2003年度 電機産業 景氣展望 報告書

2003年 重電機器 産業 景氣 展望

2003. 1

韓國電機産業振興會

- 목       차 -

Ⅰ. 조사개요	2

Ⅱ. 수급동향	2

1. 총괄	2

2. 생산동향 및 전망	4

3. 수출 동향 및 전망	5

4. 수입동향 및 전망	7

Ⅲ. 2003년 경기전망	8

1. 경기동향 및 전망	8

2. 수출 환경 및 전망	12

3. 기술개발 및 투자 전망	15

4. 경영환경 및 전망	19

Ⅳ. 건의사항 및 대책	21

1. 대정부 건의	21

2. 한전에 대한 건의	22

3. 진흥회에 대한 건의	23

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

전기산업동향 및 2003년 경기전망을 조사하여 전기산업의 전반적 현황을 파악하      고 이를 근거로 새로운 도약을 위한 정책수립 및 기업 경영의 기초 자료로 활용토록 함.

2. 조사대상 : 진흥회 회원사 170개사

3. 조사방법 : 설문조사

4. 조사기간 : ‘02. 11. 18 - 12. 27

5. 조사내용 : 2003년 경기전망 등 31개 문항

Ⅱ. 수급동향

1. 총괄

◦ ‘02년도 세계경제의 상반기 경기는 저금리 및 재고조정 등으로 인해 회복양상을      보였으나, 하반기 이후 미-이라크 전쟁분위기 대두, 국제유가 상승, 금융시장 불안      정 등으로 인해 최근 다시 회복속도가 둔화되어 약 2%정도의 경제성장률을 기록      할 것으로 추정되는 가운데 중전기기 시장의 상반기 경기는 민간 건설경기의 주도      로 성장였으나, 하반기 이후 한국전력공사의 급격한 발주물량 감소, 업체간의 경      쟁심화로 인한 제품 판매가 하락, 원부자재 가격 상승 등으로 전반적으로 ‘01년       대비하여 수입을 제외한 생산, 내수, 수출 부문에서 감소세를 보였다.

더구나 ‘01년도 가파른 수출성장세를 주도하였던 전선의 경우 IT 산업의 급격한       하락, 미국 통신회사의 부도, 중남미 지역의 특수시장 소멸, 세계시장의 공급과잉      등으로 인해 큰폭의 하락세를 나타냄

- 수 출 :  IT 경기의 하락 및 미국 통신업계의 불황으로 인해 전선, 특히 광케이

블의 급격한 감소에도 불구하고 대다수의 중전기기 품목에서 고부가가

치 제품 개발 및 신 시장개척 등 적극적인 해외시장 마케팅을 전개하여

’02년에는 전년대비 6.6% 감소한 2,284백만불로 추정됨

- 생  산:  상반기 민간건설 경기의 꾸준한 회복세와 저금리 기조에 힘입어 전 반적                인 경기 회복세를 보이다가, 하반기 이후 한국전력공사의  급격한 발주                물량의  감소, 원부자재 가격 상승 및 세계 경기 둔화  등으 로 인한 경                제여건의 불투명 등으로 전년 동기대비 4.3% 감소한 8조8천억원 추정

- 수 입: 국내 경기 침체에도 불구하고 가격 경쟁력이 우세한 중국 등 후발국                  부품의 수입증가, 하반기 이후 경기회복에 대한 기대심리 회복으로                   인한 설비투자 증가 및 FTA 체결에 따른 관세인하 영향으로 전년 대비                 3.8% 증가한 2,997백만불로 추정.

◦ ‘03년도에는 국내경기에 대한 기대심리 회복, 세계경제의 완만한 회복, 동남          아 지역 신흥공업국의 성장세 지속, FTA 협정 체결, 고부가가치 제품 개발,           수출 신시장 개척,  특히 최대 교역국인 중국의 고도성장에 힘입어 전체적으로         증가할 것으로 전망됨

◀ 수 급 전 망 ▶

구분	‘02(추정)	증감율(%)	‘03(전망)	증감율
생산(십억원)	8,875	-4.3	9,214	3.8
수입(백만불)	2,997	3.8	3,130	4.4
수출(백만불)	2,284	-6.6	2,500	9.5
내수(십억원)	9,695	-0.9	9,823	1.3

2. 생산동향 및 전망

가. 생산동향

◦ ‘02년도 생산량은 전년동기 대비 4.3% 감소한 8조 8천억원으로 추정

◦ 미국, 일본 등 주요 선진국의 경기가 뚜렷이 개선되지 않은 가운데 상반기 민        간 건설경기의 호조에도 불구하고 전반적인 세계경기 부진, 원부자재 가격 상승       및 하반기 한전의 대기물량 증가 등으로 인해 전년대비 4.3% 감소

나. 생산전망

◦ ‘03년도 생산은 ’02년도 대비  3.8% 증가한 9조 2천억원으로 전망

◦  한전 물량발주 회복에 대한 기대심리 팽배, 전반적인 내수경기 회복 기대, 세계경제의 회복에 힘입은 수출 증가 기대 및 이로 인한 설비투자 확대 등으로 전년대비 3.8% 증가 전망

◀ 품목별 생산 전망 ▶

(단위:십억원,%)

구 분		‘02		‘03
		추정치	증감율	전망치	증감율
계		8,875	- 4.3	9,214	3.8
중 전 기 기		4,063	1.9	4,202	3.4
	발 전 기 전 동 기 전 동 공 구 변 압 기 차 단 기 개 폐 기 배 전 제 어 장 치 변 환 장 치 기 타 전 기 기 기	238 423 307 709 812 322 967 130 155	8.5 5.4 1.5 - 5.8 5.7 3.8 - 4.7 10.4 11.5	252 462 335 756 840 338 992 134 151	5.9 9.2 9.1 6.6 3.4 5.0 2.6 3.1 - 2.6
전 선		4,812	-12.5	5,012	4.2

〈 생산증가 요인 〉

◦ 내수 경기에 대한 기대심리

◦ 세계경제의 전반적 호조 및 동남아 시장의 경기회복 전망

◦ 선진국의 경기부양 노력

◦ 한전 대기물량 감소에 따른 발주확대 기대

◦ 해외시장 개척에 따른 수출증가 예상

◦ 시설투자 확대에 따른 증가

◦ 저금리 기조 유지에 힘입은 기술개발 투자 확대로 신 제품 개발 증가

3. 수출 동향 및 전망

가. 수출동향

◦ ’02년도 수출은 전년대비 6.6% 감소한 2,284백만불로 추정

◦  품목별로는 차단기(58.5%), 전동기(17.9 %), 변환장치(14.2%) 등은 큰 폭의 증가세를 보인 반면, 변압기(-2.5%), 전선(-34.6%) 등은 감소세를 보임.

◦  지역별로 캐나다(44.1%), 아랍에미리트(41.4%), 중국(18.3%), 홍콩(10.3%) 등은       증가세를 보였으며, 미국(-24.8%), 일본(-15.8%),태국(-2.1%)이 감소세를 보임

나. 수출전망

◦ ‘03년도 수출은 전년동기대비 9.5% 증가한 2,500백만불로 전망

◦  중국과의 경쟁심화, 수입규제 강화, 미-이라크 전쟁가능성, 전반적인 미국경제의       침체 등 불안요인이 상존하고 있으나, 세계경제 및 IT 수요회복, 적극적인 해외시       장 개척, 고부가가치 제품의 개발, FTA 가입 및 중국의 고성장 등에 힘입어 수출       은 전반적으로 증가할 것으로 전망

◦  중전기기의 지역별 규모는 아시아 시장이 14.7억불로 약 58.8%의 점유율을 보       이며 여전히 주요 수출지역이 될 것으로 예상되는 가운데 북미(5.1억불, 20.4%),       유럽(2억불, 8.0%), 중동(1.6억불, 6.4%), 중남미(1억불, 4.3%)순으로 전망

<수출증가 요인〉

◦ 세계 IT 경제의 수요회복

◦ FTA 가입에 따른 관세인하 효과

◦ 선진국의 경기부양 노력

◦ 국내 기업의 품질․가격경쟁력 향상 및 신시장 개척 등 수출확대 노력

◦ 국내 기업의 적극적인 해외시장 개척

◦ 세계 경제의 회복에 따른 설비투자 확대

◀ 품목별 수출전망 ▶

(단위:백만불,%)

구 분		‘02		‘03
		추정치	증감율	전망치	증감율
계		2,284	-6.6	2,500	9.5
중 전 기 기		1,654	11.7	1,800	8.8
	발 전 기 전 동 기 변 압 기 차 단 기 배 전 제 어 장 치 변 환 장 치 원자로 및 전기로 기 타 전 기 기 기	130 514 428 84 106 201 18 173	4.0 17.9 -2.5 58.5 16.5 14.2 28.6 17.7	140 573 415 110 126 223 25 188	7.7 11.5 -3.0 31.0 18.9 10.9 38.9 8.7
전 선		630	-34.6	700	11.1

4. 수입동향 및 전망

가. 수입동향

◦  ‘02년도 수입은 중국 등 후발국의 값싼 원자재 및 핵심부품의 수입 증가로 전반       적인 경기침체에도 불구하고 전년대비 3.8% 증가한 2,997백만불로 추정

◦  품목별로는 발전기, 전동기, 변압기, 배전제어장치, 기타전기기기 등은 전체적으       로 증가한 반면 차단기, 원자로 및 전기로, 변환장치, 전선 등은 감소세를 보임.

나. 수입전망

◦  ‘03년도의 수입은 4.4% 증가한 3,130백만불로 전망.

◦  ‘03년도 수입은 국내 경기의 회복에 따른 설비투자 회복, FTA 협정체결에 따른 수출용 원자재 및 내수용 부분품 수요증가, 업체의 채산성 향상을 통한 원가절감을 위해 후발국으로부터의 저가부품에 대한 수요증가 등으로 인해 지속적인 증가가 전망됨.

◦  지역별로는 중국, 싱가폴, 대만, 말레이시아 등 중․저가 부품의 수입이 계속 늘어      날것으로 보이며, 또한 국내경기의 회복과 부품․소재산업의 취약성으로 인한 선진      국 의존도가 높은 부품․소재의 수입증가가 예상됨.

◀ 품목별 수입전망 ▶

(단위:백만불,%)

구 분		‘02		‘03
		추정치	증감율	전망치	증감율
계		2,997	3.8	3,130	4.4
중 전 기 기		2,667	5.1	2,786	4.5
	발 전 기 전 동 기 변 압 기 차 단 기 원자로 및 전기로 배 전 제 어 장 치 변 환 장 치 기 타 전 기 기 기	171 645 360 61 203 504 416 307	13.2 197.2 4.0 -6.2 -12.1 11.3 -3.0 13.3	178 672 375 62 215 527 437 320	4.1 4.2 4.2 1.6 5.9 4.6 5.0 4.2
전 선		330	-6.0	344	4.2

Ⅲ. 2003년 경기전망

1. 경기동향 및 전망

가. 경기전망

◦  ‘02년도는 미국 및 일본경제의 침체, IT 산업의 불황, 한전물량의 급격한 감소        등으로 인해 내수 경기가 전반적으로 감소추세였으나, 수입은 핵심 원자재 및         저가용 자재의 수입 증가로 인해 증가세를 보였음

◦   ‘03년도 상반기의 경기는 작년보다 비슷하거나 좋을 것으로 보는 업체가 응답        자의 62%를 보였으나, 나쁠 것으로 전망하는 업체도 38%에 달해 전반적으로         ’03년 경기는 하반기(좋음 또는 보통: 81%)부터 완만한 회복세를 보일 것으로         나타남

〈 ‘03년 경기전망 〉

구 분	상반기	하반기
	구성비(%)	구성비(%)
좋 음	9	31
보 통	53	50
나 쁨	38	19
계	100	100

나. 경기 호․부진요인

◦  경기가 좋을 것으로 예상하는 경우「내수증가」(35%),「수출증가」(26%), 「경      쟁력 강화」(26%), 제품판매가 인상(6%) 순이라고 응답, 지속적인 기술개발로 신      제품 개발 및 수출시장 다변화로 신시장 개척 등이 경기 활력을 찾는 수단이 될       것으로 조사됨

◦  경기가 나쁠 것으로 보는 업체에서는 그 요인을「내수둔화 또는 감소」(32%),       「원자재 가격상승」(18%), 「제품 판매가격인하」(15%),「수익성 악화」(14%),       인력확보(9%)순으로 응답함.

경 기 호 조 요 인		경 기 부 진 요 인
구 분	구성비(%)	구 분	구성비(%)
내수증가	35	내수둔화 또는 감소	32
수출증가	30	수출둔화 또는 감소	9
수익성호전	1	수익성 악화	14
원자재 가격하락	1	원자재 가격상승	18
제품판매가격인상	6	제품 판매가격 인하	15
경쟁력 강화	26	노사분규 또는 인력확보난	9
환율변동	1	수출금융조건의 변화	0
기 타	0	기 타	3
계	100	계	100

다. 기업경영 애로요인

◦  기업들은 금년도 기업경영의 애로요인을 「매출부진」(34%)「원가상승」(30%),      「인력난」(18%), 「금리인상」(8%) 순으로 응답

◦  특히 매출부문에서는 「내수부진」(57%), 「판매가격 하락」(31%) 순이며 원가       부문에서는 「원자재가격 상승」(78%), 「인건비 상승」(22%)이 가장 큰 애로요       인으로 응답

〈 기업경영 애로 요인 〉

구 분	구 성 비(%)
매 출 부 진 원 가 상 승 인 력 난 금 리 인 상 자 금 부 족 환 율 변 동	34 30 18 8 7 3
계	100

〈 부문별 애로 요인 〉

구 분		구성비(%)	구 분		구성비(%)
매출	수출부진 내수부진 판매가격 하락 수입품과의 경쟁	6 57 31 6	원가	인건비 상승 원자재 가격상승 생산설비 노후 금리인상	22 78 0 0
계		100	계		100

라. 분야별 경기동향(‘02년 대비)

◦  ‘03년도 신규 수주 증가율은 ’02년과 비교하여 상반기 중에는「비슷」(55%) 하      거 나 「둔화」(32%) 될 것으로 보고 있으며, 하반기에는「비슷」(48%)하거나        「확 대」(23%)또는 「둔화」(29%) 할 것으로 나타남. 응답업체 대부분이 경기 호     조시점을 하반기 이후로 전망하고 있음을 보임

◦  생산 증가율 역시 상반기 중에는 「비슷」(58%) 하거나 「둔화」(26%) 또는         「확대」(16%)될 것으로 응답하였으며, 하반기에는 「비슷」(51%),「확대」            (29%)  또는 「둔화」(20%)할 것으로 응답.

◦  가동율은 상반기에는「비슷」(61%) 하거나 「둔화」(23%) 또는 「확대」(16%) 될 것으로 응답하였으며, 하반기에도「비슷」(52%),「확대」(26%) 또는「둔화」(22%) 할 것으로 응답하여 하반기도 가동율이 비슷할 것으로 전망.

◦  매출 증가율도 상반기에는 「확대」및「비슷」이 (77%), 「둔화」(23%)할 것으로 응답하였으며, 하반기에는 「확대」 및 「비슷」(87%), 「둔화」(13%)으로 응답하여 하반기에는 내수 및 수출증대에 힘입어 매출이 확대될 것으로  나타남.

〈 분야별 경기 동향 〉

구 분	‘03 상반기			‘03 하반기
	확 대	비 슷	둔 화	확 대	비 슷	둔 화	계
◦신규 수주 증가율 ◦생산증가율 ◦가동율 ◦매출 증가율 ◦내수증가율 ◦수출증가율	13 16 16 16 16 22	55 58 61 61 42 48	32 26 23 23 42 30	23 29 26 29 23 22	48 51 52 58 51 61	29 20 22 13 26 17	100 100 100 100 100 100

◦  제품 판매가격은 상반기「보합」(65%), 「하락」(32%), 하반기「보합」(71%),       「하락」(29%)이라고 응답하여 판매가격의 현실화가 절실한 것으로 나타남

◦  원재료 구입가격은 상반기 중에는 46%가 금년보다 「상승」, 「보합」이 48%로 응답하였     으며 하반기에는「상승」(48%),「보합」(46%)이라고 응답하여 상반기와 비슷할 것으로 전망

구 분	‘03 상반기			‘03 하반기
	상 승	보 합	하 락	상 승	보 합	하 락	계
◦제품 판매가격 ◦원재료 구입가격	3 46	65 48	32 6	0 48	71 46	29 6	100 100

마. 경기 저점

◦ 국내 경기가 언제쯤 회복 될 것으로 예상하는가 라는 질문에는 대부분 ‘03년 하반     기부터 회복될 것이라고 응답(46%)하였으며, ’04년 상반기부터 회복될  것이라고 응     답(33%)한 업체 수가 다음으로 많아 ‘03년 상반기부터 경기저점을 통과한 후 ’03     년도 하반기부터 경기가 호전될 것으로 전망.

구 분	구 성 비 (%)
‘03 상반기 ‘03 하반기 ‘04 상반기 ‘04 하반기 ‘05 이 후	3 46 33 12 6
계	100

2. 수출 환경 및 전망

가. 지역별 수출전망

◦ ‘03년도 수출 신장율이 가장 높을 것으로 예상되는 지역에 대해서는 「동남           아」(35%), 「중국」(31%), 「미국」(17%),「일본」(13%)으로 동남아 시장이 여      전히 전력기자재 수출 주요지역이 될 것으로 전망.

◦   수출 부진이 가장 두드러질 것으로 예상되는 지역은 「일본」(33%),「동남아」       (33%)이라고 응답, 일본 및 동남아 국가들이 주요수출지역이면서도 경기불황으로      인해 수출이 부진할 것으로도 응답하는 양면성을 보임

수출증가 예상지역		수출부진 예상지역
지 역	구성비(%)	구 분	구성비(%)
일본 동남아 중국 서남아 중동 미국 중남미 EU 기타	13 35 31 0 0 17 0 4 0	일본 동남아 중국 서남아 중동 미국 중남미 EU 기타	33 33 0 0 0 25 9 0 0
계	100	계	100

나. 수출 채산성 영향 요인

◦  ‘02년도 기업의 수출 채산성에 영향을 미친 주요 요인에 대해서는 「수출단가        변화」(26%), 「원․부자재 가격변화」(22%), 「환율변동」(22%), 「생산요소비용

변화」(16%)라는 의견이 대부분으로 수출단가 변화, 원․부자재 가격상승 등 외부

요인에 수출 채산성이 많은 영향을 받은 것으로 응답함.

구 분	구 성 비 (%)
수출단가 변화 원․부자재 가격변화 환율변동 생산요소 비용변화 수출금융조건 변화 수출 마케팅 비용변화 물류비용 변화	26 22 24 16 2 4 6
계	100

다. 수출단가 하락시 대응전략

◦  수출 단가 하락시 기업에서 대응하는 전략으로는 「품질경쟁력 제고 및 고부가

가치화」(32%),「원가절감」(30%), 「수출선 전환 및 신시장개척」(18%) 신제품

개발」(10%)  등의 순으로 응답, 품질경쟁력과 가격경쟁력 제고를 위한 제품의        고부가창출을 우선시하고 이에 따른 원가절감에 중점을 두고 있는 것으로 나타남.

구 분	구 성 비 (%)
신제품 개발 품질경쟁력 제고 및 고부가가치화 제품가격 인하 수출선 전환 및 신시장 개척 수출비용 축소 및 내수전환 원가절감 수출물량 확대	10 32 2 18 2 30 6
계	100

라. 수출 경쟁력 향상 대책

◦  향후 수출 경쟁력 향상을 위하여 요청되는 우선적인 정책 해결 과제로는 「기초       원자재 등의 관세인하」(28%), 「수출금융 지원제도 확대」(20%), 「해외마케팅       지원」(16%), 「물류비용 경감」(10%)으로 각각 응답, 정부의  기초 원자재 등의       관세인하 및 수출지원정책 확대 등이 시급한 것으로 나타남.

구 분	구 성 비 (%)
임금.금리등 생산요소 비용절감 기초원자재 등의 관세인하 해외 통상장벽 완화 수출금융 지원제도 확대 물류비용 경감 수출금융조건 조정 해외 마케팅 지원 항만, 도로등 사회간접자본 확충 산업자원부 내 국제입찰정보 관련부서 신설	8 28 4 20 10 4 16 2 8
계	100

마. 해외 마케팅 활동시 애로사항

◦  해외 마케팅 활동시 가장 큰 애로사항으로는 「해외시장 및 바이어에 대한 정보       부족」(30%)이 가장 큰 애로요인으로 응답하였고 다음 순으로는 「한국상품 및       업체에 대한 인지도 취약」(26%),「해외 마케팅 전문인력 부족」(22%),「국내업       체간 과당경쟁」(18%)」「국제입찰정보 안내 부족」(4%) 등으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족 해외마케팅 전문인력 부족 국내 업체간 과당경쟁 한국상품 및 업체에 대한 인지도 취약 국제입찰정보 안내 부족	30 22 18 26 4
계	100

바. 수출 증대의 중점사항

◦  수출증대를 위하여 가장 큰 중점사항으로는 「원가절감을 통한 경영합리화」         (31%) 를 가장 큰 것으로 응답하였으며, 다음으로는 「기술개발을 통한 신제품        개발」(25%) 및 「품질향상을 통한 제품의 고급화」(22%) 순으로 응답하여 원가       절감을 통한 경영합리화가 수출증대를 위한 가장 큰 중점사항으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
설비투자를 통한 공급능력의 확충 기술개발을 통한 신제품 개발 품질향상을 통한 제품의 고급화 해외 마케팅 활동강화 원가절감 등 경영합리화	4 25 22 18 31
계	100

사. 가격 경쟁력

◦  수출가격을 100으로 기준하여 주요 경쟁국에 대한 가격경쟁력을 분석한 결과 경       쟁국에 대하여는 107, 후발개도국에 대하여는 87로 나타나 선진국에 대한 가격       경쟁력은 높은 것으로 나타남.

아. 수출마진율

◦ 수출채산성을 알아보기 위한 조사에서는 응답업체의 50%가 수출마진율이           「5～10%」, 「5% 미만」이 23%, 「10-15%」정도가 18% 라고 응답하여 전         년 대비하여 수출 마진율이 저조한 것으로 나타남

구 분	구 성 비 (%)
적 자 5% 미만 5-10% 10-15%	9 23 50 18
계	100

3. 기술개발 및 투자 전망

가. 투자동향

◦  ‘02년도 총 투자규모는 국내 경기침체와 한국전력공사 등의 관수 발주 물량 저조 등으로       인한  투자의욕 위축 등의 여파로 당초 계획 대비 43%의 투자실적 감소세를 보임.

◦  그러나 ‘03년도 투자 계획은 수출 신시장 개척 및 관수 물량에 대한 기대심리 회복 등으      로 ’02년도 투자실적(1,280억원) 대비 36% 증가한 2,000억원의 투자에 이를 것으로 전망.

(단위 : 억원)

구 분(%)	‘02 당초계획	‘02 투자실적	‘03 계획
기술개발 투자 시설투자	823 1,007	448 832	940 1,060
계	1,830	1,280	2,000

나. 기술개발 추진방법

◦「단독연구」가 압도적으로 높은 44%를 차지하고 있으며 「연구소 또는 대학 등       과의 공동연구」가 33%, 외국으로부터 기술도입이 15%로 나타나 이미 개발된        기술을 도입하고 있다고 응답한 업체의 비중도 커 이에따른 로얄티 부담도 큰 것       으로 나타남

구 분	구 성 비 (%)
단독연구 연구소 또는 대학 등과 공동연구 외부 연구소등에 위탁 외국으로부터의 기술도입 기 타	44 33 6 15 2
계	100

다. 원자재의 해외 의존도

◦  생산품목 중 소재, 부품 등의 원자재에 대한 해외 의존도 평균이 24%를 차지하       고 있는 것으로 나타나 점차적으로 부품․소재 산업이 육성되어 가고 있음을 보여       주고 있음

라. 경쟁국 및 후발 개도국과의 기술수준에 대한 경쟁력

◦  우리의 기술수준을 100으로 볼 때 경쟁국 및 선진국은 110, 후발개도국은 85로      나타나 후발개도국 보다는 우위를 점하고 있지만 일본 및 미국, 유럽과 비교시는      아직도 크게 뒤지는 수준에 그치고 있음.

마. 기술개발 계획시 애로사항

◦  자체 기술개발을 계획하는 경우 가장 큰 애로사항으로 조사된 것은「연구인력 부      족」(29%), 「기초기술(자체보유 기술)」(20%) ,「신제품에 대한 판로 불확실성」      (17%),「연구비 과다소요」(13%) 등의 순으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
기초기술(자체보유기술) 부족 연구인력 부족 연구비 과다소요 성공에 대한 불확실성 가격경쟁력 부족 신제품에 대한 판로 불확실성	20 29 13 8 13 17
계	100

바. 기술개발자금 조달시 애로사항

◦  기술개발자금 조달시 애로사항으로는 「정책금융 규모부족」(42%), 「정책자금      이용방법을 모르거나 대출절차 복잡」(23%),「담보부족으로 인한 대출기피」          (14%) 순으로 응답.

-  따라서 업계의 기술개발을 위한 노력을 지원하기 위해서는 정책금융 및 신용         대출의 확대와 더불어 정책자금의 이용방법에 대한 홍보 강화, 획기적인 절차         간소화 등의 조치가 필요한 것으로 분석됨.

-  특히 담보가 부족한 중소기업의 경우 담보부족 등으로 인한 「금융기관의 대         출기피」에 14%의 응답을 보여 기술담보제도 및 신용대출확대 시행이 기술개         발활성화의 관건으로 나타남

구 분	구 성 비 (%)
담보부족으로 인한 대출기피 기술개발관련 정책금융 규모부족 정책자금의 이용방법을 모르거나 절차 복잡 금융기관과의 기술개발에 대한 이해부족 기 타	14 42 23 13 8
계	100

사. 기술개발시 필요한 지원정책

◦  기술개발시 업체가 바라는 지원정책은「기술개발자금 지원」(37%),「기술개발 제품에 대한 판매보장」(27%)등으로 응답하여 여전히 신규제품 개발시 자금지원이 최우선 정책과제인 것으로 나타나 이에 대한 대책이 시급한 실정임.

구 분	구 성 비 (%)
기술개발자금 지원 세제지원 기술정보 제공 기술지도 기술개발 제품에 대한 판매보장 기 타	37 19 10 5 27 2
계	100

아. 해외투자시 정부지원 요구사항

◦ 해외투자시 가장 필요로 생각하는 정부 지원 요구 사항은 「금융 및 세제지원」       (35%) 「해외 투자 정보제공」(26%),「공동진출의 알선 및 지원」(24%), 순으로       응답 하였으며 특히 중소기업은 정보수집에 커다란 애로사항이 있는 것으로 응답.

구 분	구 성 비 (%)
금융․세제지원 관련법규 제도의 정비 공동진출의 알선 및 지원 해외 투자 정보제공 해외 투자 보험제도 기 타	35 15 24 26 0 0
계	100

4. 경영환경 및 전망

가. 평균 가동율

◦ 국내 전체 산업의 ‘02년도 평균 가동율은 76%로 나타났으나 중전기 업계의 평균      가동율은 80%로 응답하여 전체 산업 가동율보다 4% 높게 응답함.

◦ ‘03년도에는 국내 산업 경기가 호전될 전망으로 중전산업의 평균가동율도 85%         로 높게 전망됨.

년 도 별	‘02 (추정)	‘03 (전 망)
평균 가동율	80%	85%

〈 ‘02년 전 산업 월별 가동율 현황 〉

월별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	1-10월	평균
평균 가동율	77%	76%	76%	76%	76%

※ 자료 : 한은정보 ‘02. 12.

나. IMF이후 경영환경 변화 동향

◦  IMF 경제한파 이후 경영환경에 있어서 가장 빠르게 변화된 우선순위는 첫째,비       용절감  둘째, 인원감축  셋째, 신제품 개발  넷째, 해외 마케팅 활동강화 및 신       시장 개척 순으로 응답함.

다. 경영수지 전망

1) 채산성

◦ 채산성은 상반기 「비슷」(46%), 「악화」(48%), 하반기 「비슷」(55%),           「악 화」(35%)라고 응답하고 있어 채산성도 크게 호전되지 않을 전망이며 자          금사정은 작년과 비슷할 것으로 전망됨

구 분	‘03 상반기			‘03 하반기
	호 전	비 슷	악 화	호 전	비 슷	악 화	계
◦채 산 성 ◦자금사정	6 6	46 68	48 26	10 10	55 61	35 29	100 100

2) 부채비율

◦ 부채비율은 차입금 감소, 자기자본 증가, 수익성 향상 등의 요인으로 ‘01              추정 평균 115%로 응답, 향후 ’02년 중전업계의 재무구조가 아주 건전할 것          으로 전망.

구분	‘98	‘99	‘00	‘01(추정)
부채비율	269%	178%	146%	115%

3) 부채비율 감소요인

o 부채비율이 감소된 요인을 우선 순위로 보면 「수익성 향상」(22%)「차입금           감소」(19%), 「자산재 평가」(19%),「자기자본 증가」(15%), 의 순으로 응답.

구 분	구성비(%)
자기자본 증가(증자) 차입금 감소 자산 재평가 수익성 향상 원자재 가격 하락 제품 판매가격 인상	15 19 19 22 14 11
계	100

4) ‘03년도 적정 환율

o  ‘03년도 환율이 어느 정도면 가격경쟁력을 갖출 수 있다고 보느냐는 질문            에는 전체 응답자의 평균 1＄당 원화가 1,207원이 적정한 것으로 답변함

Ⅳ. 건의사항 및 대책

1. 대정부 건의

구 분	애로 및 건의사항	방안 및 대책
	o 중소기업 자금지원 확대 o지원자금에 대한 금리인하 o벤처기업의 세제지원 확대 및 대출금리 인하요망 o시설자금이나 거치자금 상환기일 도래시 중소 기업의 자금경색에 따른 상환기일 연장조치 요망 o환율 조기안정 대책마련 o신기술 지정제품에 대한 우선구매 요망 o각종 규제완화(예:창고증축 공장증축 시 건폐율 완화) oKS 개발품의 관급공사 적극적 사용방안 강구 o국내 인증마크(10여개)의 효율적 통합 요망 o국내 주요마크 인증획득에 대한 지도/권유/지원 요망 o국산화 완료제품에 대한 조정관세 또는 공공기관의 우선 구매 요망 o원자재 수급난 해소 (규소강판 등) o수출시 세제지원 강화 o중소기업에 대한 수출지원 확대(전시회, 파견교육 등) o정부 산하단체 및 관공서에 중소기업도 업체등록하여 공급기회 부여 요망 o내수 소요물량을 년중 분기 별 균등 구매 요망	정부와 협의후 처리

구 분	애로 및 건의사항	방안 및 대책
	o신기술 지정제품에 대한 우선구매 요망 o각종 규제완화(예:창고증축 공장증축 시 건폐율 완화) oKS 개발품의 관급공사 적극적 사용방안 강구 o국내 인증마크(10여개)의 효율적 통합 요망 o국내 주요마크 인증획득에 대한 지도/권유/지원 요망 o국산화 완료제품에 대한 조정관세 또는 공공기관의 우선 구매 요망 o원자재 수급난 해소 (규소강판 등) o수출시 세제지원 강화 o중소기업에 대한 수출지원 확대(전시회, 파견교육 등) o정부 산하단체 및 관공서에 중소기업도 업체등록하여 공급기회 부여 요망 o내수 소요물량을 년중 분기 별 균등 구매 요망	정부와 협의후 처리

2. 한전에 대한 건의

구 분	애로 및 건의사항	방안 및 대책
	o공인인증시험 면제제품에 대한 공인기관 시험 면제 (예 : MOF) 요망 o발주물량의 안정적인 사전예고 요망 o수입품에 대한 대체개발 의 국내업체에 적극적 홍보 지원 요망	한전에 건의 및 협의

구 분	애로 및 건의사항	방안 및 대책
	o국내에서 개발된 제품의 적극 구매 요망 o에너지절약사업에 제조 되는 제품을 List-up하여 책으로 발행, 구매의욕을 고취토록 매 분기마다 추천상품 선정, 공포요망 o업체 자금지원 확대 요망 o고효율 전동기 개발에 따른 자금지원 수혜 요망 o제품시험의 간소화 요망 o소 내 입고회수 조절 요망 o하자품에 대한 기준설정 공용화	한전에 건의 및 협의

3. 진흥회에 대한 건의

구 분	애로 및 건의사항	방안 및 대책
	o 정부 및 한전에 대한 적극 적인 협력체제 강화(중재, 조정, 건의) o 회원사의 기술적인 애로 사항 지원 요망 (예 : 고가 장비, 계측기 등의 공유화) o국내 중소기업 제품의 수출활동 개척 지원 o회원사간의 상호 정보 교환 체제 강화 o국내외 전기동향 전파강화 o진흥회 홈 페이지 활용 방안 강구 o해외 시장진출의 교두보가 되어주길 요망 o수출정보 확대 제공 요망 o지원자금 금리 동등 적용 요망	자체 해결방안 강구 및 관련기관에 건의 및 협의

2003년 중전기기 산업 경기전망

2003년 1월 인쇄

2003년 1월 발행

발행인 : 김 준 철

편집인 : 공 창 덕

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