 부품의 수입이 급증함

나. 수입전망

◦‘05년도의 총 수입은 10.6% 증가한 4,680백만불로 전망.

◦경기침체에 따른 설비투자 감소

◦환율하락에 따른 수익성 악화로 수출용 핵심부품 수입 감소

◦독일, 일본, 프랑스 등 선진국 의존도가 높은 핵심부품의 수입증가

- F종 및 H종 절연물, 고속베어링, 정류자, 전력용반도체, 고주파용 소재, 정밀모터 등

◦수출용 원자재 및 내수용 부분품 수요 증가

◦업체의 채산성 향상을 통한 원가절감을 위한 저가부품 수요 증가

◀ 품목별 수입전망 ▶

(단위: 백만불, %)

구 분		‘04년(추정)		‘05년(전망)
		금액	증감율	금액	증감율
총 계		4,230	21.6	4,680	10.6
중전기기		3,800	23.1	4,210	10.8
	발전기	290	34.3	330	13.8
	전동기	820	12.6	880	7.3
	변압기	450	18.1	500	11.1
	차단기	70	22.8	80	14.3
	배전 및 제어기	770	30.3	820	6.5
	변환 및 안정기	740	29.4	830	12.2
	원자로 및 전기로	280	29.0	330	17.9
	기타 중전기기	380	16.9	440	15.8
전 선		430	9.4	470	9.3

Ⅲ. 2005년 경기전망

1. 경기동향 및 전망

가. 경기전망

◦‘04년도는 국내 경기는 수출호조에도 불구하고, 실물경제 불안과 건설경기 위축 등으로 내수부진을 보였으며, ’05년도에는 동남아, 중동지역의 적극적인 전원개발 증가, 중국의 경제성장 지속 등으로 수출은 전년에 비해 둔화된 13.7% 수준의 증가가 전망되는 가운데 내수시장은 도 2.7%의 증가세로 돌아설 것으로 전망

그러나, 국제 원유시장의 수급여건과 중동정세 등의 불안요소가 해소되지 않을 경우, 내수시장이 다시 마이너스 성장을 기록할 가능성이 있음

◦‘05년도 상반기의 경기는 금년보다 비슷하거나 좋을 것으로 보는 업체가 전체 응답자의 35.9%인 반면, 금년보다 나쁠 것으로 전망하는 업체는 64.1%에 달하고 있으며, 하반기에는 그 정도가 다소 완화될 것으로 나타남

〈 2005년 경기전망 〉

구 분	‘04년 경기	‘05년 상반기	‘05년 하반기
	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)
좋 음	18.0	7.7	12.8
보 통	20.5	28.2	33.3
나 쁨	61.5	64.1	53.9
계	100.0	100.0	100.0

나. 경기 호․부진요인

◦경기가 좋을 것으로 예상하는 경우「내수증가」(40.9%),「수출증가」

(40.8%), 「경쟁력 강화」(15.9%)라고 응답, 지속적인 기술개발로 신    제품 개발 및 수출시장 다변화로 신시장 개척 등이 경기 활력을 찾는

수단이 될 것으로 조사됨

◦경기가 나쁠 것으로 보는 업체에서는 그 요인을「내수둔화 또는 감소

(30.4%),「원자재 가격상승」(29.4%), 「수익성 악화」(17.7%),「제품 판매 가격인하」(13.8%) 순으로 응답함.

경 기 호 조 요 인		경 기 부 진 요 인
구 분	구성비(%)	구 분	구성비(%)
내수증가	40.9	내수둔화 또는 감소	30.4
수출증가	40.8	수출둔화 또는 감소	4.7
수익성호전	0.2	수익성 악화	17.7
원자재 가격하락	0.5	원자재 가격상승	29.4
제품판매가격인상	0.7	제품 판매가격 인하	13.8
경쟁력 강화	15.9	노사분규 또는 인력확보난	1.5
환율변동	0.1	수출금융조건의 변화	1.2
기 타	0.9	기 타	1.3
계	100.0	계	100.0

다. 기업경영 애로요인

◦기업들은 ‘05년 기업경영의 애로요인을 「원가상승」(46.1%),「매출

부진」(31.6%), 「운영자금 부족」(6.6%)순으로 응답

◦특히, 고유가에 따른 기업들은 애로정도를 보면 「다소악화」(46.1%), 「악화」(38.3%) 순으로 응답하여 84.4%가 어려움이 있다고 답변

◦또한, 가격이 상승한 주요 원자재를 보면 「철판」(23.8%),「구리」(20.4%),「코일」(16.5%),「규소강판」(14.2%),「전기동」(12.3%)순으로 응답

◦이에 따른 원자재 조달방법으로는 「자체조달」(80.7%),「공동구매

」(12.8%), 「대기업을 통한 구매」(5.1%)순으로 응답

〈 2005년 경영 애로 전망 〉

구 분	구성비(%)	유가인상에 따른 경영애로 영향	구성비(%)
매출부진	31.6
원가상승	46.1
자금부족	6.6	미미	15.4
인력난	1.3	다소악화	46.1
환율변동	5.3	악화	38.3
금리인상	1.6	다소호전	0.1
*유가인상	3.6	호전	0.1
기타	3.9
계	100.0	계	100.0

〈 주요 원자재 가격 상승 품목 〉

구 분	구 성 비(%)
철판	23.8
구리(동)	20.4
알미늄	0.5
전기동	12.3
규소강판	14.2
철재료	3.3
에폭시 레진	0.8
케이스	1.7
코일	16.5
도체 및 절연체	6.5
계	100.0

〈 원자재 조달방법 〉

구 분	구 성 비
조달청	0.5
공동구매	12.8
대기업을 통한 구매	5.1
자체조달	80.7
기타	0.9
계	100.0

라. 분야별 경기동향(‘04 대비)

◦‘05년도 신규 수주 증가율은 ’04년과 비교하여 상반기 중에는「비슷」

(48.7%) 하거나 「둔화」(43.6%) 될 것으로 보고 있으며, 하반기에는

「비슷」(56.4%)하거나 「둔화」(33.3%)할 것으로 응답.

◦생산 증가율 역시 상반기 중에는 「비슷」(46.2%) 하거나 「둔화」

(43.5%)될 것으로 응답하였으며, 하반기에는 「비슷」(61.5%)되거나

「둔화」(28.2%)할 것으로 응답.

◦가동율은 상반기에는「비슷」(48.7%) 하거나 「둔화」(41.0%) 될 것으로 응답하였으며, 하반기에는「비슷」(61.5%) 또는「둔화」(30.8%)할 것으로 응답

◦매출 증가율도 상반기에는 「비슷」(35.9%) 또는 「둔화」(56.4%)할 것으로 응답하였으며, 하반기에는 「비슷」(41.0%)와 「둔화」(48.7%)로 응답

◦제품 판매가격은 상반기「보합」(48.7%), 「하락」(43.6%), 하반기

「보합」(53.8%), 「하락」(43.6%)이라고 응답

◦원재료 구입가격은 상반기 중에는 71.5%가 ‘04년보다 「상승」할 것으로 보고 있으며, 하반기에는 「상승」(71.8%), 「보합」(20.5%)이라고 응답하여 여전히 불안정 할 것으로 전망

◦채산성은 상반기에는「보합」(35.9%),「하락」(61.5%)으로 하반기에는「보합」(51.3%),「악화」(41.0%)라고 응답하고 있어 채산성은 악화될 것으로 전망.

◦자금사정은 ‘04년보다 나빠질 것으로 응답.

〈 부문별 애로 요인 〉

구 분	‘05 상반기(%)				‘05 하반기(%)
	확 대 (상승)	비 슷 (보합)	둔 화 (하락)	계	확 대 (상승)	비 슷 (보합)	둔 화 (하락)	계
◦신규수주 증가율	7.7	48.7	43.6	100.0	10.3	56.4	33.3	100.0
◦생산증가율	10.3	46.2	43.5	100.0	10.3	61.5	28.2	100.0
◦가동율	10.3	48.7	41.0	100.0	7.7	61.5	30.8	100.0
◦매출 증가율 - 내수증가율	7.7	35.9	56.4	100.0	10.3	41.0	48.7	100.0
	5.1	35.9	59.0	100.0	5.1	48.7	46.2	100.0
- 수출증가율	17.9	33.3	48.8	100.0	23.1	43.6	33.3	100.0
◦제품판매가	7.7	48.7	43.6	100.0	2.6	53.8	43.6	100.0
◦원재로구입가	71.5	20.5	8.0	100.0	71.8	20.5	7.7	100.0
◦채산성	2.6	35.9	61.5	100.0	2.6	38.5	58.9	100.0
◦자금사정	5.1	46.2	48.7	100.0	7.7	51.3	41.0	100.0

마. 경기 저점

◦국내 중전업계 경기가 언제쯤 회복 될 것으로 예상하는가 라는 질문에는 대부분 ‘05년 하반기부터 회복될 것이라고 응답(30.5%)하였으며, ’06년 상반기 이후부터 회복될 것이라고 응답(24.1%)한 업체수가 다음으로 많아 ‘05년 상반기부터 경기저점을 통과한 후 ’05년도 하반기부터 경기가 호전될 것으로 전망.

〈 경기회복 시기 〉

구 분	구 성 비 (%)
2005상반기	0.1
2005하반기	30.5
2006상반기	24.1
2006하반기	22.0
2007이 후	18.2
당분가 회복불능	5.1
계	100.0

◦경기침체의 원인에 대해서는 대부분 투자 및 소비심리 침체(40.2%), 경제불안(28.8%), 건설경기 하락(13.0%) 순으로 응답하여, 투자 및 소비심리 모멘텀을 활성화하는데 경제정책의 초점을 두어야 할 것으로 전망

〈 경기침체 원인 〉

구 분	구 성 비 (%)
투자 및 소비심리 침체	40.2
건설경기 하락	13.0
IT제품 수출가 하락	0.0
노사갈등	1.5
경제불안	28.8
과다한 가계부채	6.2
준조사 부담증가	1.1
산업의 양극화 심화	9.2
계	100.0

◦이의 타개책으로는 제반투자 환경개선(38.5%), 내수기반 확충(34.0), 규제완화(15.3%), 감세정책 시행(6.1%) 순으로 응답하여 투자여건 조성을 통한 수요창출이 필요한 것으로 나타남

〈 경기침체 타개책 〉

구 분	구 성 비 (%)
제반투자 환경개선	38.5
규제완화	15.3
노사안정	2.9
내수기반 확충	34.0
금리인하	2.7
감세정책 시행	6.1
기타	0.5
계	100.0

2. 수출 환경 및 전망

가. 지역별 수출전망

◦‘05년도 수출 신장율이 가장 높을 것으로 예상되는 지역에 대해서는

「동남아」(41.2%), 「중국」(29.4%), 「중동」(17.6%),「일본, 미국」

(각 2.9%), 중남미(2.8%)으로 응답, ‘04년과 비교하여「중동」지역으로 전력기자재 수출증가가 기대될 것으로 전망

◦수출 부진이 가장 두드러질 것으로 예상되는 지역은 「중국」(26.1%),

「일본, 미국」(각 17.4%), 「동남아시아, EU」(각 13.0%), 이라고 응답, '04년에 비해 경제 연착륙을 시도하고 있는 중국, 기술선진국인 「미국」,「EU」,「일본」등의 지역에 대해서는 여전히 부진할 것으로 응답

수출증가 예상지역		수출부진 예상지역
구 분	구성비(%)	구성비(%)
일본	2.9	17.4
동남아	41.2	13.0
중국	29.4	26.1
서남아	2.9	0.0
중동	17.6	8.7
미국	2.9	17.4
중남미	2.8	0.0
EU	0.3	13.0
기타	0.0	4.4
계	100.0	100.0

나. 수출 채산성 영향 요인

◦‘04년도 기업의 수출 채산성에 영향을 미친 주요 요인에 대해서는

「원․부자재 가격변화」(43.1%), 「환율 변동」(38.6%), 「수출단가

변화」(9.0%)라는 의견이 대부분으로 원․부자재 가격상승 등 외부

요인이 수출 채산성에 많은 영향을 주었던 것으로 응답함.

구 분	구 성 비 (%)
수출단가 변화	9.0
원․부자재 가격변화	43.1
환율변동	38.6
생산요소 비용변화	6.0
수출금융조건 변화	3.0
수출 마케팅 비용변화	0.1
물류비용 변화	0.2
계	100.0

다. 수출단가 하락시 대응전략

◦수출 단가 하락시 기업에서 대응하는 전략으로는 「원가절감」(25.7%),「품질경쟁력 제고 및 고부가가치화」(24.3%), 「수출선 전환 및 신시장 개척」(21.4%),「신제품 개발」(12.9%) 등의 순으로 응답, 원가절감을 통해 가격경쟁력을 제고하고 신제품개발을 통한 품질고급화 및 적극적인 신시장 개척 등이 있는 것으로 나타남.

구 분	구 성 비 (%)
신제품 개발	12.9
품질경쟁력 제고 및 고부가가치화	24.3
제품가격 인하	4.3
수출선 전환 및 신시장 개척	21.4
수출비중 축소 및 내수전환	5.7
원가절감	25.7
수출물량 확대	5.6
기타	0.1
계	100.0

라. 수출 경쟁력 향상 대책

◦향후 수출 경쟁력 향상을 위하여 요청되는 우선적인 정책 해결 과제로

는「기초원자재 등의 관세인하」(25.0%), 「수출금융 지원제도 확대」(19.2%),「해외 마케팅 지원」(14.8%),「임금,금리등 생산요소 비용절감」(14.6%)과 등으로 각각 응답, 정부의 수출 지원정책 확대가 시급한 것으로 나타남.

구 분	구 성 비 (%)
임금.금리등 생산요소 비용절감	14.6
기초원자재 등의 관세인하	25.0
해외통상장벽 완화	2.9
수출금융 지원제도 확대	19.2
물류비용 경감	5.9
수출금융조건 조정	2.9
해외 마케팅 지원	14.8
항만, 도로등 사회간접자본 확충산업	1.5
환율인상	13.2
계	100.0

마. 해외 마케팅 활동시 애로사항

◦해외 마케팅 활동시 가장 큰 애로사항으로는 「해외시장 및 바이어에

대한 정보부족」(29.8%)이 가장 큰 애로요인으로 응답하였고 다음 순으

로는 「국내업체간 과당경쟁」,「해외 마케팅 전문인력 부족」, 「한국

상품 및 업체에 대한 인지도 부족」등으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족	29.8
해외마케팅 전문인력 부족	24.6
국내 업체간 과당경쟁	24.7
한국상품 및 업체에 대한 인지도 취약	14.0
국제입찰정보 안내 부족	6.9
계	100.0

바. 수출 증대의 중점사항

◦수출증대를 위하여 가장 큰 중점사항으로는 「해외마케팅 활동 강화」

(27.5%)를 가장 큰 것으로 응답하였으며, 다음으로는 「기술개발을 통한 신제품 개발」(26.7%), 「원가절감 등 경영합리화」(22.9%),「품질향상을 통한 제품의 고급화」(20.0%) 순으로 응답하여 「해외마케팅 활동강화」가 수출증대를 위한 가장 큰 중점사항으로 응답

구 분	구 성 비 (%)
설비투자를 통한 공급능력의 확충	2.9
기술개발을 통한 신제품 개발	26.7
품질향상을 통한 제품의 고급화	20.0
해외 마케팅 활동강화	27.5
원가절감 등 경영합리화	22.9
계	100.0

사. 가격 경쟁력

◦수출가격을 100으로 기준하여 주요 경쟁국에 대한 가격경쟁력을 분석한 결과 경쟁국에 대하여는 107, 후발개도국에 대하여는 87로 나타나 선진국에 대한 가격경쟁력은 높은 것으로 나타남

아. 수출마진율

◦수출채산성을 알아보기 위한 조사에서는 응답업체의 38.2%가 수출

마진율이 「5% 미만」, 「5-10%」가 38.2%, 35.3% 라고 각각 응답, 환율하락으로 인한 ‘04년 전망조사 대비 수익성이 낮게 나타남

구 분	구 성 비 (%)
적 자	2.9
5% 미만	38.2
5-10%	35.3
10-15%	23.6
계	100.0

3. 기술개발 및 투자 전망

가. 투자동향

◦‘04년도 시설투자는 고유가, 원․부자재 가격상승, 업체간의 과당경쟁, 내수경기 침체의 장기화 등으로 인한 경기불안감에도 불구하고, 잠재수요에 대한 기대감으로 기존설비를 유지보수하고 확장하는 등 당초 계획보다 크게 상회하는 실적을 보임

◦‘05년도 계획 역시 ‘04년도 투자실적보다 32.2% 증가한 2,230억원의 투자에 달한 전망임

(단위 : 억원)

구 분(%)	‘04 당초계획	‘04 투자실적	‘05 계획
시설투자	1,141	1,686	2,230
계	1,141	1,686	2,230

나. 기술개발 추진방법

◦「단독연구」가 압도적으로 높은 49.3%를 차지하고 있으며 「연구소

또는 대학 등과의 공동연구」가 24.6%, 외국으로부터의 기술도입이 20.1% 순으로 나타나 산․학․연 기술개발 연구체제가 정착된 것으로 나타남.

◦ 외국으로부터 이미 개발된 기술을 도입하고 있다고 응답한 업체

비중도 20.1%나 되어 기술도입에 따른 로얄티(Royalty)부담도 큰 것

으로 나타남.

구 분	구 성 비 (%)
단독연구	49.3
연구소 또는 대학 등과 공동연구	24.6
외부 연구소등에 위탁	5.8
외국으로부터의 기술도입	20.1
기 타	0.2
계	100.0

다. 경쟁국 및 후발 개도국과의 기술수준에 대한 경쟁력

◦우리의 기술수준을 100으로 볼 때 경쟁국 및 선진국은 111, 후발개도국은 85.7로 나타나 후발개도국 보다는 우위를 접하고 있지만 일본 및 미국, 유럽과 비교 시는 아직도 뒤지고 있음

라. 기술개발 계획시 애로사항

◦자체 기술개발을 계획하는 경우 가장 큰 애로사항으로 조사된 것은

「연구인력 부족」(27.3%), 「연구비 과다소요」(22.0%) 및 「신제품에

대한 판로 불확실성」(20.0%) 등의 순으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
기초기술(자체보유기술)	6.5
연구인력 부족	27.3
연구비 과다소요	22.0
성공에 대한 불확실성	8.1
가격경쟁력 부족	16.1
신제품에 대한 판로 불확실성	20.0
계	100.0

마. 기술개발자금 조달시 애로사항

◦기술개발자금 조달시 애로사항으로는 기술개발 관련「정책금융 규모부족」(29.5%),「금융기관의 기술개발에 대한 이해부족」(27.7%),「정책자금의 이용방법을 모르거나 절차 부족」(23.0%)순으로 응답.

- 따라서 업계의 기술개발을 위한 노력을 지원하기 위해서는 정책금융

및 신용대출의 확대와 더불어 정책자금의 이용방법에 대한 홍보 강

화, 절차 간소화 등의 조치가 필요한 것으로 판단됨.

- 특히 담보가 부족한 중소기업의 경우 담보부족 등으로 인한 「금융기

관의 대출 기피」에 19.7%의 응답을 보여 기술담보제도 및 신용대출

확대 시행이 기술개발 활성화의 관건임.

구 분	구 성 비 (%)
담보부족으로 인한 대출기피	19.7
기술개발관련 정책금융 규모부족	29.5
정책자금의 이용방법을 모르거나 절차 복잡	23.0
금융기관의 기술개발에 대한 이해부족	27.7
기 타	0.1
계	100.0

사. 기술개발시 필요한 지원정책

◦기술개발시 업체가 바라는 지원정책은「기술개발자금 지원」(44.0%),

「기술개발 제품에 대한 판매보장」(32.0%),「세제지원」(14.7%)등으로 여전히 신규제품 개발시 자금지원이 최우선 정책과제인 것으로 나타나 이에 대한 대책이 시급한 실정임.

구 분	구 성 비 (%)
기술개발자금 지원	44.0
세제지원	14.7
기술정보 제공	5.3
기술지도	2.7
기술개발 제품에 대한 판매보장	32.0
기 타	1.3
계	100.0

4. 경영환경 및 전망

가. 평균 가동율

◦국내 전체 산업의 ‘04년도(1～9월) 평균 가동율은 79.9%로 나타났으나 중전기기 업계의 평균가동율 73.2%로 응답하여 전체 산업 가동율보다 6.7% 낮게 응답함

◦‘05년도에는 국내 산업 경기가 보합세를 유지할 전망으로 중전산업의 평균가동율도 73.7%로 전망됨

〈 중전업계의 평균 가동율 현황 〉

년 도 별	‘04 (추정)	‘05 (전 망)
평균 가동율(%)	73.2	73.7

〈 ‘04년 전 산업 월별 가동율 현황 〉

구 분	1/4분기	2/4분기	7월	8월	9월	평균
평균 가동율(%)	81.5	80.5	79.3	78.7	79.7	79.9

※ 자료 : 조사통계월보(한국은행 2004.11월호).

나. 인력 변동 현황

중전업계의 총 종업원 수는 약 97,000명으로 이중 3.5%에 해당하는 3,400여명의 인력이 감원된 것으로 추정됨.

총 종업원 수	감 원 인 원	감 원 율
97,000	3,395	3.5%

다. 경영수지 전망

1) 수익성

◦중전업계는 고유가 및 원․부자재 가격 급등에 따른 생산비용 증가로 인해 당기 순이익은 약 17.7% 정도 악화될 것으로 보임

2) 부채비율

◦부채비율은 ‘04년에는 원․부자재 가격 상승, 달러화 약세 및 내수 침체 등으로 27.1% 증가하였으나, ’05년에는 차입금 감소, 자기자본 증가 등의 요인으로 평균 115.5%로 응답,

구분	‘02	‘03	‘04(추정)	‘05(전망)
부채비율(%)	121.8	122.5	155.7	115.5

3) 부채비율 감소요인

◦부채비율이 감소된 요인을 우선 순위로 보면 「제품 판매가격 인상」(48.8%),「원자재 가격 하락」(20.9%), 「수익성 향상」(19.7%)의 순으로 응답.

구 분	구성비(%)
자기자본 증가(증자)	0.7
차입금 감소	3.1
자산 재평가	6.8
수익성 향상	19.7
원자재 가격 하락	20.9
제품 판매가격 인상	48.8
계	100.0

4) ‘05년도 적정 환율

◦환율이 어느 정도면 가격경쟁력을 갖출 수 있다고 보느냐는       질문에는 1＄당 1,100원이 전체 응답자의 48.3%를 차지, 1＄당        1,100원이 가격경쟁력을 갖출 수 있는 가장 적정한 환율로 나타남.