2008년 EU 시장 전망과 진출확대전략

I. EU시장의 특징

☐ 세계 최대 시장

☐ 빠르게 확대되는 시장

☐ 기술협력 기회가 무궁한 시장

☐ 한-EU 교류현황

II. 2008년 EU시장 전망

☐ 안정적 경제성장 지속

☐ 중동구 시장이 성장을 주도

☐ 2008년 한국의 대EU 수출유망품목

III. 2008년 예상되는 EU 시장 여건의 변화

1. 강화되는 시장규제

가. REACH(EU 신화학물질 통합관리제도)

나. 제품 안전기준 강화

2. 불확실성이 가장 높은 철강과 섬유 ‧ 의류

3. 역외기업 진출기회 확대

가. 유통업체 영향력 확대

나. 역외/중소기업의 조달시장 진출기회 확대

다. 부품 아웃소싱 확대

4. 한-EU FTA

IV. EU시장 진출전략

1. REACH 적극 참여

2. 유럽 규격 획득하기

3. 신시장기회 활용하기

가. 대형유통/전문점 직접진출

나. 조달시장 진출

I. EU시장의 특징

☐ 세계 최대 시장

o EU 27은 2006년 GDP 규모 14조 4천억불(세계 GDP의 29.9%), 상품 수입 4조 8천억불(세계의 38.9%)을 차지하는 세계 최대시장임

세계 주요국가의 현황 : 2006년

	GDP(십억불)	인구(백만명)	수입 (십억불)
세계	48,245	6,465	12,413
미국	13,201	300	1,919
EU	14,421	493	4,823 (역외 1,772)
중국	2,668	1,314	791
일본	4,340	128	580

자료원 : World Bank, UN, WTO

☐ 빠르게 확대되는 시장

o 회원국수가 지속적으로 확대되고 있어 당초 6개국에서 시작된 EU는 현재 27개 회원국을 거느리고 있음

- 15개국(3억 9천만명)->25개국(‘05, 4억 6천만명)->27개국(07, 4억 9,300만명)->30개국(협상중, 7억 7천만명)

. 27개 회원국 : 독일, 프랑스, 벨기에, 네델란드, 룩셈부르크, 이태리(이상 ‘51년 창립국), 덴마크, 아일랜드, 영국(가입시기 ‘73.1), 그리스(’81.1), 스페인, 포르투갈(’86.1), 오스트리아, 핀란드, 스웨덴(’95.1), 체크, 사이프러스, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 헝가리, 말타, 폴란드, 슬로베니아, 슬로바키아(‘04.5), 불가리아, 루마니아(’07.1)

. 3개 가입협상국 : 크로아티나, 마케도니아, 터키

- EU 27은 지리적인 크기가 미국의 2/5에 불과하나 인구는 미국의 1.5배로 중국, 인도에 이은 세계 3위임

o GDP나 수입 모두 미국과 일본을 능가하는 빠른 성장을 하고 있음

- GDP 증가율(%)

	06	07	08
EU 27	3.2	2.9	2.4
미국	2.9	2.1	1.7
일본	2.2	1.9	1.9

자료원 : 유럽통계청 07.10

- 수입규모 및 증가율(십억불, %)

	2004	2005	2006
EU27	1,331 (21.1)	1,530 (15.1)	1,772 (15.7)
미국	1,526 (17.1)	1,735 (13.7)	1,919 (10.6)
일본	455 (18.8)	515 (13.2)	580 (12.6)
세계	9,559 (21.6)	10,842 (13.4)	12,413 (14.5)

주 : 괄호안은 증감율

EU는 역내수입+역외수입

자료원 : WTO

☐ 소득수준과 소비자 기호가 다양한 시장

ㅇ 회원국별 소득수준

	1인당 소득수준(유로)
룩셈부르크	81,511
아일랜드	44,676
네델란드	36,937
덴마크	36,920
오스트리아	36,368
핀란드	35,559
영국	35,486
벨지움	34,749
스웨덴	34,735
그리스	33,004
프랑스	31,825
독일	31,390
이태리	31,051
사이프러스	29,870
EU 27 평균	28,899
스페인	27,914
슬로베니아	24,571
체크	23,399
포르투갈	22,937
말타	22,239
헝가리	20,047
에스토니아	19,692
슬로바키아	17,913
리투아니아	16,373
라트비아	15,806
폴란드	15,149
루마니아	10,125
불가리아	10,022

자료원 : EUROSTAT

☐ 한-EU 교류현황

ㅇ EU는 2005년부터 한국의 제2위 수출시장으로 부상

- 07.1-10월 대EU 수출비중은 15%로 중국 22%에 이은 2대 수출대상국

한국 수출실적(백만불, %)

		2004	2005	2006	07.1-10
총수출	금액	253,845	284,419	325,465	302,753
	증감율	31.0	12.0	14.4	13.8
EU	금액	37,830	43,659	48,450	45,683
	증감율	52.0	15.4	11.0	14.7
미국	금액	42,849	41,343	43,184	37,804
	증감율	25.2	-3.5	4.5	6.8
일본	금액	21,701	24,027	26,534	21,358
	증감율	25.6	10.7	10.4	-1.9
중국	금액	49,763	61,915	69,459	88,812
	증감율	41.7	24.4	12.2	17.6

자료원 : KOTIS

ㅇ 외국인투자 유치의 경우 EU는 총 FDI 유치액의 1/3 차지

- ‘06년까지 423억불(누적)로 전체(1,267억불의 33.4%)

ㅇ 반면, 한국의 EU 시장 점유율 2.8%로 8위에 그치고 있음

- EU의 2006년 역외수입시장 현황(백만유로, %)

순위	대상국	수입액			비중			증가율(06)
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
	역외수입	1,032,287	1,183,783	1,364,046	100.0	100.0	100.0	15.2
1	China	127,355	158,267	192,337	12.3	13.4	14.1	21.5
2	미국	157,406	162,139	178,418	15.3	13.7	13.1	10.0
3	Russia	71,116	97,333	118,569	6.9	8.2	8.7	21.8
4	Japan	74,055	73,349	76,497	7.2	6.2	5.6	4.3
5	스위스	61,448	66,028	71,100	6.0	5.6	5.2	7.7
6	Norway	49,323	58,845	67,299	4.8	5.0	4.9	14.4
7	한국	30,271	33,866	40,025	2.9	2.9	2.9	18.2
8	Turkey	30,866	33,562	38,626	3.0	2.8	2.8	15.1
9	Brazil	21,149	23,389	26,325	2.1	2.0	1.9	12.6
10	Taiwan	23,610	23,823	26,290	2.3	2.0	1.9	10.4

자료원 : 유럽통계청

o EU의 대한 수입 추이

(백만유로)

수입대상국	2004	2005	2006	07.1-8
대한수입	30,271(17.8)	33,866 (11.9)	40,025 (18.2)	25,726(0.56)
역외수입	1,032,287 (9.7)	1,183,783 (14.7)	1,364,046 (15.2)	928,038 (3.7)

자료원 : 04, 05, 06년은 유럽통계청, 07년 통계는 World Trade Atlas

II. 2008년 EU 시장 전망

☐ 안정적 경제성장 지속

o EU 집행위가 본 중기 경제전망

- 2007년에 이어 계속 호조가 지속될 것이나 2007년 하반기부터 증가세가 둔화되고 있어 2007년보다는 성장률 자체는 작을 것임

	EU 27
	2007	2008	2009
GDP성장율(실질)	2.9	2.4	2.4
실업율	7.1	6.8	6.6
인플레이션	2.3	2.4	2.2
민간소비	2.3	2.4	2.2
수출(상품+서비스)	6.3	5.8	5.8
수입(상품+서비스)	6.3	6.1	5.8

자료원 : 유럽통계청(07.10)의 2007년 가을 전망

o 주요 산업 대부분이 2008년에는 수요 호조가 예상되고 있음

매우 밝음	건설장비, 철구조물, 기계엔지니어링, 가정용기기, 튜브, 금속, 산업용 섬유, 전자
밝음	자동차, 개인보호장비

자료원 : EUROFER, 해당업계

- 건설 및 건설장비

. 빌딩 등 비주택 분야가 호조를 지속하여 2008년중 건설산업은 2.9% 성장

. 스페인에서 침체 가능성이 제기되고 있으나 다른 회원국에서는 호조를 보일 것임

. 건설장비는 2003년부터 수요가 계속 늘어나고 있는데, 모든 회원국의 지속적인 건설 증가로 건설장비 예비주문과 재고 부족으로 건설장비 수요가 2008년에는 5%까지 늘어날 것

- 기계엔지니어링

. 산업활동이 활발해져 유럽 및 세계 투자재 수요 자체가 상승세임

. EU 기계엔지니어링 산업은 이미 확보한 주문량 만으로도 높은 가동율을 보일 정도라서 역외수입 여지가 많음. 생산기지 확장이 활발한 동구에서 수요 특히 증가

- 튜브

. 대형튜브 : 원유와 가스 운송용 튜브 수요자체가 늘어나고 있으며, 고유가로 기존 파이프라인 리노베이션 수요가 증가하면서 대형 튜브 수요 증가세. 대형 튜브는 유럽 튜브업체들이 확보한 주문량만으로도 높은 가동율이 필요하므로 역외수입 여지가 많음

. 소형 용접튜브 : 철구조물, 기계엔지니어링, 금속 분야에서 사용되나 이미 유럽산업계가 2007년중 이에 대비한 생산을 늘려 수요증가에도 불구, 실제 역외수입 증가분은 많지 않음

- 가정용 기기

. EU 전체적으로는 수요가 늘 것이나 동.서유럽간 극심한 수요 차이

. 생산설비가 서->중동구로 이전되면서 서유럽 수요는 정체상태이며 중동구 수요가 급증

- 방화복, 헬멧, 산업용 장갑, 안전화 등의 개인보호장비 : 회원국의 안전관련 법규 강화로 수요 지속 안정세. 대신 급증은 없이 꾸준한 안정적 성장

- 산업용 섬유 : 특수직물 수요 지속 증가, 특히  EU의 안전기준을 받아들인 동유럽 수요 증가

- 전자

. 서유럽의 경우 2006년부터 수요 증가세 시현중. 가격디플레이션과 i2010(정보화, 디지털화를 촉진시키려는 EU 전략) 등이 수요 진작 요인임

. 품목군별로 IT 기기는 성장이 뚜렷하나 가전은 대체수요 위주로 정체/완만할 것

. 가전은 다만 디지털 제품 시장이 급격히 확대되고 있는데, EU가 2012년까지 회원국의 아날로그방송 종영 권고하고 있는 것이 큰 요인이 되고 있음

* 회원국별 디지털방송 전환일정

.. 2010년말이전 : 오스트리아, 독일, 스페인, 핀란드, 이태리, 몰타, 스웨덴

.. 2012년이전 : 영국, 벨기에, 그리스, 헝가리,슬로베, 슬로바

☐ 중동구 시장이 성장을 주도

o 서유럽과 중동구 지역의 성장률 비교(2008년 전망)

	GDP	민간소비	설비투자	수출	수입
유로지대	2.2	2.1	3.9	5.3	5.5
불가리아	6.0	7.0	-	8.4	10.6
체크	5.0	4.9	4.4	12.9	12.8
헝가리	2.6	0.3	8.2	10.5	8.7
폴란드	5.6	6.2	16.0	8.1	11.8
루마니아	5.9	9.4	7.0	8.9	17.4
슬로바키아	7.0	6.2	8.6	12.6	11.0

주: 1. 유로지대 - 유로화를 도입중인 15개국으로 슬로베니아, 말타를 제외한 13개국이 기존 서유럽 회원국

2. 수출입 : 상품+서비스

자료원 ; 유럽통계청 07.10월

o 생산기지의 대중동구 이전에 따라 산업활동 활발

- 완제품 업계의 경우 비용 절감을 위해 기존 서유럽 생산거점을 중동구로 이전(4년간 서유럽전자산업 생산 24% 감소)

- 부품 업계는 자체적인 비용절감 필요성 이외에도 완제품 업계의 생산기지 이전 및 완제품 업계의 가격 인하 요구에 대응하기위해 이전

. 노키아에 부품을 납품하는 EMS(electronics manufacturing services) 업체들은 2005년부터 핀란드내 생산거점을 헝가리, 인도로 이전 (Ferolos, Hollala, Foxconn, Elcoteq)

☐ 2008년 한국의 대EU 수출유망품목(KOTRA 구주본부 선정)

ㅇ 서유럽 : 네비게이션,디지털액자,철강판,금속공작기계,석유화학제품

ㅇ 북유럽 : 무선교환기,보안감시카메라

ㅇ  중동구 : 건축자재,의료장비,운반하역기기,모니터,펑판디스플레이

ㅇ 가입후보국 : 조선기자재, 철강제품

III. 2008년 예상되는 EU 시장여건의 변화

1. 강화되는 시장규제

가. REACH(EU 신화학물질 통합관리제도)

o 산업체가 스스로 화학물질을 관리하고 관련 정보를 다른 사용자에게도 전달하는 제도로 기존 60개 화학물질 관리법령을 통합, 단일화

- 관리주체가 과거 정부에서 제조업체 자신으로 바뀌는 근본적인 개념 전환을 가져오는 제도(제조업체가 화학물질을 스스로 관리)

o REACH 법규는 2007년 6월 발효되었으나, 그간 실제 이행에 필요한 준비가 이루어졌으며, 실제로는 ‘08.6.1 부터 등록절차 개시

- 등록업무를 담당할 기관(유럽화학청) 신설(핀란드 헬싱키)

ㅇ 주요 내용

- EU에서 연간 1톤이상 제조/수입되는 화학물질 자체나 혼합제/완제품내의 화학물질을 EU시장에서 판매하기 이전에 EU 화학청에 사전 등록 의무화

- 100톤이상 화학물질은 등록후 별도 평가->화학청 요구의무 준수

- CRM 물질이나 PBT 물질은 별도 허가후 제조/수입

* CMR : Carcinogenic(발암성), Mutagenic(돌연변이성), Reproductive toxicity(생식독성), EU의 분류표시법령에서 규정

* PBT : Persistent(잔류성), Bioaccumulative(생물농축성)이 높고 독성(toxicity)도 강한 물질로 REACH 법령에서 정하는 기준에 해당되는 물질

ㅇ 등록 의무 대상자 : 제조업체, 유일대리인(역외업체의 경우)

ㅇ 적용 대상품목

- 화학물(예 : 클로로포름), 혼합제내 물질 (예 : 도료, 세제), 완제품내 물질(완제품 : 자동차, 섬유, 모니터)  등으로 삼분되며 혼합제와 완제품이 포함됨에 따라 사실상 모든 공산품에 해당됨

적용대상	적용범위	적용조건	의무대상
화학물질	화학물질	연간 1톤이상	등록
		고위험성 물질	허가
혼합물	구성 화학물질	연간 1톤이상	등록
완제품	의도적 배출	연간 1톤이상	등록
	비의도적 배출	고위험성물질+중량 0.1%이상+연간 1톤	신고

o ‘1물질 1기업’ 원칙 : 한 기업이 생산/판매하는 모든 화학물질별로 별도로 등록해야 함을 의미

나. 제품 안전기준 강화

ㅇ 특히 중국산 소비재에 대한 안전성에 의문이 끊임없이 제기되면서 완구를 비롯한 소비재 전체에 대한 안전기준 및 이행감독제도 강화에 대한 요구가 제기되고 있음

- 완구 : 기존 CE 마크 기준 강화와 CE 마크 부착품목 확대가 동시에 진행중

. 07.7월부터 EU 집행위 주도로 마그네틱 완구에 대한 CE 마크 기준 제정을 선언하고 기준마련을 위한 전문가 회의가 개최되는 등 실제 작업에 돌입( 마텔사 사태 발생 이전에 시작)

ㅇ 섬유,의류 : 지적재산권 이행보장지침 강화

- 조직적으로 행해진 심각한 위조행위에 대해 최대 30만유로(432,650불)까지 벌금을 부과하거나 혹은 최대 4년까지 구속할 수 있도록 하였음

. 기업차원의 대량 불법복제행위, 건강 및 안전상의 위험을 야기하는 위조행위 등이 여기에 해당되며 이러한 지침 강화의 주타겟은 섬유 및 의류산업임

- 동시에 EU 집행위는 이사회에 미국, 일본, 한국, 멕시코, 뉴질랜드를 포함한 주요 교역상대국와 위조상품과의 전쟁에 대한 협력을 포함한, 새로운 반위조상품교역 협정 체결을 협상할 수 있는 협상권을 줄 것을 요구할 계획임.

ㅇ 전자 : 에너지라벨 기준 강화

- 유럽소비자단체중 하나인 ANEC은 07.5월 EU 9개국을 대상으로 실시한 자체조사에서 매장에서 판매되는 가전제품의 20~30%가 에너지 라벨을 부착하지 않은 상품이라고 비난하고 회원국 당국의 에너지라벨에 대한 감독 강화 요구

. ANEC은 또한 에너지 라벨 부착대상도 현행 가전제품에 국한시키지 말고 자동차를 비롯하여, 에너지 자체를 사용하지는 않지만 에너지 사용에 영향을 주는 제품으로까지 확대해야 한다고 주장했음

- 유럽 가정용기기 제조업자협회(CECED)도 현행 제도의 문제점을 지적하면서 제도 강화 요구(07.7)

. 지난 10년간 유럽 가정용 기기 산업계는 제품의 친환경성제고, 특히 에너지 소비량을 줄이기 위한 투자에 약 100억 유로를 지출했음에도 불구하고 실제로 절전형 기기의 시장 침투가 매우 늦은 속도로 이루어지고 있으므로 회원국 정부 및 EU가 이를 촉진하는 정책을 수립하여 줄 것을 요구했음

. 유럽가전업계의 자율약속 형태의 에너지 사용량 감축을 위한 추가협정은 없을 것이며 CECED 회원사가 제조하지 않은 제품을 수입하는 수입업체에게도 동일한 의무가 주어져야 함

o 가정용 기기 : 09.4월부터 수은 함유기기 판매금지

- 열측정계

- 일반 대중용으로 판매되는 기타 측정기기. 검압계(manometer), 기압계(barometer),혈압계(sphygmomanometer. 맥압계라고도 함), 온도계(thermometer). 체온계는 제외

2. 불확실성이 가장 높은 철강과 섬유의류

가. 철강 및 철강제품 : 수입규제 압력 상승

o 역외(중국) 수입 급증으로 유럽철강업계 잇단 수입규제 제소

- EUROFER "수입급증 품목 AD 규제해야"

(용융아연도금강판, 냉연코일, 중국.터키산 WIRE ROD, HEAVY PLATE)

o  “seamless carbon tube 규제도입 가능(Steel Business Briefing, 07.12.7)”

- 동 제품은 이미 06.7월부터 러시아, 우크라이나, 크로아티아산에 대해 반덤핑 관세 부과중이며 이후 중국 등 아시아로부터의 수입이 증가

- EU25의 중국산 seamless carbon tube 수입실적(톤)

	2004	2005	2006	07.1-8
이태리	7,087	17,008	75,250	151,444
스페인	95	2,330	16,452	36,300
벨지움	1,284	4,222	31,238	62,325
EU 25	9,915	28,454	137,494	302,729

자료원 : ISSB

o 환경적인 이유를 핑계로 한 보호주의적 목적의 철강 탄소세 도입 움직임이 EU 및 회원국 차원에서 나타나고 있음

- 탄소세 도입 가능성은 비공식적으로  EU 집행위에서도 언급되고 있음

- “수입철강에 탄소세 도입해야”(07.12.3, UN기후변화회의에서, 오스트리아 Martin Bartenstein 경제부장관)

EU25의 철강(HS72) 역외수입

(단위 : 십억유로, %)

	수입액			점유율			증감율
	2005	2006	07.1-8	2005	2006	07.1-8	2006	07.1-8
역외수입	21,874	29,818	28,916	100.0	100.0	100.0	36.3	66.0
중 국	1,079	3,415	4,953	4.9	11.5	17.1	216.7	256.6
한 국	427	782	1,173	2.0	2.6	4.1	83.0	198.0
대 만	253	573	771	1.2	1.9	2.7	126.5	231.4

주 : 07년 증감율은 전년동기 대비

자료원 ; World Trade Atlas

나. 섬유 : 대중쿼터 재도입 가능성(섬유전문지 just-style, EmergingTextile)

o 중국산 11개 카테고리의 섬유 및 의류에 대해 부과되어오던 EU의 수입쿼터가 유럽업계의 강력한 반발에도 불구하고 예정대로 폐지되고 08.1.1일부로 수입감시제도로 대체

- 대상품목 : 9개 품목( T셔츠, 풀오버, 남자용 바지, 여성용 셔츠, 여성용 블라우스, 드레스, 베드린넨, 브래지어, 아마)

o 쿼터가 폐지되면 2008년초 대중 섬유.의류 수입이 급격히 증가할 것으로 예상됨

- 대중 수입쿼터가 이미 07.11월말에 대부분 소진

대중 수입쿼터 소진현황

품목명	소진율
면직물	73.8
니트셔츠/T셔츠	81.5
아동용셔츠	103.0
풀오버	96.7
바지	92.0
여자용 셔츠	94.3
베드린넨	86.6
여자용 드레스	93.5
브래지어류	90.8
편직테이블린넨	69.0
아마	91.2

주 : 중국에서의 소진 기준임

자료원 : Emerging Textile

ㅇ 섬유의류 시장의 불확실성이 계속 높은 수준을 유지할 것임

- 시장전문가들은 2008년 봄과 여름을 위한 섬유 및 의류는 이미 2007년도분의 수입쿼터 적용을 받은 채 주문되었거나 인도되었다고 판단하고 있음.

- 그러나 2008년 가을 및 겨울용의 경우 아직 주문이 이루어지지 않았으며 이를 따내기 위하여 유럽 섬유업계가 2008년초에 반덤핑조치와 같은 수입규제 조치를 EU 집행위에 요구할 가능성이 높다고 예상

- 이렇게 될 경우 중국산에 대한 조사가 2008년초 개시되어 하반기경 잠정 조치가 취해질 것임

- 이러한 시나리오의 경우 결국 내년도 유럽의 신규 주문의 경우 미래가 불확실한 중국산에 대한 주문은 크게 늘지 못할 것으로 전망하고 있어 2008년 섬유의류 시장은 불확실성이 계속 높은 수준을 유지할 것임

3. 역외기업 진출기회 확대

가. 유통업체 영향력 확대

o 다음과 같은 경향에 따라 체인스토어(대형 유통망/전문점) 시장장악력 증가

- 유로화 도입과 인터넷의 발달로 가격 비교가 용이해짐

- 최근  M&A 통한 대형화로 대형유통업체 점유율 증가

. 서유럽 5대 유통업체의 시장점유율 : 프랑스 78%, 영국 73%, 독일 51%

- 대형유통체인에서 구매하는 소비자는 유통체인 자체를 브랜드로 인식하는 경향

o 유통업계 내에서도 Buying Group 세력이 약화되고 체인스토어 중심으로 재편이 진행중

- 대형유통체인 비중이 높은 국가는 프랑스, 독일, 벨기에, 네델란드 등이며, 바잉그룹은 이태리, 핀란드 등에서 높음

- 바잉그룹 가맹점들은 영세하므로 가격협상에서 상대적 열세

. 주요 바잉그룹 : Euronics(네델란드), Expert(스위스), ElectronicPartner(독일), EDA(영국)

* 유로닉스 : 회원사들은 모두 독립 중소 소매업체들로 25개 유럽국가에 8,900개의 매장을 가지고 있는 유럽 최대 전자유통업체임.

- 전자 분야 서유럽 유통업계의 구매비중 : 체인스토어 55%, 바잉그룹 29%

- 네델란드의 홈시네마 기기 판매비중 : 체인스토어 52%, 바잉그룹 23%

o PL(Private Label) 시장  확대

- 서유럽 PL 시장은 1천억유로 이상으로 유럽  소비재  판매의 33%을 차지하는 것으로 추정(컨설팅사 AcNielsen)

. 영국이 340억유로로 EU회원국중 가장 크며, 영국 유통업체 판매의 40%, 독일 30%, 벨지움 29%, 스페인 26%, 프랑스 25%을 차지(06년)

- PL제품도 식료품, 세제 위주에서 급속히 확대되고 있음

. 주요 품목군 : 소형가전기기,  주방용품,  플라스틱제품,  욕실용품,  문구,  스포츠용품,  모조장신구,  화장품  및  미용용품,  자동차액세서리,  의류  등

.  메트로사, " 매장  판매제품의  절반  이상을 PL 제품으로 확대할 계획“

ㅇ 대형 소매업체가 글로벌 소싱 업무 자체를 아웃소싱하는 경향도 대두

- 2006년 독일 소매업체인 KarstdtQuelle 가 자사의 글로벌 소싱 업무를 Li & Fung중국)에게 판매하고 Li & Fung이 매년 20억유로(26억달러) 상당의 소싱을 해주기로 합의한 것을 계기로 유통업계에 새 바람이 불고있음.

- Li & Fung 사의 브랜드업체 및 대형 소매업체를 인수하여 이들을 대신하여 글로벌 소싱을 해주는 전략은 시장에서는 아직 초기 단계로 성공 여부에 대해 다른 유통업체들도 관심을 갖고 지켜보고 있음

나. 역외/중소기업의 조달시장 진출기회 확대

ㅇ 시장현황

- EU 조달시장은 연간 1억 5천억유로 규모로, EU GDP의 16%, 독일 GDP의 절반을 차지하는 규모이며, 이외에  EU 기금 프로젝트 규모는 3,500억유로에 달하고 있음

- 이외에도 많은 국제기구가 유럽에 소재하고 있어, 국제기구 조달 시장 진출 기회 역시 다대함

. UN 기구 조달시장 : 62억유로 (32여 UN기구중 20개가 유럽 소재)

. EBRD 파이낸싱 프로젝트 : 43억유로

. NATO 조달시장 : 9억유로

o  EU 정부조달 규정에 의거, WTO/GPA 회원국 기업의 참여가 허용되고 있음에도 불구하고 조달기관의 유럽기업 선호로 역외/신규기업 비중 미미

- 규정적용 하한선 : 물품.서비스 211천유로, 건설 5,278천유로

- 조달규정이 적용되지 않은 분야가 많으며, 이들 분야에서는 경쟁없이 현지 기업에게 직접 제공 경향

. 소액조달 : 일부 회원국(오스트리아) 일부 조달기관의 경우 실제 조달의 90% 이상이 하한선 이하로 EU 규정 미적용

. 국방조달 : 예외인정 분야가 광범위

o  EU 집행위는 2007년들어 조달 규정 개정을 통해 명료성을 강화함으로써 역외/중소기업 참여 확대 도모중

- 국방조달 : 예외인정 범위 축소 및 명료화(직접적 군수물자만)

- 소액 조달 : 투명성 유지위한 가이드 제정(공고방법과 절차 규정 명료화)

- Rejected bidder 위한 Standstill period 의무화

. 낙찰 결정 및 통보후 조달기관은 이의신청을 위하여 최소 10일이상 낙찰결과를 공고하지 않아야 함. 회원국들은 향후 2년내 동 지침을 국내법화해야함

- 한-EU FTA 체결시 '현지낙찰 경험' 요건 폐지 합의

o  역외기업 낙찰 비중이 적음에도 불구하고 역내기업의 끊임없이 견제

- “유럽 국방, 소방, 경찰, 우편, 철도 등 공공서비스분야의 섬유.의류 연간조달액 100억유로(129억불)의 절반 이상이 역외기업 제품에 낙찰되고 있음. 이는 조달기관의 ”최저가 기준“ 적용 결과로, 역내제품에 더 많은 기회가 돌아오도록 배려해야 함”(유럽 섬유/가죽조달진흥협회(PROMPTEX), ‘07.1월 EU 집행위가 주관한 조달컨퍼런스에서)

다. 부품 아웃소싱 확대

o 유럽기업의 아웃소싱이 급격히 진전

- PTI (07.10) “07년 상반기, 유럽의 신규 아웃소싱이 세계 아웃소싱의 절반 이상” (‘06년은 32%)

- 유럽 의료기기 업체의 70%가 생산의 일부 이상을 아웃소싱중(Frost & Sullivan(‘07.10)

o 네델란드의 아웃소싱 사례(‘06)

- 아웃소싱 대상국은 아시아가 가장 많음

. 아시아(25%), 동유럽(24%), 서유럽(21%), 네델란드 23%

. 대기업일수록 아시아와 동유럽을, 중소기업일수록 네델란드, 서유럽 선호

- 대상지역별로 아웃소싱 품목군이 다름

지역별 아웃소싱품목군 비중

(단위 : %)

	고객지향제품	소량 범용품	대량 범용품	대량생산
아시아	20.8	33.3	41.7	4.2
동유럽	32.3	35.5	22.6	9.7
서유럽	33.3	40.0	26.7

- 아웃소싱업체와는 특별 제휴관계 없이 거래 : 독립업체 65.8%, 조인트벤처 8.8%, 자회사 25.4%

<최근 개별 유럽기업의 아웃소싱 사례>

.Videoton(중동구 대표 EMS 업체), 대한국 아웃소싱 추진

.메르세데스 벤츠, 일정모델의 트랜스미션 전량 아웃소싱 전환 고려중(‘07.8)

.폭스바겐, 02-06년간 대한/아시아 아웃소싱 83% 증가(‘06년 27억유로)

.필립스, 전세계 AV 공장을 EMS 기업에 매각

자료원 : 언론보도 종합

o  IT서비스와 백오피스 기능까지 아웃소싱

- 유럽통계청 "유럽기업의 44%가 ICT 기능 아웃소싱"( ‘07.12)

- IDC "IT 아웃소싱, ‘09년까지 미국(14.4%)보다 높은 16.5% 증가할 것"

ㅇ 기업별 아웃소싱 현황

① 필립스사는 자체생산을 포기하고 제조위탁으로 사업구조 전환 추진중

. 전세계 AV 공장 9개를 미국 전자제조서비스(EMS : Electronics Manufacturing Services) 업체인 제이빌서킷에 매각

. 평판 TV 생산도 중국의 BOE 테크놀러지, 대만의 TPV 테크놀러지, 기타 EMS 기업에 매각

. 가전제품의 범용화로 전자사업도 PC 산업처럼 수평분화되었다고 판단, 부가가치가 낮은 제조부문을 아웃소싱하고 마케팅과 R&D에 주력

② 폭스바겐사의 아웃소싱 (07.6)

. 06년 총 아웃소싱 68.8 십억유로, 대아시아 4.5십억유로(6.5%), 대일/한 2.8십억유로

③ EUROSTAT에 따르면 06년중 EU 27 기업의 44%가 ICT 기능을 전부 혹은 일부 아웃소싱하였음. 상위 국가순은 덴마크(76%), 핀란드(70%), 독일(65%), 슬로베니아(64%), 벨지움(61%)  하위 헝가리(20%), 리투아니아(21%), 불가리아(22%)

IV. EU 시장 진출전략

1. REACH 적극 참여

o 2008년에는 산업 여하를 불문하고 REACH 대응이 최우선 과제로, 2008.6월부터 시작되는 사전등록에 적극 참여해야 함

- 사전등록 참여 이유

① 모든 산업, 역외업체도 대상

② 기존물질이 사전등록되면 제조/수입량과 특성에 따라 최대 11년까지 본등록 유예 가능

③ 사전등록않을 경우

. 정보교환 시스템 참여 및 물질별로 업체들이 삼삼오오 구성되어 사전등록을 한 컨소시엄에 향후 가입이 용이하지 않음

. 본등록은 최초 제조/수입시점 6개월이전, 그리고 해당 등록시한 12개월이전 등록해야 함.

- 누가 : 제조업체, 유일대리인(역외업체인 경우)

- 언제까지 : 07.6.1-07.11.30 (6개월)

- 무엇을 : 물질명(전문코드 포함), 등록예정자, 생산/판매량, 예상등록시한, 평가에 필요한 물질 관련 정보(등록양식 현재 개발중)

o REACH 파급효과는 매우 막대함

- “폐가전 지침중 하나로 간주된 유독성물질 함유 금지지침(RoHS)은 6가지 유독성 물질 그룹의 가전제품 사용 금지를 규정, 실제 시장에서는 약 100개의 화학물질이 이에 해당됨”(Walker Morris)

- REACH 제정과정에서 EU 집행위는 동 지침이 유럽내 3만개의 화학기업, 3만개의 화학물질에 직접 영향을 줄 것이라고 예상

- 그러나 실제 영향은 이보다 더 막대할 것으로 시장에서는 보고있음

. “HP(휴렛패커드)는 35억개의 데이터를 모아야 하며 롤스로이스는 이보다 많을 것. 사람들이 당초 예상되던 3만개가 아닌, 10만개의 화학물질이 사전등록 대상이라고 말하기 시작”(ReachReady 컨설팅사)

o 사전 등록을 위해서 당장 수출업체가 해야할 일

- 대내적 : 제조하는 화학물질 관련 정보 취합

- 대외적 : 사전등록을 담당할 유일 대리인(OR : Only Representative)으로 지정

- 유일대리인은 수입업체, 컨설팅업체, 자연인, 콘소시엄 등 어떠한 형태든 가능하나 EU내 등록되어 있어야 함

. 콘소시엄을 통해 기업간 공동등록 가능하여 사전등록시 중소기업의 경우 컨소시엄이 가장 많이 활용될 것임

o 역외업체 입장에서는 특히 다음과 같은 불이익 예상

- 등록과정에서 공급업체와의 커뮤니케이션 중요 -> 유럽내 바이어 선호 가능성

-  REACH는 완성형이 아닌 진행형

. 금지대상 유독성물질 등 각종 예외기준이 모호하며 이들은 실제 등록과정이 진행되면서 명확히 될 것

- 필요한 정보의 광범위성으로 인해 소요비용 대폭 증가

. KIST Europe “등록 비용이 매출액의 1~5%”

. 과거에는 100kg 이상인 화학물질로 별첨 리스트에 등재된 것만 등록하도록 되어 있었으며 이에 따라 별첨 리스트(Negative, Black List)에 등재되지 않은 것은 등록 없이 그대로 판매 가능

. 집행위는 향후 10년간 REACH로 인해 화학산업계가 28-52억유로 정도 비용이 수반될 것으로 예상

o 한국 업체들도 OR 지정 및 컨소시엄 적극 참여해야

- REACH 기업지원센터(www.reach.go.kr)

. 산자부 주도로 설립된 지원센터로 정보제공, 컨소시엄 구성 주도 및 등록에 필요한 각종 지원 제공

. 12.11일 현재 170개의 컨소시엄 구성

o 시장의 대응동향은 규모별, 유형별로 다음과 같이 분류할 수 있음

- 산업별 단체 : 정보 제공, 컨소시엄 구성에 주력

. European Precious Metals Federation : Gold, silver and Platinum Metals Consortium

- 유럽 대기업 : 자체대응팀+축적된 노하우를 신사업기회로 활용+컨소시엄 구성 주도(BASF, SHELL, Sartomer, EASTERMAN)

- 유럽 중견기업 : 자체대응팀+컨소시엄 참여

- 로펌,컨설팅기업

. 전담서비스 개시하여  적극 마케팅.

. 산업별 단체들이 전문로펌이나 컨설팅 지정, 국내업체에 이용 권고. 이에 기초한 컨소시엄 구성 계획(Eastman)

- 일본기업 : 일본화학협회 주도로 대형 컨소시엄 구성(JAMP : Japan Article Management Promotion 컨소시엄)

.. 미쯔비시화학, 후지필름, 마쯔시다전기 등 70개사 이상 참여

- 중국기업 : 정부주도의 세미나 및 정보 제공

[개별 기업의 대응사례]

o TOTAL 자회사인 Sartomer사는 사전등록 위해 2007년 자사제품 사용 기업 파악에 나섬

- 화학업체

- 07.6월말까지 자사제품을 사용하는 기업이 자사에 사실 통보 및 필요정보 요청하도록 함. 아울러 이들의 REACH 등록에 필요한 정보 제공

o EASTERMAN 사, 전담팀(REACH Initiative Team) 구성

- 화학업체

- 등록을 위한 자체 웹 구축(등록 필요물질, 불요 물질 구분, 물질 사용제품 목록)

- 화학물질 평가를 위한 검사 서비스 제공

- 컨소시엄 구성

o 인텔

- 비화학업체

- 07.10월 미 텍사스에서 개최된 컨퍼런스, Dawn Speranza 보건.안전담당엔지니어 발표내용

- 인텔은 400개 이상의 화학물질을 사용중으로 자사공급업체들에게 2009.6월까지 사전등록하지 못할 경우 공급자가 거래를 중단할 수 있음을 상기시키는 중

- 현재 인텔사의 반도체에 사용되는 화학물질중 약 20개 정도가 REACH에 의거하여 유해하다고 판단되어 사용 제한될 수 있음(사용제한은 허가보다 강력한 조치로, REACH상 가장 강력한 조치임)

o BASF

- 화학대기업중 REACH를 공개적으로 가장 먼저 지지

- REACH 가 논의되기 시작한 후 지난 3년간 대응팀 구성, 준비 시작

- 현재 소기업에 대한 교육 제공 희망(동사의 REACH 대응서비스  “Success sustainability service” 교육)

- REACH 준수를 위한 자율협약 마련(Product Safety 2015 프로그램)

. 물질별로 정해진 강제적인 시한 이전에 모든 화학물질을 검토하고 평가하는 것을 목적으로 한 프로그램

. 2018년이 아닌 2015년을 자체 시한으로 설정, BASF가 전세계적으로 연간 1 메트릭톤 이상 제조하거나 판매한 모든 화학물질을 검토하고 위험 평가를 할 것임

- BASF의 경우 REACH 이행을 위해 2018년까지 연간 5천만유로 정도 소요될 것

o 롤스로이스 그룹 : REACH 준비를 위해 20명의 전담팀 구성운영중

o 영국 화학산업협회(CIA: Chemicals Industry Association) : REACH 전문 패널 “REACHMatchMaker” 설립. 이 패널에는 Walker Morris 와 같은 로펌도 포함되어 있음

2. 유럽 규격 획득하기

ㅇ 공산품에 적용되는 범유럽차원의 강제 규격인 CE마크나 에너지라벨 모두 제품에 부착하지 않을 경우 EU내 판매 불가

- 국내외에 많은 인증대행기관(순수 한국기관, 외국검사기관의 지사)이 소재

. 독일계 튜브라인란트, 한국 원텍 등

- 정부(중기청)에서도 인증지원제도 수립, 지원중

가. CE 마크 : 강제규격

ㅇ EU의 강제적인 안전규격으로, EU내 판매를 위해서는 반드시 획득해야 함

ㅇ 22개 품목군별로 CE 마크 기준을 마련해두고 있으나, 22개 품목군이 사실상 모든 전기.전자.기계 포함하고 있음

- 완구류, 단순압력용기, 가스기기, 기계류, 전자파관련제품(전자기 정합성), 통신단말기, 계량저울, 신체보호장비,  이식용 의료기기, 온수보일러, 건축자재, 저전압기기, 의료장비,  민수용 폭약, 방폭기기, 레저용 선박, 승강기, 압축장비, 무선통신 및 통신말단기기, 냉각장치, 실험진단용 의료기기 등

- 대상품목도 끊임없이 확대되고 있는 진행형이므로 사전 확인 필요

ㅇ 미국 UL이나 일본 JIS 획득제품도 또 따야함

- 구체적인 적용품목이나 획득 기준이 다름

나. 에너지라벨

ㅇ 에너지 효율성을 주로 검사하는 EU의 강제 규격

ㅇ 주로 가전제품에 적용되고 다른 에너지사용 기기로 계속 확대중(자동차,공구)

- refrigerators, freezers and their combinations

- washing machines, dryers and their combinations

- dishwashers

- ovens

- water heaters and hot-water storage appliances

- lighting sources

- air-conditioning appliances

3. 신시장기회 활용하기

가. 대형유통/전문점 직접진출

ㅇ 자체유통망이 없는 중소기업은 유리, 초기에는 가격조건이 불리할 수 있으나 안정적인 공급선 확보에 유리

o 유통업체들은 가격경쟁력에 매우 민감하므로 FTA체결시 가격경쟁력 높아진 한국산 관심 가능성 높음

- 특히 한국상품에 대한 인지도가 높은 중동구 시장에도 서유럽 유통업체들이 적극 진출하고 있으므로 적극 활용해야 함

. 중동구에 적극 진출중인 유통업체 : Metro(독), Tesco(영), Auchan(프), 까르푸(프), Ahold(네)

. 중동구에 진출한 서유럽 유통업체들은 현지 소비자들의 상이한 기호를 감안, 같은 체인이라도 서유럽과 동유럽별로 별도의 구매부서를 두고 있음(델헤즈)

o 회원국별 상이한 유통업체 구매력을 감안한 진출 바람직

- 프,독,네,벨기에 등의 대륙은 체인스토어, 이태리, 핀란드 등은 바잉그룹 타겟 진출

o PL 품목도 역외기업 경쟁가능 품목군으로 확대됨에 따라 아웃소싱처가 동유럽에서 아시아로 확대되고 있음

-  메트로 " 매장  판매제품의  절반  이상을 PB 로  계획중"

o 대형 유통체인의 경우 글로벌소싱  자체를  아웃소싱(KarstdtQuelle (독일) vs Li & Fung(중국))하는 신경향이 대두

ㅇ 제조업체의  유통업체  관리  중요성이 부각되면서 필립스사는  핵심고객(대형유통업체)  전담부서를 두고 관리  강화

나. 조달시장 진출

ㅇ 아직 미미하기는 하지만 EU의 역외/중소기업 조달시장 참여기회 확대를 활용, 적극 진출

ㅇ 유럽조달기관들이 '최저가'기준에서 '가장 가치있는 기준' 선회추세를 보이고 있으므로 제품의 친환경성 적극 부각

- 조달기관들 자체도 공장의 기술력(관련된 하청 제조업체를 포함), 생산공정의 질, 선적기한 준수성, 근로자의 근로조건(임금, 고용원의 구성 등), 산업폐기물과 같은 다른 비가격 요인을 고려하는 경향이 늘어나고 있음

. 벨지움 섬유노조는 2007년중 우체국을 대상으로 단순히 최저가에 의거하여 우체국 직원들의 새 유니폼을 조달하지 않도록 적극 로비하여 성공

. 프랑스 철도청(SNCF : French Railways), 중국기업에 주었던 의류 입찰을 이 기업이 사회적 의무(근로자의 근로조건 등을 의미)를 준수하지 않는다는 이유로 철회(2006)

. 거주자 25만명 이상인 130개의 유럽대도시간 네트워크인 Eurocities도 환경 및 윤리내규에 의거한 조달

. 파리시 낙찰기준 : 가격 35%, 품질 40%,인도조건 25%

ㅇ 조달기관별 진출방식 차별화

- EU 및 NATO 조달 : 원청업체보다는 조달에이전트 통한 공략

- UN기구 조달

. 제조업체 직접조달을 선호하고 있으므로 원청업체로서의 진출도 고려 가능

. UN 조달사이트 벤더등록 필수 : 등록후 벤더 심사과정만 1년 이상 소요

. 06년 유럽소재 UN기구 조달 94억불중 한국은 3,300만불 정도 공급

. WHO 조달본부장(07.10) 인터뷰 “대북 지원 프로그램에서 한국이 물품 인도 측면에서 가장 유리. 가격이 높아 인도가 선정되는 경우가 빈번”

o EU의 정부조달 정보 관련 사이트

- 입찰정보 공시 : Tenders Electronic Daily (TED) database (http://ted.europa.eu),

- EU 공공조달시장 정보 : http://simap.europa.eu