9月中 海外市場 展望

2002. 9

海外調査팀

KOTRA

=  목   차   =

◐ 전망요약.................................................................1

1. 우리수출에 대한 해외시장 수요전망...................5

2. 수출관련 바이어동향..........................................11

3. 바잉오피스 동향.................................................15

1. 우리수출에 대한 해외시장 수요전망

□ 해외시장 전체 수요

ㅇ KOTRA가 해외무역관을 통하여 조사한 바에 따르면 해외

시장 전체수요는 미국 경기회복에 대한 낙관과 비관이 혼재

하는 가운데에서도 증가세가 가속화되어 9월에는 전년동월

대비 3∼5%, 10∼12월중에는 5∼7% 범위내에서 증가 전망

ㅇ 9월중 지역별로는 중국(중화권), 아시아대양주, CIS의 호조        가 지속되고 구주와 일본도 그간의 침체에서 완전히 벗어날 것        으로 예상. 중동아프리카는 국제유가가 당분간 강세를 보일         전망이어서 호조가 예상됨. 그러나 북미는 기업비리 스캔들,

기업수익전망 불투명, 소비심리 위축으로 회복이 지연되어

근소한 증가세가 예상되며 중남미는 남미경제 및 금융위기

영향으로 부진 예상

□ 해외시장에서의 우리상품에 대한 수요

ㅇ KOTRA 해외 무역관에서 현지바이어 586개사, 주재상사

300개사를 접촉 조사한 바에 의하면 9월중 우리상품에 대한

수요는 반도체의 본격적 증가세, 무선통신기기, 자동차,가전

등 주력품목의 호조세 지속 그리고 그동안 통관이 지연되었던

선박 수출의 호조로 전년 동월대비 14∼18%의 증가가 가능

할 것으로 전망

ㅇ 금년 10∼12월 기간에는 중화권과 아시아대양주의 호조지속과 반도체시장의 회복 및 주력상품의 미국시장에서의 호조, 구주 와 일본시장의 회복세, 작년 같은 기간의 수출부진(2000년 동기대비 19.6%감소)으로 인한 기술적 반등요인을 고려할 때 16∼20% 증가 예상 (단위:억불)
		2001.9	2002.8 (잠정)	2002.1∼8월 (누계)	2002.9월 전망	2002.10∼12월 전망	2002연간 전망
	금액	124.5	141.6	1,037.3	142∼147	422∼436	1,600∼ 1,620
	증감률	△17.7%	20.4%	2.1%	14∼18%	16∼20%	6∼8%
주 : 증감률은 전년동기 대비임 ㅇ 9월중 지역별 전망 - 매우호조 : 북미, 중국(중화권), CIS, 아시아대양주 - 호 조 : 구주, 일본 - 보 합 : 중동아프리카 - 부 진 : 중남미

ㅇ 9월중 품목별 전망

- 매우호조 : 무선통신기기, 자동차, 반도체, 타이어, 자동차부품

- 호조 : 컴퓨터, 가전제품, 일반기계, 플라스틱제품, 선박

- 보합 : 석유화학제품

- 매우부진 : 철강, 섬유류

2. 수출관련 바이어 동향

□ 수출인콰이어리 동향

금년 1∼8월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출인콰이어리

건수는 5,078건으로 전년동기 대비 72.7%의 높은 증가율을

보이고 있음. 하반기들어서 7월에 833건, 8월 547건(잠정)을

기록하여 작년 동월 대비 각각 106.2%, 42.8%의 높은 증가

율을 보임으로써 하반기 이후의 높은 수출증가세를 전망케

하고 있음

□ KOTRA 해외시장조사 의뢰건수 동향

ㅇ 금년 1∼8월중 국내업체의 해외시장조사의뢰건수는 8,070건

으로 전년동기 대비 1.1%의 근소한 증가를 나타냄

ㅇ 지역별로는 아시아대양주가 213건으로 전년동기보다 25.3%,

CIS가 70건으로 100%가 증가하여 향후 이들 지역으로의

수출 호조를 예상케하고 있음

ㅇ 품목별로는 일반기계의 비중이 23.2%로 가장 높았으며

자동차부품, 가전제품, 섬유류 순

□  KOTRA 방한바이어 동향

ㅇ 금년 1∼8월중 방한한 바이어수 (시책 또는 초청에 의해 유치

한 바이어1,738명을 제외한 KOTRA창구를 활용한  자발적

방한바이어 숫자임)는 394명으로 전년동기(338명)대비 16.6%

의 높은 증가를 기록함. 지역별로는 북미 비중이 22.1%로

가장 높고 유럽 17.3%, 중동아프리카 16.5%의 순

3. 바잉오피스 전망

ㅇ HITACHI ASIA, NISSO IWAI 등 국내진출 유력 바잉오피스

를 대상으로 실시한 9월중 대한 구매전망 설문조사에 의하면

전체 응답자(26개사)의 42.3%가 9월중 구매를 확대할 것이

라고 답했으며 19.2%는 비슷한 수준일 것으로 예상하여 전월

에 이어 구매가 증가세를 보일 것으로 전망

ㅇ 품목별로는 전자제품, 기계류는 전월보다 증가하고 철강, 의류

(직물포함), 잡제품은 감소 전망

1. 우리수출에 대한 해외시장 수요전망

□ 조사대상

ㅇ 전체수입수요 : 무역관 주재국별 주요 경제지표 동향

ㅇ 우리 수출에 대한 수요

우리나라 수출의 70%이상을 점하는 13대 수출 주력품목

해외바이어 총 586개사와 현지 주재상사 300개사

□ 조사방법

ㅇ 전체수입수요 : 주재국 경기동향 분석을 통한 수입수요 예측

ㅇ 우리수출에 대한 수요 : 조사대상에 직접문의

□ 조사결과

ㅇ 전체수입수요

- 9월 전망 : 전년동월 대비 3∼5% 증가

- 10월∼12월 전망 : 전년동기 대비 5∼7% 증가

ㅇ 우리수출에 대한 수요

- 9월 전망 : 전년동월대비 14∼18%증가

- 10월∼12월 전망 : 전년동기 대비 16∼20% 증가

① 우리수출에 대한 지역별 수요전망

ㅇ 북미는 우리의 주력품목인 자동차, 가전제품의 수입이 증가세를        나타내고 있고 반도체시장의 회복과 무선통신기기의 호조로 수        출 호조가 지속될 전망이며, 중국(중화권)은 WTO가입, 베이징        올림픽 개최 및 서부대개발 사업추진에 따른 관련 수요 및 투        자증가로 인한 인프라 건설 확대 등으로 호조 지속전망

ㅇ 아시아대양주는 태국을 중심으로 수출호조가 지속되고 아국기업의 대베트남 투자진출확대에 따른 기계설비, 원부자재 등의 수출확대가 예상되며, CIS는 러시아를 비롯한 주요국들의 견실한 성장세 지속에 따른 소득증가로 내구소비재, IT제품 등을 중심으로  수요가 증대될 전망

ㅇ 구주는 경제의 전반전인 회복국면 진입과 유로화 강세에 따른 수입수요 진작으로, 일본은 대미, 대아시아수출 회복과 우리의 D램 반도체 수출확대로 수출이 크게 증가할 전망.

ㅇ 중동아프리카지역은 최근 이라크지역 긴장 고조 등으로 국제유가가 배럴당 28불선까지 치솟아 현지 소비 및 투자 지출의 증가가 예상되는 반면 주력품목인 자동차, 폴리에스터 직물류 수출은 계속 부진할 전망

ㅇ 중남미는 남미경제 및 금융위기 영향 지속으로 부진 전망

<지역별 수요전망>

지역	9월 전체시장 수요 (증감률)	우리수출에 대한 수요
		9월전망(증감률)		10월∼12월전망(증감률)
북미	2∼4%	(매우호조)	16∼20%	20∼24%
구주	2∼6%	(호조)	8∼12%	14∼18%
중화권	7∼11%	(매우호조)	18∼22%	22∼26%
아시아 대양주	4∼8%	(매우호조)	15∼19%	16∼20%
일본	2∼5%	(호조)	6∼10%	10∼16%
중남미	0∼2%	(부진)	0∼4%	0∼5%
중동 아프리카	2∼6%	(보합)	4∼7%	5∼9%
CIS	6∼10%	(매우호조)	16∼20%	21∼25%
전체	3∼5%	(매우호조)	14∼18%	16∼20%

주∑ 1. 증감률은 전년동기 대비임

2. 중화권은 중국, 홍콩, 대만 3국임

자료원∑ KOTRA 해외무역관 보고 종합

(매우호조:10%이상)(호조:5∼10%)(보합:3∼5%)(부진:1∼3%)(매우부진:1%미만)

② 우리 주요 수출상품에 대한 수요전망

ㅇ 무선통신기기는 삼성의 신제품이 7월중 출시되고 하반기부터          IMT2000 모델들이 등장하면서 새로운 수요 창출이 예상             되며, 자동차는 미국자동차 시장이 꾸준한 성장세를 지속하고         있고 한국산 브랜드 이미지 상승으로 수출호조 지속 예상.            이와같은 자동차 수출 호조에 따라 타이어와 자동차부품 수         요도 증가할 전망

ㅇ 컴퓨터는 TFT-LCD모니터시장의 호조와 노트북 등 일부품목

의 약진으로 컴퓨터 업계의 경쟁 가열속에서도 호조가  지속될 전망이며, 반도체는 세계 반도체시장의 전반적인 경기회복과 본격적인 가격 회복으로 호조 예상

ㅇ 가전기기는 가전제품의 디지털화 추세에 따른 디지탈가전 수요  의 급증으로, 일반기계는 기업들의 설비투자 예산감소로 한국산 등, 가격이 저렴한 제품의 구매를 선호하고 있어 공작기계 등을 중심으로 수요 증가 전망

ㅇ 선박은 하반기 수출 인도예정 선박의 안정적 확보로 점진적으        로 호조세 전환 예상.

ㅇ 석유화학제품은 원화강세속에서도 최대시장인 중국에서 바이어들이 한국산의 좋은 품질, 적정가격, 짧은 운송거리 등으로 선호도가 높아지고 있어 점진적인 회복세 전망. 플라스틱제품은 중국내 수요증가, 세계 경기회복에 따른 PVC와 플라스틱 레진 수요증가로 안정적인 증가세 전망

ㅇ 섬유류는 중국산 진출확대와 원화강세에 따른 실질적인 타격

으로, 철강은 미국에 이어 유럽 등 주요국들의 수입규제 움직임

과 원화강세로 지속적인 부진 예상.

[품목별 지역별 수요(증감율) 전망]

	아대	구주	북미	중남미	중/아	CIS	중화권	일본	전체
자동차
9월
10∼12월
무선통신기기
9월
10∼12월
타이어
9월
10∼12월
컴퓨터
9월
10∼12월
자동차부품
9월
10∼12월
일반기계
9월
10∼12월

가전기기
9월
10∼12월
반도체
9월					-	-
10∼12월					-
플라스틱제품
9월
10∼12월
석유화학제품
9월
10∼12월
섬유류
9월
10∼12월
철강제품
9월
10∼12월
선박
9월						-
10∼12월

자료원 : KOTRA 해외무역관 보고 종합

주 : 증감률은 전년동기 대비임

(매우호조:10%이상)(호조:5∼10%)(보합:3∼5%)(부진:1∼3%)(매우부진:1%미만)

2. 수출관련 바이어 동향

주∑ 방한 바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어(금년 1∼8월중

방한한 1,738명)는 제외한 자발적 방한 바이어 숫자임

□ 수출인콰이어리

ㅇ 금년 1∼8월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출인콰이어리

건수는 5,078건으로 전년동기 대비 72.7%의 높은 증가율을

보이고 있음. 하반기들어서 7월에 833건, 8월 547건(잠정)을

기록하여 작년 동월 대비 각각 106.2%, 42.8%의 높은 증가율

을 보임으로써 하반기 이후의 높은 수출증가세를 전망케

하고 있음

ㅇ 지역별 비중은 중동아프리카가 26.3%로 가장 높고 북미 17.1%,

유럽 15.6%, 중화권 11.7%순

ㅇ 동기간중 품목별로는 신규수출유망분야인 부품·소재가 19.8%,

플랜트·산업설비가 8.8%로 비중이 가장 높았으며, 하반기들어

서는 정보통신 인콰이어리 건수가 7월 31건, 8월 20건으로 전년

동월보다 각기 106.7%, 33.3% 증가

□ KOTRA 해외시장조사 의뢰건수

ㅇ 금년 1∼8월중 국내업체의 해외시장조사의뢰건수는 8,070건으로

전년동기 대비 1.1%의 증가를 기록함

ㅇ 지역별로는 아시아대양주가 213건으로 전년동기보다 25.3%, CIS

가 70건으로 100% 증가하여 향후 이들 지역으로의 수출전망을

밝게하고 있음

□  KOTRA 방한바이어 증가율

ㅇ 금년 1∼8월중 방한 바이어수는 394명으로 전년동기(338명)보다

16.6%의 증가를 나타냄. 지역별로는 북미 비중이 22.1%로

가장 높고 유럽 17.3%, 중동아프리카 16.5%의 순

ㅇ 품목별로는 섬유류 바이어의 비중이 18.0%로 가장 높고 자동차       부품 8.6%, 기계류 7.4%, 가전제품 7.1% 순

<방한바이어, 수출인콰이어리, 해외시장조사의뢰(2002년)>

□ 품목별 동향

ㅇ 방한바이어, 해외시장조사의뢰

품목명	방한바이어수 (명)				해외시장조사의뢰(건)
	상반기 소계	7월	8월	합계	상반기 소계	7월	8월	합계
일반기계	24	1	4	29	1,508	336	198	2,042
자동차	3	-	-	3	77	20	5	102
철강제품	6	6	-	12	81	38	26	145
석유화학	2	-	1	3	208	-	-	208
섬유류	60	8	3	71	443	50	45	538
컴퓨터 및 통신	15	2	-	1	445	32	9	486
반도체	1	-	-	28	30	-	-	30
가전기기	20	8	-	14	380	16	49	445
플라스틱	11	1	2	34	84	28	31	143
자동차부품	20	2	12	34	340	28	47	415
기타	162	11	9	182	2,494	580	442	3,516
합계	324	39	31	394	6,090	1,128	852	8,070

주∑방한바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어는 제외한 자발적

방한 바이어 숫자임 (2002.1∼8월중 KOTRA가 초청하거나 시책에 의한

바이어 1,738명을 제외한 숫자임을 참고 바람)

ㅇ 품목별 수출인콰이어리

품목	상반기 소계	7월	8월	합계
부품소재	707	199	98	1,004
산업설비	303	83	59	445
정보통신	183	31	20	234
벤처·문화상품	61	12	5	78
기타	2,444	508	365	3,317
합계	3,698	833	547	5,078

□ 지역별 동향

	방한바이어수(명)				수출인콰이어리(건)				해외시장조사의뢰(건)
	상반기 소계	7월	8월	합계	상반기 소계	7월	8월	합계	상반기 소계	7월	8월	합계
북미	73	9	5	87	636	158	74	868	881	150	77	942
중남미	52	4	7	63	400	54	37	491	297	50	87	528
유럽	59	6	3	68	595	115	81	791	1,295	204	143	872
일본	26	6	1	33	243	63	31	337	476	121	45	368
중국 (중화권)	-	-	7	7	462	80	51	593	1,073	144	45	644
중동아프리카	59	5	1	65	875	270	189	1,334	496	112	172	1,523
아시아 대양주	32	7	4	43	391	93	84	568	1,279	293	213	652
CIS	23	2	3	28	96	0	0	96	293	54	70	96
합계	324	39	31	394	3,698	833	547	5,078	6,090	1,128	852	8,070

3. 바잉오피스 동향

ㅇ HITACHI ASIA, NISSO IWAI 등 국내진출 유력 바잉오피스를

대상으로 실시한 9월중 대한 구매전망 설문조사에 의하면 전체

응답자(26개사)의 42.3%가 9월중 구매를 확대할 것이라고 답했       으며 19.2%는 비슷한 수준일 것으로 예상하여 전월에 이어 구매가      증가세를 보일 것으로 전망

ㅇ 품목별로는 전자제품, 기계류는 전월보다 증가하고 철강, 의류

(직물포함), 잡제품은 감소 전망

<바잉오피스의 주요품목별 구매전망>

품목명	9월전망(전월대비)	10∼12월 전망(전년동기 대비)
전자제품	응답업체 50%가 증가, 25%는 보합, 25%는 감소 전망	응답업체 75%가 증가 전망, 25%는 감소 전망
철강제품	응답업체의 50%는 보합, 50%는 감소 전망	응답업체의 50%는 보합, 50%는 감소 전망
기계류	응답업체 전체 증가전망	응답업체 50%는 증가, 50%는 보합 전망
의류(직물포함)	응답업체 25%는 증가, 12.5% 는 보합, 62.5%는 감소전망	응답업체 25%는 증가, 12.5% 는 보합, 62.5%는 감소전망
잡제품 (신발,모조장신구등)	응답업체 50%는 증가, 50%는 감소 전망	응답업체 50%는 보합, 50%는 감소 전망

주 : 일정규모 이상의 바잉오피스만을 조사대상으로 함