2013년 전기산업 동향 및 전망

2012. 12

한국전기산업진흥회

				목 차

Ⅰ. 요 약	1

Ⅱ. 세계 전기산업 동향 및 전망	2

1. 2012년 세계 전기산업 동향	2

2. 2013년 세계 전기산업 전망	3

Ⅲ. 국내 전기산업 동향 및 전망	5

1. 2012년 국내 전기산업 동향	5

2. 2013년 국내 전기산업 전망	7

Ⅳ. 2013년 경영전략 시사점	13

Ⅴ. 2013년 전기산업 전망 설문조사 분석	14

Ⅰ. 요 약

□ 2013년 세계 전기산업 무역규모는 7.5% 증가한 9,118억불 전망

○ 유로존 불확실성 증대, 중국경제 침체 등 대외여건 악화에도 불구하고, 신흥국(중동 및 동남아, 중남미, 중앙아시아, 아프리카) 수요확대로 안정적 성장세 유지 전망

* 송․배전설비 시장은 4.9% 성장한 1,497억불 전망

□ 2013년 국내 생산규모는 1.9% 증가한 42조원 전망

○ 전력공기업 수주 감소, 건설 및 조선산업 침체 영향

□ 2013년 국내 전기산업 수출은 15.4% 증가한 160억불 전망

○ 중동 및 동남아 지역의 지속적 확대

○ 한-미, 한-EU FTA 등 대외 교역여건 개선

○ 세계 7위 수출 강국 부상(총 생산액의 41%를 수출)

□ 2013년 국내 전기산업 수입은 11.3% 증가한 145억불 전망

○ 수입비중의 53.1%를 차지하는 중국 범용 전기기기 중간재(부품․소재․장비)의 지속적인 사용 선호

□ 2013년 국내 전기산업 무역수지는 15억불로 흑자기조 확대

○ 내수 위기를 친환경․IT융복합 전기기기의 본격적인 수출로 극복

<2012년/2013년 국내 전기산업 수급동향>

구 분	‘12년 추정		‘13년 전망
	금 액	증감율(%)	금 액	증감율(%)
내수(십억원)	40,390	-0.8	40,528	0.3
생산(십억원)	41,206	2.5	42,009	1.9
수출(백만불)	13,851	19.8	15,989	15.4
수입(백만불)	13,035	8.2	14,509	11.3
무역수지(백만불)	816	-	1,480	-

Ⅱ. 세계 전기산업 동향 및 전망

1		2012년 세계 전기산업 동향

□ (R&D) 국제기후변화협약 이행에 따른 해외 기술트렌드인 친환경․IT 융합․고효율․초고압 부문에 대한 지속적인 투자

□ (동향) 유럽 재정위기 및 중국의 건설경기 침체 등 전반적인 성장세 둔화에도 불구하고, 북미지역 완만한 회복세 및 중동, 아시아, 아프리카, 러시아 등 신흥국의 자원개발과 인프라 투자증가로 세계 전기산업 무역규모는 전년대비 6.7% 증가한 8,482억불 추정

○ 또한, 독일, 프랑스, 일본 등 선진 다국적 기업들은 중국 및 인도 등지의 대규모 투자를 통한 경쟁력 강화와 신재생에너지, HVDC 등 고부가가치 중심의 기술제품으로 전환

□ (중장기 신규투자 전망) 국제에너지기구(IEA)는 경제성장과 인구증가로 전력수요가 연평균 2.4% 증가할 것으로 전망

○ 산업부문이 상당한 비중을 차지하고, 수송부문 전력수요는 그 비중은 작으나 철도수송 분야에서 빠르게 증가(연평균 증가율 3.6%)

○ 2035년 발전비중은 신재생에너지가 15%수준까지 증가

- 풍력, 태양광이 신재생에너지 발전의 약 90%를 차지

<발전 비중 현황 및 장기 전망>

구 분	합계 (Twh)	화석연료			원자력	수력	신재생 (수력제외)
		석탄	석유	가스
2009년	17,217	41%	5%	21%	13%	16%	3%
2035년	31,722	33%	1%	22%	13%	15%	15%

※ 출처 : IEA, World Energy Outlook(2011)

2		2013년 세계 전기산업 전망

□ (총 괄) 2013년 세계 전기산업 무역규모는 전년대비 7.5%증가한 9,118억불로 신흥국의 전력수요 증가에 따른 발전 및 송배전 설비확충으로 중동, 북미, 아시아 지역 등에서 지속성장 전망

<2013년 세계 전기산업 무역규모 전망>

(단위 : 억불)

2010	2011	2012E	2013P
7,043	7,951	8,482	9,118

※ 자료 : UN, Comtrade을 근거로 하여 한국전기산업진흥회 전망

○ 송․배전 부분은 매년 4%내외의 안정적 성장세를 유지하며, 전년대비 4.9% 증가한 1,497억불 전망(2020년도는 2,042억불 전망)

<세계 송․배전설비 시장>

(단위 : 억불, %)

품목별	2008	2013	2020	연평균성장
변압기	219	278	365	4.35
스위치기어	184	232	326	4.92
애자 및 금구류	133	167	223	4.43
전선	200	254	349	4.59
제어시스템	41	52	71	4.78
기타 중전기기	407	514	708	4.85
합계	1,184	1,497	2,042	4.65

※ 출처 : Goulden Report, The World Market For Transmission & Distribution Equipment and Systems(2009)

□ (경제성장) 세계경제 둔화에 따른 설비투자 위축 및 경기침체 우려 확산에도 불구하고 전기산업은 전력설비 신규 및 교체 수요증가, 신재생에너지분야의 지속 성장으로 안정세 유지

○ 미국 및 유럽의 노후 전력설비에 대한 지속적인 교체수요(‘20년 최대 피크) 예상

※ 출처 : GBI Research, Power Transmission and Distribution Market to 2020(2011)

<2013년 세계 주요국의 경제성장률 전망>

구 분	LG경제연구소	포스코경영연구소	KDI
세 계	3.3	2.4	3.6
미 국	2.2	1.8	2.1
유로존	0.2	-0.5	0.2
일 본	1.1	0.5	1.2
중 국	7.7	7.9	8.2
인 도	5.8	6.0	6.0
브라질	2.9	3.8	4.0
러시아	4.0	3.8	3.8

(단위 : %)

※ 출처 : LG경제연구소, 2013년 세계경제 전망(2012.9), 포스코경영연구소,

2012 경제̇̇․산업 전망(2012.11), KDI경제동향(2012.12)

□ (원자재) 미국, 중국 등 주요국의 경기부양에 따라 풍부한 유동성 및 대외여건 개선에 의한 수요 회복으로 완만한 상승세 전망

○ 전기산업은 원부자재 비중이 40～70% 내외로 가격상승에 영향

<2013년 세계 비철금속 수급전망>                                                                                                                         (단위 : 천톤)

구 분	구리	알루미늄	니켈	아연
생 산	20,990	48,349	1,790	14,028
수 요	20,935	44,106	1,765	13,645
수 급	55	2,243	25	383

※ 출처 : 포스코경영연구소, 2012 경제̇̇․산업 전망(2012.11)

○ 산업연구원 보고서에 의하면 원자재 가격이 10% 상승할 경우 제조업은 1.65%의 생산비 상승 영향이 있으며 전기산업 제조업체는 평균치 이상의 생산비 상승 및 수출에 영향

□ (장기전망) 북미, 중동, 아시아, 아프리카 등의 전력망 교체수요 증가,   인도, 브라질 등 신흥국의 경제발전에 따른 사회간접자본 확충 및 전력설비 투자 확대 예상

Ⅲ. 국내 전기산업 동향 및 전망

1		2012년 국내 전기산업 동향

□ (생 산) 전기산업의 가장 큰 수요처인 주택건설 및 조선경기 침체, 한전의 주요 송․배전 기자재(전선, 변압기, 배전반, 개폐기 등) 구매물량 감소 등에도 불구하고 전년대비 2.5% 증가한 41.2조원 추정

□ (수 출) 세계적인 경기침체에 따른 수주 감소, 미국 변압기 반덤핑 제소 등의 영향에도 불구하고, 중동지역(사우디, 이라크, UAE 등)의 전력 인프라 사업수주 및 미주지역 전력시설 노후화에 따른 설비교체 등으로 전년 동기대비 19.8% 증가한 139억불 기록

○ 주요 수출지역은 중국, 미국, 사우디, 베트남, 인도 등이며, 이들 지역에  대한 수출비중은 지속적으로 확대

* 수출비중(%) : 중국(29.8), 미국(8.6), 사우디(5.5), 베트남(4.6), 인도(3.7)

○ 주요 수출품목으로는 전선, 변압기, 차단기 등이며, 일본 및 동남아지역의 전력공급 부족으로 인해 발전기 수출이 증가 추세

* 수출증가율(%) : 차단기(55.5), 발전기(53.0), 전선(7.3), 변압기(6.7)

○ 세계 시장에서의 수출 점유율은 ‘11년 2.8%(114억불, 8위)에서 ’12년 3.2%로 증가할 것으로 추정

【2011년 각국의 수출순위】

(단위 : 억불, %)

①중국	②독일	③미국	④일본	⑤멕시코	⑥프랑스	⑦이태리	⑧한국	⑨스페인	⑩영국
796	557	334	232	176	149	145	114	91	84
19.8	13.8	8.3	5.8	4.4	3.7	3.6	2.8	2.3	2.1

* 자료 : UN, Comtrade(2011)

□ (수 입) 일정 품질수준의 저가형 중국산 제품 사용 선호도가 증가하고 있으나, 경기침체 장기화에 따른 소비심리 위축 및 설비투자 감소 등으로 수입 증가율은 8.2% 증가에 그쳐 130억불 추정

○ 주요 수입지역은 중국, 일본, 미국, 독일 등이며, 2011 일본 대지진 사고 이후 일본으로 부터의 수입은 감소 추세

* 수입비중(%) : 중국(51.1), 일본(15.5), 미국(7.5), 독일(6.3)

□ (무역수지) 핵심부품의 국산화와 수출확대에 힘입어 그 동안의 적자에서 벗어나 8억불 상당의 흑자 예상

□ (고 용) 전반적인 융복합 기술인력 부족, 특히 중소기업 인력확보에는 애로 지속

□ (기 술) 대․중소기업간은 수평적 경쟁관계로 인해 R&D 협력이 어렵고, 중소기업은 R&D인력 부족, 시장 불확실성 등으로 독자적 기술개발보다 기술도입에 의존

최근에는 산․학․연 공동 친환경․IT융합 분야의 기술개발이 활발이 추진 중임

□ (품 질) 대기업은 수출에 필요한 품질향상에 노력하는데 비해 중소기업은 과당경쟁으로 품질향상을 기대하기 어려움이 있으나 첨단시험설비 구축 및 신뢰성 향상 기술 등으로 품질향상 제고

2		2013년 국내 전기산업 전망

□ (총 괄) 경기침체로 내수시장은 전년대비 0.3%(41조), 생산은 1.9%(42조) 소폭 상승이 예상되며, 수출비중이 지속적으로 확대(생산의 41% 상당)되어 수출 15.4%(160억불), 수입 11.3%(145억불) 증가로 무역수지도 크게 개선 전망

○ 세계시장 및 국내경제 성장률 둔화, SOC사업 낮은 성장률, 건설 및 조선 경기 침체 지속, 대수요처인 전력 및 발전사의 경영애로로 인한 투자 불확실 등으로 내수경기 소폭증가

○ 중동지역으로의 꾸준한 수출증가, 인도, 브라질 등 신흥국의 경제 발전에 따른 사회 간접자본 확충 및 전력설비 투자 확대 예상 등으로 수출규모 큰폭 증가

<최근 6년간 국내 전기산업 수급 동향 및 전망>

구 분		2008	2009	2010	2011	2012E	2013P	평 균 증감율
수요	내수(십억원)	31,152	32,728	39,258	40,697	40,390	40,528	7.1
	수출(백만$)	8,416	8,006	9,947	11,559	13,851	15,989	15.3
계(십억원)		40,426	42,944	50,757	53,504	56,042	57,796	8.6
공급	생산(십억원)	30,671	32,799	39,179	40,204	41,206	42,008	8.5
	수입(백만$)	8,897	7,935	10,026	12,052	13,035	14,509	10.3
수출비중(%)		30.2	31.1	29.3	31.9	38.0	41.1	-
수입비중(%)		31.5	30.9	29.5	32.8	36.5	38.7	-
평균환율(원)		1,102	1,276	1,156	1,108	1,130	1,080	-

* 출처 : 통계청, 한국무역협회, 전기산업통계

□ (생 산) 계속되는 국내 경기 부진에 따른 소비 심리 위축 및 투자 감소, 한전 국제입찰 시행 움직임에 따른 불안 등에도 불구하고, 풍력 발전 등의 신재생에너지 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요 증가, 중동 및 신흥국 지역으로의 수출증가세 지속으로 전년대비 1.9% 증가한 42조원 전망

* 생산추이(조원) : 32.8(‘09) → 39.2(‘10) → 40.2(‘11) → 41.2(‘12) → 42.0(‘13)

<2013년 국내 전기산업 생산 동향 및 전망>

(단위 : 십억원, %)

품 목 명	2009	2010	2011	2012E	2013P	평균 증감율
원자로 및 전기로	269	155	151	109	113	-2.9
전동기	3,598	4,078	4,727	4,916	5,514	14.7
변환 및 안정기	2,556	3,170	2,709	2,686	2,977	6.8
변압기	3,445	3,759	3,684	4,225	4,019	24.3
발전기	869	1,859	1,754	1,918	1,934	23.1
배전 및 제어기	4,378	7,291	8,470	8,083	7,609	21.1
차단기	1,588	2,757	2,618	2,880	3,106	11.2
회로접속 및 보호기	4,601	5,303	5,615	5,302	5,435	7.6
기타 전기기기	270	285	226	223	384	-8.6
전선	11,223	10,521	10,250	10,864	10,916	0.7
합계	32,799	39,179	40,024	41,206	42,008	8.5

※ 출처 : 통계청

□ (수 출) 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3%수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 중동, 아프리카, 신흥국 지역을 중심으로 수요가 크게 증가하여 전년대비 15.4% 증가한 160억불 전망

* 수출규모(억불) : 80(‘09) → 99(‘10) → 116(‘11) → 139(‘12) → 160(‘13)

○ ‘13년 전세계 수출비중의 3.4%를 점유하여 최근 경기침체에 있는 이태리를 제치고 세계 7위 수출 강국으로 부상할 전망

○ 주요 수출지역은 중국, 미국, 사우디, 베트남으로 전체 수출 비중의 50%대를 점유할 것으로 예상

* 수출비중(%) : 중국(28.6), 미국(8.5), 사우디(7.5), 베트남(6.6), UAE(3.8)

○ 주요 수출품목으로는 전선, 변압기, 차단기, 발전기 등의 강세 예상

* 수출증가율(%) : 발전기(48.0), 차단기(8.9), 변압기(6.0), 전선(3.2)

< 최근 5년간 주요 품목별 수출 동향 및 전망 >

(단위 : 백만불)

품 목 명		2009	2010	2011	2012E	2013P	평균 증감율
	원자로	60	29	43	33	32	460.9
	원자로 및 부분품	60	29	43	33	32	460.9
	변압기	1,283	1,418	1,191	1,271	1,345	17.3
	발전기	631	783	828	1,151	1,437	24.8
	전동기	597	712	934	1,070	1,216	13.6
	안정기	6	8	14	20	22	15.8
	변환장치	1,044	1,328	1,323	1,288	1,344	4.4
	전동기,발전기, 전기변환장치	3,563	4,249	4,290	4,800	5,365	12.4
	전기로	52	129	106	142	179	39.3
	산업용 노와 오븐	52	129	106	142	179	39.3
	배전 및 제어반	1,066	1,444	2,368	4,002	5,094	38.3
	개폐 보호 및 접속장치	460	548	620	653	713	12.4
	공급 및 제어장치	1,526	1,992	2,988	4,654	5,807	31.9
	광케이블	118	135	160	228	275	25.0
	절연선	1,425	1,759	2,143	2,188	2,392	10.3
	절연코드세트	212	259	317	371	387	6.0
	절연선 및 케이블	1,755	2,152	2,620	2,788	3,054	10.2
	전기용 탄소제품 및 절연제품	178	276	312	285	297	8.3
	그 외 기타 전기장비	229	361	376	402	439	19.8
	기타 전기장비	407	636	688	687	736	13.6
합 계		8,006	9,947	11,559	13,851	15,989	15.3

※ 출처 : 한국무역협회

< 최근 5년간 주요 국가별 수출 동향 및 전망 >

(단 위 : 백만불, %)

구분	2009		2010		2011		2012E		2013P
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
중국	2,569	32.3	3,322	33.7	3,748	32.6	4,258	30.7	4,573	28.6
미국	831	10.4	933	9.5	939	8.2	1,165	8.4	1,362	8.5
사우디	455	5.7	489	5.0	704	6.1	1,084	7.8	1,193	7.5
베트남	109	1.4	170	1.7	381	3.3	895	6.5	1,056	6.6
UAE	278	3.5	146	1.5	429	3.7	475	3.4	600	3.8
일본	321	4.0	157	3.6	530	4.6	492	3.6	541	3.4
홍콩	215	2.7	292	3.0	372	3.2	441	3.2	529	3.3
이라크	14	0.2	20	0.2	335	2.9	478	3.5	517	3.2
인도	201	2.5	477	4.8	452	3.9	449	3.2	488	3.1
멕시코	145	1.8	235	2.4	274	2.4	307	2.2	350	2.2
기타	2,819	35.4	3,417	34.7	3,320	28.9	3,808	27.5	4,782	29.9
합계	7,959	100	9,858	100	11,485	100	13,852	100	15,989	100

※ 출처 : 한국무역협회

□ (수 입) 2010년까지는 대일수입비중이 가장 컷지만, 최근에는 세계1위 중간재(부품․소재․장비) 수출국으로 부상하고 있는 중국에서의 범용 전기기기 부품․소재 분야에 대한 수입이 증가하면서 전년대비 11.3% 증가한 145억불 전망

* 수입규모(억불) : 79(‘09) → 100(‘10) → 121(‘11) → 130(‘12) → 145(‘13)

○ 주요 수입지역은 중국, 일본, 미국, 독일으로 전체 수입 비중의 75%대 예상

* 수입비중(%) : 중국(53.1), 일본(13.3), 미국(8.2), 독일(6.3)

<최근 5년간 주요 품목별 수입 동향 및 전망>

품 목 명		2009	2010	2011	2012E	2013P	평균 증감율
	원자로	92	24	51	20	15	109.0
	원자로 및 부분품	92	24	51	20	15	109.0
	변압기	292	312	272	297	315	0.6
	발전기	706	6559	649	987	1,461	11.1
	전동기	1,067	1,356	1,366	1,288	1,321	2.6
	안정기	32	25	33	36	38	3.8
	변환장치	1,274	1,605	1,654	1,783	1,831	2.7
	전동기,발전기, 전기변환장치	3,371	3,957	3,975	4,392	4,967	3.5
	전기로	182	168	224	231	256	12.6
	산업용 노와 오븐	182	168	224	231	256	12.6
	배전 및 제어반	2,129	3,041	4,316	4,828	5,460	23.1
	개폐 보호 및 접속장치	246	315	343	360	392	8.9
	공급 및 제어장치	2,375	3,356	4,659	5,188	5,852	21.7
	광케이블	24	37	39	76	112	37.5
	절연선	309	389	456	446	441	2.3
	절연코드세트	297	422	490	274	474	7.1
	절연선 및 케이블	630	847	985	996	1,028	5.7
	전기용 탄소제품 및 절연제품	341	418	435	441	474	8.4
	그 외 기타 전기장비	161	211	345	349	395	14.3
	기타 전기장비	502	629	780	790	869	9.8
합 계		7,935	10,026	12,052	13,035	14,509	10.4

(단위 : 백만불)

※ 출처 : 한국무역협회

<최근 5년간 주요 국가별 수입 동향 및 전망>

(단 위 : 백만불, %)

구분	2009		2010		2011		2012E		2013P
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
중국	2,882	36.6	4,048	40.8	5,855	49.0	6,693	51.3	7,710	53.1
일본	1,658	21.1	2,178	22.0	2,307	19.3	1,995	15.3	1,931	13.3
미국	757	9.6	910	9.2	927	7.8	1,039	8.0	1,188	8.2
독일	457	5.8	547	5.5	667	5.6	789	6.1	912	6.3
핀란드	312	4.0	341	3.4	158	1.3	294	2.3	362	2.5
이탈리아	114	1.5	127	1.3	194	1.6	229	1.8	277	1.9
노르웨이	48	0.6	75	0.8	113	0.9	167	1.3	219	1.5
대만	253	3.2	314	3.2	200	2.5	167	1.3	140	1.2
베트남	124	1.6	121	1.2	98	0.8	132	1.0	169	1.2
프랑스	213	2.7	145	1.5	141	1.2	144	1.1	152	1.1
기타	1,046	13.3	1,109	11.2	1,178	9.9	1,386	10.6	1,418	9.8
합계	7,864	100	9,915	100	11,938	100	13,035	100	14,509	100

※ 출처 : 한국무역협회

□ (무역수지) 중국산 저가 부품의 사용선호도가 증가하고 있으나 수출산업화 및 해외시장 개척 노력으로 1,480백만불의 무역흑자 전망

<최근 5년간 국내 전기산업 무역수지 동향 및 전망>

구 분	2009	2010	2011	2012E	2013P
수 출	8,006	9,947	11,559	13,851	15,989
수 입	7,935	10,026	12,052	13,035	14,509
무역수지	71	△ 79	△ 493	816	1,480

(단위 : 백만불)

Ⅳ. 2013년 경영전략 시사점

□ 2013년 전기산업은 전력공기업, 건설 및 조선분야 수주가 감소하고, 과당경쟁으로 어려움이 예상되지만 수출로서 위기를 극복하고, 세계 경제의 저성장 및 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 협력경영 필요

○ 넥서스경영(입체적․다면적 협력경영)으로 기업 경쟁력을 효과적으로 업그레이드 해야 하며, 전기산업계의 경영자는 불확실성이 높은 시기인 만큼 신중한 분석과 치밀한 고민이 우선시 되어야 함

넥서스 경영(Nexus Management)

※ 출처 : 2013년 한국기업의 6大 경영이슈(삼성경제연구소, ‘12.11)

□ 전기산업 수입에 50%이상을 차지하는 중국산과의 경쟁을 위하여 핵심 중간재(부품․소재․장비) R&D 및 기술유출 방지(친환경․IT융합기술) 투자가 요구됨으로 미래를 위하여 저성장 속 신 성장 모델 발굴(White Space 발굴) 및 창출 전략을 추진해야 될 것으로 사료됨

Ⅴ. 2013년 전기(電機)산업 전망 설문조사 분석

	조 사 개 요
◆ 조사대상 : 전기산업진흥회 회원사, 부품소재 조사 참여기업 ◆ 조사기간 : 2012. 11. 13(화) ~ 11. 30(금) ◆ 조사방법 : 이메일, FAX ◆ 응 답 율 : (300개사 중 110개사 응답) ◆ 주요조사 내용 : 2012년 경기 동향 및 2013년 전망

1. 개요

□ 2012년 국내 전기산업 경기는 지속적인 내수침체에 따른 소비심리 위축 및 주요 송․배전 기자재 구매물량 감소 등의 영향에도 불구하고 호전(13%), 보통(40%), 악화(33%), 매우악화(14%)로 응답하여 53%가 보통 이상으로 응답하였으나, 악화 및 매우악화도 47%에 달하는 것으로 조사됨

□ 2013년 국내 전기산업 경기는 경기침체에 따른 수주 감소, 수출 증가세에도 불구하고 호전(20%), 보통(27%), 악화(47%), 매우악화(6%)로 응답하여 경기 악화와 보통 이상이 악화 및 매우악화(53%) : 보통 및 호전(47%)로서 ‘2012년과 같은 경영여건’이 될 것으로 조사됨

2. 각 부문별 실적과 전망

2-1 생산

□ 생산전망은 수출 증가세에 힘입어 전년수준인 호전(13%), 보통(47%), 악화(33%), 매우악화(7%) 순으로 응답함으로써 보통이상이 60%를 차지

2-2 내수 출하

□ 내수전망은 경기침체에 따른 소비심리 위축 등의 요인으로 호전 20%, 보통 33%, 악화 40%, 매우악화 7% 응답하여 보통 및 호전이 53%를 차지

2-3 수출 출하

□ 수출출하 전망은 중동, 아프리카, 신흥국에서 수출증가 요인으로 호전 42%, 보통 33%, 악화 17%, 매우악화 8% 응답함으로써 보통 및 호전이 75%를 기록하여 수출 증가세를 이어갈 것임

2-4 재고

□ 재고 전망은 전년수준인 호전 6%, 보통 47%,  악화 40%, 매우악화 7% 순으로 응답하여 보통 및 호전이 53%를 차지

2-5 설비투자

□ 설비투자 전망은 국내경제 둔화로 투자 감소 요인으로 호전 20%, 보통 26%, 악화 47%, 매우악화 7% 응답하여 악화 및 매우악화가 54%를 차지

2-6 고용

□ 고용 전망은 전년수준인 호전 6%, 보통 60%, 악화 27%, 매우악화 7% 응답하여 보통 및 호전이 66%를 기록함

2-7 채산성

□ 채산성 전망은 환율하락 요인으로 호전 20%, 보통 20%, 악화 47%,  매우악화 13% 응답하여 악화 및 매우 악화가 60%를 나타냄

3. 2013년 귀사 경영에 미치는 ‘호전 및 악화’ 요인

3-1 경영환경 호전 요인

□ 경영환경 호전요인은 마케팅 강화 30%, 해외경기 호조에 따른 수출증가 15%, 품질 경쟁력 상승 15%, 국내경기 호조에 따른 생산 증가 12%, 생산성 증가 12% 순으로 조사됨으로써 ‘마케팅 강화’가 최대요인으로 나타남

3-2 경영환경 악화 요인

□ 경영환경 악화요인으로는 국내경기 위축에 따른 생산 감소 47%, 생산비용의 증가 23%, 해외경기 위축에 따른 수출 감소 13%, 가격 경쟁력 강화 6.7% 순으로 조사되어 ‘국내 경기위축에 따른 생산감소’가 최대 요인으로 나타남

4. 2013년 귀사의 경영환경의 향방은 어떻게 변할 것으로 전망

□ 시장수요 여건의 긍정적, 자금사정은 다소 악화, 노사환경은 전년과 비슷, 내수시장은 다소 악화, 품질 및 가격 경쟁력은 다소 하락할 것으로 전망

ㅇ 선진국 시장수요는 보통 및 호전이 전체의 61% 및 신흥국은 69%, 자금사정은 악화 및 매우악화가 53%, 노사환경은 보통이 93%로 2012년과 비슷, 내수시장은 악화 및 매우악화가 74%, 품질 및 가격 경쟁력은 악화 및 매우악화가 60% 및 73% 각 각로 조사되었음

4-1 해외 선진국 시장수요 여건	보통 54%,	악화 39%	호전 7%
4-2 해외 신흥국 시장수요 여건	보통 38%	악화 31%	호전 31%
4-3 자금사정(금리, 대출조건 등)	보통 47%	악화 40%	매우악화 13%
4-4 노사환경 (노산분규 등)	보통 93%	악화 7%
4-5 내수시장의 여건	악화60%	매우악화 14%,	보통 13%	호전 13%
4-6 품질 경쟁력 수준	악화 40%	보통 40%	매우악화 20%
4-7 가격 경쟁력 수준	매우악화 60%	악화 27%	보통 13%

5. 경제변수가 상승할 경우 귀사의 경영에 미치는 영향은

□ 경제변수 상승요인 발생 시, 금리, 환율(원/달러 및 엔/달러), 원자재 및 국제유가 및 인건비는 최저 71% ~ 최대 94%가 상승 할 것으로 조사

ㅇ 금리는 71%가 상승, 원/달러는 64%가 보통 및 호전, 엔/달러는 70%가 보통, 원자재 가격은 93%가 상승, 국제유가는 85%가 상승, 인건비는 94%가 상승 할 것으로 조사됨

5-1 금리상승	악화 57%	보통 29%	매우악화 14%
5-2 원/달러 환율 상승(원화약세)	호전 36%	보통 28%	악화 28%	매우악화 7%
5-3 엔/달러 환율 승상(엔화 약세)	보통 70%	악화 23%	매우악화 7%
5-4 원자재가격 상승	악화 67%	매우악화 26%	보통 7%
5-5 국제유가 상승	악화 70%	매우악화 15%	보통 15%
5-6 임금 상승	악화 80%	매우악화 14%	보통 6%

6. 2013년 주요 지역별 수출 전망

□ 주요 지역별 수출전망을 보면, 최대 수출 대상국인 중국이 68%가 ‘부진 및 매우부진’을 전망한 가운데, 최근 수출 신흥국으로 부상하고 있는 중동지역에 대해서는 대다수가 ‘보통 및 호조’를 전망함

ㅇ ‘부진 및 매우 부진’은 미국 및 유럽(70%), 중국(68%) 순이었으며, ‘보통 및 호조’는 중동(100%), 아세안 지역(80%), 중남미(64%) 순이었으며, 유럽과 일본 지역은 50:50으로 조사됨

6-1 중국	부진 34%	매우부진 34%	보통 22%	호조 10%
6-2 미국	부진 60%	호조 20%	보통 10%	매우부진 10%
6-3 일본	부진 50%	보통 38%	호조 12%
6-4 아세안 지역	호조 50%	보통 30%	부진 10%	매우부진 10%
6-5 중동	보통 56%	호조 44%
6-6 중남미	보통 36%	부진 36%	호조 28%
6-7 유럽(EU)	부진 50%	보통 30%	매우부진 20%

7. 채산성 확보 및 손익분기점 유지를 위한 적정 환율(원/미 달러) 수준

□ 채산성 확보 환율은 1$당 1,100원~1,150원이 전체 응답자의 34%를 차지, 손익분기점 환율은 1$당 1,050원~1,100원이 전체 응답자의 37%를 차지함으로써 달러당 적정환율은 1050원 - 1,150원 사이로 응답함