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아랍에미리트(UAE)의 광활한 발전·담수시장 |
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이창수 |
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2007-12-24 09:19:45 |
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3,718회 |
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아랍에미리트(UAE)의 광활한 발전·담수시장
□ 발전분야
1. 수요 급증으로 발전사업에 대규모 투자
o 최근 두바이, 아부다비 등 각 에미리트들의 급격한 경제발전과 건설 붐으로 전력수요 급증추세로 매년 10% 이상 증가 추세
- 2004년 전년비 14.1% > 2005년 12% > 2010년 까지 매년 10% 증가 예상
o 현재 1만6226 MW 전력 생산량을 2010년까지 2만5876MW까지 생산량을 확대하기 위해 약 110억 달러를 투자 예정
< UAE 전력생산 및 증산계획 >
(단위 : MW, 백만달러)
O 현 전력 생산량(2007) : 16,226 MW
O 증산계획(2010년까지) : 25,876 MW
O 추가생산 : 9,650 MW
증산비율 : 59.50 %
투자비용 : 10,900 백만불
* 자료원 : Kanoo Group
o 프로젝트 발주 형태는 BOT 방식(I.P.P. 또는 I.W.P.P)으로 전환 추세이며
- 1998년 3월 아부다비 전력 민영화 계획에 의해 7억5000만달러 상당의 첫 I.P.P. 프로젝트 발주(I.P.P) Independent Power Project(I.W.P.P) Independent Water and Power Projector
o 천연가스 발전이 주종을 이루고 있지만 태양열 발전, 풍력 발전 등 대체 에너지 투자 점증
- 2007년 현재 천연가스 97%, 증기 및 스팀 터빈 3%
2. 주요 아랍국가중 프로젝트 가장 큰 프로젝트 추진
o UAE는 중동에서 이란, 사우디아라비아에 이어 현재 전력 생산량에서 3위 국가
o 2010년까지 전력생산 프로젝트 규모로는 사우디아라비아를 제치고 제 1의 국가로 부상
참고)중동 주요국가별 추가 전력량 및 프로젝트 규모(2010년 까지)
(단위 : MW, 백만불)
국 가 / 현재 생산전력/추가 필요량/프로젝트 규모
- U A E / 16,226 / 9,650 / 10,900
- 사우디 / 30,000 / 10,500 / 9,000
- 이 란 / 36,700 / 8,000 / 4,000
- 쿠웨이트/ 9,700 / 4,500 / 3,000
- 카 타 르 / 3,069 / 3,500 / 2,500
- 오 만 /2,060 / 1,600 / 1,000
- 바 레 인 / 2,200 / 1,000 / 800
- 요 르 단 / 2,019 / 600 / 400
- 이 라 크 / 3,700 / N/A / N/A
* 자료원 : Meed 지
3. UAE 에미리트간, GCC 국가간 GRID 시스템으로 연결 중
o 유휴전력 활용확대 및 피크전력 수요완화책으로 아부다비와 두바이는 2006년 GRID로 연결하고 있으며 GCC 국가간에도 GRID로 연결 추진 중
※ GCC GRID 개요
전력 소비가 적은 시간대의 전력을 전력 소비가 많은 국가가 이용, 가능토록 하는 GCC 회원 국가간 전력 상호 교환 프로젝트를 의미함. 이를 통해 유휴전력 이용, 전력낭비 최소 등 전력을 효율적으로 사용 가능. GCC GRID가 완료되면 기타 아랍국가하고도 추진하는 계획을 검토 중
o 에미리트별 전력청 운영 통한 전력 생산, 공급 분담
- 아부다비(ADWEA), 두바이(DEWA), 샤자(SEWA), 기타 에미리트(FEWA)
o 아부다비, 두바이는 2006년 GRID로 연결
- 유휴전력 활용확대 및 피크전력 수요완화정책으로 아부다비와 두바이는 2006년 GRID 연결
- 기타 에미리트간에도 Grid로 연결 계획
o 에미리트 전력청별 전력생산 현황
- 아부다비 수전력청과 두바이 수전력청이 UAE 전체 필요 전력의 81% 발전
< 수전력청별 전력생산 현황 >
0 전력청 / 전력생산(MW) / 점유율 (%) / 비고
- ADWEA / 8,596.6 / 52% / - 피크 전력수요 : 4,580 MW
- DEWA / 4,703.0 / 29% / - 2012년까지 55억 달러 투자,10,000MW 생산,여유전력 없음
- SEWA / 1,784.2 / 11% / - 380 MW 발전소 건설 구상중
- FEWA / 1,135.2 / 7% / - 소형 민자발전소 건립 협의 중
* 자료원 : Kanoo Group, 전력생산량은 Meed지와는 6MW 차이
□ 담수분야
1. 강우량 부족, 경제발전으로 담수 수요 급증
ㅇ 과거 십수 년 전에는 지하수로 농사와 음료수 가능
ㅇ 경제발전과 산업화 가속화, 인구급증으로 담수 수요급증
2. 에미리트별 담수 수요 현황
(아부다비)
- 향후 2020년까지 5조8580억㎥ 필요
- Gas Fired 담수 프로그램으로 상당량의 물을 생산
- 농경지에 사용되는 물의 대부분은 지하수 사용
- 농업분야에 지하수 탐사와 개발, 전통적 관개 시스템 사용
(두바이)
- 2008년까지 55 MIGD, 2010년까지 105 MIGD로 증산
- L, M 발전소 등 2012년 까지 55억 달러 투자 예정
3. 한국기업의 UAE 발전담수 플랜트 수주현황 : 현대건설 발전소, 두산중공업 담수플랜트 분야에 강세
4. 두산중공업의 UAE 담수 프로젝트 수주실적
ㅇ 아랍에미리트는 지난 20년간(1986~2006) 총 967 MIGD 담수설비를 건설
ㅇ 두산중공업은 이 기간에 241 MIGD의 담수설비를 건설해 총 용량의 25%를 수주, 시장점유율 1위 고수
ㅇ UAE는 향후 5년간(2007~11년) 동안 추가로 500 MIGD 규모의 담수설비가 추가로 건설할 예정
□ 우리기업 진출전략
1. 대형 EPC 플랜트 분야
ㅇ 아부다비 수전력청(ADEWA), 두바이 수전력청(DEWA) 모두 한국산 플랜트 우수성 인정
ㅇ 이들 수전력청에 EPC 업체 등록과 함께 발주자 초청 등 Networking 지속 필요
2. 플랜트 기자재 분야
ㅇ 기계(Mechancial), 장비(Equipment), 전기제품(Electrical), 기구(Instrument), Pipe 등 5가지 분야에서 발주처의 다양한 품목 조달이 이뤄지고 있어 우리기업의 진출 전망도 밝은 편
ㅇ 또한 전력 플랜트와 직접관련된 기자재인 트랜스포머, 전선, 스위치 기어, 애자류 등에 대한 수요도 발주자와 EPC 업체들로부터 수요 증가 추세
ㅇ 우선 우리기업들이 발주처에 벤더등록이 가장 요구되며, EPC 업체에도 공급 가능성 타진과 함께 사전 홍보 등 필요
- 참고로 ADEWA는 Venor 등록은 발주처 승인사항이며, DEWA는 승인없이 납품업체 등록 가능
<자료원 : KOTRA > |
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