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폴란드, 전력 설비시장 현황 및 진출방안 |
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기획관리실 |
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2006-03-27 11:21:00 |
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3,697회 |
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폴란드, 전력 설비시장 현황 및 진출방안
□ 폴란드 전력시장 개관
○ 시장 규모
- 시장가액(Market Value) 기준
구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년
시장가액 (억 달러) 51 / 62 / 66 / 67 / 69
증감률 (%) - 21.7 / 5.3 / 2.7 / 3.0
자료: Datamonitor (2005.10)
주: 2000~04년 기간중 연평균 성장률 7.9%
- 전력량(Market Volume) 기준 (단위: (억 KWh)
구 분 / 2000년 / 2001년 / 2002년 / 2003년 / 2004년
전력량 / 1,053 / 1,054 / 1,036 / 1,045 / 1,057
증감률 (%) - / 0.1 / -1.7 / 0.9 / 1.2
자료: Datamonitor (2005.10)
주: 2000~04년 기간중 연평균 성장률은 0.1%
- 시장의 구조 : 산업용 전력 매출이 가장 큰 비중을 차지
. 산업용 30.7%, 가정용 29.9%, 상업용 29.6%, 기타 9.8%
○ 최근 전력시장 동향
- 최근 수년간의 노력에도 불구하고 폴란드 발전분야는 아직 EU 시장과 비교해서 개선의 여지가 많음.
- 폴란드에는 17개의 발전소(power plant)가 있는데 14개는 석탄을 원료로 사용하고 나머지 3개는 갈탄(lignite)을 원료로 함. 그 외 19개의 복합 화력발전소와 5개의 수력발전소가 있음. 또한 약 180개 소형 발전소와 115개의 소형 수력발전소가 있는데 전력생산량은 많지 않음.
- 폴란드에서 석탄이 많이 생산되므로 생산 전력의 절반 이상은 석탄에서 나옴.
- 발전시장은 통합되어 있는데 PKE (Poludniowy Koncern Energetyczny)와 BOT가 전력 생산의 40% 이상을 차지함. 배송(distribution) 시장에서는 최근 8개 업체가 합병되어 Group G-8으로, 5개 업체가 합쳐져 ENEA Energy Group이 되었음. 또, K-7 Group과 W-5 Group이 합병을 통해 생겨났고, 이 분야에서 추가적인 통합이 예상됨.
- 에너지 부문은 아직 대부분 국유로 되어 있는데 발전의 70%, 배송의 80% 정도가 국영인 것으로 추정됨. 최근 2개 배송업체가 민영화되었는데 STOEN사가 독일 RWE에 넘어갔고, 스웨덴 Vattenfall은 GZE사의 경영권을 획득했음.
- 그러나, 2005년 11월 출범한 신정부는 에너지 등 주요 부문의 민영화에 대해 상당히 회의적임. 폴란드 국고부(Treasury)는 에너지 부문에서의 민영화 과정을 보류할 계획이며, 먼저 구조조정과 통합을 거친 후 2007년 중 주식시장을 통해 에너지 기업을 민영화할 것이란 입장을 표명.
- 유럽 에너지 시장에서 폴란드의 위치를 보면, 에너지 가격이 저렴하고, 프랑스, 체크, 슬로바키아 등과 함께 주요 수출국의 하나임.
- 폴란드 에너지 부문이 당면한 가장 큰 과제는 저 효율성과 에너지 공급 장기계약 문제임. 장기계약(KDT)이란 폴란드 전력업체들과 power grid PSE 간에 체결된 것으로 PSE의 에너지 구매가격을 수년간 고정시키는 바, 에너지시장의 자유화를 저해하는 요소이며, EU 법규에 위반되는 것임.
- 장기계약 해제를 위한 법안이 아직 마련되지 않아 폴란드의 가스 및 전력시장의 자유화는 2007년 7월1일로 연기되었음.
□ 폴란드 전력설비시장 현황
○ 시장개황
- 폴란드의 전기관련 기계 및 장비부문(전력설비를 포함한 광의의 의미)의 총 매출은 2004년 약 140억 달러에 달하는 것으로 추정. 이 부문의 매출과 이익은 앞으로 개선이 기대되는데 이는 전력부문에서 막대한 투자가 계획되어 있기 때문임.
. 다른 정보원에 의하면, 전력설비의 현지 생산은 다양한 기계와 설비를 합해 약 14억 달러에 이르는 것으로 추정. 시장 내 수요는 이들 로컬 생산과 함께 6억 달러 이상의 수입량에 의해 충당된다고 함.
- 최대 전력 생산업체의 하나인 BOT사는 향후 수년에 걸쳐 60여억 달러를 투자할 것이며, 최대 배송업체인 PSE (Polish Energy Networks)는 2006년 15억 달러 정도를 투자할 것으로 알려졌음.
- 또, 폴란드 전력 플랜트는 SO2 등 오염물질 방출과 관련한 EU 기준 충족을 위해 향후 수년간 33억 달러에서 41억 5천만 달러를 지출해야 함. 여기에는 정화 필터 설치와 노후 전력 플랜트를 신규 시설로 대체하는 것 등이 포함됨(* 노후 플랜트의 경우 필터를 설치하는 것이 의미없음). 이러한 투자는 2012년 말까지 추진 예정.
- 현지 시장으로 일부 다국적기업의 진입이 이루어진 상황임. 세계 유수 전력설비 및 서비스 공급업체들이 폴란드 제조업체들의 지분을 인수하거나 생산물량을 소비함으로써 폴란드 내 생산시설을 구축하고 있음. 시장에 들어와 있는 주요 국제 기업으로는 ABB, Siemens, Schneider, Alstom 등이 있음.
- Alstom은 5개의 폴란드 전력설비 제조업체를 인수했음. 인수 업체로는 스팀 및 가스터빈 제조업체 Zamech, Wroclaw의 발전기 제조업체, 변압기 제조업체 Mefta 등이 있음. ABB는 폴란드 변압기 제조업체인 Elta와 고중전압 생산, 전송 및 배급에 관여하는 Zwar를 인수했음.
○ 전력 플랜트 현대화를 위한 주요 프로젝트
발전소 프로젝트 내용 (완료 시기) 모기업
o Power Plant Belchatow
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Power units 1 and 2 modernization (2006. 12)
- Construction of flue gas desulphurization plant (2006. 12)
- Modernization of power units 6, 7 (2006. 12)
- Heating system installation (2006. 12)
o Power Plant Electrabel Polaniec
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Modernization of power units 5-8 with wet flue gas desulphurization plant (2008.12)
o Power Plant Opole
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Construction of power units 3 and 4, construction of flue gas desulphurization plants at all units (2012. 12)
- Modernization of power units 1 and 2, construction of fluidized bed boilers (2014.12)
o Power Plant Turow
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Power units 1-6: replacing of existing boilers with fluidized bed boilers (2007. 12)
- Power units 8-10 modernization (2007. 12)
o Power Plant Pomorzany
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Modernization of power units 1 and 2, construction of flue gas desulphurization plant (2010. 12)
o Power Plant Jaworzno II
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Modernization of power units 1 and 2, construction of flue gas desulphurization plant (2012. 12)
o Power Plant Kozienice
o 프로젝트 내용 (완료 시기)
- Modernization of power units 9, 10. construction of flue gas desulphurization plant (2010. 12)
o Power Plant Patnow II
- Construction of power unit (2007. 12) Patnow-Adamow
○ 주요 전력기계장비 시장현황
① Transformers
- 수요: 연간 약 1억 3천만 달러
- 수요동향: 증가세 (연간 2 - 3 %)
- 주요 제조업체: 외국계 업체 ABB Elta, ALSTOM T&D Transformers, EMIT ABB와 Alstom은 폴란드 제조업체들을 인수하여 현지진출 EMIT는 폴란드 업체로 외국계가 지분을 가지고 있음
- 경쟁동향: 시장의 90%를 폴란드 생산제품이 장악(← 외국 업체의 현지생산). 가장 인기 있는 제품 유형은 oil-type 임
② High voltage control boards
- 수요: N/A (high voltage station의 숫자 - 현재 90개 정도 - 에 따라 제한적임.
- 수요동향: 꾸준함
- 주요 제조업체: SCHNEIDER Electric High Voltage, ABB, SIEMENS
- 경쟁동향: 폴란드에서는 high voltage control board가 생산되지 않음. 따라서 수요의 전량은 수입에 의해 충당되는데 주된 수입선은 독일을 비롯한 EU 국가들임.
③ Conversion equipment
- 수요: 연간 약 9천만 - 1억 달러
- 수요동향: 증가 추세
- 주요 제조업체: 폴란드 업체 TELZAS 외국계 업체: LIEBERT-HIROSS, SOCOMEC (www.socomec.com)
- 경쟁동향: 일반적으로 전압이 높을수록 수입산의 비중이 큼.
④ High voltage power generators
- 수요: 연간 약 2,000만 - 2,500만 달러
- 수요동향: 증가 추세
- 주요 제조업체: CATERPILLAR 등
- 경쟁동향: 100 % 해외에서 수입됨.
○ 전력 기계장비의 수입동향
- 최근 전력기계 및 장비 수입은 전반적으로 증가세임.
- 변압기, 정지형 변환기를 비롯해서 전동기, 발전기(발전세트 제외) 수입이 빠른 속도로 증가하고 있음.
- 품목군별 국별 수입통계 : 아래 참조
. 자료원 - 폴란드 통계청(GUS), 단위: US$ 천
. 수입대상국 상위 5개국 + 대한국 수입
□ 시장 진출 방안
○ 한국산의 현지진출 상황
- 한국산 전력설비는 아직 현지시장에 별로 들어오지 못하고 있음.
- 전력설비시장 진출의 걸림돌
. 외국계 기업이나 로컬 업체에 비해 현지 정보, 지식이 부족하며 인맥, 인지도 등 측면에서도 불리
. EU 및 폴란드의 기준, 규격 또는 인증 충족
. ABB, Siemens, Schneider, General Electric 등 유력업체와의 경쟁 - 이들 업체는 장기간의 협력과 뛰어난 품질로 시장에서 강력한 지위 구축
○ 시장 진출 방안
- 현지 관련전시회 참가, 시장개척단 파견 등을 통해 현지 업체와의 네트워킹 구축: 아직 한국산이 별로 알려지지 않은 바 인지도 제고 필요
. 관련 주요 전시회: International Power Industry Fair ENEX 및 ENERGIA 등
- 현지 에이젼트 발굴 : 진출을 위해서는 현지 파트너와의 협력이 필수적이므로 믿을 만한 업체를 에이젼트로 지정하여 디스트리뷰터, 시공업체 및 최종 수요업체에 접근
- 해외 유수 업체와의 협력 : 현지시장에 기진출한 유수 업체와의 협력 또는 주 계약에 따르는 하청 공급을 통한 현지진출 추진
- 단계적 접근 : 초기에는 소형 거래를 중심으로 진출하여 경험을 축적 |
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