2017년 6월 전기산업 수출입 동향

2017. 7.

2017년 상반기 전기산업 수출입 현황

수출 57억 달러, 수입 54억 달러로 무역흑자 3억 달러

총 괄

○ 수출은 전년 동기 대비 10.5% 감소한 57억 달러, 수입은  0.2% 감소한 54억 달러, 무역흑자 3억 달러

(단위: 백만 달러, %)

구 분	금 액			증감률
	’16년 6월	’17년 6월	‘17년 6월 누계	전년동월비	전년누계비
수 출	1,151	1,087	5,752	△5.6	△10.5
수 입	861	971	5,448	12.7	△0.2
무역수지	290	116	304

○ 수 출

- (품목별) 전력용기기는 고압자동제어반*(△65.7%), 교류발전기**(△77.0%), 고압배전반***(△73.3%), 등의 감소로 22.4% 감소, 산업용기기는 전기로(37.5%), 기타전기기기(14.4%) 등의 증가로 0.2% 증가, 전기부품은  8.8% 증가

* 사우디, 이집트 등 중동 및 인도 지역에서 감소

** 일본의 교류발전기 수출이 기저효과로 큰 폭으로 감소

** 모로코, 카자흐, 쿠웨이트 등  중동. 아프리카 지역에서 감소

- (지역별) 미국(53.9%)․일본(11.4%)․EU(27.9%)․베트남(10.7%) 등은 증가, 중동(△29.3%)․인도(△12.8%)․중국(△8.9%) 등은 감소

○ 수 입

- (품목별) 전력용 기기는 발전기(△50.7%)의 감소로 23.1% 감소, 산업용기기는 전동기(35.7%)․ 자동화기기(18.2%)등의 증가로 13.8% 증가, 전기부품은 3.2% 감소

- (국가별) 중국(12.5%)․일본(29.0%)․베트남(11.5%) 등은 증가,

독일(△3.9%)․EU(△12.9%)․이탈리아(△68.7%) 등은 감소

2017년 6월 수출입현황 및 무역수지

1		수출 현황

□〔총 괄〕전년 동기 대비 10.5% 감소한 57억 달러 기록

ㅇ 분야별 현황

(백만 달러, %, 전년 동월 대비)

구분	2016. 상반기	2017. 상반기	증감율
전력용	3,445	2,675	△22.4
산업용	1,953	1,957	0.2
전기부품	1,028	1,119	8.8
소계	6,427	5,752	△10.5
전산업	241,212	279,301	15.8

< 상반기 수출액 및 증감률 >

□〔전력용 기기〕26.7억$ 22.4% 감소

ㅇ 증가품목(백만$, %) : 고압케이블(307, 4.3), 고압개폐기 및 차단기(111, 9.2), 고압회로접속기(43, 8.8), 원자로 및 부분품(39, 2.8), 기타발전세트(29, 759.1)

ㅇ 감소품목(백만$, %) : 태양광 모듈(689, △27.8), 유입식변압기(373, △14.5), 저압케이블(307, △12.9), 저압스위치 및 차단기(251, △1.3), 기타회로보호용기기(127, △10.0), 엔진결합 발전세트(82, △45.4), 저압배전반(81, △16.9), 고압자동제어반(73, △65.7), 건식변압기(65, △1.1)

ㅇ 수출감소사유 : 세계경기 침체로 설비투자 위축으로 중동, 아시아, 북미지역에서 감소하였고, 저 유가로 인한 사우디, 쿠웨이트 등 중동국가 수요감소로 수출물량 저조

*태양광 모듈의 영향으로 발전기를 제외한 통계에 의함

- 변압기 : 중동(-23%), 북미(-21.8%)에서 감소

- 차단기 : 중국(-13.7%), 사우디(-16.5%), 일본(26.2%) 등에서 감소

- 배전제어반 : 중동(-89.6%), 인도(-47.2%), 중국(-51.4%)등을 중심으로 큰 폭의 감소

- 케이블 : 아시아(4.8%), 유럽(17.2%)지역에서는 증가하였으나, 중동(-28.6%), 북미(-4.7%)지역에서 감소

□〔산업용 기기〕19.6억$ 0.2% 증가

ㅇ 증가품목(백만$, %) : 통신선(190, 32.8), 직류전동기(166, 0.8), 무정전전원장치(127, 11.5), 동축케이블(123, 5.3), 권선(91, 18.5), 기타기기(73, 14.4), 정류기(70, 27.9)

ㅇ 감소품목(백만$, %) : 절연코드세트(287, △12.0), 소형전동기(188, △11.4), 기타정지형변환기(169, △5.6), 와이어하네스(92, △4.5), 수치제어반(44, △3.5), 파워서플라이(27, △2.1)

□〔전기 부품〕11.2억$ 8.8% 증가

ㅇ 증가품목(백만$, %) : 배전보드(438, 24.9), 변환장치 부분품(202, 8.3), 전동기 부분품(131, 30.3), 기타 절연부품(105, 19.2), 차단기부분품(61, 12.5), 기타전기부품(44, 32.4)

ㅇ 감소품목(백만$, %) : 제어반 부분품(54, △24.8), 개폐기 부분품(25, △22.7), 계전기 부분품(4, △32.4)

□〔주요 지역별〕미국·일본·EU 등은 증가, 중국·중동 등은 감소

ㅇ (미국) 전년 동기 대비 5.3% 증가한 11억 달러

- 발전기·배전부분품·제어케이블·전선 등은 증가하였으나, 전동기·변압기·전원장치·접속 및 차단기 등은 감소

※ 미국의 세계 유입식 변압기 수입이 4월누계 기준 –24.9% 감소

< 주요 품목의 대미(對美) 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	발전기	전동기	배전부분품	변압기	제어케이블	전원장치	전선	접속 및 차단기	’17.6
수출액	379,507	172,121	130,558	102,776	62,178	59,426	56,056	52,082	1,103,446
(증감률)	2,327.5	△7.0	82.3	△28.4	37.3	△25.5	4.6	△8.6	5.3

ㅇ (일본) 전년 동기 대비 11.4% 증가한 4억 2천만 달러

- 발전기·제어케이블·전선·변압기 등은 증가하였으나, 배전 및 부분품·전동기·접속 및 차단기·전원장치 등은 감소

※ 태양광 모듈을 제외하면, 전년 교류발전기 수출 기저효과로 인해 큰 폭의 감소

< 주요 품목의 대일(對日) 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	발전기	제어케이블	배전 부분품	전선	전동기	접속 및 차단기	변압기	전원장치	’17.6
수출액	163,032	53,217	41,877	31,751	29,661	24,437	20,562	14,616	418,305
(증감률)	14.1	52.0	△9.7	20.6	△16.9	△26.2	212.5	△18.2	11.4

ㅇ (EU) 전년 동기 대비 27.9% 증가한 5억 7천만 달러

- 발전기·제어 및 케이블·전선·접속 및 차단기·자동화기기 등은 증가하였으나, 배전부분품·전동기·전원장치 등은 감소

- 국별로는 벨기에·스페인·독일 등 15개국은 증가하였으나,  영국·체코·핀란드 등 13개국은 감소

< 주요 품목의 EU 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	발전기	배전 부분품	전동기	제어케이블	전원장치	전선	접속 및 차단기	자동화기기	’17.6
수출액	140,837	115,219	65,282	48,627	45,275	31,748	24,663	18,368	568,283
(증감률)	969.6	△0.3	△12.5	6.1	△13.6	58.3	14.8	1,212.4	27.9

ㅇ (중국) 전년 동기 대비 8.9% 감소한 11억 1천만 달러

- 회전기기부분품·기타절연부품 등은 증가, 제어 및 통신케이블·배전 및 부분품·전선·전동기·접속 및 차단기·전원장치 등은 감소

< 주요 품목의 대중(對中) 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	제어케이블	배전 부분품	전선	전동기	접속 및 차단기	회전기기 부분품	전원장치	기타 절연부품	’17.6
수출액	259,684	203,317	147,055	116,423	82,992	57,590	53,869	44,222	1,105,993
(증감률)	△11.1	△1.0	△10.5	△13.8	△13.7	8.6	△50.4	11.0	△8.9

ㅇ (중동) 전년 동기 대비 29.3% 감소한 7억 1천만 달러

- 발전기․자동화기기 등은 증가, 변압기․전선․접속 및 차단기․제어 및 케이블․배전 및 부분품․배전 및 제어기 등은 감소

※ 사우디 수출이 EU(3월, -23.1%), 미국(4월, -24.3%), 중국(5월, -4.1%), 일본(5월, -73.9%) 등 전 세계적으로 감소 추세를 보임

- 쿠웨이트․알제리․이란 등은 증가하였나, 아랍에미리트․사우디아라비아 등은 감소

< 주요 품목의 대중동 수출 추이 >

(천 달러, %, 전년 동월 대비)

구 분	변압기	전선	접속 및 차단기	발전기	제어케이블	배전 부분품	자동화기기	배전 및 제어기	’17.6
수출액	191,073	130,412	124,198	84,187	39,185	37,958	33,292	23,567	714,310
(증감률)	△23.0	△28.6	△2.1	9.6	△10.3	△9.0	731.9	△89.6	△29.3

2		수입 현황

□〔총 괄〕전년 동기 대비 0.2% 감소한 54억 달러 기록

< 월별 수입액 및 증감률 >

ㅇ 분야별 현황

(백만 달러, %, 전년 동월 대비)

구분	2016. 상반기	2017. 상반기	증감율
전력용	1,558	1,198	△23.1
산업용	2,772	3,155	13.8
전기부품	1,131	1,095	△3.2
소계	5,461	5,448	△0.2
전산업	193,134	234,212	21.3

□〔지역별〕중국(12.5%)․일본(29.0%)․베트남(11.5%)등은 증가하였으나, EU(△12.9%)․미국(△6.9%) 등은 감소

□〔전력용 기기〕11.9억$ 23.1% 감소

ㅇ 증가품목(백만$, %) : 저압스위치 및 차단기(293, 8.6), 기타회로보호용기기(167, 17.8), 건식변압기(101, 35.6), 고압케이블(29, 4.1)

ㅇ 감소품목(백만$, %) : 교류발전기(147, △15.9), 저압케이블(87, △14.7), 기타발전세트(75, △38.0), 엔젠결합 발전세트(70, △31.8)

□〔산업용 기기〕31.6억$ 13.8% 증가

ㅇ 증가품목(백만$, %) : 와이어하네스(958, 6.2), 소형전동기(372, 63.1), 절연코드세트(283, 13.2), 교류 및 직류전동기(282, 15.9), 기타 정지형변환기(221, 7.9), 직류전동기(115, 20.5)

ㅇ 감소품목(백만$, %) : 자동제어반(120, △49.6), 아답터(94, △18.4), 밧데리충전기(42, △24.3), 기타 전기로(31, △16.3)

□〔전기 부품〕10.9억$ 3.2% 감소

ㅇ 증가품목(백만$, %) : 제어반부분품(256, 67.0), 변환장치부분품(148, 7.4), 전동기부분품(113, 3.4)

ㅇ 감소품목(백만$, %) : 배전보드(326, △23.2), 탄소부품(64, △13.2), 발전기부분품(60, △47.1), 기타전기부품(24, △9.5)

3		무역수지 현황

□ 3억 달러 흑자 기록

□ 주요 흑자국

○ 미  국 : 6억 2천만 달러   ○ 사우디 : 2억 3천만 달러

○ 인  도 : 1억 8천만 달러   ○ 베트남 : 1억 4천만 달러

□ 주요 적자국

○ 중  국 : -13억 4천만 달러  ○ 일  본 : -4억 8천만 달러

○ 독  일 : -2억 2천만 달러   ○ 핀란드 : -1억 1천만 달러

< 월별 무역수지․수출액․수입액 추이 >

(참고) 수출입 통계표

1. 수출 실적

가. 품목별 수출

(단위: 백만 달러, %)

구 분	’16년 6월	’17년 6월		’16년 1～6월	’17년 1～6월
			증감률			증감률
1. 전력용 기기	628	562	△10.6	3,445	2,675	△22.4
ㅇ 발전기	214	172	△19.6	1,303	886	△32.0
ㅇ 배전 및 제어기	100	54	△46.5	447	196	△56.1
ㅇ 변압기	106	103	△2.8	509	444	△12.8
ㅇ 전력케이블	105	135	28.2	647	614	△5.1
ㅇ 접속 및 개폐장치	103	99	△4.2	539	535	△0.8
2. 산업용 기기	328	327	△0.3	1,953	1,957	0.2
ㅇ 기타 전기기기	13	11	△14.4	63	73	14.4
ㅇ 자동화기기	39	23	△40.3	206	162	△21.6
ㅇ 전기로	7	8	22.0	46	64	37.5
ㅇ 전동기	89	89	△1.0	557	524	△5.9
ㅇ 전원장치	45	50	9.9	271	308	13.6
ㅇ 제어 및 통신케이블	134	146	8.5	809	828	2.3
3. 전기 부품	196	198	1.2	1,028	1,119	8.8
ㅇ 기타 전기부품	6	7	9.6	33	44	32.4
ㅇ 절연용품	16	18	15.5	88	105	19.2
ㅇ 배전부푼품	124	139	12.2	703	785	11.7
- 배전보드	61	76	24.9	351	438	24.9
- 변환장치부분품	32	38	19.0	187	202	8.3
ㅇ 탄소부품	3	4	14.9	16	18	14.7
ㅇ 회전기기부분품	47	31	△34.4	189	168	△11.3
총 계	1,151	1,087	△5.6	6,427	5,752	△10.5

나. 국가(지역)별 수출

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	’16년 6월	’17년 6월		’16년 1～6월	’17년 1～6월
			증감률			증감률
중 국	199	170	△14.4	1,215	1,106	△8.9
일 본	38	75	95.5	376	418	11.4
인 도	67	43	△35.9	240	210	△12.8
ASEAN	109	145	33.3	678	745	9.8
(베트남)	42	62	46.3	296	326	10.7
(필리핀)	19	22	18.3	95	92	△2.4
미 국	125	242	93.4	717	1,103	53.9
중 동	179	149	△16.7	1,011	714	△29.3
(사우디)	69	50	△27.3	401	229	△42.8
(UAE)	30	16	△47.8	235	141	△39.9
E U	99	102	2.8	444	568	27.9
(독 일)	14	27	93.0	86	123	42.8
중 남 미	65	70	8.0	347	378	9.0
(멕 시 코)	40	36	△9.2	191	203	6.7

※ 국가별 통계에는 태양광모듈 등 신규제품의 과거 시계열이 포함되지 않아 증가율이 실제보다 높음

2. 수입 실적

가. 품목별 수입

(단위: 백만 달러, %)

구 분	’16년 6월	’17년 6월		’16년 1～6월	’17년 1～6월
			증감률			증감률
1. 전력용 기기	208	203	△2.2	1,558	1,198	△23.1
ㅇ 발전기	85	56	△34.5	743	367	△50.7
ㅇ 배전 및 제어기	13	19	44.0	113	69	△39.0
ㅇ 변압기	22	23	9.2	113	140	24.3
ㅇ 전력케이블	20	22	10.5	130	116	△10.6
ㅇ 접속 및 개폐장치	68	83	22.1	459	507	10.3
2. 산업용 기기	482	566	17.3	2,772	3,155	13.8
ㅇ 기타 전기기기	5	6	20.2	23	36	61.0
ㅇ 자동화기기	50	51	1.1	238	281	18.2
ㅇ 전기로	9	8	△13.5	48	43	△11.6
ㅇ 전동기	101	143	41.8	567	769	35.7
ㅇ 전원장치	95	103	8.8	612	635	3.7
ㅇ 제어 및 통신케이블	222	254	14.8	1,284	1,391	8.3
3. 전기 부품	171	201	17.5	1,131	1,095	△3.2
ㅇ 기타 전기부품	4	3	△7.5	27	24	△9.5
ㅇ 절연용품	5	7	48.4	26	39	51.0
ㅇ 배전부푼품	126	142	12.8	781	794	1.6
- 배전보드	62	49	△21.5	424	326	△23.2
- 변환장치부분품	24	30	27.9	138	148	7.4
ㅇ 탄소부품	10	14	38.5	73	64	△13.2
ㅇ 회전기기부분품	27	36	29.8	223	173	△22.4
총 계	861	971	12.7	5,461	5,448	△0.2

나. 국가(지역)별 수입

(단위: 백만 달러, %)

구 분	’16년 6월	’17년 6월		’16년 1～6월	’17년 1～6월
			증감률			증감률
중 국	375	444	18.2	2,178	2,450	12.5
일 본	121	158	30.4	698	900	29.0
미 국	69	78	12.9	520	484	△6.9
E U	144	164	13.5	1,038	904	△12.9
(독 일)	55	62	12.2	354	340	△3.9
(이탈리아)	15	10	△32.3	194	61	△68.7
(프랑스)	17	14	△17.4	103	84	△18.8
(영 국)	11	17	63.2	85	72	△15.0
ASEAN	66	76	17.3	394	430	9.0
(베트남)	27	33	23.2	169	189	11.5
(필리핀)	15	15	△0.5	70	93	33.2

3. 무역수지 현황

(단위: 백만 달러)

구 분	’16년 6월	’17년 6월		’16년 1～6월	’17년 1～6월
			증감액			증감액
미 국	56	164	108	197	619	422
사 우 디	89	50	-39	401	229	-172
멕 시 코	33	27	-6	151	152	1
인 도	64	38	-26	216	176	-40
네덜란드	-4	8	12	-62	75	137
독 일	-41	-35	6	-268	-217	51
일 본	-83	83	166	-322	-482	-160
중 국	-176	-274	-98	-963	-1,344	-381
중 동	176	144	-32	985	697	-288
북 미	58	173	115	219	651	432
중 남 미	57	58	1	303	322	19
대 양 주	-3	8	11	30	47	17
아프리카	4	11	7	9	23	14
유 럽	-39	-61	-22	-651	-292	359
아 시 아	-116	-216	55	-598	-1,148	-550