우리 제조업의 미래

1. 제조업 포트폴리오 변화 : 신산업 성장

< 2018년 (%) >

< 2030년 (%) >

순위

업종

부가가치비중

⇨

순위

업종

부가가치비중

1

메모리반도체

9.4

1

메모리반도체

10.2

2

내연차 및 부품

8.3

2

금속제품

5.5

3

금속제품

6.5

3

OLED & 차세대 디스플레이

5.3

4

범용 철강

4.9

4

내연차 및 부품

5.1

5

기계요소

4.7

5

통신기기

4.5

6

범용 석유화학

4.4

6

시스템반도체

4.4

7

기타 전기기계 및 장치

4.1

7

범용 철강

4.0

8

OLED & 차세대 디스플레이

4.0

8

기계요소

3.9

9

통신기기

3.9

9

바이오헬스

3.9

10

범용 고무, 플라스틱제품

3.6

10

범용 석유화학

3.7

11

LCD

3.5

11

기타 전기기계 및 장치

3.7

12

기존 추진방식 선박

3.0

12

친환경 선박

3.3

13

시스템반도체

3.0

13

범용 고무, 플라스틱제품

3.0

14

식료품

2.6

14

첨단가공장비

2.6

15

의복

2.5

15

식료품

2.5

16

바이오헬스

2.5

16

석유 및 석탄제품

2.4

17

석유 및 석탄제품

2.3

17

미래차 및 부품

2.3

18

첨단가공장비

2.0

18

의복

2.0

19

정밀기기

2.0

19

정밀기기

1.8

20

기타전자부품

1.5

20

유리 및 유리제품

1.7

21

컴퓨터 및 사무기기

1.5

21

이차전지

1.6

22

가전

1.3

22

산업용섬유

1.4

23

기타비금속광물제품

1.3

23

고부가 철강

1.4

24

유리 및 유리제품

1.3

24

컴퓨터 및 사무기기

1.4

25

펄프 및 종이

1.2

25

화장품

1.4

※

: 신산업,

: 유망품목

□ 바이오ㆍ헬스, 미래차, 시스템 반도체 등 신산업 분야 비중 확대

① 바이오ㆍ헬스는 10대 업종으로 진입

② 친환경 모빌리티(친환경 선박, 미래차 및 부품) 급성장

③ 메모리 반도체 외에 시스템 반도체도 동반 성장

□ 고부가 유망품목에 집중한 주력산업도 성장

① OLED(디스플레이), 첨단가공장비(기계), 이차전지, 고부가 철강, 산업용섬유 등

② 범용 철강, 내연차 및 부품 등은 비중 하락

2. 개별 산업별 변화 모습 : 유망품목 중심 성장

① 2030년 전망
ㅇ 메모리반도체 강국에서 종합 반도체 강국으로 도약 * 시스템반도체 생산 비중 : (‘18) 24.2 → (’30) 30.2% - (메모리) 차세대 메모리 개발 등 선도적 기술개발로 경쟁력 유지 - (시스템) 국내 팹리스-파운드리의 협력 강화로 안정적인 생태계 조성 ㅇ 메모리반도체 세계 1위 유지, 시스템반도체 세계시장점유율 펩리스 10%, 파운드리 35% 달성으로 종합반도체 강국으로 도약 * 메모리반도체 세계시장점유율 (‘18) 62%→(’30) 65% 내외
② 추진 방향
ㅇ (메모리) 120조원 규모의 반도체 클러스터 조성하여 반도체 관련 소자대기업-중소·중견 후방기업의 시너지효과를 통해 초격차 경쟁력 확보 ㅇ (시스템) 산업 육성을 위한 정부 정책 추진*, 파운드리 대기업의 대규모 투자**와 기술개발로 경쟁력 강화 * 「시스템반도체 비전과 전략」(‘19.4월) ** 삼성전자 ‘30년까지 시스템반도체 분야 133조원 투자 발표(’19.4월)

① 2030년 전망
ㅇ OLED가 주력, 차세대 디스플레이(Micro-LED 등)가 주요 품목으로 등장 * OLED, 차세대 디스플레이 생산비중 : (‘18) 53.2 → (’30) 90.5% - (OLED) 독보적 기술력으로 초실감, 플렉서블․투명, 인터액티브 등이 구현가능한 디스플레이 개발 - (차세대) 패널기업과 소재․장비기업간 공동R&D․수요연계 등 산업의 선순환 생태계 조성 ㅇ OLED 세계 1위 유지하고 MicroLED, QD-OLED 등 차세대 디스플레이 시장 선점
② 추진 방향
ㅇ (OLED) 폴더블폰․롤러블TV 등 혁신제품 수요에 부응하는 OLED 기반의 차세대 디스플레이 기술개발 추진 * 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업 : ‘19～’25, 총사업비 5,281억원 ㅇ (차세대) MicroLED․QD-OLED 등 post-OLDE 기술개발로 경쟁력 확보 - 고집적화․유연화 등 제조기술 및 AR/VR 등 응용기술 개발 * 초절전LED융합기술개발 : ‘18～’22, 총 287억원 ** 마이크로LED광원을 이용한 스마트LED 디스플레이 응용기술개발 : ‘21～’25, 총 250억원

① 2030년 전망
ㅇ 자동차 산업의 CASE 혁명 (Connectivity, Autonomous, Shared, Electric) → 전기ㆍ수소차가 내연기관차를 빠르게 대체하고, 스마트카 상용화 * 미래차 및 부품 생산 비중 : (‘18) 1.7 → (’30) 33.5% - 전기ㆍ수소차가 ’30년 신차 시장의 20~30% 차지 전망, 배터리 등 연관산업 성장 견인, 엔진 등 내연기관차 부품은 크게 축소 * (부품) 전기차 전환시 3만여개 부품 중 37%인 11,000개 부품 소멸(日자동차공업협회) - 자율주행차는 ‘21년 고속도로 자율주행 상용화, 자율주행 4단계(특정구간 완전자율주행) 차량이 ‘25년 전체 신차 시장의 7% 차지 전망
② 추진 방향
ㅇ 적극적인 수요창출과 중소·중견 뉴플레이어 발굴·육성 등으로 미래차 산업 생태계를 조성하고 글로벌 시장 선점 - (미래차) 인프라 구축 및 보조금·세제 지원 등으로 친환경차 이용자 편의성 확대, 정부·민간 투자 확대로 중소·중견기업 참여 촉진 등 * 공공기관 친환경차 의무 구매율 확대 : (‘18) 70% → (’21) 100% * 수소충전소(‘22년 310개소)·전기충전소(’22년 1만기) 구축, 보조금·세제 지원 등 - (부품) 미래차 핵심부품 기술 개발 R&D 투자 확대, 석·박사급 미래차 개발 전문인력 양성 등 미래차 산업 생태계로 전환 가속화

① 2030년 전망
ㅇ 친환경·자율운항선박 건조 역량 확충 및 친환경 체제로 전환 * 친환경 연료 추진 선박 생산 비중 : (‘18) 1.2 → (’30) 93.5% - 국제해사기구(IMO)의 환경규제* 등으로 중유, 저유황유 등 기존유류 추진 선박 수요는 급감하고 친환경 연료 추진 선박 수요가 급증**할 전망 * 황산화물(SOx) 배출감축: ’20년부터 황산화물 규제 강화(3.5%→0.5%) CO2 감축: 50년까지 CO2 배출을 50% 감축 목표(25년 30%, 30년 40%, 50년 50%) ** 글로벌 선박연료 에너지믹스 전망(19→30년): 중유․저유황유(96→2%), LNG(2→55%), 전기․수소(2→43%) ㅇ LNG 운반선 등 경쟁우위를 바탕으로 친환경 연료추진선박 수주 선도
② 추진 방향
ㅇ 친환경 연료추진선박 및 자율운항선박 연구개발에 대한 선제적 투자로 친환경․스마트(Eco-Smart) 선박체제로의 신속한 전환 추진 - (친환경 연료추진 선박)「친환경 선박법」등 관련 법․제도 정비, 친환경 연료추진 핵심기술 개발 및 친환경선 보급 확대 추진 * (LNG 추진선) 표준선형 개발, 기자재 시험․인증 및 모듈화 등 기술개발 및 실증지원, LNG벙커링 인프라 구축을 통해 LNG추진선 보급 활성화 기반 마련 ▪ 국내 노후선박 등 LNG추진선 전환 (‘25년까지 140척 목표 ← 수요예측 목표치) * (전기추진선) 직류기반 전기추진선 건조․실증, 수소연료추진선 등 친환경 미래선박 개발 추진 - (자율운항선박) 안전성·경제성이 향상된 스마트 자율운항선박 개발·실증을 위한 기술개발사업추진 * 자율운항선박 기술개발사업(예타 진행중): 20년∼25년

① 2030년 전망
ㅇ 범용제품에서 고부가 철강, 경량소재 비중 확대 * 고부가 철강 및 경량비철금속 생산 비중 : (‘18) 21.0 → (’30) 30.4% - 4차산업혁명과 함께 전기·수소차, 로봇, 3D 프린팅 등의 확산에 따른 초경량·고강도·금속분말 소재 등 고부가 소재 수요 증가에 대응 ㅇ '30년 조강생산 세계 5위, 수출 세계 3위 유지 - 자동차, 조선 등 전방 주력산업의 핵심소재로서, 혁신소재의 선제적 개발·보급을 통해 제조업 르네상스를 선도
② 추진 방향
ㅇ (철강소재 혁신 지원) 고부가 소재 개발 프로젝트 집중 지원 및 수요기업 맞춤형 금속소재 분야 전문인력 양성 * 고부가 금속소재 · 경량소재 개발 등 '26년까지 6,500억원 지원 추진 ㅇ (스마트 제철소 확산) 1社 1스마트化 전략을 통해 '30년까지 국내 철강사 40% 스마트화 추진 - 중소·중견기업에 적합한 스마트 모델개발 및 확산지원 ㅇ (상생·혁신 철강생태계 조성) 포항·광양·당진 3대 철강거점을 중심으로 대중소 상생협력을 통해 동반성장하는 강건한 철강 생태계 조성 * 대중소 상생협력 등을 통해 3대 거점별 중소·중견기업에 특화된 R&D · 인프라 · 시장진출 분야 지원

① 2030년 전망
ㅇ 범용제품에서 고부가 화학제품 비중 확대 - 범용 석유화학 제품 위주에서 건설, 자동차 등 수요산업과 연계성이 높은 고무·플라스틱, 반도체·전자용 정밀화학 제품 확대 전망 * 고부가 화학제품 생산비중 : 14.6% → 30.4% (2배 이상 증가) ㅇ '30년 석유화학 분야 글로벌 3강 진입 - (석유화학) 세계 3위 글로벌 점유율 달성(現 세계4위) * 우리 에틸렌 생산능력 전망 : ('18) 9백만톤(세계4위) → ('30) 22백만톤(세계3위) - (고무·플라스틱) 세계 4위 수출규모 유지 * (現) 中 13%, 獨 11%, 美 10%, 韓 5%, 日 5% - (정밀화학) 글로벌 수출시장 점유율 7위(6.7%) 달성(現 16위, 1.7%)
② 추진 방향
ㅇ (석유화학) '23년까지 14.5조원의 설비 신증설로 규모의 경제를 확보하여 글로벌 점유율 확대, R&D 투자확대* 등 경쟁력 제고 지속 * R&D 비중 : (LG화학) '08년 1.5% → '13년 1.9% → '18년 3.8% ㅇ (고무·플라스틱) 자동차, 전기전자, 의료 등 분야에서 고기능성 제품확대(미래차용 플라스틱 수요 : '16년 33만톤 → '25년 134만톤) * 자동차 부품(금속 대체용 엔지니어링 플라스틱), 타이어(친환경, 내마모성) 등 ㅇ (정밀화학) 수요산업(디스플레이, 반도체, 자동차 등)과 연계된 고부가 제품* 비중 확대 및 고기능성·친환경 혁신제품 개발 니치(niche) 기업 확대** * 디스플레이(전도성 접착제), 반도체(고내열 시트), 자동차(자기치유 코팅) 등 ** 반도체 공정화학물질 제조 중견·중소기업(솔브레인, 동진세미켐 등)

① 2030년 전망
ㅇ CNC, 5축 가공기 등 핵심스마트 제조장비 비중 확대 * 고부가 기계·장비 생산비중 : (‘18) 25.1 → 35.3% - 제조업‧건설업 등 전방산업의 기계에 대한 생산성 제고 및 편의성 향상 요구로, 스마트기계 및 제조용 로봇의 비중 확대 전망 * 스마트 공장, 스마트 건설, 스마트 팜 등 전방산업의 스마트화를 뒷받침 ㅇ 중저가 제품 중심의 추격그룹에서 고부가 제품 중심의 선도그룹으로 도약 - 기계산업 글로벌 6강(현 8위), 로봇산업 글로벌 4강 진입(현 5위)
② 추진 방향
ㅇ (기계) 스마트기계에 대한 종합 기술지원 및 인력양성 등을 통해, 글로벌 스마트기계 시장을 선도 ㅇ (로봇) 뿌리‧섬유‧식음료 3대 업종 중심으로 표준 활용모델을 개발하여 선도보급하고, 렌탈·리스 서비스를 통해 제조로봇 확산 유도

① 2030년 전망
ㅇ 고감성·고기능성 의류·소재, 산업용 섬유 등 고부가가치 품목 중심으로 산업구조 고도화 * 고감성·고기능성 의류·소재 비중 : (‘18) 16% → (’30) 46% 고기능성 산업용섬유 비중 : (‘18) 13% → (’30) 36% ㅇ 고급 패션의류 및 첨단 산업용 섬유분야의 글로벌 선도국가로 부상 * 스마트의류, ICT융합 맞춤의류 세계시장 순위 : (‘18) 시장 未형성 → (’30) 1위 * 첨단 산업용섬유 세계시장 순위(점유율) : (‘18) 5위(4%) → (’30) 3위(15%)
② 추진 방향
ㅇ (고감성·고기능성) 스마트의류, ICT융합 맞춤의류 등 집중육성 - 세계적으로 유일하게 섬유패션 全스트림의 균형있는 제조기반을 보유한 경쟁력 활용 * 스마트의류는 ‘04년부터, ICT융합 개인맞춤의류는 ‘06년부터 정부주도로 연구개발 수행, 세계 최고수준의 기술력 보유, 세계 최초 24시간 내 맞춤의류 제작 상설매장 개설(’19.4) ㅇ (산업용 섬유) 산업용섬유 원천기술 및 제품개발을 집중 지원하고, ICT, 자동차, 항공 등 국내 주력산업과 시너지 극대화 - 스판덱스, 타이어코드, 저융점섬유 등 고부가가치 산업용섬유의 글로벌 경쟁력 제고 * ‘18년 수출액은 전년대비 탄소섬유 34%, 아라미드 27%, 저융점섬유 21% 등 평균 14.5% 증가

① 2030년 전망
ㅇ IoT, 에어가전 등 친환경·고기능 가전 중심으로 전환 * 스마트 기계 · 에어가전 생산비중 : (‘18) 34.2 → 63.7% - 소비트렌드 및 생활환경 변화(온난화, 미세먼지 등)에 따른 新수요에 선제적 대응 * 스마트홈 세계시장 : ‘18년 532억 달러 → ’23년 1,454억 달러 (Statista) * 공기청정기 세계시장 : ‘18년 177억달러 → ‘22년 265억달러 (Stratistics MRC) ㅇ 스마트화‧프리미엄화 전략으로 글로벌 최고수준 유지,
② 추진 방향
ㅇ (스마트가전) 기존 가전의 스마트화 및 주력품목 고부가가치화를 추진하고 기업 간 협력 생태계 조성 - 대기업 플랫폼 경쟁력 확보와 중소‧중견기업 데이터 기반 구축을 통한 상생협력으로 스마트가전 성장기반 마련 * IoT가전 빅데이터 활용지원 기반구축(‘19~’21) ** 실증지원기반, 중소기업 사업화모델 창출 및 인력‧기술 지원, 생태계 활성화 ㅇ (에어가전) 지역별 특화산업과 연계하여 중앙-지방정부간 협력을 통해 생태계‧시장 활성화 및 글로벌 진출 확대 - 광주-공기산업* 육성, 중견 가전사 수출성장전략 활성화 * 공기산업 지원기반 조성, 중소가전 R&D 지원, 혁신제품 조기 시장진입 지원

① 2030년 전망
ㅇ 전기차, 모바일기기 확대로 이차전지 시장 급성장 * 세계전기차(PHEV,BEV) 판매현황 및 전망 : (’18) 1,780천대, → (’25) 11,000천대 (출처 B3) * EU의 CO2 감축 규제, 중국의 NEV 규제 - 주력 제품인 리튬이온전지는 고성능화를 통해 지속 성장 * 고성능 리튬이온전지: 高에너지밀도(350Wh/kg), 低비용(50원/Wh) 및 고출력(10분 내 완충) - 차세대 이차전지는 개발 완료후 ‘30년 본격적 상용화 단계 진입 * 전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지, 나트륨/마그네슘 전지 등
② 추진 방향
ㅇ 한국-중국-EU-미국을 잇는 글로벌 생산거점 구축 및 효율적 운영을 통해 시장점유율 확대 및 국제경쟁력 강화 ㅇ 리튬기반 차세대 이차전지 기술을 조기에 상용화하여 미래 이차전지시장 선점 기반 마련 - 전고체, Li-S(리튬황), Li-금속 등 리튬기반 차세대 이차전지 개발을 위해 정부와 이차전지 업계 공동 R&D 추진

① 2030년 전망
ㅇ 바이오의약품, 융복합의료기기 비중이 크게 확대되는 등 바이오헬스가 차세대 주력산업으로 성장 - 줄기세포 등 생명공학 기술의 발전과 AI・3D 프린팅 등 新기술 접목으로 맞춤형 의약품・의료기기 등 출시 활발 전망 - 줄기세포(의약품), AI 영상진단(의료기기) 등 경쟁력을 보유한 기술을 기반으로 시장출시 확대 * 전 세계 시장 출시된 줄기세포 치료제 8개 중 4개가 국내 기업 제품 * Vuno社: AI 영상 진단기기 국내 최초 출시(‘18), 유럽 시장 출시 허가(’19.1) ㅇ 제약·의료기기 세계시장 점유율 확대((‘18) 1.8% → (’30) 6%)
② 추진 방향
ㅇ 블록버스터 신약 개발(2조원), 융복합 의료기기 개발(3조원) 등을 위한 대규모 R&D 투자(‘20~’29) ㅇ 바이오 분야 신제품·서비스 출시를 촉진하기 위한 규제유예(샌드박스) 적용 확대 * 「바이오헬스 산업 혁신전략」(‘19.5월)

① 2030년 전망
ㅇ 개인용항공기(PAV), 무인기 등 항공 산업이 신산업으로 도약 - (부품) 저부가형 단순부품 수주 → 고부가형 부품 국제공동개발(RSP)로 전환 * 기체 구조물 → 엔진․항공전자, 스마트 캐빈 등 고부가 품목 - (드론․PAV 등) 드론의 고기능․중대형화 및 서비스 시장 확대, MRO 부품 시장 확대, 미래형 개인 비행체(PAV) 시장 도래
② 추진 방향
ㅇ (부품) 독자 설계기술 개발, 항공용 소재 DB 구축 등으로 RSP 참여 확대 * E-2(엠브레어), NMA(보잉) 등 차세대 민항기․엔진 RSP 참여에 필요한 핵심기술개발 계획 (‘20~) - 엔진, 스마트 캐빈 등 고부가가치 시장으로 본격 진출 * 봄바르디어社 신기종 대상 스마트 캐빈 개발 신규 R&D 사업 신설 (‘20), 민군겸용(PAV-무인 전투회전익기) 터보샤프트 엔진 개발(6년) 추진 방안 검토 등 ㅇ (완제기) 소형 민수헬기(~’21) 및 무장헬기(~’22), KFX(~’26) 등 신형 완제기 시장 확대 ㅇ (드론·PAV 등) 드론 서비스 시장(농·어업, 재난안전, 물품배송 등) 확대, MRO 전문업체 지정 및 AR․VR을 활용한 인력양성 등 스마트 MRO 지원, 비행체 개발(시제기, ~‘23), 안전·교통체계 구축 등을 통한 PAV 상용화 추진