2003. 1月中 海外市場 需要 展望

2003. 1

海外調査팀

KOTRA

=  목   차   =

◐ 전망요약.................................................................1

1. 우리상품에 대한 해외시장 수요전망...................5

2. 수출관련 바이어동향..........................................11

3. 바잉오피스 동향.................................................16

1. 우리상품에 대한 해외시장 수요전망

□ 해외시장 전체 수요

ㅇ KOTRA가 해외무역관을 통하여 조사한 바에 따르면 해외시

장 전체수요는 미-이라크간 전쟁 발발 위험, 경제 전반적인         불확실성 가운데서도 북미, 중국, 일본, 아시아.대양주, 중남미        에서의 수입수요 증가로 2003. 1월에는 14∼15% 범위 내에서        증가 전망

ㅇ 1월중 지역별로는 북미는 추가 경기 부양책의 조기실시 기대        감과 11월 소비자신뢰지수가 다소 회복된 데 따라 수입수요         증가세가 뚜렷하며, 중국(중화권), 아시아대양주도 호조세가        지속될 것으로 예상. 유럽은 국제정세 불안 및 원유가격 상승        에 따라 부진을, 일본은 전년 1월의 대폭적인 수입감소에 대한        기술적 반등으로 큰폭의 증가를 보일 것으로, 중동아프리카          는 전쟁 위험 고조에 따른 소비자들의 관망세 유지로 소폭 증        가세에 머물 것으로 예상. 중남미는 경기회복에 대한 기대감        으로 수입수요 확대가, CIS는 경제성장세 지속에 따른 소득         증대로 증가 전망

□ 해외시장에서의 우리상품에 대한 수요

ㅇ KOTRA 해외 무역관에서 현지바이어 517개사, 주재상사

300개사를 접촉 조사한 바에 의하면 2003.1월중 우리상품에         대한 수요는 자동차, 자동차부품 및 타이어의 꾸준한 성장세,        무선통신기기, 디지털가전기기의 견조한 수요 지속, 반도체의        상승기 진입, 석유화학제품의 호조, 인도예정 선박의 증가 등        에 힘입어 전년동월대비 20∼23%의 증가할 것으로 전망

【 권역별 한국상품 수요 전망치 】
		2003.1월 수요 (U$백만)	2003.1월 수요 (증감)
	아시아.대양주	1,995 ∼ 2,028	20∼22%
	중화권(중국,대만,홍콩)	3,420 ∼ 3,501	27∼30%
	북미	3,329 ∼ 3,463	24∼29%
	구주	1,919 ∼ 1,956	6∼8%
	일본	1,360 ∼ 1,371	29∼30%
	중동.아프리카	734 ∼ 747	11∼13%
	중남미	728	8%
	CIS	159 ∼ 160	19∼20%
	전체	13,600∼14,000	20∼23%
* 주1 : 증감률은 전년동기 대비임 ** 주2 : 한국상품에 대한 해외수요를 추정 계량화한 것으로 실제 수출액 과는 다소 상이할 수 있음. ㅇ 2003.1월중 지역별 전망 - 매우호조 : 중국(중화권), 북미, 일본, 아시아.대양주, 중동.아프리카, CIS - 호 조 : 중남미, 구주

ㅇ 2003.1월중 품목별 전망

- 매우호조 : 자동차, 무선통신기기, 타이어, 자동차부품,

가전기기, 반도체, 플라스틱제품, 석유화학제품,

철강제품, 선박

- 호    조 : 컴퓨터, 일반기계

- 부    진 : 섬유류

2. 수출관련 바이어 동향

□ 수출인콰이어리 동향

ㅇ 2002. 1∼12월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출인콰이어리

건수는 9,179건으로 전년 대비 87.9%의 높은 증가율을 보이고       있음. 하반기에만 5,354건을 기록하여 전년 동기 대비 115.6%,       12월중에는 1,368건을 기록하여 186.8%의 높은 증가율을 보임       으로써 금년도 수출전망을 밝게 하고 있음.

□ KOTRA 해외시장조사 의뢰건수 동향

ㅇ 2002. 1∼12월중 국내업체의 해외시장조사 의뢰건수는 10,717건       으로 전년대비 7.7%의 감소를 기록함

ㅇ 지역별로는 아시아.대양주에 대한 조사의뢰가 전체의 21.9%로 가장 높았으며, 그 다음이 유럽 21.1%, 중화권 16.0%, 북미 12.9%의 순으로 이들 지역에 대한 수출업체의 해외시장 개척 노력이 활발함을 알 수 있음.

ㅇ 품목별로는 컴퓨터 및 통신의 비중이 6.3%로 가장 높았으며

이어 섬유류, 가전기기, 자동차부품 순

□  KOTRA 방한바이어 동향

ㅇ 2002.1∼12월중 방한 바이어수(시책 또는 초청에 의해 유치한        바이어 3,061명을 제외한 자발적 개별 방한 바이어 숫자임.)는       764명으로 전년(602명)보다 26.9%의 증가를 나타냄. 지역별로는       중동.아프리카가 34.7%로 가장 많고, 북미 21.2%, 유럽 13.5%,       아시아.대양주 10.1% 순임.

3. 바잉오피스 전망

ㅇ BY International, 패시픽 바잉 앤드 마케팅 서비스 등 국내진   출 유력 바잉오피스를 대상으로 실시한 1월중 한국상품 구매전   망 설문조사에 의하면 전체 응답자 (30개사)의 40%가 1월중 구   매를 확대할 것, 10%는 전월 수준으로 유지할 것이라고 답했으   며, 50% 정도는 줄일 것이라고 답변하여 전월보다 다소 위축된   구매 양상을 보일 것으로 전망

ㅇ 품목별로는 전자제품, 기계류, 잡제품은 전월보다 증가하고 철강       제품은 감소시킬 것, 의류는 전월과 비슷한 수준을 유지할 것이       라고 응답.

1. 우리상품에 대한 해외시장 수요전망

□ 조사대상

ㅇ 전체수입수요 : 무역관 주재국별 주요 경제지표

ㅇ 우리나라 제품에 대한 수입수요

우리나라 수출의 75%가량을 점하는 13대 수출 주력품목

해외바이어 총 517개사와 현지 주재상사 300개사

□ 조사방법

ㅇ 전체수입수요 : 경기동향 분석을 통한 주재국 수입수요 예측

ㅇ 우리나라 제품에 대한 수요 : 조사대상에 직접문의

□ 조사결과

ㅇ 전체수입수요

- 1월 전망 : 전년동월 대비 14∼15% 증가

ㅇ 우리수출에 대한 수요

- 1월 전망 : 전년동월 대비 20∼23% 증가

① 우리수출에 대한 지역별 수요전망

ㅇ 북미는 경기 불확실성에도 불구 미국의 전체수입액은 지속적으        로 증가세를 띄고 있고, 글로벌 아웃소싱 추세 확대, 공격적 마        케팅을 통한 한국제품의 인지도 상승 등으로 대한 수입이 매우        호조를 보일 전망이며, 특히 우리의 주력품목인 무선통신기	기, 반도체, 가전기기, 타이어, 자동차부품의 수입 증가세가 두        드러지고 있으며, 자동차, 석유화학의 수요도 지속될 전망이며,        중국(중화권)은 WTO가입에 따른 개방, 서부대개발, 베이징 올        림픽, 상하이 엑스포 등 대규모 사회간접자본 건설에 따른 수요        에 힘입어 대한 수요도 호조 지속 전망

ㅇ 아시아대양주는 태국, 말련, 베트남 등 아시아 개도국의 경제가         호조세를 지속함에 따라 우리의 수출도 증가세가 지속되고, 미-	베트남 무역협정 발효 이후 우리기업의 대베트남 투자진출 확대	에 따른 기계설비, 원부자재 등의 수출확대로 미-이라크 전쟁발        발 가능성에 따른 소비심리 위축 가능성에도 불구, 호조가 예상        되며, CIS는 월드컵 이후 한국상품 이미지 상승,  러시아의 수입        수요 급증 등으로 내구소비재, IT제품 등을 중심으로 대러 수출        이 강세를 보일 전망

ㅇ 유럽은 동유럽의 EU 가입 예정에 따른 추가 수요, 월드컵 이후     국가 이미지 개선 등은 호재이나, 중동위기, 북핵문제에 따른 국     제정세 불안, 유가상승 조짐, 유럽 주요국의 내수 부진으로 대한     수요가 약간의 증가세에 그칠 것으로 예상되며, 일본은 IT관	련 제품의 재고조정 완료에 따른 반도체 등 전자부품의 수입이	증가하고 있는 추세와 지난해 1월 일본의 극심한 대한 수입감소     에 대한 기술적 반등으로, 일본	경제의 부진에도 불구, 1월의 대     일 수출은 매우 호조를 보일 것으로 전망

ㅇ 중동아프리카지역은 전쟁 발발에 대한 불안감이 고조되는 가운데 전쟁특수 품목인 휴대폰, 실내 가전 엔터테인먼트 기기류 등이 수출증가세를 주도할 것으로 예상되어, 1월의 대 중동 수출은 호조를 보일 것으로 전망

ㅇ 중남미는 멕시코, 브라질 등 주요국의 경제회복 기대 및 한-칠레 FTA 체결에 따른 교역량 확대 등으로 일부 국가의 정치불안 지속에도 불구 호조를 보일 것으로 예상

<지역별 수요전망>

지역	2003.1월 전체시장 수요 (증감률)	우리상품에 대한 수요
		2003.1월 전망(증감률)
북미	28%	(매우호조)	24∼29%
구주	2%	(호조)	6∼8%
중화권	17∼18%	(매우호조)	27∼30%
아시아 대양주	8∼9%	(매우호조)	20∼22%
일본	16∼17%	(매우호조)	29∼30%
중남미	10∼11%	(호조)	8%
중동 아프리카	2∼3%	(매우호조)	11∼13%
CIS	9∼10%	(매우호조)	19∼20%
전체	14∼15%	(매우호조)	20∼23%

주∑ 1. 증감률은 전년동월 대비임

2. 중화권은 중국, 홍콩, 대만 3국임

자료원∑ KOTRA 해외무역관 보고 종합

(매우호조:10%이상)(호조:5∼10%)(보합:3∼5%)(부진:1∼3%)(매우부진:1%미만)

② 우리 주요 수출상품에 대한 수요전망

ㅇ 자동차는 미국시장에서의 적극적 마케팅 활동 및 이미지 강화        에 따른 판매 강세 지속, 구주, 중동.아프리카에서의 판매 호조        로 전반적으로 호조를 보일 전망. 또한 타이어와 자동차부품도        뛰어난 품질경쟁력, 높은 브랜드 이미지, 주요 선진국의 활발한        아웃소싱 추세로 증가할 전망이며, 무선통신기기는 신제품에         대한 교체 수요, 고급품으로서의 확고한 위치 확보로 전세계에        걸쳐 꾸준한 호황세 유지 전망.

ㅇ 컴퓨터는 아시아 및 중국에서의 호황과 미국에서의 수요 회복에 힘입어 구주 및 일본에서의 부진에도 불구 호조를 보일 전망이며, 반도체는 반도체 경기 사이클상 상승기 도래 및 중국, 일본 및 미국에서의 PC시장 회복 등으로 대폭적인 호조 예상

ㅇ 가전기기는 가전제품의 디지털화 추세에 따른 디지털 가전 수요의 급증 등으로 호조가 예상되며, 일반기계는 중국, 아시아.대양주, 중남미, 일본에서의 호조로 전체적으로 호조세 전망

ㅇ 선박은 인도예정 선박이 전년 동월에 비해 많을 것으로 예상되	어 매우 호조를 보일 것으로 예상.

ㅇ 석유화학제품은 최대시장인 중국에서 바이어들이 한국산의 좋은 품질, 적정가격, 짧은 운송거리 등으로 선호도가 높아 호조세를 유지할 것으로 전망. 플라스틱제품은 중국내 원부자재 수요증가로 안정적인 증가세 전망

ㅇ 섬유류는 아시아, 구주, 일본 등지에서의 호조에도 불구, 중국,        중남미, 중동.아프리카에서의 부진으로 전체적으로 부진을, 철	강은 미국, 구주에서의 호조와, 중화권에서의 건설 프로젝트에        따른 수요증가로 전반적으로 강보합 예상.

[품목별 지역별 수요(증감율) 전망]

	아대	구주	북미	중남미	중/아	CIS	중화권	일본	전체
자동차
1월
1∼12월
무선통신기기
1월
1∼12월
타이어
1월
1∼12월
컴퓨터
1월
1∼12월
자동차부품
1월
1∼12월
일반기계
1월
1∼12월

가전기기
1월
1∼12월
반도체
1월
1∼12월
플라스틱제품
1월
1∼12월
석유화학제품
1월
1∼12월
섬유류
1월
1∼12월
철강제품
1월
1∼12월
선박
1월
1∼12월

자료원 : KOTRA 해외무역관 보고 종합,

주 : 증감률은 전년동월 대비임

(매우호조:10%이상)(호조:5∼10%)(보합:3∼5%)(부진:1∼3%)(매우부진:1%미만)

2. 수출관련 바이어 동향

주∑ 방한 바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어(2002. 1∼12월중

방한한 3,061명)는 제외한 자발적 방한 바이어 숫자임

□ 수출인콰이어리

ㅇ 2002. 1∼12월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출인콰이어리

건수는 9,179건으로 전년 대비 87.9%의 높은 증가율을 보이고        있음. 하반기에만 5,354건을 기록하여 전년 동기 대비 115.6%, 12       월중에는 1,368건을 기록하여 186.8%의 높은 증가율을 보임으로       써 금년도 수출전망을 밝게 하고 있음.

ㅇ 지역별 비중은 중동아프리카가 27.9%로 가장 높고 북미 17.5%,       유럽 16.5%, 중화권 11.3%순

ㅇ 동 기간중 품목별로는 신규수출유망분야인 부품·소재가 19.2%,

플랜트·산업설비가 10.8%로 비중이 가장 높았으며, 하반기 들       어 플랜트.산업설비 인콰이어리 건수가 682건으로 전년 동기대비       154.5% 증가

□ KOTRA 해외시장조사 의뢰건수

ㅇ 2002. 1∼12월중 국내업체의 해외시장조사 의뢰건수는 10,717건       으로 전년대비 7.7%의 감소를 기록함

ㅇ 지역별로는 아시아.대양주에 대한 조사의뢰가 전체의 21.9%로 가장 높았으며, 그 다음이 유럽 21.1%, 중화권 16.0%, 북미 12.9%의 순으로 이들 지역에 대한 수출업체의 해외시장 개척 노력이 활발함을 알 수 있음.

□  KOTRA 방한바이어 증가율

ㅇ 2002. 1∼12월중 방한 바이어수는 764명으로 전년(602명)보다          26.9%의 증가를 나타냄. 지역별로는 중동.아프리카가 34.7%로         가장 많고, 북미 21.2%, 유럽 13.5%, 아시아.대양주 10.1% 순임.

ㅇ 품목별로는 자동차부품 바이어의 비중이 16.1%로 가장 높고 섬       유류 15.2%, 알반기계류 8.2%, 가전기기 5.0% 순

<방한바이어, 수출인콰이어리, 해외시장조사의뢰(2002년)>

□ 품목별 동향

ㅇ 방한바이어, 해외시장조사의뢰

품목명	방한바이어수 (명)				해외시장조사의뢰(건)
	상반기 소계	7-11월	12월	합계	상반기 소계	7-11월	12월	합계
일반기계	24	25	14	63	1,508	831	213	2,552
자동차	3	2	-	5	77	49	8	134
철강제품	6	3	-	9	81	126	9	216
석유화학	2	2	2	6	208	54	53	315
섬유류	60	21	14	95	443	186	12	641
컴퓨터 및 통신	15	9	1	25	445	197	34	676
반도체	1	0	1	2	30	14	8	52
가전기기	20	17	1	38	380	194	32	606
플라스틱	11	15		26	84	139	13	236
자동차부품	20	26	77	123	340	186	28	554
기타	192	125	55	372	2,494	1,996	245	4,735
합계	354	245	165	764	6,090	3,972	655	10,717

주∑방한바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어는 제외한 자발적

방한 바이어 숫자임 (2002.1∼12월중 KOTRA가 초청하거나 시책에 의한

방한바이어는 3,061명임.)

ㅇ 품목별 수출인콰이어리

품목	상반기 소계	7-11월	12월	합계
부품소재	707	795	243	1,745
플랜트.산업설비	303	570	112	985
정보통신	183	145	62	390
벤처·문화상품	61	53	15	129
기타	2,509	2,423	936	5,930
합계	3,763	3,986	1,368	9,179

□ 지역별 동향

	방한바이어수(명)				수출인콰이어리(건)				해외시장조사의뢰(건)
	상반기 소계	7-11월	12월	합계	상반기 소계	7-11월	12월	합계	상반기 소계	7-11월	12월	합계
북미	73	48	41	162	636	620	278	1,606	881	454	52	1,387
중남미	29	20	0	49	400	242	104	746	297	290	58	645
유럽	59	40	4	103	687	664	163	1,514	1,295	827	144	2,266
일본	26	13	21	60	243	200	46	489	476	297	46	819
중국 (중화권)	-	7	-	7	462	345	227	1,034	1,073	541	103	1,717
중동아프리카	90	81	94	265	848	1,406	310	2,564	496	450	60	1,006
아시아 대양주	54	21	2	77	391	461	174	1,016	1,279	889	175	2,343
CIS	23	15	3	41	96	48	66	210	293	218	17	528
합계	354	245	165	764	3,763	3,986	1,368	9,179	6,090	3,972	655	10,717

3. 바잉오피스 동향

ㅇ BY International, 패시픽 바잉 앤드 마케팅 서비스 등 국내진출 유력 바잉오피스를 대상으로 실시한 1월중 한국상품 구매전망 설문조사에 의하면 전체 응답자 (30개사)의 40%가 1월중 구매를 확대할 것, 10%는 전월 수준으로 유지할 것이라고 답했으며, 50% 정도는 줄일 것이라고 답변하여 전월보다 다소 위축된 구매 양상을 보일 것으로 전망

ㅇ 품목별로는 전자제품, 기계류, 잡제품은 전월보다 증가하고 철강제      품은 감소시킬 것, 의류는 전월과 비슷한 수준을 유지할 것이라고      응답.

<바잉오피스의 주요품목별 구매전망>

품목명	2003.1월 전망(전월 대비)	2003년 전망(전년 대비)
전자제품	응답업체 75%가 증가, 25%는 보합 전망	응답업체 100%가 증가 전망
철강제품	응답업체의 80%는 감소, 20%는 보합 전망	응답업체의 50%가 감소, 25%는 보합, 25%는 증가 전망
기계류	응답업체 75% 증가, 25%는 감소 전망	응답업체 50%가 증가, 25%는 보합, 25%는 감소 전망
의류(직물포함)	응답업체 50%는 증가, 50%는 감소 전망	응답업체 50%는 증가, 50%는 감소 전망
잡제품 (신발,모조장신구등)	응답업체 50%는 증가, 50%는 보합 전망	응답업체 100% 보합 전망

주 : 일정규모 이상의 바잉오피스만을 조사대상으로 함./끝.