2017년 상반기 소재부품 [전기산업] 수출동향 점검회의 결과

1. 회의 개요

ㅇ 일 시 : ’17. 8. 25(금) 16:00〜17:30

ㅇ 장 소 : 한국전기산업진흥회 3층 대회의실

ㅇ 참 석 : 한국전력공사, ㈜효성 등 13명

소 속	성 명	직 위	생산품목
국제전기㈜	이 정 택	이 사	변압기, 개폐기
㈜대한전선	이 치 봉	이 사	전선 및 케이블
㈜시티이텍	이 해 진	부사장	변성기
에스앤에스	정 영 환	전무이사	개폐기
일진전기㈜	이 준 구	부 장	케이블 및 변압기, 차단기 등
㈜에이치와이	김 세 열	부사장	ESS, 태양광
㈜케이피일렉트릭	박 헌 일	이 사	변압기
현대일렉트릭	성 동 준	과 장	변압기, 개폐장치, 차단기 등 전력기자재 전반
㈜효성	민 병 구	부 장	변압기, 개폐장치, 차단기 등 전력기자재 전반
LS산전	명 형 택	부 장	배전 제어반, 개폐장치 등 전력기자재 전반
한국전력공사	유 동 희	부 장
한국전기산업진흥회	박 병 일	이 사
	이 동 선	주 임

2. 회의 안건

① 품목별 2017년 상반기 전기산업 동향 발표 (진흥회)

② 기업별 2017년 상반기 전기산업 생산 및 수출 발표

③ 품목별 2017년 하반기 전기산업 생산 및 수출 전망 논의

④ 기타 대정부 및 진흥회 애로 및 건의사항

3. 진행 순서

시 간		내 용	비 고
16:00~16:10	(10‘)	ㅇ 인사 말씀	수출지원본부장
16:10~16:30	(20‘)	ㅇ 전기산업동향 발표	전기산업진흥회
16:30~17:00	(30‘)	ㅇ 상반기 업계 동향 발표	참가기업
17:00~16:15	(15‘)	ㅇ 하반기 업계 전망 논의	참가기업, 진흥회
17:15~17:30	(15‘)	ㅇ 정부 및 진흥회 애로 및 건의	참가기업

4. 주요 업체별 동향 보고

□ LS산전 (명형택 부장)

- 상반기 1000V 이하의 저압 전력기기는 전년대비 10% 정도 증가한 1       억5천만불로 하반기도 다소 증가할 것 으로 예상

-  고압 및 초고압 부분의 VCB, 배전반은 매우 부진한 편임.

수출권역은 크게 중국을 포함한 동남아지역, 중동, 동유럽, 북미 4개        로 나누어져있음. 중동은 사우디를 비롯한 쿠웨이트, 오만 등 전체        적으로 오일가격 하락으로 인한 전반적으로 프로젝트 발주가 없음.        최근 3년 동안 사우디, 쿠웨이트 신규 수주가 거의 없으며 하반기         및 내년도도 매우 어려운 실정임.

- 동남아지역(태국, 인도네시아, 말레이시아 등) 현지 국산화정책으로        단품이나 시스템의 전체를 수입하는 사례는 없음. 일부 현지생산으로       대체 공급함으로 전체 수출물량은 다소 감소 추세임.

서남아지역(인도, 방글라데시, 파키스탄 등)의 일부 인프라 프로젝트       의 경우 중국업체들이 현지에 상당히 진입이 되어있어 가격경쟁이        없음.

- 하반기 수출은 캐나다, 미국을 중심으로 최근 신재생 전력기자재 수       요증가로 전년대비 다소 증가할 것으로 보임.

특히, 북미지역은 신재생 발전과 연계한 태양광, ESS 등 수요가 증가       세로 전력품질안정화 기기와 연계된 품목이 주가 될 것으로 보임.

중국의 경우 싸드로 인해 한·중간의 냉기류로 수요가 크게 감소할 것       으로 보이며 중국내 현지공장도 타격을 받고 있는 실정임. 그러나         반도체 및 전기차에 소요되는 저압기기 위주 수요는 꾸준하게 증가       하고 있음.

- 최근 수출에 대한 수익성을 볼 때 과거에 비해 매우 낮으며 이는 인       도, 중국, 이탈리아, 스페인, 동유럽에서 상당한 저가의 시장진입으로       수출가격이 하향 조정되고 있음.

□ 일진전기 (이준구 부장)

- 초고압변압기는 전년대비로 크게 실적이 저조함.

유가 하락으로 중동의 가장 큰 시장인 사우디, 쿠웨이트에서 물량         프로젝트 자체가 많이 없어지거나 지연이 되고 있음. 전년도는 어렵       지만 나름대로 중동에서 꾸준하게 성장을 했는데 금년은 매우 고전       을 하고있는 상황임.

주 수출 타켓지역은 미주와 중동인데 중동은 저유가로 신규 구매가       거의 없음. 특히, 현대 효성에 비해 더 어려운 실정임. 현대 및 효성       은 과거 수출 레퍼런스로 어느 정도 수주물량을 확보할 수 있으나,        후발 주자인 일진은 중국 및 인도의 저가 진입으로 시장확보에 매우       어러움이있음.

- 반면에 북미시장은 중동보다는 다소 여건이 좋아지고 있다고 봄.

트럼프대통령의 보호무역정책으로 한국 업체들이 굉장히 고전하게될       것으로 봄. (예 - 현대일렉트릭 사례 등 추후 효성 일진이 타켓 대상)

- 배전반의 경우는 동남아시아(인도네시아, 태국)같은 경우 현지화정책       으로 PQ에 대한문제 및 재시험 요청 등 비관세 장벽이 매우 큼.

- 하반기 수출시장도 크게 나아질 것 같지는 않으며 내년도 수출시장도       매우 어려울 것으로 보임. 동남아 지역은 직접 수출보다는  현지화        생산을 검토해 볼 시점이 아닌가 함.

□ 현대일렉트릭 (성동준 과장)

- 상반기 변압기 수출은 -49%, 고압차단기는 33% 수출이 증가하였음.

변압기는 미국 반덤핑으로 대미 수출이 전무 함.

- 반면 고압차단기는 동남아 수주가 크게 늘어났음. 사우디 수출여건은      매우 어려움이 있음. 최근 ABB가 직접 입찰에 참가함으로 경쟁이 더      욱 어려워 질것으로 판담됨.

- 전동기 및 발전기는 일본으로 수출이 약 18% 증가하였음. 최근 일본      2020 동경 올림픽 개최로 재 건축 및 인프라 시장이 크게 늘어나고       있어 좋은 기회라 사료됨.

- 과거 5년전 까지만 해도 러시아에 수출을 많이 했었는데 지금은 거의      못 하고 있음. 그 이유는 최근 2-3년내 러시아에 중국업체 및 CIS국가      업체 등이 대거 몰려들기 시작 함.

지역 및 권역별로 현지 시장규모에 따른 현지화 생산을 고려하고 있      음. 하반기도 상반기 실적과 거의 비슷할 것으로 보임.

□ 효성 (민병구 부장)

- 중국 업체들은 전 세계 지역으로 진출함에 경쟁이 더욱 치열해지고

있음. 다국적 기업인 지멘스, ABB, GE 가 원가절감을 통한 입찰비딩에      적극 참여함으로 과거 제안가를 크게 낮추어 참여하고 있음. 이로 수      출 수익성이 더욱 악화되고 있음.

- 중국업체가 진출하는 지역 카자흐스탄, 중남미시장에서는 효성 제안가      의 50% 가격으로 입찰에 참가하고 있어 동 지역에서는 가격경쟁력이      없어 밀려나오고 있는 실정임.

유럽 시장은 그리드코드 Power Quality 추가 테스트 시험 등 비관세      장벽으로 인한 시장진입이 매우 어려운 실정임.

□ 대한전선 (이치봉 이사)

- 전선은 상반기 원자재 가격 상승이 지속되어 수출금액이 증가함.

아시아 및 북미 지역에서 수출이 다소 증가세를 보임.

하반기에도 원자재 가격상승에 따른 수출금액은 증가 할것으로  아시      아, 북미지역 수출증가세는 계속이어 질것으로 보임.

우려되는 문제는 원자재 가격 상승에 따른 발주 지연 현상 발생 및       사우디 및 중동국가의 프로젝트 입찰 및 발주 지연에 따른 수주 물량      감소도 예상 됨.

□ 시티이텍 (이해진 부사장)

- 시티이텍을 비롯한 중소기업들은 동남아 자국산 보호 및 값싼 중국,인      도산 제품으로 가격경쟁력이 더욱 열세적으로 현지화 생산이 시급함.

중장기적인 대책 마련이 시급함.

최근 미얀마 전력청에 단독으로 P.T를 한바 있으나 지명도가 낮아 어      려움이 있음. 적극적인 홍보 전략이 아쉬움이 있음.

중소기업이 단독 진출보다는 대기업과 연계하여 같이 윈-윈하는 전략      이 요구 됨.

(예. 대기업 프로젝트 수주 시 국산제품이 다소 비싸지만 우선적 구매       를 통해 손익차이가 발생하는 부문은 정부가 지원하는 방안 등)

□ 에스앤에스 (정영환 전무)

- 현지 규격이 상이하여 인증 시험을 해달라는 요청을 많이 받음.

수출국 인증절차가 까다로워서 수출을 진행시키기 힘듬.

한전에서 인증획득 지원을 하고 있으나 지원을 더 늘려주었으면 함.

대부분 IEC가 통용되고 있으나 과거 시험인증은 한전 ES 규격으로 받      아 현지에서 인정을 하지않고 있음. 한국전력에 납품시 받은 시험성적      서가 해외에서도 인정될수 있도록 요망 함.

□ KP 일렉트릭 (박헌일 상무)

- 유럽산에 비해 품질 및 가격경쟁력에서 밀려나는 상황이어서 수출이       어려움. 상반기에 수출이 저조하였으며 하반기에도 신규 수요가 없어      새로운 시장 창출에 노심하고 있음.

□ 국제전기 (이정택 이사)

- 동남아 전력청은 현지화 전략으로 진입장벽이 수출여건이 더욱 힘이       듬. 국내업체들이 현지화를 해야하는 시점이라고 봄.

동남아 태국, 인도네시아 등 일부 국가에서는 자국내 인증시험을 재       요구 함에 따라 인증시험이 크게 부담 됨.

□ 한국전기산업진흥회 (박병일 이사)

- 최근 수출여건이 더욱 어려워지고 있으며 특히 동남아 지역은 자국산      보호정책에 따른 비관세 장벽 및 미국의 보호무역주의가 예상됨.

상반기 수출이 전년대비 10.5% 감소를 보였으나, 하반기에는 다소 증      가할것으로 보임. 일본 및 미국에서 태양광, 스마트그리드 등 신에너      지 수요로 변환기기, 회전기, 전선 등 일부 품목은 증가세를 보일것으      로 예상되나, 고압변압기 및 차단기는 가격경쟁력이 취약하여 수출이      크게 감소할 것으로 보임.

- 오늘 논의된 건의사항은 정리하여 한전 및 정부에 건의토록 하겠음.