중국 인버터 시장동향

- 중저압 인버터, 전체 시장의 80% 차지 –

- 외국브랜드 점유율 80%에 달해 -

보고일자 : 2008.1.29.

서산산 칭다오무역관

Sanny2002@hanmail.net

□ 중국 인버터시장 발전 현황

○ 중국 경제가 발전하면서 유색금속·야금·기계 등 산업에서 인버터에 대한 수요가 늘어 중국의 인버터 시장은 끊임없이 커지고 있음.

- 과거 몇 년간 중국 인버터 시장은 12~15% 성장 속도를 유지했고 향후 5년간 지속적으로 10% 이상의 증가율을 유지할 것으로 예측됨.

○ 후이총(慧聰)업종연구소에 따르면, 2006년 중국 중저압 인버터시장 판매액은 약 76억 위앤에 달해 중국 전체 인버터 판매액의 80%를 차지함.

2002~06년 중국 중저압 인버터 판매액의 증가추세

(단위 : 억 위앤)

자료원 : www.hc360.com

□ 중저압 인버터 사용분야

○ 중저압 인버터의 사용 분야는 거의 각 분야에 골고루 분포돼 있음.

2006년 중국 중저압 인버터 사용분야별 시장규모

(단위 : 억 위앤)

사용분야	중저압 인버터	저압 인버터	중압 인버터
공업 공공사업	25	24	1
방직·화학·섬유	14	14	0
석탄	7	3	4
천연 오일·가스	7	5	2
야금	7	5.5	1.5
전력	5	4.7	0.3
건축·건설	5	5	0
석유·화공	4	3.7	0.3
플라스틱·고무	3	3	0
식품·음료	3	3	0
도시 건설	3	2.2	0.8
제지 인쇄	2	2	0
기타	16.1	16.1	0
합계	76.1	67.2	8.9

자료원 : www.hc360.com

주 : 분야별로 공업공공사업용 인버터가 일부 포함돼 합계에 공업공공사업분야 미포함.

□ 외국브랜드가 80% 시장 점유

○ 중국 로컬제품의 시장점유율이 2005년 15%에서 2006년 20%까지 확대됐으나 시장의 80%는 여전히 외국제품이 점유

- 일본 브랜드가 시장의 30%를 점유하고 유럽·미국제품이 40%, 대만·한국 브랜드가 10%를 점유함.

- 잉웨이텅(英威藤), 썬란(森蘭), 후이촨(匯川) 등 중국 로컬브랜드가 급성장하고 있으나 SIEMENS·ABB 등과 비교하면 기술주순·자금력·생산관리 등에서 여전히 큰 격차가 있음.

2006년 중국 및 외국 인버터제품의 시장점유율

자료원 : www.hc360.com

□ 외국브랜드 투자 및 판매 현황

○ 중국에 진출한 외국브랜드는 약 40개 정도이며, 그중 90% 이상이 중저압 위주임.

외국브랜드의 중국 투자현황

브랜드	지역	연도	현황
지멘스	톈진	1995	SEDL는 지멘스와 톈진전기전동연구소·톈진기전공업집단과 합자회사임. 제품은 주로 표준 인버터·모터·발전설비 등임.
ABB	북경	1994	北京ABB電氣傳動係統有限公司는 1994년 설립, 1995년 생산능력을 대폭 확대함.
후지	무석	1998	일본후지와 미국 GE가 공동투자함.
미쓰비시	대련	1996	독자기업으로 소형 차단기·인버터·운동제어제품 위주임.
YASKAWA	상해	1996	인버터와 서보 생산
SCHNEIDER	소주	2002	인버터를 위주로 하고 관련 기술지원과 서비스를 제공함.
DELTA	오강	2001	중국 내 규모가 가장 큰 인버터 생산기지로 DELTA 브랜드 생산 외에 다른 브랜드를 OEM함.
EMERSON	심천	1990	華爲安聖사를 2001年 EMERSON사가 인수함.
SANKEN	강음	1999	力達電氣(江陰)有限公司는 1999년 설립, 2003년에 일본 SANKEN가 주식을 인수함.
DANFOSS	절강	2005	절강 海利普사를 인수해 설립한 기업임.
BOSCHREXROTH	심천	2006	深圳市康沃電氣技術有限公司와 그 지사인 西安春日網絡 能源有限公司를 인수해 설립

자료원 : www.hc360.com

○ 일본브랜드는 중국 시장에 가장 먼저 진출, 중국시장을 일본 브랜드가 거의 점유한 적도 있었으나 지금은 유럽·미국 브랜드 등에 밀려 시장점유율이 30%로 떨어짐.

- 후지, Toshiba, Mitsubishi, Yaskawa Sanken, Hitachi, National, Panasonic, meiden, Omron, Kasuga 등이 대표적인 브랜드임.

○ 유럽·미국 브랜드 시장점유율도 40%에 달하며 스위스 ABB·미국 AB·덴마크 Danfoss·영국 EURO·프랑스 Schneider·독일 SIEMENS·핀란드 VACON 등이 대표적인 브랜드임.

- 특히 ABB·Siemens의 시장점유율이 다른 브랜드에 비해 현저히 높은 편임.

○ 대만 브랜드는 중국 시장에 일찍 진출하였고 일본 제품과 비슷한 특징을 가지고 있다는 평가를 받음. 대표적인 브랜드는 DELTA·DELAN·PUCHUAN 등임.

○ 한국 제품은 중국시장에서 지명도가 있는 브랜드가 많지 않지만 한국 브랜드 중 유일하게 LS가 공업용 세탁기 전용 인버터 시장에서 시장점유율 40%에 달함.

- 중국 공업용 세탁기 전용 인버터 시장은 연간 약 600만 달러 규모이며 그 중 LS는 이 분야의 규모에서 연 250만~300만 달러의 매출을 이룩함.

2005·2006년 외국브랜드별 중저압 인버터 판매액 현황

(단위 : 억 위앤)

순서	공급상	2005년 판매액	2006년 판매액
1	ABB	11.5	14.5
2	SIEMENS	11.2	13
3	FUJI	6.7	6.5
4	MITSUBISHI	5.2	5.2
5	YASKAWA	4.4	5.1
6	DELTA	3.5	5
7	SCHNEIDER	3.6	4.5
8	EMERSON	3	3.5
9	DANFOSS	1.9	2.5
10	SANKEN	2.3	2.4
11	AB	1.7	2
12	VACON	1.4	1.8

자료원 : www.hc360.com

□ 향후 시장 전망

○ 향후 5년 중저압 인버터 시장규모 예측

(단위 : 억 위앤)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
저압 인버터	48.6	57.8	60.9	67.2	75.2	84.3	94.4	105.7	118.4
중압 인버터	3.4	4.7	6.6	8.9	11.6	15	19.6	25.4	33

자료원 : www.hc360.com