2017년 1분기 전기산업 수출입 동향

2017. 4. 26

2017년 1분기 전기산업 수출입 현황

수출 28.1억 달러, 수입 26.6억 달러로 무역흑자 1.5억 달러

총 괄

○ 수출은 전년 1분기 대비 12.9% 감소한 28.1억 달러, 수입은  6.3% 감소한 26.6억 달러, 무역흑자 1억5천만 달러

(단위: 백만 달러, %)

구 분	금 액			증감률
	’16년 3월	’17년 3월	‘17년 1분기	전년동월비	전년동분기비
수 출	1,305	1,062	2,811	△18.6	△12.9
수 입	1,090	1,017	2,661	△6.7	△6.3
무역수지	214	45	150	-	-

○ 1분기 품목별 수출 현황

1) 전기부품은 증가(12.9%), 산업용기기(-0.4%), 전력용기기(-27.5%) 감소

2) 전력용 기기는 미국, 중동지역에서 전품목 감소

3) 산업용 기기는 전동기, 교류발전기 등 아시아, 미주, 유럽에서 감소

○ 수 입

1) 산업용기기는 12.9% 증가, 전기부품은 12.3% 증가, 전력용기기는 31.3% 감소.

2017년 1분기 수출입 현황 및 무역수지

1		수출 현황

□〔총 괄〕전년 1분기 대비 12.9% 감소한 28.1억 달러 기록

ㅇ 분야별 현황

(백만 달러, %, 전년 동월 대비)

구분	2016. 1분기	2017. 1분기	증감율
전력용	1,725	1,251	△27.5
산업용	1,006	1,002	△0.4
전기부품	494	557	12.9
소계	3,225	2,811	△12.9
전산업	115,187	132,332	14.9

□〔전력용 기기〕12.5억$ 27.5% 감소

전력용기기 주요 품목별

○ 변압기 : -11.9% 감소한 2.0억$

- 중동, 북미 지역 수출 비중이 70%이상을 차지하며, 중동, 북미 지역에서 감소, 아시아, 유럽 중남미 등 증가.

(단위 : 천$)

지역	16년1분기	17년1분기	증감율	비중
중동	120,548	90,609	-24.8	45.6%
북미	64,479	55,933	-13.3	28.1%
아시아	34,359	36,642	6.6	18.4%
유럽	4,471	7,591	69.8	3.8%
중남미	753	3,248	331.4	1.6%
대양주	877	2,941	235.2	1.5%
아프리카	156	1,808	1060.1	0.9%
총계	225,643	198,772	-11.9%	100.0%

○ 접속기 및 차단기 : -3.0% 감소한 2.6억$

- 아시아, 중동, 북미지역 수출 비중이 80%이상을 차지하며, 아시아, 중동, 북미 감소, 유럽, 중남미 증가.

(단위 : 천$)

지역	16년1분기	17년1분기	증감율	비중
아시아	142,437	137,187	-3.7	52.1
중동	66,176	65,546	-1.0	24.9
북미	31,316	21,536	-31.2	8.2
유럽	15,943	21,048	32.0	8.0
중남미	13,710	14,488	5.7	5.5
아프리카	896	2,460	174.4	0.9
대양주	1,130	1,302	15.2	0.5
총계	271,608	263,566	-3.0	100.0

○ 배전 및 제어기 : -48.5% 감소한 1.0억$

- 아시아, 중동, 북미 지역 수출 비중이 70%이상을 차지하며, 동 지역의 수출이 크게 감소

(단위 : 천$)

지역	16년1분기	17년1분기	증감율	비중
아시아	88,670	61,243	-30.9	60.6
유럽	12,721	17,869	40.5	17.7
중동	92,705	13,188	-85.8	13.1
중남미	1,615	7,893	388.7	7.8
북미	489	324	-33.7	0.3
대양주	-	295	246.5	0.3
아프리카	32	228	611.2	0.2
총계	196,232	101,045	-48.5	100.0

○ 전력 케이블 : -22.4% 감소한 2.7억$

- 아시아, 중동, 유럽, 북미 지역 수출 비중이 90%이상을 차지하며, 동 지역의 수출이 크게 감소

(단위 : 천$)

지역	16년1분기	17년1분기	증감율	비중
아시아	165,503	158,359	-4.3	58.4
중동	109,849	53,501	-51.3	19.7
북미	41,944	22,041	-47.5	8.1
유럽	17,965	17,787	-1.0	6.6
중남미	9,075	9,825	8.3	3.6
대양주	4,233	8,846	109.0	3.3
아프리카	447	599	33.9	0.2
총계	349,016	270,956	-22.4	100.0

□〔산업용 기기〕10.0억$ 0.4% 감소

ㅇ 주요 증가품목(백만$, %) : 절연코드세트(97, 38.1), 기타정지형변환기(62, 1.9), 인버터(35, 28.5), 밧데리충전기(26, 45.7)

ㅇ 주요 감소품목(백만$, %) : 와이어하네스(155, △7.9), 교류 및 직류겸용 전동기(101, △14.0), 직류전동기(88, △4.8), 소형전동기(82, △0.1), 권선(61, △2.7)

□〔전기 부품〕5.6억$ 12.9% 증가

ㅇ 주요 증가품목(백만$, %) : 배전보드(227, 36.4), 변환장치 부분품(102, 9.1), 전동기부분품(63, 30.1), 기타절연부품(52, 24.6), 차단기부분품(33, 37.4)

ㅇ 주요 감소품목(백만$, %) : 회전기기부분품(77, △17.7), 제어반부분품(26, △19.9), 발전기부분품(15, △67.8), 개폐기부분품(13, △35.3)

□〔주요 지역별〕미국·EU 등은 증가, 중국, 일본, 중동 등은 감소

ㅇ (미국) 전년 1분기 대비 41.0% 증가한 5억 달러

- 발전기․배전 부분품․제어/통신케이블 등은 증가하였으나, 전동기․변압기․전원장치․접속기 및 차단기․전선 등은 감소.

< 주요 품목의 대미 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전력용	산업용	전기부품	전력용	산업용	산업용	전력용	전력용	’17.1분기
	발전기	전동기	배전 부분품	변압기	제어/통신케이블	전원장치	접속 및 차단기	전선
수출액	153,969	88,559	61,519	49,811	32,461	30,909	21,282	21,257	501,967
(증감률)	3,578.1	△10.5	81.4	△8.1	48.4	△22.5	△31.4	△35.7	41.0

ㅇ (EU) 전년 1분기 대비 37.1% 증가한 2.7억 달러

- 배전 부분품․발전기․전원장치․전선․접속 및 차단기, 자동화기기 등은 증가하였으나, 전동기․제어/통신케이블 등은 감소.

- 국가별로는 덴마크․네덜란드․독일 등 13개국은 증가, 슬로베니아․프랑스․오스트리아․이탈리아 등 15개국은 감소

< 주요 품목의 대EU 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전기부품	전력용	산업용	산업용	산업용	전력용	전력용	산업용	’17.1분기
	배전 부분품	발전기	전동기	전원장치	제어/통신케이블	전선	접속 및 차단기	자동화기기
수출액	62,811	61,566	32,861	27,123	21,970	12,981	12,200	8,654	273,336
(증감률)	17.4	2,124.5	△21.6	11.7	△2.7	48.2	9.7	4,695.9	37.1

ㅇ (중국) 전년 1분기 대비 5.4% 감소한 6억 달러

- 배전 부분품․회전기기 부분품․기타 절연부품 등 전기부품은 증가하였으나, 제어/통신케이블․전선․전동기․접속 및 차단기․전원장치 등 전력용 및 산업용은 감소.

< 주요 품목의 대중(對中) 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	산업용	전기부품	전력용	산업용	전력용	전기부품	산업용	전기부품	’17.1분기
	제어/통신케이블	배전부분품	전선	전동기	접속 및 차단기	회전기기 부분품	전원장치	기타 절연부품
수출액	143,988	113,086	76,998	66,103	43,179	29,673	25,625	22,078	600,813
(증감률)	△7.8	7.1	△4.5	△1.6	△13.8	19.0	△57.1	24.4	△5.4

ㅇ (일본) 전년 1분기 대비 20.5% 감소한 2억 달러

- 제어/통신케이블․전선․변압기 등은 증가하였으나, 발전기․배전부분품․전동기․접속 및 차단기․전원장치 등은 감소

< 주요 품목의 대일 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전력용	전기부품	산업용	전력용	산업용	전력용	전력용	산업용	’17.1분기
	발전기	배전부분품	제어/통신케이블	전선	전동기	접속 및 차단기	변압기	전원장치
수출액	84,976	21,622	18,643	18,555	14,699	12,564	9,881	7,745	208,414
(증감률)	△38.2	△14.0	5.6	22.0	△16.2	△28.0	190.9	△22.8	△20.5

ㅇ (중동) 전년 1분기 대비 26.8% 감소한 1억 3천달러

- 발전기․자동화기기 등은 증가하였으나, 변압기․접속 및 차단기․전선․제어/통신케이블․배전 부분품․배전 및 제어기 등은 감소

- 국가별로는 쿠웨이트․카타르 등은 증가, 사우디아라비아․아랍에미리트․이라크 등은 감소

< 주요 품목의 대중동 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전력용	전력용	전력용	전력용	산업용	산업용	전기부품	전력용	’17.1분기
	변압기	접속 및 차단기	발전기	전선	자동화기기	제어/통신케이블	배전부분품	배전 및 제어기
수출액	90,609	65,546	56,937	53,501	25,527	18,342	14,897	13,188	366.143
(증감률)	△24.8	△1.0	10.9	△51.3	493.3	△23.9	△15.6	△85.8	△29.4

1		수입 현황

□〔총 괄〕전년 1분기 대비 6.3% 감소한 26.6억 달러 기록

ㅇ 분야별 현황

(백만 달러, %, 전년 동월 대비)

구분	2016. 1분기	2017. 1분기	증감율
전력용	892	614	△31.1
산업용	1,343	1,517	12.9
전기부품	604	530	△12.3
소계	2,839	2,661	△6.3
전산업	93,829	116,217	23.9

□〔전력용 기기〕6.1억$ 31.1% 감소

ㅇ 주요 증가품목(백만$, %) : 저압스위치 및 차단기(145, 3.0), 기타회로보호용기기(93, 31.3), 건식변압기(40, 0.6), 애자(12, 18.8), 고압회로 접속기(6, 96.4)

ㅇ 주요 감소품목(백만$, %) : 교류발전기(78, △33.1), 기타 발전세트(62, △35.6), 저압케이블(43, △21.4), 엔젠결합 발전세트(39, △34.5), 태양광모듈(28, △81.6)

□〔산업용 기기〕15.2억$ 12.9% 증가

ㅇ 주요 증가품목(백만$, %) : 와이어하네스(460, 5.6), 절연코드세트(134, 10.9), 기타 정지형변환기(113, 0.2), 직류전동기(53, 27.1), 무정전전원장치(27, 74.2)

ㅇ 주요 감소품목(백만$, %) : 자동제어반(60, △44.4), 아답터(47, △21.2), 동축케이블(30, △3.7), 밧데리충전기(19, △23.6), 광케이블(10, △35.8)

□〔전기부품〕53.0억$ 12.3% 감소

ㅇ 주요 증가품목(백만$, %) : 제어반 부분품(109, 61.2), 변환장치 부분품(74, 10.6)전동기 부분품(55, 4.5), 차단기 부분품(21, 44.9), 기타절연부품(19, 58.7)

ㅇ 주요 감소품목(백만$, %) : 배전보드(172, △25.2), 탄소부품(28, △25.8), 발전기부분품(26, △72.1), 기타 전기부품(14, △8.8), 개폐기 부분품(8, △24.7)

□〔주요 지역별〕중국․일본 등은 증가, 중동․EU․미국 등은 감소

ㅇ (중국) 전년 1분기 대비 9.6% 감소한 11.6억 달러

- 제어/통신케이블․전동기․배전부분품․접속 및 차단기․발전기․회전기기 부분품․자동화기기 등은 증가하였으나, 전원장치 등은 감소

< 주요 품목의 대중(對中) 수입 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	산업용	산업용	산업용	전기부품	전력용	전력용	전기부품	산업용	’17.1분기
	제어/통신케이블	전동기	전원장치	배전부분품	접속 및 차단기	발전기	회전기기 부분품	자동화기기
수출액	541,408	164,266	150,509	71,089	64,257	35,387	32,804	28,131	1,162
(증감률)	5.5	37.1	△21.1	1.3	8.0	284.5	5.1	931.6	9.6

ㅇ (일본) 전년 1분기 대비 24.5% 증가한 4.5억 달러

- 배전부분품․전동기․자동화기기․제어/통신케이블 등은 증가하였으나, 접속 및 차단기․발전기․전원장치․탄소부품 등은 감소

< 주요 품목의 대일 수입 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전기부품	산업용	산업용	전력용	전력용	산업용	전기부품	산업용	’17.1분기
	배전부분품	전동기	자동화기기	접속 및 차단기	발전기	전원장치	탄소부품	제어/통신케이블
수출액	131,298	71,530	65,179	41,993	41,008	40,042	14,237	11,304	454,962
(증감률)	83.0	142.3	547.2	△18.1	△43.2	△40.5	△28.5	15.0	24.5

ㅇ (중동) 전년 1분기 대비 59.8% 감소한 6천만달러

- 접속 및 차단기․전동기․변압기 등은 증가하였으나, 배전부분품․제어/통신케이블․전원장치․전선․배전 및 제어기 등은 감소

- 국가별로는 카타르․모로코 등은 증가, 이스라엘․아랍에미리트 등은 감소.

< 주요 품목의 대중동 수입 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전기부품	산업용	산업용	전력용	전력용	전력용	산업용	전력용	’17.1분기
	배전부분품	제어/통신케이블	전원장치	접속 및 차단기	전선	배전 및 제어기	전동기	변압기
수출액	1,871	1,676	1,272	353	286	207	138	102	6,133
(증감률)	△35.8	△73.0	△39.0	10.1	△91.0	△24.2	28.2	72.0	△59.8

ㅇ (미국) 전년 1분기 대비 14.7% 감소한 2.5억 달러

- 접속 및 차단기․제어/통신케이블․자동화기기 등은 증가하였으나, 발전기․배전부분품․전원장치․전동기․전선 등은 감소

< 주요 품목의 대미 수입 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전력용	전기부품	전력용	산업용	산업용	산업용	산업용	전력용	’17.1분기
	발전기	배전부분품	접속 및 차단기	전원장치	제어/통신케이블	자동화기기	전동기	전선
수출액	82,615	45,736	27,892	19,661	15,778	12,586	11,247	9,122	254,755
(증감률)	△20.0	△6.0	6.1	△47.0	25.2	578.7	△47.2	△44.8	△14.7

ㅇ (EU) 전년 1분기 대비 23.0% 감소한 4.5억 달러

- 접속 및 차단기․전원장치․자동화기기․제어/통신케이블 등은 증가하였으나, 배전부분품․전동기․발전기․회전기기부분품 등은 감소

- 국가별로는 리투아니아․라트비아․스페인․스웨덴 등 16개국은 증가, 이탈리아․벨기에․네덜란드 등 12개국은 감소.

< 주요 품목의 대EU 수입 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	전력용	전기부품	산업용	산업용	전력용	전기부품	산업용	산업용	’17.1분기
	접속 및 차단기	배전부분품	전원장치	전동기	발전기	회전기기 부분품	자동화기기	제어/통신케이블
수출액	89,568	78,817	59,828	54,785	44,704	22,977	19,993	18,562	445,254
(증감률)	61.3	△23.5	2.6	△2.2	△56.2	△74.3	903.2	35.3	△23.0

3		무역수지 현황

□ 1억5천만 달러 흑자 기록

□ 주요 흑자국

○ 미  국 : 2억 5천만 달러   ○ 사우디 : 1억 3천만 달러

○ 인  도 : 8천 7백만 달러   ○ 멕시코 : 7천 1백만 달러

□ 주요 적자국

○ 중  국 : -5억 6천만 달러  ○ 일  본 : -2천 5천만 달러

○ 독  일 : -1천 2천만 달러  ○ 핀란드 : -4천 9백만 달러

< 분기 년도별 무역수지․수출액․수입액 추이 >

(참고) 수출입 통계표

1. 수출 실적

가. 품목별 수출

(단위: 백만 달러, %)

구 분	’16년 3월	’17년 3월		’16년 1～3월	’17년 1～3월
			증감률			증감률
1. 전력용 기기	769	509	△33.7	1,725	1,251	△27.5
ㅇ 발전기	371	167	△54.9	682	417	△38.9
ㅇ 배전 및 제어기	61	57	△6.2	196	101	△48.5
ㅇ 변압기	88	80	△9.0	226	199	△11.9
ㅇ 전력케이블	146	106	△27.7	349	271	△22.4
ㅇ 접속 및 개폐장치	102	99	△3.0	272	263	△3.0
2. 산업용 기기	360	347	△3.7	1,006	1,002	△0.4
ㅇ 기타 전기기기	15	11	△29.3	31	31	0.2
ㅇ 자동화기기	31	27	△12.9	105	90	△14.7
ㅇ 전기로	8	13	63.5	26	27	5.3
ㅇ 전동기	109	95	△13.2	292	271	△7.2
ㅇ 전원장치	46	56	21.0	135	158	17.7
ㅇ 제어 및 통신케이블	150	145	△3.5	418	425	1.7
3. 전기 부품	176	205	16.5	494	557	12.9
ㅇ 기타 전기부품	6	8	41.8	13	21	63.5
ㅇ 절연용품	15	20	32.2	42	52	24.6
ㅇ 배전부푼품	122	148	20.9	338	402	18.9
- 배전보드	59	82	39.9	166	227	36.4
- 변환장치부분품	33	39	19.0	93	102	9.1
ㅇ 탄소부품	3	2	△39.1	7	5	△33.4
ㅇ 회전기기부분품	30	27	△9.2	94	77	△17.7
총 계	1,305	1,062	△18.6	3,225	2,811	△12.9

나. 국가(지역)별 수출

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	’16년 3월	’17년 3월		’16년 1～3월	’17년 1～3월
			증감률			증감률
중 국	218	208	△4.4	635	601	△5.4
일 본	182	85	△53.3	262	208	△20.5
인 도	28	53	89.8	107	103	△3.2
ASEAN	118	134	13.6	343	341	△0.4
(베트남)	53	61	14.5	153	148	△3.4
(필리핀)	15	12	△22.9	42	38	△10.0
미 국	126	193	52.3	356	502	41.0
중 동	243	141	△42.0	519	366	△29.4
(사우디)	68	36	△46.7	210	132	△37.4
(UAE)	65	56	△15.1	128	70	△45.6
E U	72	91	25.8	199	273	37.1
(독 일)	13	12	78.8	39	55	42.7
중 남 미	56	65	15.9	160	186	16.2
(멕 시 코)	32	32	△0.8	83	95	14.4

2. 수입 실적

가. 품목별 수입

(단위: 백만 달러, %)

구 분	’16년 3월	’17년 3월		’16년 1～3월	’17년 1～3월
			증감률			증감률
1. 전력용 기기	389	218	△43.9	892	614	△31.1
ㅇ 발전기	224	70	△68.9	458	213	△53.5
ㅇ 배전 및 제어기	34	10	△69.9	75	26	△65.4
ㅇ 변압기	20	28	35.2	57	56	△2.8
ㅇ 전력케이블	24	21	△10.8	67	55	△18.0
ㅇ 접속 및 개폐장치	87	90	3.0	234	265	13.1
2. 산업용 기기	499	604	21.1	1,343	1,517	12.9
ㅇ 기타 전기기기	4	10	125.5	10	18	71.4
ㅇ 자동화기기	40	64	57.4	109	139	27.5
ㅇ 전기로	5	8	58.4	28	22	△22.5
ㅇ 전동기	104	128	23.4	266	361	36.0
ㅇ 전원장치	107	141	31.4	301	317	5.1
ㅇ 제어 및 통신케이블	238	254	6.5	630	661	5.0
3. 전기 부품	202	194	△3.9	604	530	△12.3
ㅇ 기타 전기부품	4	4	△7.6	16	14	△8.8
ㅇ 절연용품	5	7	48.6	12	19	58.7
ㅇ 배전부푼품	143	144	0.9	392	387	△1.4
- 배전보드	88	65	△26.0	230	172	△25.2
- 변환장치부분품	23	25	8.6	67	74	10.6
ㅇ 탄소부품	16	10	△36.4	38	28	△25.8
ㅇ 회전기기부분품	34	29	△15.8	146	81	△44.4
총 계	1,090	1,017	△6.7	2,839	2,661	△6.3

나. 국가(지역)별 수입

(단위: 백만 달러, %)

구 분	’16년 3월	’17년 3월		’16년 1～3월	’17년 1～3월
			증감률			증감률
중 국	400	444	11.1	1,060	1,162	9.6
일 본	179	174	△2.8	365	455	24.5
미 국	107	85	△20.5	299	255	△14.7
E U	218	180	△17.6	578	445	△23.0
(독 일)	83	79	△5.1	193	174	△10.2
(이탈리아)	38	10	△74.6	139	28	△80.1
(프랑스)	17	12	△31.3	47	36	△22.9
(영 국)	16	12	△22.4	43	40	△7.6
ASEAN	70	80	14.4	193	205	5.9
(베트남)	32	34	7.3	78	88	13.2
(필리핀)	11	23	96.3	30	49	61.2

3. 무역수지 현황

(단위: 백만 달러)

구 분	’16년 3월	’17년 3월		’16년 1～3월	’17년 1～3월
			증감액			증감액
미 국	19	108	89	57	247	190
사 우 디	68	36	-32	210	132	-78
멕 시 코	25	23	-2	63	70	7
인 도	24	47	23	94	87	-7
네덜란드	-21	2	23	-34	40	74
독 일	-70	-56	14	-154	-119	35
일 본	3	-89	-92	-103	-247	-144
중 국	-182	-236	-54	-425	-561	-136
중 동	238	139	-99	503	360	-143
북 미	27	111	84	75	255	180
중 남 미	48	56	8	138	160	22
대 양 주	4	9	5	10	20	10
아프리카	0	4	4	4	8	4
유 럽	-166	-83	83	-439	-156	283
아 시 아	-71	-190	-119	-195	-499	-304